财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长52.17%至13.17亿元，上年为8.65亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.44%至3.48亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化284.72%至-4.00亿元[20] - 总资产同比增长138.85%至28.83亿元[20] - 加权平均净资产收益率同比下降24.24个百分点至38.42%[20] - 第四季度营业收入达4.45亿元，为全年最高季度收入[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比下降55.7%至4310万元[24] - 政府补助同比增加155.5%至914万元[25] - 公司2017年营业收入13.17亿元同比增长52.17%[47] - 经营活动产生的现金流量净额恶化284.72%至-4.00亿元[64] - 投资活动现金流出激增926.39%至5.53亿元[64] - 筹资活动现金流入增长807.39%至11.34亿元[64] - 货币资金占总资产比例下降6.93个百分点至15.40%[71] - 应收账款增加24.42%至7.77亿元[71] - 短期借款增长374.40%至5.93亿元[71] - 预付账款增长370.50%至10.83亿元[71] - 存货大幅增长1664.50%至3.69亿元[71] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为348,088,466.78元[94] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为333,302,247.63元[93] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为171,390,767.39元[95] 成本和费用 - 分包成本同比大幅增长819.48%，达到269,530,751.50元[57] - 财务费用同比增长536.85%，主要因有息融资增加[62] - 研发投入金额增加31.44%至6512.44万元[64] 各业务线表现 - 公司主营业务为钢铁、有色行业节能环保工程咨询、设计和总承包业务[29] - 冶金行业收入13.14亿元占总收入99.79%同比增长52.20%[47][49] - 工程总承包收入6.32亿元同比增长246.49%毛利率29.84%[47][49] - 设备销售收入4.34亿元同比下降12.61%毛利率57.78%[47][49] - 工程咨询设计收入2.49亿元同比增长33.71%毛利率74.46%[47][49] - 公司2017年新增合同27个，合同总金额766,008.88万元[50] - 2017年末尚未执行完毕的重大合同13个，其中新签重大合同3个，合同变更后金额260,926万元[50] - 报告期内EPC业务新增订单金额762,804.80万元，期末在手订单金额991,849.86万元[51] - E业务新增订单金额3,204.08万元，期末在手订单金额12,844.52万元[51] - 公司2017年确认收入订单总金额131,477.62万元，期末未确认收入订单金额1,147,587.63万元[51] - 尼克尔项目本期确认收入10,943.56万元，累计确认收入16,019.08万元[53] - 广西景昇隆工程承包项目本期确认收入37,428.30万元[53] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例97.57%，其中印尼大河镍合金占比42.25%[59][60] - 公司对印尼大河镍合金有限公司确认海外设备销售收入4.34亿元[120] - 公司对大河投资股份有限公司确认工程设计收入1.22亿元[120] 各地区表现 - 境内收入7.61亿元同比增长234.70%毛利率36.73%[47][49] - 境外收入5.56亿元同比下降12.83%毛利率62.46%[47][49] 项目与资产 - 公司主要项目包括年处理量80万吨铜尾弃渣综合利用的金川一期项目[11] - 公司拥有年处理80万吨镍冶炼渣资源综合利用的金川二期项目[11] - 公司投资"内蒙古大板年产120万吨铬合金项目"导致在建工程增加[34] - 投资活动现金流出包含5.39亿元在建工程预付款[65][66] - 公司拥有专利2184项其中发明专利881项[37] - 签订红土镍矿处理项目120万吨/年及铬矿处理项目80万吨/年[44] - 中晋太行矿业有限公司焦炉煤气制还原铁项目规模为30万吨/年，已于2017年正式开工建设[85] 子公司与投资 - 公司参股中成碳资产管理（北京）有限公司，认缴出资额1200万元，持股比例40%[76][84] - 江苏省冶金设计院有限公司作为子公司，实现营业收入13.17亿元，净利润3.67亿元[82] - 江苏省冶金设计院有限公司总资产达28.58亿元，净资产为10.65亿元[82] - 中成碳资产管理（北京）有限公司报告期内净利润为-278.89万元[76][82] - 内蒙古永道新材料科技有限公司成立于2017年3月，注册资本500万元[82] - 内蒙古华亨新材料科技有限公司成立于2017年3月，注册资本500万元[83] - 南京神龙工程技术有限公司成立于2017年5月，注册资本1亿元[83] - 公司新设3家二级子公司并纳入合并报表范围[131] 关联交易与担保 - 公司2017年与甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司的工程承包关联交易金额为14,136.05万元，占同类交易金额的10.74%[137] - 公司2017年与山东赤源环保技术有限公司的设计服务关联交易金额为1,122.64万元，占同类交易金额的0.85%[137] - 公司2017年向湖北神雾热能技术有限公司租赁厂房及设备金额为362.46万元，占同类交易金额的24.78%[137] - 公司2017年向神雾科技集团股份有限公司租赁办公场地及设备金额为63.56万元，占同类交易金额的4.35%[137] - 公司2017年日常关联交易总额为15,684.71万元，获批总额度为80,435.34万元[137] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为人民币2.73亿元，占审批额度3.73亿元的73.19%[149] - 报告期末公司实际对外担保余额为人民币2.73亿元，担保额度使用率为73.19%[149] - 对子公司担保实际发生额合计为人民币1.5亿元，占审批额度3.23473亿元的46.36%[149] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币1.5亿元[149] - 公司担保总额（对外+对子公司）为人民币6.96473亿元，实际发生额合计为人民币4.23亿元[150] - 期末实际担保余额合计为人民币4.23亿元，占公司净资产的比例为39.16%[150] 租赁与费用 - 公司2017年向北纬通信科技南京有限公司租用办公场地费用为698.47万元[145] - 公司2017年向神雾科技集团股份有限公司租用办公场地及设备费用为63.56万元[145] - 公司2017年向湖北神雾热能技术有限公司租用厂房及设备费用为362.46万元[145] - 公司2017年其他车辆及项目现场租赁费用合计为338.05万元[145] - 公司2017年向江苏迈特望教育培训中心出租办公场地获得租金收入195.24万元[146] 审计与内部控制 - 公司2017年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[5] - 公司2017年度内部控制情况被出具否定意见的内部控制审计报告[5] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2017年末母公司可供股东分配利润为负638,700,969.66元[94] - 公司2016年末母公司可供股东分配利润为负619,954,493.62元[93] - 公司2015年末母公司可供股东分配利润为负562,760,366.05元[93] - 公司2017年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[95] - 公司2016年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[95] - 公司2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[95] 股东与股权结构 - 公司股票代码000820在深圳证券交易所上市交易[15] - 有限售条件股份减少66,781,809股，占比从65.34%降至54.86%[165] - 无限售条件股份增加66,781,809股，占比从34.66%升至45.14%[165] - 境内自然人持股全部解除限售，减少66,781,809股，占比从10.48%降至0%[165] - 文菁华解除限售30,802,254股，期末限售股数为0[168] - 曹雅群解除限售24,941,385股，期末限售股数为0[168] - 张寿清解除限售11,036,070股，期末限售股数为0[168] - 神雾科技集团持股349,410,462股，占比54.83%，其中质押288,220,000股[171] - 文菁华持股30,802,254股，占比4.83%，其中质押29,757,374股[171] - 锦州鑫天贸易有限公司持股17,403,598股，占比2.73%，全部质押[171] - 报告期末普通股股东总数为21,829人[170] - 文菁华持有30,802,254股人民币普通股，占前十大股东首位[172] - 曹雅群持有24,941,385股人民币普通股，占前十大股东第二位[172] - 锦州鑫天贸易有限公司持有17,403,598股人民币普通股[172] - 张寿清持有11,036,070股人民币普通股[172] - 陕西省国际信托持盈88号信托计划持有7,917,181股人民币普通股[172] - 华夏领先股票型基金持有5,814,765股人民币普通股[172] - 广发核心精选混合型基金持有5,430,536股人民币普通股[172] - 陈文通过信用账户持有4,763,117股人民币普通股[172] - 控股股东神雾科技集团持有神雾环保(300156)42.67%股份[174] - 前三大股东文菁华、曹雅群、张寿清属于一致行动人[172] 管理层与人员 - 副总经理沈龙强于2017年4月26日离任，年龄40岁[181] - 董事吴道洪于2017年3月7日辞职[182] - 董事钱学杰于2017年3月7日辞职[183] - 董事会秘书钱从喜于2017年4月26日解聘[183] - 监事会主席王开新于2017年6月9日职务调整[183] - 监事吕宁于2018年3月15日辞职[183] - 副总经理刘安治于2018年3月15日辞职[183] - 董事包玉梅现任职务，年龄47岁[181][188] - 独立董事刘丹萍现任职务，年龄61岁[181] - 独立董事高永如现任职务，年龄50岁[181][189] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为608万元[196] - 公司董事长宋彬税前报酬为166.67万元[196] - 公司副总统吴智勇税前报酬为60万元[196] - 公司总经理雷华税前报酬为50万元[196] - 公司财务负责人钱从喜税前报酬为54万元[196] - 公司在职员工总数1,056人，其中技术人员516人占比48.9%[197] - 公司员工教育程度：博士15人占比1.4%，硕士168人占比15.9%，本科436人占比41.3%[197] - 公司生产人员164人占比15.5%，销售人员57人占比5.4%[197] - 公司行政人员294人占比27.8%，财务人员25人占比2.4%[197] - 母公司员工数量10人，主要子公司员工数量1,046人[197] 公司治理与承诺 - 神雾集团认购的全部上市公司股份自发行完成之日起锁定期为36个月[99] - 若重组完成后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，认购股份锁定期自动延长6个月[100] - 神雾集团承诺在2016年10月24日至2019年10月23日期间遵守股权锁定承诺[99] - 金川弃渣综合利用项目建成后，江苏院有权优先收购神雾集团持有的金川神雾全部股权[102] - 神雾集团承诺避免通过关联交易非法转移上市公司资金和利润[103] - 关联交易将参照市场通行标准公允定价，不要求优于第三方条件[104] - 神雾集团承诺持有金川神雾股权期间持续履行避免同业竞争承诺[103] - 若因同业竞争产生利益冲突，神雾集团将承担江苏院的一切损失和费用[103] - 所有股份减持行为将遵守《公司法》《证券法》及深交所相关规定[101] - 关联交易将严格履行关联董事/股东回避表决及信息披露义务[104] - 江苏院2016年关联销售占比不超过30%[105] - 江苏院2017年关联销售占比不超过25%[105] - 江苏院2018年关联销售占比不超过20%[105] - 江苏院2016年扣非归母净利润承诺不低于3亿元[108] - 江苏院2017年扣非归母净利润承诺不低于4亿元[108] - 江苏院2018年扣非归母净利润承诺不低于5亿元[108] - 江苏院存在100.5平方米未取得合法权属证书的房产[108] - 神雾集团承诺承担江苏院因房产瑕疵产生的全部损失[109] - 承诺人保证上市公司人员独立及薪酬体系独立[110] - 承诺人保证上市公司资产独立完整[110] - 公司承诺保证财务独立，包括建立独立财务部门、独立银行账户和独立纳税[111] - 公司承诺机构独立，确保与控股股东办公机构和生产经营场所完全分开[112] - 公司承诺业务独立，拥有独立经营资产人员资质和能力，减少关联交易[113] - 神雾集团设立偿付保证金专户，金额未披露但接受专项监管[113][114] - 神雾集团承诺若挪用偿付保证金造成损失将承担赔偿责任[114] - 神雾集团承诺2018年1月1日起三年内将北京神源环保股权注入上市公司[114][115] - 若三年内未完成股权注入，神雾集团将把神源环保股权托管给上市公司管理[115] - 股权托管期间资产收益作为托管费用以现金形式支付给上市公司[115] - 神雾集团支持公司发展，在2020年12月31日前实现整体资产证券化战略目标[115][116] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[116] - 江苏省冶金设计院有限公司2017年实际净利润为3.59亿元，低于预测的4亿元，完成率为89.7%[117] - 江苏院累计实现盈利7.03亿元，略超7亿元的累计承诺净利润[117] 其他重要事项 - 公司注册地址位于辽宁省凌海市金城街邮政编码121203[15] - 公司办公地址位于江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼[15] - 公司聘请大信会计师事务所为审计机构签字会计师为于曙光和密惠红[19] - 公司持续督导财务顾问为南京证券股份有限公司和华创证券有限责任公司[19] - 2017年客户拜访700余次接待考察80余次[43] - 公司报告期内无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[77][78][79] - 公司报告期内未出售重大资产及重大股权[80][81] - 报告期内公司接待机构调研次数为3次，接待机构数量为102家[90] - 2017年末预付款项余额达10.83亿元，同比大幅增加[121] - 其中预付湖北广晟工程有限公司2.2亿元，上海迅度实业有限公司1.31亿元[121] - 上海领程贸易有限公司预付款1.29亿元，南京恒荣电气系统工程有限公司1.05亿元[121] - 2017年经营活动现金净流出4亿元，出现流动性困难[122] - 应收账款被质押金额达6.98亿元[122] - 公司薪酬政策以岗位和能力定标准 使不同能力员工获得不同收入 不同业绩对应不同绩效水平[198] - 公司对与市场水平差距较大岗位薪酬进行一定幅度调整 以提高市场竞争力[198] - 薪酬体系通过业绩考核使员工收入与公司 部门 个人绩效紧密结合[198] - 公司实行密薪制 禁止探听或透露薪酬信息[198] - 2018年培训目标包括提高管理人员综合素质及创新执行能力[199] - 2018年培训目标包含提升专业技术人员技术理论水平及技术创新能力[199] - 2018年培训将加强新员工岗前培训 使其快速适应岗位职责[199] - 培训坚持按需施教原则 根据发展需求开展分层次分类别培训[199] - 培训采用自主培训为主 外委培训为辅的资源整合模式[199] - 公司2017年度报告显示劳务外包情况不适用[200] - 公司2017年7月17日起因重大资产重组停牌，于2018年1月16日终止重组事项[157][158][159][160]