财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长330.29%至8.5亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3,010.27%至2.13亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长156.31%至9,063万元[18] - 加权平均净资产收益率达5.71%同比增长5.08个百分点[18] - 总资产同比增长27.62%至53.04亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长83.54%至41.23亿元[18] - 公司营业收入850,083,371.07元，同比增长330.29%[35] - 归属于上市公司股东的净利润213,461,472.99元，同比增长3010.27%[35] - 公司2016年营业收入为850,083,371.07元，同比增长330.29%[43][44] - 医药行业毛利率68.74%，同比增长17.56个百分点[46] - 销售量达136,369,626盒/支，同比增长432.3%[47] - 原材料成本150,474,448.55元，占营业成本56.63%，同比增长173.59%[50] - 销售费用同比增加238.65%至2.158亿元[57] - 管理费用同比增加158.39%至1.302亿元[57] - 财务费用同比激增2,899.94%至1,587万元[57] - 研发投入金额同比大幅增长431.49%至4,216万元[59] - 经营活动现金流入同比激增394.39%至9.415亿元[60][61] - 投资活动现金流出同比增加663.52%至33.448亿元[61] - 筹资活动现金流入同比增长241.34%至20.515亿元[61] - 货币资金占总资产比例增加2.06个百分点至3.97%[66] - 在建工程占总资产比例增加2.36个百分点至2.37%[66] - 短期借款占总资产比例增加2.59个百分点至2.83%[66] - 按新股本计算2015年每股收益为0.0071元[167] - 按新股本计算2016年每股收益为0.2209元[167] - 按新股本计算2016年归属于普通股股东的每股净资产为4.27元[167] 各条业务线表现 - 中成药产品收入733,623,853.78元，占总收入86.3%，同比增长389.45%[43][46] - 化学药产品收入100,038,544.14元，占总收入11.77%，同比增长109.85%[43][46] - 销售模式整合为六大事业部推动营销精细化[28] - 公司及子公司共有99个品种列入省级、国家级医保目录[32] - 公司及子公司共有25项发明专利和21项实用新型专利[32] - 公司子公司圣泰生物主营业务涵盖抗肿瘤药、原料药及中药提取等多类制剂生产[85] - 成都永康制药主营业务涵盖中药材提取及多种剂型生产[70] - 公司控股和参股两家新药研发企业，共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片全部知识产权[91] - 琥珀八氢氨吖啶片于2015年8月获得III期药物临床试验批件，2016年10月正式进入III期临床试验[91] 各地区表现 - 东北地区销售收入151,583,747.50元，同比增长595.96%，毛利率76.34%[43][46] - 西南地区销售收入151,867,786.19元，同比增长674.88%，毛利率76.42%[44][46] 成本和费用 - 原材料成本150,474,448.55元，占营业成本56.63%，同比增长173.59%[50] - 销售费用同比增加238.65%至2.158亿元[57] - 管理费用同比增加158.39%至1.302亿元[57] - 财务费用同比激增2,899.94%至1,587万元[57] - 研发投入金额同比大幅增长431.49%至4,216万元[59] 管理层讨论和指引 - 医药行业预计"十三五"期间保持较高增速，中药工业总产值目标占医药工业30%以上[88][89] - 医药行业面临医保控费、招标降价等常态化趋势，具有成本及研发优势企业更具竞争力[88][89] - 公司面临行业政策风险，包括医保基金控费、两票制、药品生产工艺核查、化药注册分类改革、一致性评价等政策[92] - 公司面临药品降价风险，主要源于政策性降价和市场竞争导致的药品价格下降[93] - 公司面临商誉减值风险，因历次收购确认了额度较大的商誉[94] - 公司修订《公司章程》明确分红标准和分红比例，利润分配政策调整程序更合规透明[98] - 公司近三年未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损[99] - 现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求[99] - 分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[99] - 独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[99] 重大投资和收购 - 公司支付现金4.14亿元收购永康制药100%股权[36] - 公司共募集资金16.88亿元用于交易对价支付及项目建设[37] - 圣泰生物三期基本建设新增在建工程[31] - 公司收购圣泰生物100%股权完成过户[35] - 公司以4.14亿元人民币收购成都永康制药有限公司100%股权[70] - 成都永康制药收购投资当期产生亏损2964.86万元人民币[70][72] - 公司出资3000万元人民币新设苏州工业园区德信义利投资中心持股比例为13.64%[72] - 公司重大股权投资总额为7.14亿元人民币[72] - 所有投资资金均来源于自有资金[70][72] - 苏州德信义利投资中心合作方包含多家金融机构及投资公司[72] - 成都永康制药收购已于资产负债表日完成过户[70] - 公司通过苏州恒义天成投资管理中心收购成都永康制药有限公司100%股权[87] - 公司报告期内新增投资多家子公司及合伙企业，包括长春华洋、通化融沣等，均无重大经营影响[86][87] - 公司2015年底和2016年7月完成两次重大资产重组，圣泰生物成为全资子公司，永康制药成为全资孙公司[90] - 公司拟以支付现金方式收购成都永康制药有限公司100%股权[107] - 北京晋商向交易对方支付意向金人民币400万元[107] - 北京晋商承诺若未能在2016年8月31日前签署最终收购协议，交易对方可没收400万元意向金[107] - 重大资产重组收购成都永康制药有限公司100%股权[108] - 公司通过恒义天成收购成都永康制药有限公司100%股权[121] - 公司与控股股东共同设立健康产业投资基金，总规模不超过50亿元[133] - 公司作为劣后级有限合伙人认缴健康产业投资基金出资不超过8亿元[133] - 健康产业投资基金总出资额22亿元人民币，其中北京晋商认缴1亿元（4.5%），公司认缴3亿元（13.6%）[135] - 财通资本作为中间级有限合伙人认缴出资4.7亿元（21.4%）[135] - 华融天泽作为中间级有限合伙人认缴出资2亿元（9.1%）[135] - 一村资本作为中间级有限合伙人认缴出资1亿元（4.5%）[135] - 长城资管作为优先级有限合伙人认缴出资4亿元（18.2%）[135] - 歌斐资产作为优先级有限合伙人认缴出资6.3亿元（28.6%）[135] - 公司向控股股东北京晋商借款1亿元，年利率4.35%，期限不超过6个月[136] - 圣泰生物开展售后回租赁融资业务，租赁本金5555.5万元，期限36个月[141] - 公司全资子公司圣泰生物开展售后回租赁融资业务租赁本金为5555.5万元[158] - 公司受让6家医院公司85%股权交易价格合计17.85亿元[160] - 公司全资子公司圣泰生物以1100万元收购拉萨雍查药材有限公司100%股权[161] - 公司全资子公司圣泰生物使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[159] - 公司及控股子公司获准使用不超过人民币10亿元闲置自有资金投资低风险金融理财产品[162] 子公司和参股公司表现 - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司总资产为15.94亿元，净资产为6.79亿元，营业收入为5.89亿元，净利润为1.98亿元[85] - 长春农村商业银行股份有限公司总资产为811.38亿元，净资产为47.00亿元，营业收入为18.09亿元，净利润为7.48亿元[85] - 成都永康制药有限公司总资产为2.41亿元，净资产为1.36亿元，营业收入为1.67亿元，净利润为2964.86万元[87] - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司净利润占公司净利润10%以上，为主要子公司[84][85] - 长春农村商业银行股份有限公司为参股公司，对公司净利润影响达10%以上[84][85] 募集资金使用 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为5.9亿元，扣除承销保荐费后净额为5.8亿元[76] - 2015年配套融资募集资金总额16.88亿元，扣除发行费用后净额为16.64亿元[76] - 截至2016年末累计使用募集资金总额21.13亿元[76] - GMP异地新建工程项目投资进度100%，累计投入2.3亿元[79] - 圣泰生物三期建设项目投资进度52.09%，累计投入1.04亿元[79] - 支付交易对价项目完成100%，累计投入12.8亿元[79] - 研发中心建设项目投资进度0%，尚未投入资金[79] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额9700万元[77] - 募集资金专户余额6147.94万元，含利息收入316.51万元[77] - 公司不存在募集资金变更项目情况[81] 股东和股权结构 - 公司第一大股东北京晋商联盟投资管理有限公司持股444,293,544股占总股本45.97%[16] - 北京晋商联盟期末限售股数为364,293,544股[168] - 公司限售股份总额为517,478,431股[169] - 公司于2016年1月19日发行152,207,001股新股，发行价格为6.57元/股[170][171] - 公司于2016年2月26日发行240,798,857股新股，发行价格为7.01元/股[170][171] - 发行完成后公司总股本从573,488,849股增至966,494,707股[171][172] - 北京晋商及其一致行动人合计持有公司533,784,355股，占总股本55.23%[172] - 北京晋商联盟投资管理有限公司持股444,293,544股，占比45.97%[176] - 晋商联盟控股股份有限公司持股42,194,093股，占比4.37%[176] - 苏州仁和汇智投资中心持股30,441,400股，占比3.15%[176] - 苏州晋商联盟陆号投资中心持股28,559,201股，占比2.95%[176] - 通化市永信投资有限责任公司持股20,000,000股，占比2.07%[176] - 报告期末普通股股东总数为30,502户[176] - 北京晋商联盟投资管理有限公司持有80,000,000股无限售条件股份，占流通股重要比例[177] - 通化市永信投资有限责任公司持有20,000,000股无限售条件股份，其中17,405,000股为信用交易担保证券账户持有[177] - 股东刘御石持有7,033,970股无限售条件股份，位列前十大股东第三位[177] - 股东俞杰持有4,496,632股无限售条件股份，其中4,336,500股为信用交易担保证券账户持有[177] - 控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司成立于2002年6月25日，法定代表人李建国[179] - 实际控制人为刘成文家族，中国国籍，无其他国家或地区居留权[180] - 公司向北京晋商联盟投资管理有限公司发行121,765,601股股份购买资产[166] - 公司向苏州仁和汇智投资中心发行30,441,400股股份购买资产[166] - 公司非公开发行募集配套资金新增股份240,798,857股[166] - 发行后公司总股本增至966,494,707股[166] 业绩承诺和补偿 - 圣泰生物2016年业绩承诺净利润不低于18,254.74万元[104] - 北京晋商承诺以125,645万元认购上市公司非公开发行179,236,804股股份[104] - 若配套资金不足，北京晋商将提供借款以满足130,500万元的现金对价及中介费用需求[104] - 圣泰生物2015年业绩承诺净利润为14,801.39万元[104] - 圣泰生物2017年业绩承诺净利润目标为21,899.23万元[104] - 北京晋商承诺三年内（2013年5月起36个月）不变更上市公司主营业务[104] - 北京晋商承诺承担圣泰生物因租赁房产瑕疵导致的全部经济损失[104] - 永康制药2016年业绩承诺母公司净利润不低于2900万元[109] - 永康制药2017年业绩承诺母公司净利润不低于3360万元[109] - 永康制药2018年业绩承诺母公司净利润不低于4040万元[109] - 易通投资承担永康制药95.60%股权对应的业绩补偿责任[109] - 杜利辉承担永康制药4.40%股权对应的业绩补偿责任[109] - 北京晋商认购非公开发行股份6329.1139万股[109] - 晋商联盟认购非公开发行股份4219.4093万股[109] - 非公开发行股份锁定期为36个月[109] - 圣泰生物2016年度实现扣除非经常性损益后净利润19416.27万元，超过承诺的18254.74万元[112] - 永康制药2016年度实现母公司净利润2930万元，超过承诺的2900万元[114] 关联交易和承诺 - 北京晋商及刘成文家族承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[103] - 所有交易对方承诺提供信息真实准确完整（2015年8月11日）[105] - 公司全体董事、监事及高管承诺对重组信息真实性承担法律责任（2015年8月31日）[105] - 北京晋商及相关方承诺减少和规范关联交易（2015年8月11日）[105] - 北京晋商及其关联方承诺避免与公司发生同业竞争[106] - 北京晋商及其关联方承诺保证公司人员独立性，禁止高管在关联方兼职领薪[106] - 北京晋商及其关联方承诺保证公司资产独立完整，禁止违规占用资金资产[106] - 北京晋商及其关联方承诺保证公司财务独立性，建立独立核算体系[106] - 北京晋商及其关联方承诺保证公司机构独立性，避免机构混同[106] - 北京晋商及其关联方承诺保证公司业务独立性，减少关联交易[106] - 关联交易需遵循等价有偿原则并参照市场标准定价[106] - 公司全体董监高就重大资产重组完成合规承诺[108] - 控股股东北京晋商无未履行法院生效判决等失信情况[126] 公司治理和人员 - 公司经营范围于2016年8月15日经股东大会审议变更新增中药材种植及医疗项目投资等业务[16] - 公司聘请中准会计师事务所进行审计签字会计师为刘昆和富强[17] - 公司持续督导保荐机构为广发证券股份有限公司督导期至2016年12月31日[17] - 公司注册地址及办公地址均为吉林省通化市二道江区金马路999号邮编134003[13] - 公司董事会秘书贾伟林联系电话0435-3907298电子信箱thjmjt@163.com[14] - 公司选定中国证券报为信息披露媒体年度报告备置于公司证券部[15] - 公司股票代码000766在深圳证券交易所上市[13] - 公司外文名称为TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD[13] - 公司2016年共进行7次电话沟通接待，全部为个人投资者，未接待机构[95] - 公司董事长李建国现年54岁，任期自2015年12月7日开始[185] - 公司副董事长黄德龙现年39岁，任期自2015年8月28日开始[185] - 公司总经理姬彦锋现年52岁，任期自2015年12月7日开始[185] - 公司董事刘立成现年64岁，任期自2001年5月26日开始[185] - 公司2016年年度报告发布日期为06月20日[186] - 董事长李建国自2015年12月起任职[187] - 总经理姬彦锋自2015年12月起任职[188] - 财务总监于军自2006年7月起任职[192] - 董事会秘书贾伟林自2002年起任职[192] - 副总经理张海龙自2001年起任职[192] - 副总经理余啸郎自2015年12月起任职[193] - 副总经理宋洋自2015年12月起任职[193] - 独立董事王晓良自2015年12月起任职[191] - 监事李海自2015年6月起任职[192] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为211.28万元[196] - 总经理姬彦锋从公司获得税前报酬60万元[196] - 公司员工总数2,200人，其中生产人员