财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降23.44%至43.21亿元[23][33] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.38%至10.48亿元[23][33] - 公司营业收入41.5亿元，同比下降23.29%[56] - 合并营业收入同比下降23.4%至43.21亿元（2012年：56.44亿元）[197] - 合并净利润同比下降38.4%至10.48亿元（2012年：17.01亿元）[197] - 基本每股收益同比下降38.3%至1.53元（2012年：2.48元）[197] - 2012年度公司实现净利润17.01亿元，归属于母公司股东的净利润为17.01亿元[78] - 2013年度公司实现净利润10.48亿元，归属于母公司股东的净利润为10.48亿元[81][85][89] - 公司层面营业收入同比下降2.6%至17.31亿元（2012年：17.77亿元）[199] - 公司层面净利润同比上升2.1%至11.55亿元（2012年：11.31亿元）[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降25.71%主要因广告宣传费用减少[34] - 研发投入同比增长11.60%主要因技术开发支出增长[34] - 销售费用同比下降25.71%[51] - 整体毛利率69.7%，同比下降6.79个百分点[56] - 合并营业成本同比下降3.1%至13.58亿元（2012年：14.01亿元）[197] - 销售费用同比下降21.3%至11.41亿元（2012年：14.49亿元）[197] - 合并营业税金及附加同比下降25.7%至2.36亿元（2012年：3.18亿元）[197] - 合并所得税费用同比下降38.7%至3.49亿元（2012年：5.69亿元）[197] - 公司层面营业成本同比上升2.0%至14.74亿元（2012年：14.45亿元）[199] 各条业务线表现 - 葡萄酒营业收入333,152万元同比下降26.8%[40] - 白兰地营业收入81,869万元同比下降4.7%[40] - 葡萄酒产品收入33.32亿元，同比下降26.8%[56] - 白兰地产品收入8.19亿元，同比下降4.69%[56] - 葡萄酒销售量67,978吨同比下降16.77%[41] - 白兰地销售量37,713吨同比下降7.25%[41] 各地区表现 - 廊坊卡斯特－张裕酒业有限公司营业收入6067.85万元，同比增长[67] - 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司净亏损3368.5万元[67] 管理层讨论和指引 - 公司未达到年初制定的60亿元营业收入目标[34] - 公司2014年计划实现营业收入不低于46亿元，并将主营业务成本及三项期间费用控制在32亿元以下[71] - 公司面临原料价格波动风险，葡萄产量和质量受自然因素影响较大[74] - 公司面临市场投入产出不确定风险，销售费用占营业收入比例较高[74] 投资项目和建设进度 - 丁洛特酒庄建设项目计划投资15,240万元，本报告期投入2,490万元，累计投入10,290万元，项目进度68%[68] - 陕西瑞纳城堡酒庄项目计划投资31,074万元，本报告期投入3,500万元，累计投入29,000万元，项目进度96%且主体工程已建成投产[68] - 宁夏摩塞尔十五世酒庄项目计划投资24,415万元，本报告期投入1,000万元，累计投入24,000万元，项目进度95%且主体工程已建成投产[68] - 新疆巴保男爵酒庄项目计划投资23,343万元，本报告期投入3,010万元，累计投入27,000万元，项目进度96%且主体工程已建成投产[68] - 烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目计划投资65,331万元，本报告期投入23,400万元，累计投入27,000万元，项目进度40%[68] - 烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目计划投资46,736万元，本报告期投入23,900万元，累计投入25,500万元，项目进度50%[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.54%至7.35亿元[23][34] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降166.38%主要因投资项目支出现金增加[34] - 经营活动现金流量净额735,074,307元同比下降43.54%[53] - 投资活动现金流量净额-559,855,447元同比下降166.38%[53] - 控股股东2013年经营活动产生的现金流量净额为8亿元[120] 资产和负债结构 - 货币资金13.68亿元，占总资产17.09%，同比下降10.33个百分点[58] - 存货21.21亿元，占总资产26.51%[58] - 在建工程14.24亿元，占总资产17.79%，同比增加7.54个百分点[58] - 短期借款2.43亿元，占总资产3.04%[61] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.99%至62.08亿元[23] - 合并总资产从年初812.31亿元人民币下降至年末800.15亿元人民币，降幅1.5%[189][191] - 货币资金大幅减少，从年初22.27亿元人民币降至年末13.68亿元人民币，降幅38.6%[189] - 存货从年初22.69亿元人民币降至年末21.21亿元人民币，减少6.5%[189] - 在建工程从年初8.33亿元人民币大幅增加至年末14.24亿元人民币，增幅70.9%[189] - 短期借款从年初0元增加至年末2.43亿元人民币[191] - 预收款项从年初4.50亿元人民币下降至年末1.89亿元人民币，降幅58.1%[191] - 应交税费从年初4.44亿元人民币降至年末1.94亿元人民币，降幅56.3%[191] - 归属于母公司股东权益从年初59.13亿元人民币增加至年末62.08亿元人民币，增幅4.9%[191] - 公司层面货币资金从年初10.90亿元人民币降至年末6.02亿元人民币，降幅44.8%[193] - 公司其他应收款从年初21.94亿元人民币大幅增加至年末37.10亿元人民币，增幅69.1%[193] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为685,464,000股，其中人民币普通股占比66.15%为453,460,800股，境内上市外资股占比33.85%为232,003,200股[113] - 报告期末股东总数为50,322人，其中A股股东37,511人，B股股东12,811人[116] - 控股股东烟台张裕集团有限公司持股比例为50.4%，持股数量为345,473,856股[116] - 境外法人股东GAOLING FUND,L.P.持股比例为3.53%，持股数量为24,176,997股，报告期内减持102,734股[116] - GIC PRIVATE LIMITED新进为股东持股比例为2.8%，持股数量为19,220,973股[116] - 公司无限售条件股份占比100%，其中前10名无限售股东持股均为流通股[113][118] - 控股股东报告期内未发生变更[121] 关联交易和收购 - 公司收购法国富郎多家族干邑有限公司100%产权并设立莱州张裕酒业销售有限公司持有其100%产权，两者纳入合并财务报表范围[77] - 公司2013年10月收购法国富郎多家族干邑有限公司股权及固定资产交易价格为4739万元[98] - 收购法国富郎多公司后实现净利润27万元占公司净利润总额的0.03%[98] - 公司向关联方烟台神马包装有限公司采购商品和接受劳务金额为19464.9万元[102] - 关联交易采购金额占同类交易金额比例为14.22%[102] - 公司2013年从烟台神马包装有限公司实际采购金额19464.9万元低于预计采购额25000万元[102] - 公司租赁控股股东场地总面积60787.77平方米年租金585.8万元[105] - 租赁协议期限为5年自2012年1月1日至2016年12月31日[105] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 2012年度现金分红总额7.54亿元，占归属于母公司股东净利润的44.33%[78][81][83] - 2013年度现金分红总额3.43亿元，占归属于母公司股东净利润的32.70%[81][83][85] - 2011年度现金分红总额8.01亿元，占归属于母公司股东净利润的42.02%[80][83] - 近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比例符合公司章程规定的不低于30%[87] - 2012年度提取法定盈余公积金4678.94万元[78][81] - 2013年度未提取法定盈余公积金[81][85][89] - 2013年度剩余未分配利润7.05亿元滚存至下一年度[81][89] - 公司现金分红政策规定每年分配利润不低于当年实现可分配利润的25%[87] - 2013年半年度利润不分配净利润转至年终分配[162] 研发投入 - 研发投入同比增长11.60%主要因技术开发支出增长[34] - 研发支出1,231万元占营业收入0.3%同比增长11.60%[52] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比3.5%总额150,291,353元[42][43] - 前五名供应商采购额占比32.87%总额568,040,163.14元[49][50] 政府补助 - 政府补助计入当期损益的金额为3666万元[30] 董事、监事及高级管理人员变动和薪酬 - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数为0股[128][130] - 所有董事、监事及高级管理人员本期未增持股份（0股）[128][130] - 所有董事、监事及高级管理人员本期未减持股份（0股）[128][130] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数为0股[128][130] - 监事会主席傅铭志等三名监事于2013年5月12日离任[128] - 新任监事会主席孔庆昆于2013年5月14日就任[128] - 公司2013年有4名董事离任，包括独立董事王竹泉和监事傅铭志等[142] - 公司2013年新增选举3名监事，包括孔庆昆担任监事会主席[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为829.2万元，实际所得报酬总额为643.7万元[140] - 董事长孙利强从公司获得报酬123.9万元，实际所得92.2万元[140] - 副董事长兼总经理周洪江从公司获得报酬103.9万元，实际所得77.6万元[140] - 高级管理人员实际所获薪酬总额较上年下降22%[170] 员工构成 - 公司2013年末在册员工总数5,204人，其中生产及服务人员2,648人占比50.88%[145] - 销售人员2,129人占比40.91%，技术人员152人占比2.92%[145] - 财务及行政管理人员275人占比5.29%[145] - 本科以上学历员工1,488人占比28.59%，大专学历1,877人占比36.07%[145] - 中专学历725人占比13.93%，高中以下学历1,114人占比21.41%[145] 审计和内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司改聘德勤华永会计师事务所为2013年度审计师，境内审计费用为190万元[108][110] - 2013年度审计费用合计为人民币190万元[161] - 公司更换会计师事务所由安永华永改为德勤华永[161] - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留审计意见[179] - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[186] - 公司未发现内部控制重大缺陷[176] - 内部控制审计报告与董事会自我评价意见一致[177] - 公司设立内控工作领导小组推进体系规范化建设[172] - 审计委员会确认2012年度财务报表无保留意见[160] 公司基本信息和治理结构 - 公司股票代码为A股000869及B股200869[16] - 公司注册地址及办公地址均为山东省烟台市大马路56号[16] - 公司法定代表人及负责人为孙利强[7][16] - 公司董事会秘书为曲为民，证券事务代表为李廷国[17] - 公司年度报告备置地点位于山东省烟台市大马路56号董事会办公室[18] - 公司经营范围包含葡萄酒、蒸馏酒、药酒等产品的生产、加工及销售[19] - 公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》[18] - 公司电子信箱为webmaster@changyu.com.cn[16] - 公司董事长孙利强自1997年9月18日起担任董事长[132] - 公司总经理周洪江自2001年12月28日起担任总经理[132] - 公司董事冷斌自2000年6月15日起担任董事[132] - 公司董事曲为民自1997年9月18日起担任董事兼副总经理[132] - 公司董事陈吉宗自2010年5月13日起担任董事[132] - 公司董事奥古斯都·瑞纳自2006年4月27日起担任董事[133] - 公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪自2006年4月27日起担任董事[133] - 公司董事让·保罗·皮纳得自2006年12月7日起担任董事[134] - 公司独立董事肖微自2010年9月1日起担任独立董事[134] - 公司财务负责人姜建勋自2002年5月20日起担任财务负责人[135] - 控股股东烟台张裕集团有限公司2013年末资产总额为86亿元，净资产为67亿元[120] - 控股股东2013年营业收入为44亿元，净利润为11亿元[120] - 实际控制人烟台裕华投资发展有限公司注册资本为38,799.5万元[123] - 实际控制人意利瓦萨隆诺投资公司注册资本为516万欧元[123] - 实际控制人国际金融公司注册资本为23.6亿美元[123] - 公司业务独立于控股股东拥有完整研发和销售系统[167] - 公司与控股股东之间不存在同业竞争情况[168] - 公司拥有"黄金冰谷"、"爱斐堡"等商标资产[166] - "张裕"等核心商标所有权仍归属控股股东[166] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[97][101] - 报告期内公司无出售资产情况[99] - 报告期内公司无对外担保事项[106] - 加权平均净资产收益率下降13.83个百分点至17.3%[23] - 独立董事建议加强工程概预算审核审减了部分项目投资额[158] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[165] - 2012年度股东大会审议通过全部议案[154] - 公司未出现年报重大差错情况[177] - 公司建立完善高级管理人员绩效评价体系[170] - 高管薪酬严格按经济责任考核制度兑现[164]