财务表现：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入843.1亿元人民币，同比增长45.66%[19] - 公司营业收入人民币843.1亿元，同比增长45.66%[34] - 营业收入同比增长45.66%至843.1亿元人民币，上年同期为578.82亿元人民币[51] - 2017年营业利润55.26亿元人民币，同比增长247.33%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润56.05亿元人民币，同比增长246.84%[19] - 归属于股东的净利润人民币56.05亿元，同比增长246.84%[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长246.84%至56.05亿元人民币，上年同期为16.16亿元人民币[46] - 2017年第四季度营业收入238.04亿元人民币，净利润23.2亿元人民币[21] - 利润总额同比增长238.27%至54.8亿元人民币，上年同期为16.2亿元人民币[46] - 净利润增加39.97亿元人民币至56.12亿元人民币[67] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5605百万元[120] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本人民币727.43亿元，同比增长44.95%[45] - 营业成本同比增加225.57亿元人民币，主要受原燃料价格及销量上升影响[46] - 销售费用同比增长21.06%至23.34亿元人民币[64] - 财务费用人民币11.74亿元，同比下降8.71%[45] - 所得税费用同比减少13.7亿元人民币，主要因确认递延所得税资产[64] 现金流表现 - 2017年经营活动产生的现金流量净额62.68亿元人民币，同比增长44.13%[19] - 经营活动现金流量净额同比增加19.19亿元人民币至62.68亿元人民币[47] - 经营活动现金净流入62.68亿元人民币同比增加19.19亿元人民币[67][69] 资产负债和权益变化 - 2017年末资产负债率43.52%，同比下降5.23个百分点[19] - 货币资金增加23.85%至24.37亿元人民币[69][73][80] - 短期借款减少23.66%至145.00亿元人民币[80] - 长期借款增加124.15%至29.05亿元人民币[70][80] - 存货增加11.26%至116.44亿元人民币[80] - 应收账款增加26.83%至24.63亿元人民币[80] - 股东权益与负债比率从2016年1.05倍提升至2017年1.30倍[83] 投资和金融资产 - 报告期对外投资额人民币516百万元，较上年同期50百万元激增932%[86] - 衍生品投资期末金额人民币231百万元，占公司净资产0.46%，报告期实际损益人民币67百万元[89] - 衍生金融资产公允价值变动收益为人民币7百万元[83] - 可供出售金融资产期初账面价值人民币52百万元，期末降至人民币39百万元，公允价值变动计入权益人民币1百万元[83][87] - 金融资产小计期末数为人民币46百万元，较期初减少11.5%[83] - 以人民币239百万元应收票据质押取得短期借款人民币200百万元[84] 生产运营数据 - 钢材产量2068.01万吨，同比增长4.14%[35] - 钢材销售量2077.86万吨，同比增长4.19%，产销率100.48%[35] - 生产铁2207.57万吨，同比增长1.11%；钢2259.74万吨，同比增长3.57%[35] - 公司铁矿资源储量约88亿吨，年采剥生产能力2.3亿吨[25] 销售和客户表现 - 新开发直供客户129家，直供比例达70.2%，同比提高3.77%[38] - 汽车钢销量147万吨，同比增长约17%[39] - 钢材出口结算量175万吨[39] - 境内销售收入同比增长48.44%至778.37亿元人民币，占营收比重92.32%[51] - 前五名客户销售额占比23.8%，总额199.92亿元人民币[58][59] 采购和供应商表现 - 前五名供应商采购额占比49.54%，总额304.38亿元人民币[60][61] - 供应商利润空间压缩导致流标弃标比例增加[105] 研发投入 - 研发人员数量减少13.08%至1555人[66] - 研发投入金额增加36.33%至13.66亿元人民币[67] - 研发投入占营业收入比例下降0.11个百分点至1.62%[67] 关联交易 - 公司向关联方采购铁精矿金额为人民币69.87亿元，占同类交易金额比例52.28%[143] - 公司向关联方采购球团矿金额为人民币42.83亿元，占同类交易金额比例97.55%[143] - 公司向关联方采购烧结矿金额为人民币21.39亿元，占同类交易金额比例100%[143] - 公司向关联方采购卡拉拉矿产品金额为人民币10.96亿元，占同类交易金额比例100%[143] - 公司向关联方采购废钢金额为人民币1.91亿元，占同类交易金额比例9.03%[143] - 公司向关联方采购钢坯金额为人民币2.49亿元，占同类交易金额比例95.06%[143] - 公司向关联方采购电金额为人民币16.37亿元，占同类交易金额比例57.09%[143] - 公司向关联方采购原材料小计金额为人民币149.76亿元，占同类交易金额比例54.65%[143] - 能源动力关联交易金额为人民币16.81亿元，占同类交易金额的56.68%[144] - 向关联方采购辅助材料金额为人民币20.63亿元，占同类交易金额的25.21%[144] - 支持性服务关联交易金额为人民币37.51亿元，占获批交易额度人民币60亿元的58.63%[145] - 向关联方销售钢材产品金额为人民币11.02亿元，占同类交易金额的1.43%[145] - 铁水销售金额为人民币1.07亿元，占同类交易金额的100%[145] - 焦炭销售金额为人民币0.44亿元，占同类交易金额的85.71%[145] - 煤气销售金额为人民币5.62亿元，占同类交易金额的85.87%[145] - 高炉煤气销售金额为人民币3.14亿元，占同类交易金额的99.65%[145] - 向关联方销售废钢料金额为人民币2.77亿元，占同类交易金额的57.81%[145] - 新水销售价格为人民币3.19元/吨，销售金额为人民币0.34亿元[145] - 氩气关联交易金额为人民币1,000元/千立方米，占同类交易金额比例91.51%[146] - 压缩空气关联交易价格为人民币106元/千立方米，占同类交易金额比例27.18%[146] - 氢气关联交易价格为人民币2,535元/千立方米，占同类交易金额比例19.28%[146] - 余热水关联交易价格为28元/吉焦，占同类交易金额比例48.77%[146] - 液氮关联交易价格为590元/吨，占同类交易金额比例100%[146] - 液氧关联交易价格为520元/吨，占同类交易金额比例100%[146] - 液氩关联交易价格为1,091元/吨，占同类交易金额比例88.17%[146] - 结算资金存款利息为人民币1400万元，占同类交易金额比例35.1%[147] - 最高存款每日余额为人民币19.95亿元，未超过获批额度20亿元[147] - 信贷业务利息为人民币300万元，占同类交易金额比例0.26%[147] - 铁精矿采购定价基于普氏65%指数月均值的65%加上运费并给予3%优惠折扣[148] - 合金原材料关联采购交易额为人民币1.69亿元占同类交易比例4.18%[148] - 2017年度日常关联交易总额未超过协议上限人民币18.9亿元[148] 股东分红和利润分配 - 公司2017年度现金分红总额为人民币1682百万元，占当年归属于上市公司股东净利润的30%[6] - 预计2017年度每股派发现金红利人民币0.232元（含税），总股本为7,234,807,847股[6] - 分红方案实施后剩余可供分配利润为人民币5922百万元[6] - 2017年度现金分红总额为人民币1682百万元，占净利润比例为30%[120] - 2017年末公司可供股东分配的利润为人民币7604百万元[120] - 分红后剩余可供分配利润为人民币5922百万元[120] - 以总股本7,234,807,847股计算，每股派发现金红利人民币0.232元（含税）[120] - 2016年度现金分红总额为人民币485百万元，每股派发现金红利人民币0.067元[121] - 2015年度因亏损未进行利润分配[122] - 2017年度现金分红金额为16.82亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的30%[125][126] - 2016年度现金分红金额为4.85亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的30%[125] - 2015年度现金分红金额为0元人民币，因归属于上市公司股东净利润为亏损45.93亿元人民币[125] - 2017年度每股派发现金红利0.232元人民币（含税），以总股本7,234,807,847股为基数[125][126] - 2017年度可分配利润为76.04亿元人民币[125] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[125] 公司治理和股东结构 - 公司A股股票代码为000898，H股股票代码为00347[14] - 公司注册地址为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，邮编114021[14] - 公司主营业务及控股股东自上市以来未发生变更[16] - 报告期末普通股股东总数107,225户，其中H股股东525户[182] - 鞍山钢铁集团持股比例58.31%，持股数量4,218,547,330股，报告期内减持650,000,000股[182] - 香港中央结算(代理人)持股比例14.86%，持股数量1,075,122,283股，报告期内增持862,627股[182] - 中国石油天然气集团持股比例8.98%，持股数量650,000,000股，报告期内增持650,000,000股[182] - 中央汇金资产管理持股比例1.00%，持股数量72,575,900股，报告期内无变动[182] - 有限售条件股份增加2,500股至15,737股，变动原因为董事离任锁定[178] - 无限售条件股份减少2,500股至7,234,792,110股，占比维持100%[178] - 人民币普通股减少2,500股至6,148,992,110股，占比维持84.99%[178] - 境外上市外资股数量维持1,085,800,000股，占比15.01%[178] - 股东姚林期初限售股份7,500股，本期增加2,500股，期末限售10,000股[180] - 公司控股股东鞍山钢铁注册资本为人民币260亿元[184] - 公司实际控制人鞍钢集团注册资本为500亿元[189] 管理层和人事变动 - 原董事长姚林离任时持有公司A股10,000股，持股数量无变动[194] - 原联席董事会秘书郭兆文离任时持股数为0股[194] - 副总经理（主持工作）李镇于2018年1月10日被聘任[194] - 执行董事马连勇被聘任为副总经理、总会计师及联席董事会秘书[194] - 执行董事谢俊勇于2018年1月10日被聘任为副总经理[194] - 董事长王义栋拥有北京科技大学工业工程硕士和燕山大学机械设计博士学历[196] - 执行董事李镇拥有东北大学钢铁冶金学士及冶金工程硕士、博士学位[196] - 总会计师马连勇拥有东北大学财务管理工程硕士及北京航空航天工业外贸硕士学历[197] - 独立非执行董事吴大军为东北财经大学会计学院教授及省级会计信息化实验室主任[198] - 独立非执行董事马卫国现任上海亿宸投资管理公司董事长，曾任联合证券副总裁[199] 审计和合规 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[16] - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬人民币372万元[136] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬人民币88万元[136] - 会计政策变更执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[129][130] - 增值税相关会计科目重分类至其他流动资产/非流动资产，未对财务状况和经营成果产生重大影响[131][132] - 报告期内无重大担保事项及存续担保[162] - 报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[163][164] 子公司和投资结构 - 公司纳入合并范围的子公司共18家[135] - 报告期内减少一家子公司，因长春钢加吸收合并长春拼焊板[134] - 报告期内无重大子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司[91] - 公司通过吸收合并长春拼焊板子公司提高管理效率，对整体业绩无影响[92] - 鞍山钢铁持有攀钢钒钛(000629) 928,946,141股，占总股本比例10.8146%[186] - 鞍山钢铁持有鞍山发蓝(836861) 50,400,000股，占总股本比例36.0000%[186] - 鞍山钢铁持有*ST吉恩(600432) 21,690,200股，占总股本比例1.352%[186] - 鞍山钢铁持有中国银行(601988) 103,611,387股，占总股本比例0.035%[186] - 鞍山钢铁持有中国重工(601989) 14,420,000股，占总股本比例0.076%[186] - 鞍山钢铁持有建设银行(601939) 6,584,300股，占总股本比例0.003%[186] - 鞍山钢铁持有中航资本(600705) 1,900,704股，占总股本比例0.021%[186] - 公司实际控制人鞍钢集团持有中国石油(601857) A股440,000,000股，占总股本比例0.24%[190] 风险因素和挑战 - 劳动力成本持续升高环保压力增大导致生产运营成本大幅增加[95] - 铁矿石价格波动加大预判下行趋势较大可能导致库存短缺或积压[104] - 外部煤炭焦炭价格长期高位震荡导致原燃材料采购成本高企[104] - 国际贸易保护主义抬头导致钢材出口面临更多贸易争端[95][102] - 新环保法及污染物排放标准实施使企业面临巨大环保压力[107] - 钢铁产能过剩基本面未改变市场竞争将更加激烈[95][102] - 2018年铁矿石煤炭等大宗商品价格下调空间有限[102] 环保和社会责任 - 公司推进焦炉脱硫脱硝炼铁球团烟气治理等环保项目[108] - 环保投资6.2亿元人民币用于14项重点环保改造项目[169] - 化学需氧量排放278.8吨，排放浓度低于50mg/m³（标准50mg/m³）[169] - 氨氮排放61.1吨，排放浓度低于5mg/m³（标准5mg/m³）[169] - 颗粒物排放10832.9吨，排放浓度低于20mg/m³（标准20mg/m³）[169] - 二氧化硫排放11685.7吨，排放浓度低于50mg/m³（标准50mg/m³）[169] - 氮氧化物排放22058吨，排放浓度低于100mg/m³（标准100mg/m³）[169] - 环保"三同时"执行率达到100%[170] - 计划新增51套尘气污染源自动监测装置[173] - 向建昌县捐赠螺纹钢180吨价值人民币86.13万元用于道路桥梁建设[167] - 定点扶贫工作投入金额为86.13万元人民币[168] 业务发展和战略 - 公司汽车板、家电板、集装箱板等产品在行业领先[28] - 2017年获得国家科技进步二等奖等多项技术奖项[31] - 2017年加权平均净资产收益率11.81%，同比上升8.14个百分点[19] - 2018年工程项目及对外投资拟投入资金人民币2,758百万元[99] - 合同能源管理项目计划建设投资约7亿元人民币[174] - 2017年分两批与鞍钢集团节能技术服务公司签署合同能源管理项目[155] - 2017年11月向鞍山钢铁集团有限公司出售煤炭[155] - 资产和业务委托管理协议涵盖2016-2018年度未上市单位运营管理[158] 投资者关系和沟通 - 公司于2017年1月10日至11日接待了包括Allianz Global Investors、MSIM、Columbia Threadneedle等在内的20家机构投资者进行分析师会议[112] - 公司于2017年1月10日接待了瑞银证券、T.Rowe Price、加拿大养老基金等24家机构投资者进行分析师会议[114] - 公司于2017年2月16日接待了华安基金、招商证券、千合资本等15家机构投资者进行分析师会议[114] - 公司于2017年4月18日接待方正证券和农银汇理基金进行实地调研[114] - 公司于2017年4月20日接待申万宏源证券进行实地调研[114] - 公司于2017年4月26日接待华夏未来资本进行实地调研[115] - 公司于2017年5月5日接待华泰证券进行实地调研，