财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为10.349亿元人民币，同比下降0.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8664.75万元人民币，同比增长20.45%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6886.41万元人民币，同比增长36.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7746.71万元人民币，同比增长2944.09%[18] - 基本每股收益为0.2260元/股，同比增长20.47%[18] - 加权平均净资产收益率为7.83%，同比增长1.03个百分点[18] - 2015年末总资产为19.014亿元人民币，同比增长4.36%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为11.405亿元人民币，同比增长6.30%[18] - 公司2015年利润总额为8,846.89万元，同比增长13.45%[37] - 第四季度营业收入为2.711亿元人民币，占全年收入的26.2%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3555.92万元人民币，占全年净利润的41.0%[22] - 财务费用同比下降78.05%至1,973,390元[48] - 经营活动现金流量净额同比激增2944.09%达77,467,068元[53] - 研发投入同比下降16.22%至38,699,911元[52] - 投资收益占利润总额55.14%达48,784,011元[56] - 少数股东权益影响额2015年为410.05万元，同比增长31.7%[23] - 非经常性损益合计金额2015年为1778.34万元，同比下降16.7%[23] - 非经常性损益中政府补助金额2015年为2383.46万元，同比下降17.6%[23] - 非流动资产处置损益2015年为9.19万元，同比下降77.9%[23] - 债务重组损益2013年发生-60.44万元亏损[23] - 2013年归属于上市公司母公司股东的净利润为6428.25万元[88] - 2014年归属于上市公司母公司股东的净利润为7193.72万元[90] - 2015年归属于上市公司母公司股东的净利润为8664.75万元[92] 成本和费用 - 原材料成本占营业成本70.69%达547,083,245元[45] - 人工成本同比上升9.81%至86,253,384元[45] - 原材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，加大了成本控制难度并降低利润水平[80][81] 各条业务线表现 - 核电阀门收入为7,667.43万元，同比下降43.43%[38] - 核化工阀门收入为10,853.27万元，同比增长131.01%[38] - 其他业务收入为2,067.38万元，同比增长82.34%[38] - 国外阀门销售收入为11,642.04万元，同比下降15.43%[38] - 阀门制造业务毛利率为24.16%，同比上升0.93个百分点[42] - 核化工阀门毛利率为38.58%，同比上升7.33个百分点[42] - 国外阀门销售毛利率为9.03%，同比下降4.88个百分点[42] - 工业阀门销售量同比下降5.23%至199,475台[43] - 工业阀门生产量同比下降20.88%至162,532台[43] - 工业阀门库存量同比下降42.47%至50,037台[43] - 公司承接订单总量和主营业务收入比上年同期均有所增长[138] 关联交易 - 关联方中国核电工程有限公司销售阀门关联交易金额为6672.33万元，占同类交易金额比例6.58%[110] - 关联交易获批额度为7650万元，实际交易未超过获批额度[110] - 向中核新能销售阀门关联交易金额为10,244.13万元，占同类交易比例10.10%[111] - 向中国中原对外工程销售阀门关联交易金额为109.4万元，占同类交易比例0.11%[111] - 向江苏核电销售阀门关联交易金额为802.82万元，占同类交易比例0.79%[112] - 向海南核电销售阀门关联交易金额为54.59万元，占同类交易比例0.05%[112] - 向中国核工业集团下属企业销售阀门关联交易金额为744.9万元，占同类交易比例0.73%[112] - 向中国核工业集团采购物资和接受劳务关联交易金额为98.09万元，占同类交易比例0.16%[113] - 向中国核工业集团苏州阀门厂采购物资和接受劳务关联交易金额为848.73万元，占同类交易比例1.41%[113] - 向丹阳中核苏阀碟阀采购物资和接受劳务关联交易金额为776.21万元，占同类交易比例1.41%[113] - 公司2015年日常经营关联交易中销售货物和提供劳务金额为13284.05万元，占公司报告期内全部销售货物总额的13.10%[114] - 公司2015年日常向关联方采购产品和接受劳务金额为1876.60万元，占报告期内公司全部该项业务总额的3.12%[114] - 日常销售货物关联交易金额为预计年度关联交易总额的82.51%[114] - 日常采购关联交易金额为预计年度关联交易总额的52.13%[114] - 公司与湖州中核苏阀一新铸造有限公司关联交易金额153.57万元，占比0.26%[114] - 公司租用关联方厂房面积14420平方米，报告期内支付房租及水电费222.92万元[121] 资产和负债变化 - 股权资产报告期末较年初增长23.9%[27] - 在建工程报告期末较年初增长198.46%[27] - 货币资金报告期末较年初增长36.36%[28] - 应收账款报告期末较年初增长30.9%[28] - 货币资金增加至253.01百万元，占总资产比例从10.18%升至13.31%，增长3.13个百分点，主要因加强资金管理和增加短期借款[58] - 应收账款增至437.69百万元，占总资产比例从18.35%升至23.02%，增长4.67个百分点，因未到期应收款增加和客户付款期延长[58][59] - 存货减少至375.42百万元，占总资产比例从25.68%降至19.74%，下降5.94个百分点，因库存周转加快和物资利用优化[59] - 长期股权投资增至113.59百万元，占总资产比例从5.03%升至5.97%，增长0.94个百分点，主要因参股公司投资收益增加[59] - 短期借款新增109.50百万元，占总资产5.76%，而上期为0，因偿还长期债务后新增贷款满足流动资金需求[59] - 长期借款降至0，占总资产比例从1.37%降至0，下降1.37个百分点，因子公司提前归还银行借款[59] - 应付职工薪酬增至10.72百万元，占总资产比例从0.45%升至0.56%，增长0.11个百分点，因未支付工资和绩效奖励增加[59] - 应交税费增至9.47百万元，占总资产比例从0.05%升至0.50%，增长0.45个百分点，主要因应交增值税增加[59] - 报告期投资额113.59百万元，较上年同期91.68百万元增长23.90%[61] 参股公司表现 - 参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司净利润138.86百万元，对公司净利润影响显著[68] - 参股公司中核财务有限责任公司总资产559.57亿元，净资产38.40亿元，净利润5.50亿元[69] - 参股公司深圳市中核海得威生物科技净利润1.39亿元，同比增长26.05%[70] - 公司按权益法确认中核海得威投资收益3881.68万元，占公司净利润44.80%[70] - 中核财务现金分红960万元，占公司净利润11.08%，同比增长38.53%[70] - 中核财务有限责任公司内部转账结算金额20.096亿元[69] 管理层讨论和指引 - 2016年将加快推进公司转型升级，适应供给侧改革需求[73] - 推进国家级特种阀门工程研究中心建设，开展关键阀门国产化攻关[74] - 开展智能化制造方案研究，推动智能化示范工厂建设[75] - 2016年度计划项目资金需求为6048万元人民币，其中固定资产投资2000万元，科研开发和技术攻关4048万元[77][78] - 公司推行全面预算管理，强化执行与考核，并将预算考核纳入评价体系[76][81] - 公司需应对汇率波动风险，积极利用外汇结算产品降低损失[80] - 公司坚持技术自主研发创新，提升阀门工程技术研究中心平台[72] - 公司阀门产品应用于核电等项目关键阀门国产化[71] 风险与挑战 - 公司生产资金占用增加导致资金周转效率降低，需遏制应收账款和存货增长过快[80] - 原材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，加大了成本控制难度并降低利润水平[80][81] - 阀门行业市场竞争激烈，整体需求不足，主要产品面临降价压力[79][80] - 公司产品质量管控难度大，因产品结构以多品种、小批量的高难度特制产品为主[81] - 公司中高端骨干人才结构与需求存在差异，人才储备影响持续发展[82] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以383,417,593股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 公司实施以现金分红为主的利润分配方案，维护中小投资者权益[86][87] - 2013年现金分红总额为2556.12万元[88] - 2013年每10股派发现金红利1.00元并送红股3股转增5股[89] - 2014年现金分红总额为1917.09万元[91] - 2015年现金分红总额为2300.51万元[92] - 2015年现金分红占合并报表净利润比例为26.55%[94] - 2014年现金分红占合并报表净利润比例为26.65%[94] - 2013年现金分红占合并报表净利润比例为33.14%[94] - 公司2015年实施现金分红利润分配方案保障股东回报[136] 公司治理与股权结构 - 控股股东中核集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[98] - 控股股东中核集团苏州阀门厂承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[99] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[100] - 中国核工业集团苏州阀门厂持股68,715,360股，占比17.92%[151] - 中国核工业集团公司持股35,753,819股，占比9.33%[151] - 公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂持有68,715,360股人民币普通股，占无限售条件股份显著比例[152] - 中国核工业集团公司作为控股股东持有35,753,819股人民币普通股[152] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有10,152,600股人民币普通股[152] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1,362,015股人民币普通股[152] - 自然人股东廖规开通过信用账户持有1,079,600股公司股票[152] - 李延龙持有1,007,602股人民币普通股[152] - 周永宏持有716,200股人民币普通股[152] - 薛长煌持有618,800股人民币普通股[152] - 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金持有579,603股人民币普通股[152] - 林汉坚持有573,100股人民币普通股，占总股本的0.15%[152] - 有限售条件股份减少9,370股至57,301股，占比从0.02%降至0.01%[145] - 无限售条件股份增加9,370股至383,360,292股，占比从99.98%升至99.99%[145] - 股份总数保持383,417,593股不变[145] - 高管袁德钢解除限售3,593股，期末限售股数为10,778股[148] - 高管彭新英解除限售3,007股，期末限售股数为9,021股[148] - 高管张宗列解除限售2,694股，期末限售股数为8,082股[148] - 高管陈鉴平解除限售1股，期末限售股数为4,276股[148] - 高管贺凤英解除限售75股，期末限售股数为0股[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数62,420股[166] - 董事、监事及高级管理人员本期合计减持14,085股[166] - 副总经理彭新英减持3,007股，减持后持股9,021股[164] - 离任董事张宗列减持2,694股，减持后持股8,082股[165] - 离任监事杨华麟减持4,791股，减持后持股14,368股[166] - 离任总会计师袁德钢减持3,593股，减持后持股10,778股[166] - 副董事长陈鉴平持股5,702股，期内无变动[164] - 职工监事贺凤英持股100股，期内无变动[165] - 2015年2月持股5%以上股东发生股份减持[132] 人员变动与薪酬 - 总经理张宗列因退休于2015年8月18日辞任[167] - 总会计师袁德钢因退休于2015年4月3日辞任[167] - 2015年4月有高管人员辞去职务[132] - 公司董事长李晓明自2016年2月4日起任职，享受国务院政府特殊津贴[168] - 公司总经理彭新英自2015年8月起任职，2016年2月4日起任董事[169] - 公司总会计师陆振学自2016年2月4日起任职，曾任财务部经理[173] - 董事夏涛任中核集团财务部会计处处长，自2015年1月1日起在股东单位领取报酬[173] - 董事马晓宇任中核集团核动力事业部市场开发部副处长，自2015年5月1日起在股东单位领取报酬[173] - 监事刘银亮任中核集团财会部副主任，自2013年1月1日起在股东单位领取报酬[173] - 独立董事郑洪涛在北京国家会计学院任教授，自2001年7月1日起在其他单位领取报酬[171][173] - 独立董事郑洪涛兼任三家上市公司独立董事，均在其他单位领取报酬[173] - 独立董事唐海燕在江苏益友天元律师事务所任主任，自1995年7月1日起在其他单位领取报酬[171][173] - 公司高级管理人员吴辉自2010年11月起任副总经理兼总工程师[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为279.47万元[177] - 公司独立董事年度津贴为每人8万元（含税）[174][175] - 副董事长陈鉴平税前报酬总额为44.24万元[176] - 职工监事贺凤英税前报酬总额为22.27万元[177] - 副总经理兼总工程师吴辉税前报酬总额为37.61万元[177] - 公司员工总数1,348人，其中生产人员816人，占比60.5%[178][179] - 技术人员137人，占员工总数10.2%[179] - 本科及以上学历员工360人（研究生17人+本科343人），占员工总数26.7%[179] - 大专学历员工290人，占员工总数21.5%[179] - 中技以上学历员工494人，占员工总数36.6%[179] - 公司2015年员工培训总人次789次，累计培训时长21664小时[183] - 按参训人次计算人均培训时长为27.5小时[183] - 按员工总数914人计算人均培训时长为23.7小时[183] - 公司内部培训项目参训率达100%[183] - 公司外送培训54批次共计127人次[183] - 公司新增培训项目1项覆盖64人次[183] - 公司给予40多位职工补助金额共计11万余元[137] - 公司2015年建立"妈妈驿站"以关心女职工[137] 审计与合规 - 公司财务报告由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计[10] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[101] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[102] - 公司报告期无合并报表范围变化[103] - 公司改聘中天运会计师事务所为2015年度审计机构[104] - 公司支付2015年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，合计60万元[104] - 公司报告期无委托理财及委托贷款情况[127][128] - 公司报告期不存在重大合同及违规对外担保[126][129] - 公司对深圳市中核海得威生物科技有限公司提供5580万元连带责任担保，担保期5年[124] - 公司对中核苏阀横店机械有限公司提供9307.5万元连带责任担保，已于2016年11月23日履行完毕[124] - 公司报告期末已审批担保额度合计14887.5万元，实际担保余额为0[124] - 公司报告期内实际担保发生额合计为0，占公司净资产比例为0.00%[124] - 公司放弃对子公司横店机械增资优先认缴权，需出资1275万元但未执行[130][133] -