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启迪环境(000826) - 2017 Q4 - 年度财报
启迪环境启迪环境(SZ:000826)2018-04-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 2017年营业收入为93.58亿元,同比增长35.30%[19] - 营业收入达到93.58亿元,同比增长35.30%[43] - 营业利润为14.46亿元,同比增长20.34%[43] - 净利润为12.69亿元,同比增长17.08%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为12.51亿元,同比增长15.70%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为12.51亿元,同比增长15.70%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.85亿元,同比增长11.65%[19] - 公司2017年营业收入总额为93.58亿元,同比增长35.30%[52] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长32.74%至1.56亿元人民币[67] - 管理费用同比增长51.79%至8.29亿元人民币[67] - 研发投入同比增长62.89%至2.34亿元人民币,占营业收入比例为2.50%[68][69] - 再生资源处理业务营业成本13.49亿元,同比增长4.89%,占营业成本比重20.88%[57][58] - 市政施工业务人工成本22.20亿元,同比增长44.64%,占营业成本比重34.36%[58][59] - 环卫服务业务原材料及折旧成本14.82亿元,同比增长126.83%,占营业成本比重22.94%[58][59] - 固体废物处理业务营业成本同比增长49.71%,主要因摊销成本增幅大于收入增幅[60] - 污水处理业务成本同比增长29.48%,主要因新增资产摊销及人工成本增加[59] 各条业务线表现 - 环卫服务业务收入17.88亿元,同比增长125.39%,占营业收入比重19.10%[52] - 再生资源处理业务收入17.33亿元,同比增长21.08%,占营业收入比重18.52%[52] - 市政施工收入31.63亿元,同比增长36.60%,占营业收入比重33.79%[52] - 环保设备安装及技术咨询业务收入19.88亿元,同比增长9.40%,占营业收入比重21.25%[52] - 再生资源处理业务营业收入17.33亿元,同比增长21.08%,毛利率22.16%,同比增长12.01个百分点[54] - 环保设备安装及技术咨询业务营业收入19.88亿元,同比增长9.40%,毛利率53.44%,同比下降1.88个百分点[54] - 市政施工业务营业收入31.63亿元,同比增长36.60%,毛利率29.79%,同比下降3.91个百分点[54] - 环卫服务业务营业收入17.88亿元,同比增长125.39%,毛利率17.08%,同比下降0.53个百分点[54] - 新增互联网环卫业务年度合同额约10.31亿元,运营期内累计合同额达123.16亿元[44] - 再生板块电子废弃物年资质拆解能力达到2,259万台/年[47] - 水务业务新增处理能力50.6万吨/日[48] - 北京桑德新环卫营业收入140.54亿元人民币,营业利润7.63亿元,净利润6.38亿元[105] - 启迪桑德水务营业收入6.58亿元人民币,营业利润1.33亿元,净利润1.56亿元[105] - 湖北合加环境设备营业收入8.02亿元人民币,营业利润5648.85万元,净利润6395.24万元[105] - 桑德再生资源营业收入11.80亿元人民币,营业利润1.44亿元,净利润1.57亿元[105] - 桑顿新能源营业收入10.13亿元人民币,营业利润3838.16万元,净利润6351.72万元[105] - 宜昌桑德三峡水务营业收入1.39亿元人民币,营业利润2888.51万元,净利润2169.68万元[106] - 江苏桑德沭源自来水营业收入1.15亿元人民币,营业利润3830.12万元,净利润3124.82万元[106] 各地区表现 - 华中地区收入64.66亿元,同比增长27.95%,占营业收入比重69.09%[52] - 华南地区收入3.45亿元,同比增长97.44%[52] 管理层讨论和指引 - 市政环卫市场化率呈逐年上升趋势 市场空间较大[110] - 城市生活垃圾焚烧发电行业将迎来高速发展时期[111] - 餐厨垃圾处理行业正在进入加速发展阶段 市场空间巨大[111] - 工业废弃物及生活垃圾回收利用率仍然较低 存在较大发展空间[112] - 电子家电产品报废量和汽车报废量不断增加[112] - 国家对城市污水处理厂排放标准日趋严格[113] - 供水能力和设施水平显著提高[113] - 环卫机械化作业趋势愈加明显[113] - 环卫清洁及垃圾收转装备向作业机械化 管理信息化 控制智能化发展[113] - 公司将在再生资源领域实施线上线下联动的协同发展战略[115] - 公司通过全面预算体系量化2018年战略目标,以市场增长为第一目标[119] - 公司坚持"内部培养为主,外部引进为辅"的人才培养原则[119] - 公司通过兼并、收购、参股、控股等手段完善产业链,提升规模和经济效益[120] - 公司建立完善的应收账款管理制度,加大催收力度以提高资金运转效率[121] - 公司积极探索并实施固废处置及水务业务的PPP合作项目[118] - 公司面临行业竞争加剧风险,因大型央企、地方国企及民间资本进入环保领域[120] - 公司应收账款数额不断增加,存在流动性或坏账风险[121] 利润分配 - 公司以1,021,841,989股为基数实施利润分配,每10股派发现金红利4.00元(含税)并以资本公积金每10股转增4股[5] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金4.00元(含税),并以资本公积金每10股转增4股[128][132] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元(含税)[128] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元(含税)[129] - 2017年分配预案股本基数为1,021,841,989股,现金分红总额为4.087亿元[132] - 2017年资本公积金转增股本共计408,736,796股[128][132] - 2017年现金分红总额为4.087亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的32.67%[131] - 2016年现金分红总额为1.709亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的15.80%[131] - 2015年现金分红总额为1.281亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的13.77%[131] - 近三年现金分红比例持续提升,从2015年的13.77%增长至2017年的32.67%[131] - 公司2017年可分配利润为34.372亿元[132] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元(含税)[127] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.51亿元,同比改善2.67%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅改善至9.45亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.51亿元人民币,同比改善2.67%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-41.53亿元人民币,同比恶化13.46%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.45亿元人民币,同比增长32.44%[71] - 现金及现金等价物净增加额同比增长173.73%至16.36亿元人民币[71] 资产和投资活动 - 2017年末总资产为333.16亿元,同比增长45.21%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为148.17亿元,同比增长80.09%[20] - 长期股权投资较期初大幅增加130.18%[35] - 固定资产较期初增加31.77%[35] - 无形资产较期初增加78.70%[35] - 在建工程较期初增加37.65%[35] - 货币资金增加50.88%至48.9976亿元,占总资产14.71%[75] - 应收账款增加40.63%至38.6047亿元,主要因再生资源类国家补贴基金[75] - 长期股权投资增加130.18%至8.4565亿元,因对参股公司增资[75] - 在建工程增加37.65%至128.864亿元,占总资产38.68%[75] - 长期借款增加90.88%至39.1426亿元,因增加银行长期借款[75] - 无形资产增加78.70%至46.2643亿元,因在建工程完工转入[76] - 应付账款增加88.37%至33.6292亿元,因业务增长应付工程款增加[76] - 资本公积增加198.95%至65.9281亿元,因收到非公开发行募集资金[76] - 报告期投资额增加29.33%至32.8897亿元,主要用于子公司注册及收购[79] - 长期应收款激增3182.78%至6.4634亿元,因融资租赁款增加[76] - 公司持有亚洲证券投资成本2,000,000.00元,计入可供出售金融资产[90] - 衍生品投资报告期实际损失金额为-42.71万元[92][93] - 衍生品投资期初投资金额为478.85万元[92] - 衍生品投资期内购入金额为95.43万元[92] - 衍生品投资期内售出金额为176.45万元[92] - 衍生品投资期末投资金额为0元,占公司报告期末净资产比例为0.00%[92] - 衍生品投资资金来源为自有资金,且无涉诉情况[93] - 政府补助金额为8298.53万元,较2016年增长243.8%[26] - 增值税返还金额为3917.02万元[27] - 与日常活动相关的政府补助计入其他收益影响金额6672.45万元[151] - 资产处置收益调整影响金额48.48万元[151] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额45.89亿元[38] - 公司非公开发行股票募集资金净额45.53亿元[48] - 非公开发行股票募集资金总额为45.89亿元,实际募集资金净额为45.53亿元[96] - 报告期内募集资金项目投入金额为30.95亿元,累计使用募集资金30.95亿元[96] - 尚未使用的募集资金金额为7.74亿元,存放于募集资金专户[96] - 公司使用暂时闲置募集资金6.90亿元补充流动资金[96] - 环卫一体化平台及服务网络建设项目承诺投资总额95,330.1万元,累计投入金额53,536.05万元,投资进度56.16%[99] - 湖北合加环卫车改扩建项目承诺投资总额49,000万元,投资进度未披露[99] - 湖北合加环境技术研发中心建设项目承诺投资总额49,000万元,投资进度未披露[99] - 兰陵垃圾发电项目承诺投资总额20,000万元,累计投入金额19,995.31万元,投资进度99.98%[99] - 鸡西垃圾发电项目承诺投资总额22,000万元,累计投入金额22,000万元,投资进度100.00%[99] - 辛集垃圾发电项目承诺投资总额20,000万元,累计投入金额19,993.32万元,投资进度99.97%[99] - 淮南餐厨项目承诺投资总额5,000万元,累计投入金额4,999.23万元,投资进度99.98%[99] - 淮北餐厨项目承诺投资总额9,000万元,累计投入金额8,994.69万元,投资进度99.94%[99] - 咸阳餐厨项目承诺投资总额7,000万元,累计投入金额7,000万元,投资进度100.00%[99] - 衡阳餐厨项目承诺投资总额6,000万元,投资进度未披露[99] 子公司和投资 - 公司通过收购及新设新增79家控股子公司,其中收购12家,新设67家[62] - 新增控股子公司79家(收购12家/新设67家)[153] - 公司通过收购方式取得12家控股子公司,新设67家,注销3家[106] - 青州益源环保增资1.65亿元人民币,持股比例100%[81] - 西藏启迪桑德创新投资新设公司,投资额2000万元人民币,持股比例100%[82] - 桑顿新能源科技增资4.5347亿元人民币,持股比例28.82%[82] - 天津启迪桑德融资租赁增资4.6334亿元人民币,持股比例100%[82] - 兰陵兰清环保能源增资2000万元人民币,持股比例100%[82] - 鸡西德普环境资源增资2200万元人民币,持股比例100%[83] - 辛集冀清环保能源增资2000万元人民币,持股比例100%[83] - 泸溪启迪桑德环保新设公司,投资额1600万元人民币,持股比例80%[83] - 宜昌桑德经发环保新设公司,投资额1615万元人民币,持股比例95%[83] - 绿融商业保理(天津)有限公司注册资本为132,184,000.00元,持股比例100%[84] - 收购河南城发桑德2%股权对价20.6万元实现控股并表[154] - 桑顿新能源科技为公司参股公司,持股比例28.82%[108] - 桑顿新能源增资扩股新增注册资本152,000万元,认购价格为1.0645元/股[170] 项目投资进度 - 巨鹿县垃圾焚烧发电工程项目累计实际投入金额为947,901,430.75元,项目进度94.79%[85] - 湖南静脉园项目累计实际投入金额为761,318,054.30元,项目进度60.90%[85] - 鸡西垃圾焚烧发电项目累计实际投入金额为622,989,677.65元,项目进度89.00%[85] - 双城市生活垃圾焚烧发电项目累计实际投入金额为472,263,798.78元,项目进度69.97%[85] - 吉首建设传统村落保护工程累计实际投入金额为366,282,437.44元,项目进度54.52%[87] - 兴平垃圾焚烧发电项目累计实际投入金额为195,446,126.42元,项目进度39.09%[87] - 白城市洮北区垃圾焚烧发电项目累计实际投入金额为152,136,873.42元,项目进度30.43%[87] - 海城生活垃圾焚烧发电项目累计实际投入金额为136,739,973.84元,项目进度27.35%[87] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为11.10亿元人民币,占年度销售总额的11.91%[64] - 最大客户销售额为3.22亿元人民币,占年度销售总额的3.46%[64] - 前五名供应商合计采购额为8.60亿元人民币,占年度采购总额的13.35%[64] 关联交易 - 关联交易北京桑德环境工程采购金额4589.61万元占同类交易0.71%[163] - 关联交易北京桑德环境工程采购金额3077.68万元占同类交易0.48%[163] - 2017年度日常关联交易预计总金额为6,679.24万元,实际发生金额为5,406.83万元,占预计总额的80.95%[165] - 桑德集团下属子公司关联交易金额为256.59万元,占同类交易比例为5.31%[165] - 北京桑德环境工程关联采购金额为976.37万元,占同类交易比例为0.15%[165] - 桑顿新能源科技关联采购金额为2,542.85万元,占同类交易比例为0.39%[164] - 启迪科技服务利息支出关联交易金额为132.25万元,占同类交易比例为0.30%[164] - 北京桑德环境工程设备销售关联交易金额为1,085.1万元,占同类交易比例为0.12%[164] - 湖北汇楚危险废物处置关联交易金额为6.15万元,占同类交易比例为0.01%[164] - 桑德集团关联交易金额为8.49万元,占同类交易比例为0.01%[164] - 湖北慧智环境科学关联交易金额为13万元,占同类交易比例为0.01%[164] - 实际控制人清华控股承诺规范关联交易并遵循市场公允定价原则[139] - 关联交易决策将严格遵循公司章程及信息披露规定[140] - 承诺避免通过关联交易转移公司利润或损害股东权益[140] - 若违反关联交易承诺将承担无条件赔偿责任[140] - 启迪科技服务有限公司承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[145] 担保情况 - 公司对子公司担保总额为人民币18.14亿元,其中桑德(天津)再生资源投资控股有限公司担保额度最高达7亿元[176] - 实际发生担保金额为人民币16.54亿元,占担保总额度的91.2%[176] - 包头鹿城水务有限公司累计获得担保额度3亿元,实际发生2亿元[176] - 重庆绿能新能源有限公司担保额度2.3亿元,实际发生2亿元[176] - 亳州洁能电力有限公司担保额度2亿元,实际发生1.9亿元[176] - 沂水沂清环保能源有限公司担保额度1.7亿元,实际发生1.5亿元[176] - 河南艾瑞环保科技有限公司1,000万元担保已履行完毕[176] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,077,892.51千元[178] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为203,880千元[178] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为1,413,772.