财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长52.17%至13.17亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.44%至3.48亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降284.72%至-4.00亿元[18] - 总资产同比增长138.85%至28.83亿元[18] - 加权平均净资产收益率同比下降24.24%至38.42%[18] - 第四季度营业收入达4.45亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.43亿元，环比显著下降[22] - 公司2017年营业收入13.17亿元同比增长52.17%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.001亿元，同比下降284.72%[57][58] - 研发投入金额增长31.44%至6512万元，占营业收入比例4.95%[56] - 财务费用同比激增536.85%至1914万元，主因有息融资增加[55] - 投资活动现金流出同比增加926.39%至5.534亿元[58] - 筹资活动现金流入同比增长807.39%至11.342亿元[58] - 管理费用同比增长63.82%至1.699亿元[55] - 2015-2017年归母净利润分别为1713.91万元、3.33亿元、3.48亿元[91] - 母公司2016年净利润为-5719.41万元[89] - 母公司2017年净利润为-1874.65万元[90] - 江苏省冶金设计院有限公司2017年扣非归母净利润为358,997,510.96元[113] - 江苏省冶金设计院有限公司2017年归母净利润为366,834,942.82元[113] - 江苏省冶金设计院有限公司2016年扣非归母净利润为343,503,795.17元[113] - 江苏省冶金设计院有限公司累计实现盈利702,501,306.13元[113] - 江苏省冶金设计院有限公司累计净利润承诺数为700,000,000.00元[113] - 2017年度经营活动产生的现金净流量为-4亿元，出现流动性困难[117] 各业务线表现 - 工程总承包收入6.32亿元同比增长246.49%[45] - 设备销售收入4.34亿元同比下降12.61%[45] - 冶金行业毛利率47.53%同比下降23.28个百分点[47] - 工程总承包毛利率29.84%同比上升24.64个百分点[47] - 公司在印尼开展设备销售业务，采用FOB交付模式[28] - 公司工程设计承包业务中分包成本同比大幅增长819.48%，达2.695亿元[50] - 设备材料成本占营业成本48.82%，金额3.369亿元[50] - 公司重点开拓大宗工业固废资源综合利用、矿产资源综合利用、节能环保流程再造业务[82] - 对印尼大河镍合金有限公司确认海外设备销售收入433.96百万元[115] - 对大河投资股份有限公司确认工程设计收入122.395百万元[115] 各地区表现 - 境内收入7.61亿元同比增长234.70%[45] - 境外收入5.56亿元同比下降12.83%[45] 成本和费用 - 财务费用同比激增536.85%至1914万元，主因有息融资增加[55] - 管理费用同比增长63.82%至1.699亿元[55] - 研发投入金额增长31.44%至6512万元，占营业收入比例4.95%[56] - 政府补助计入当期损益金额为913.99万元[23] - 非经常性损益项目合计金额为685.91万元[24] 资产和负债结构变化 - 货币资金增至4.44亿元，占总资产比例从22.33%降至15.40%，下降6.93个百分点[64] - 应收账款增至7.77亿元，占总资产比例从51.75%降至26.96%，下降24.79个百分点[64] - 存货增至3.69亿元，占总资产比例从1.73%升至12.79%，上升11.06个百分点[64] - 短期借款增至5.93亿元，占总资产比例从10.35%升至20.57%，上升10.22个百分点[64] - 预付账款增至10.83亿元，占总资产比例从19.07%升至37.57%，上升18.50个百分点[64] - 长期借款增至2.05亿元，占总资产比例从0.03%升至7.10%，上升7.07个百分点[64] - 应付债券新增1.98亿元，占总资产比例6.87%[64] - 受限货币资金2.84亿元，主要用于银行承兑汇票及保函保证金[66] - 预付款项余额为108,327万元，较上年同期大幅增加，主要包含预付湖北广晟22,000万元、上海迅度13,050万元、上海领程12,900万元、南京恒荣10,513万元及江苏宏大7,964万元[116] - 应收账款69,753万元被质押给债权人[117] 子公司和投资表现 - 新设内蒙古永道新材料科技有限公司，投资金额300万元[69][70] - 投资中成碳资产管理（北京）有限公司亏损278.89万元[70] - 江苏省冶金设计院有限公司总资产为28.58亿元人民币，净资产为10.65亿元人民币，营业收入为13.17亿元人民币，营业利润为4.19亿元人民币，净利润为3.67亿元人民币[76] - 内蒙古永道新材料科技有限公司注册资本为500万元人民币，总资产为5.44亿元人民币[76][77] - 内蒙古华亨新材料科技有限公司注册资本为500万元人民币，总资产为300万元人民币[76][78] - 南京神龙工程技术有限公司注册资本为1亿元人民币[76][78] - 中成碳资产管理（北京）有限公司注册资本为3000万元人民币，神雾节能认缴1200万元人民币占比40%，总资产为211.04万元人民币，净资产为189.11万元人民币，营业利润为-6.95万元人民币，净利润为-278.89万元人民币[76][79] - 公司新设二级子公司内蒙古永道新材料、内蒙古华亨新材料及南京神龙工程技术，本期纳入合并范围[126] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达97.57%，总额12.847亿元[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额59.38%，总额4.097亿元[53] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的重大关联交易[133] - 关联交易总额为156.8471百万元人民币，其中工程承包交易金额为141.3605百万元人民币，占总额的10.74%[134] - 向甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司销售工程承包金额为141.3605百万元人民币[134] - 向山东赤源环保技术有限公司销售设计服务金额为11.2264百万元人民币，占关联交易总额的0.85%[134] - 向湖北神雾热能技术有限公司租赁厂房及设备金额为36.2459百万元人民币，占关联交易总额的24.78%[134] - 向神雾科技集团股份有限公司租赁办公场地及设备金额为6.3557百万元人民币，占关联交易总额的4.35%[134] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[135] - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[101] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[101] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[101] - 关联交易需签订规范协议并参照市场标准定价[100] 承诺和履约 - 江苏院2016年承诺净利润不低于3亿元[104] - 江苏院2017年承诺净利润不低于4亿元[104] - 江苏院2018年承诺净利润不低于5亿元[104] - 神雾科技集团2016年4月29日作出资产完整性承诺，目前正常履行中[93] - 神雾集团承诺赔偿江苏院因房产瑕疵产生的全部损失[105] - 神雾集团保证上市公司人员独立及薪酬体系独立[106] - 神雾集团保证上市公司资产独立完整[106] - 神雾集团保证上市公司财务独立核算及银行账户独立[107] - 神雾集团保证上市公司机构独立且治理结构健全[108] - 神雾集团保证上市公司业务独立自主经营[108] - 长期有效的关联交易规避与规范承诺[99][100] - 神雾集团对同业竞争业务的长期约束承诺[101][102] - 优先保障江苏院利益的金川神雾同业竞争处理机制[99] - 江苏院拥有金川神雾股权优先收购权[98] - 金川弃渣综合利用工程铜尾矿利用项目建成后需进行股权减持安排[98] 审计和内部控制意见 - 公司2017年度财务报告被大信会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见[4] - 公司聘请大信会计师事务所签字会计师为于曙光密惠红[17] - 公司持续督导财务顾问为南京证券股份有限公司和华创证券有限责任公司督导期至2019年12月31日[17] - 公司聘任大信会计师事务所为2017年度审计机构，连续服务年限为2年[128] - 会计政策变更影响资产处置收益项目金额为148,612.88元[124] 利润分配和未分配利润 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2015年公司净利润为3185.84万元，未分配利润为-5.95亿元，年末可供分配利润为-5.63亿元[89] - 2016年归属于上市公司股东净利润为3.33亿元，母公司未分配利润为-6.20亿元[89] - 2017年归属于上市公司股东净利润为3.48亿元，母公司未分配利润为-6.39亿元[90] - 近三年现金分红金额均为0元，分红占归母净利润比例均为0%[91] - 公司连续三年未进行利润分配及资本公积金转增股本[92] 管理层和治理 - 公司独立董事高永如杨运杰刘丹萍对年度报告投弃权票[4] - 公司法定代表人宋彬代行董事会秘书职责[14] - 董事长吴道洪于2017年03月07日离任[175] - 董事钱学杰于2017年03月07日离任[176] - 董事会秘书钱从喜于2017年04月26日解聘[176] - 监事会主席王开新于2017年06月09日任免[176] - 副总经理刘安治于2018年03月15日离任[176] - 监事吕宁于2018年03月15日离任[176] - 邓福海现任神雾集团高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长[179] - 钱从喜现任公司第八届董事会董事、副总经理、财务负责人[180] - 包玉梅现任锦州宝地建设集团有限公司副总裁及公司第八届董事会董事[181] - 高永如现任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事（任期至2019年12月）[186] - 高永如现任广州昊志机电股份有限公司独立董事（任期至2020年7月）[186] - 邓福海在股东单位神雾科技集团领取报酬津贴[186] - 包玉梅在其他单位锦州宝地建设集团有限公司领取报酬津贴[186] - 高永如在北京永拓会计师事务所江苏分所担任副总经理并领取报酬津贴[186] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定[187] - 高级管理人员报酬由董事会根据绩效、能力、岗位职责及盈利水平确定[188] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计608万元[190][191] - 董事长宋彬税前报酬166.67万元，为高管中最高[190] - 副董事长吴智勇税前报酬60万元[190] - 董事兼总经理雷华税前报酬50万元[190] - 财务负责人钱从喜税前报酬54万元[190] - 离任董事长吴道洪税前报酬36万元[190] - 公司实行薪酬保密原则的密薪制[193] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少66,781,809股至349,588,302股，占比从65.34%降至54.86%[158] - 无限售条件股份增加66,781,809股至287,656,920股，占比从34.66%升至45.14%[158] - 境内自然人持股全部解除限售，减少66,781,809股至0股，占比从10.48%降为0%[158] - 文菁华解除限售30,802,254股，期末限售股数为0[161] - 曹雅群解除限售24,941,385股，期末限售股数为0[161] - 张寿清解除限售11,036,070股，期末限售股数为0[161] - 股份总数保持637,245,222股不变[158] - 报告期末普通股股东总数为21,829户[163] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为58,652户[163] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持股数量为349,410,462股，持股比例为54.83%[164] - 股东文菁华持股数量为30,802,254股，持股比例为4.83%[164] - 股东曹雅群持股数量为24,941,385股，持股比例为3.91%[164] - 股东锦州鑫天贸易有限公司持股数量为17,403,598股，持股比例为2.73%[164] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持有神雾环保(证券代码:300156)42.67%的股份[167] - 神雾科技集团股份有限公司质押股份数量为288,220,000股[164] - 股东文菁华质押股份数量为29,757,374股[164] - 股东锦州鑫天贸易有限公司质押股份数量为17,403,598股[164] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为0股[174] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数合计为0股[174] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量合计为0股[174] - 公司董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量合计为0股[174] - 神雾科技集团认购股份锁定期至2019年10月23日[95] - 金城股份股份减持需遵守证券监管规定[97] 公司基本信息 - 公司注册地址位于辽宁省凌海市金城街邮政编码121203[13] - 公司办公地址位于江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼邮政编码210019[13] - 公司股票简称神雾节能股票代码000820在深圳证券交易所上市[13] - 公司选定的信息披露媒体为证券日报上海证券报中国证券报[15] 项目进展和业务活动 - 签订红土镍矿处理项目120万吨/年及铬矿处理项目80万吨/年[42] - 2017年客户拜访700余次企业考察80余次[41] - 公司拥有专利2184项其中发明专利881项[35] - 中晋太行矿业有限公司30万吨/年焦炉煤气制还原铁项目于2017年正式开工建设[80] - 公司2017年接待机构调研102次，个人调研2次，总接待次数3次[85][86] 风险因素 - 公司部分银行债务及融资租赁债务逾期，职工薪酬未能按时支付[117] - 公司面临项目审批进度受环保政策影响的风险[84] - 江苏院三处房产面积100.5平方米存在权属瑕疵[104] 融资和担保 - 公司计划通过绿色债、资产证券化、短融等方式筹集流动资金[83] - 公司对外担保总额为423.00百万元人民币，占公司净资产的39.16%[144] - 公司对子公司江苏省冶金设计院有限公司担保金额为150.00百万元人民币[144] 租赁活动 - 公司租入资产设备总费用为1458.55万元人民币，其中向北纬通信科技南京有限公司支付698.47万元人民币[141] - 公司租出办公场地获得租金收入195.24万元人民币[141] 员工情况 - 母公司在职员工数量10人，主要子公司在职员工数量1,046人，合计1,056人[191] - 员工专业构成中技术人员占比最高达516人（48.9%），生产人员164人（15.5%），行政人员294人（27.8%）[191] - 员工教育程度本科436人（41.3%），硕士168人（15.9%），博士15人（1.4%）[191] 其他重大事项 - 公司股票自2017年7月17日起因重大资产重组停牌[151] - 2018年1月16日终止重大资产重组[154] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[151]