财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为117.70亿元，同比增长40.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为11.27亿元，同比增长25.13%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.50亿元，同比增长26.25%[17] - 总资产达到153.49亿元，同比增长29.36%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为76.05亿元，同比增长17.76%[17] - 加权平均净资产收益率为16.10%，同比下降0.65个百分点[17] - 基本每股收益为0.93元/股，同比增长22.37%[17] - 公司2017年实现营业收入117.70亿元，同比增长40.39%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为11.27亿元，同比增长25.13%[47] - 扣除非经常性损益的净利润为10.01亿元，同比增长18.47%[47] - 公司2017年总营业收入为117.70亿元人民币，同比增长40.39%[53] - 汽车行业收入107.79亿元人民币，占总收入91.58%，同比增长49.62%[53] - 国外市场收入76.72亿元人民币，占总收入65.18%，同比增长50.18%[53][56] - 橡胶制品销售量5.41亿件，同比增长41.36%[57] - 公司研发投入金额为4.56亿元人民币，同比增长52.49%[70] - 销售费用为5.40亿元人民币，同比增长33.95%[68] - 管理费用为12.80亿元人民币，同比增长53.17%[68] - 财务费用为1.64亿元人民币，同比增长178.50%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为11.50亿元人民币，同比增长26.25%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.20亿元人民币，同比改善40.98%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.58亿元人民币，同比下降56.23%[72] - 长期借款期末余额为35.214亿元人民币，占总资产比例22.94%，同比增长6.11个百分点[75] - 报告期投资额52.705亿元人民币，较上年同期31.527亿元增长67.17%[76] - 2017年现金分红金额为370,332,028.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.85%[110] - 2016年现金分红金额为123,444,009.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.70%[110] 各条业务线表现 - 公司2017年新能源领域销售额达9.23亿元，较2016年同期增长超过325%[32] - 新能源汽车领域销售额达9.23亿元人民币，较2016年同期增长超过325%[52] - 冷却系统产品收入22.13亿元人民币，同比增长561.84%[53] - 空气悬挂及电机系统收入15.23亿元人民币，同比增长125.32%[53] - 汽车零部件业务毛利率25.08%，较上年下降0.76个百分点[56] - 炼胶加工中心年加工能力达到6万吨[33] - 模具加工中心磨床加工精度达到国内最高水平0.2微米[34] 各地区表现 - 亚洲、欧洲、美洲三大区域销售占比分别为35.32%、33.18%、31.50%[46] - 国外市场收入76.72亿元人民币，占总收入65.18%，同比增长50.18%[53][56] - 境外资产ACUSHNET规模为3.07亿元，占公司净资产比重3.39%，年收益5036.86万元[36] - 境外资产TFH规模为12.26亿元，占公司净资产比重7.28%，年收益1.40亿元[36] - 德国TFH在发动机/新能源汽车电池冷却系统领域全球排名前三[30] - 德国AMK为空气悬挂系统领域全球前三的领先者，服务捷豹路虎、沃尔沃等顶级厂商[32] - 德国TFH公司在欧洲拥有9家工厂和4个销售技术中心[78][79] - 瑞士Green Motion公司运营超过640个充电站，瑞士市场占有率超60%[80][81] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括产品由零件向部件升级，市场向新能源汽车拓展[100] - 2018年经营计划强调整合境内外资源，提升跨国车企同步研发比重[101] - 公司确认不存在同业竞争情况[197] - 公司确认控股股东不存在违规占用资金情形[196] - 公司经营管理层除总经理外其他高级管理人员未在控股股东任职[196] - 公司设有独立财务核算体系并拥有独立银行结算账户[196] 并购与投资活动 - 公司完成对德国TFH 100%股权的现金收购，出资额为12.333亿元[35] - 公司通过并购拥有国际前三的密封系统技术（美国库伯、ACUSHNET、德国KACO）[31] - 收购KACO股权金额为138,853.63万元，实现收益10,162.39万元，收益率8.15%[37] - 收购WEGU股权金额为63,287.91万元，实现收益8,572.96万元，收益率5.39%[37] - 收购AMK股权金额为67,276.51万元，实现收益9,721.08万元，收益率3.11%[37] - 公司完成对TFH及其子公司的收购，合并成本1.7亿欧元[60] - 收购德国TFH公司金额12.333亿元人民币，持股比例100%[78][79] - 收购瑞士Green Motion公司金额2480.17万元人民币，持股比例37.26%[79][80] - 重大股权投资合计金额12.581亿元人民币[81] - 公司收购TFH 100%股权，现金购买成本为1.7亿欧元[122] - 公司收购美国ZDMetal 60%股权，现金购买成本为100.4万美元[122] 行业与市场环境 - 中国汽车行业2017年产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.2%和3%[46] - 新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%[46] - 公司位居全球非轮胎橡胶行业排名第18位[47] - 公司2017年位列全球非轮胎橡胶制品行业第18位，汽车零部件行业第96位[29] - 前十大主机厂客户总销售额54亿元人民币，占2017年营业收入46%[51] - 前五名客户合计销售额为13.94亿元人民币，占年度销售总额11.84%[66] - 前五名供应商合计采购金额为4.83亿元人民币，占年度采购总额7.94%[66] - 原材料成本约占产品成本比重60%，受国际原油和天然胶价格影响[99] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票实际募集资金总额为19.17亿元人民币[86] - 报告期内已使用募集资金总额为5788.75万元人民币[85][86] - 累计已使用募集资金总额为10.25亿元人民币[85][86] - 累计变更用途的募集资金总额为3亿元人民币，占募集总额15.65%[85][86] - 尚未使用募集资金总额为9.08亿元人民币[85][86] - 其中8.5亿元用于购买保本理财产品[85] - 募集资金专户余额为5815.78万元（含理财利息收入）[86] - 橡胶制品装备自动化项目投资进度仅18.30%[88] - 减震橡胶制品项目投资进度为40.93%[88] - 特种橡胶混炼中心建设项目投资进度仅4.73%[88] - 募集资金变更项目特种橡胶混炼中心建设投入709.13万元，投资进度4.73%[92] - 募集资金变更项目汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目投入0元，进度0%[92] - 募集资金变更总额为30,000万元，实际累计投入709.13万元[92] - 公司终止汽车后市场O2O电商项目，因行业监管及市场不确定性[92] - 剩余募集资金294,403,722.83元存储于专户用于其他项目建设[92] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东于2006年变更为中鼎集团[15] - 报告期不存在证券投资及衍生品投资[82][83] - 控股股东关联方非经营性资金占用期初数为58万元，报告期内已全额偿还[117] - 期末非经营性资金占用余额为0元，占最近一期审计净资产比例为0.00%[117] - 公司限制性股票激励计划首次授予591名激励对象1865.65万股，每股价格11.99元人民币[128] - 预留限制性股票授予36名激励对象108.85万股，每股价格11.97元人民币[128] - 公司回购注销不符合激励条件的4名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票5.4万股[131] - 有限售条件股份从119,943,761股减少至15,687,311股，降幅86.92%[159] - 无限售条件股份从1,114,496,334股增加至1,218,752,784股，增幅9.35%[159] - 国有法人持股14,341,268股全部解除限售[159] - 境内法人持股84,860,757股全部解除限售[159] - 境内自然人持股从20,741,736股减少至15,687,311股[159] - 股份总数保持1,234,440,095股不变[159] - 公司非公开发行股票限售股于2017年5月3日集中解除，涉及鹏华资产（20,202,531股）、安徽省铁路发展基金（14,341,268股）等8家股东，合计解除限售104,256,450股[161][162] - 期末剩余限售股总数15,687,311股，全部为其他限售股股东持有，包含新增股份及高管锁定股[162] - 控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司持股563,129,177股，占比45.62%，其中66,500,000股处于质押状态[164] - 报告期末普通股股东总数为38,915户，较年度披露前上一月末（38,585户）增加330户[163] - 公司2017年度利润分配预案为以1,234,440,095股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税），总股本基数为1,234,440,095股[108][111] - 2017年母公司口径可供股东分配的利润为1,676,020,014.33元[111] - 2017年合并报表归属于母公司股东的净利润为1,127,444,859.16元[111] - 公司近三年普通股现金分红占利润分配总额的比例均为100%[111] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[106] - 2015年度现金分红金额为97,175,607.60元，每10股派发现金股利0.80元（含税）[107] 子公司信息 - 子公司中鼎减震总资产2,031,291,382.74元，净资产1,155,325,608.28元[96] - 子公司中鼎减震营业收入2,220,445,868.07元，净利润246,605,288.15元[96] - 公司对子公司中鼎密封件（美国）有限公司担保额度12576.2万元[142] - 公司对子公司香港（中鼎）有限公司担保额度232134万元，实际担保金额154756万元[142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计232134万元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计167332.2万元[142] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计244710.2万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计167332.2万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例22.00%[142] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益7608万元[25] 第四季度业绩 - 第四季度营业收入最高，达39.28亿元[23] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2017年报酬总额为4,258,882元[175] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为770万元[185] - 公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共14人[185] - 独立董事年度津贴总额为15万元[185] - 母公司在职员工数量为5,126人[188] - 主要子公司在职员工数量为14,465人[188] - 公司在职员工总数合计为19,591人[188] - 生产人员数量为14,966人，占员工总数76.4%[188] - 技术人员数量为2,852人，占员工总数14.6%[188] - 本科及以上学历员工2,577人，占员工总数13.2%[188] - 劳务外包支付报酬总额为4,309,175.81元[192] - 董事长夏鼎湖持有554,742股公司股份[174] - 董事兼副总经理易善兵持股从636,500股增至863,000股，增持226,500股[174] - 副总经理高胜清持有200,000股公司股份[175] - 副总经理何仕生持有300,000股公司股份[175] - 副总经理陈增宝持有300,000股公司股份[175] - 副总经理张培勇持有300,000股公司股份[175] - 副总经理邢益福持有300,000股公司股份[175] - 董事会秘书蒋伟坚持有202,500股公司股份[175] - 董事严江威任期满离任，原持有295,600股[177][175] - 董事会秘书蒋孝安于2017年4月19日因个人辞职被解聘[177] - 四名高管（马有海、夏玉洁、胡小平、严江威）因任期满于2017年6月14日离任[177] 审计与会计政策 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬150万元[123] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务19年[123] - 公司会计政策变更，执行《企业会计准则第42号》和《企业会计准则第16号》[119] - 财务报表格式修订，新增"持有待售资产"、"资产处置收益"等行项目[120] - 公司未发生重大会计差错更正[121] 会议与信息披露 - 报告期内接待机构调研次数为3次，接待机构数量为55家[102][103] - 报告期内未披露、透露或泄露未公开重大信息[103] - 公司2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.10%[197] - 公司2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.05%[198] - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为2.00%[198] - 独立董事董建平本报告期应参加董事会11次 现场出席2次 通讯方式参加8次 委托出席1次 缺席0次[199] - 独立董事黄攸立本报告期应参加董事会11次 现场出席2次 通讯方式参加8次 委托出席1次 缺席0次[199] - 独立董事翟胜宝本报告期应参加董事会7次 现场出席0次 通讯方式参加6次 委托出席1次 缺席0次[199] - 公司2017年共发布公告133次[148] 资产与负债 - 货币资金期末余额为16.08亿元人民币，占总资产比例10.48%[74] - 在建工程期末余额为5.267亿元人民币，占总资产比例3.43%[75] - 短期借款期末余额为5.101亿元人民币，占总资产比例3.32%[75] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[154] - 公司实行劳动合同制并为员工缴纳五险[151] - 公司建立了ISO/TS16949质量管理体系[149]