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中色股份(000758) - 2018 Q2 - 季度财报(更新)
中色股份中色股份(SZ:000758)2018-08-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入75.58亿元人民币,同比下降2.18%[19] - 公司营业收入755,758.70万元同比下降2.18%[37] - 营业总收入75.58亿元同比下降2.2%[138] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币,同比下降33.84%[19] - 归属于母公司所有者的净利润11,540.76万元同比下降33.84%[37] - 扣除非经常性损益的净利润0.96亿元人民币,同比下降42.03%[19] - 基本每股收益0.0586元/股,同比下降33.86%[19] - 基本每股收益0.0586元同比下降33.9%[138] - 净利润2.41亿元同比下降6.5%[138] - 加权平均净资产收益率2.21%,同比下降1.16个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本64.19亿元同比下降3.2%[138] - 财务费用131,593,677.75元同比下降43.91%[42] - 财务费用1.32亿元同比下降43.9%[138] - 资产减值损失315,815,776.52元占利润总额108.13%[47] - 资产减值损失3.16亿元同比激增1379%[138] 各条业务线表现 - 工程承包业务收入395,865.10万元同比上升47.46%[38] - 装备制造业务收入19,756.93万元同比下降55.24%[38] - 贸易业务收入57,146.92万元同比下降67.19%[39] - 有色金属采选与冶炼收入276,113.78万元同比下降1.81%[37] 各地区表现 - 境外收入4,663,745,386.67元同比上升12.17%[45] - 公司业务覆盖日本、菲律宾、赞比亚等国家和地区[151] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 赤峰中色锌业通过委托经营协议统一管理四期锌冶炼资产,总产能达21万吨/年[98] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[96] - 公司报告期不存在承包及租赁业务[99][100] - 公司报告期未开展精准扶贫工作,无后续计划[111] - 公司报告期内无优先股发行及公司债券兑付问题[125][130] - 公司不存在违规对外担保情况[104] - 报告期未发生破产重整事项[72] - 所有承诺事项均未发现违背情形[70] - 中国有色集团承诺解除限售后6个月内不减持5%及以上股份[70] - 公司及赤峰红烨投资承诺以公允价格与银都矿业交易不谋求优于第三方权利[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额30.83亿元人民币,同比大幅增长708.81%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3,083,199,204.26元同比上升708.81%[42] - 经营活动现金流量净额30.83亿元同比改善70.89亿元[140] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至17.55亿元,相比上期负4.98亿元增长452.6%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.98亿元,同比增长114.1%[141] - 收到的税费返还为1.80亿元,同比增长69.5%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.89亿元,同比增长15.6%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元,同比增长52.7%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.84亿元,相比上期正5.78亿元下降166.4%[141] - 现金及现金等价物净增加额为15.18亿元,同比增长947.2%[141] - 期末现金及现金等价物余额为25.55亿元,同比增长127.0%[141] - 投资活动现金净流出817万元同比转负[140] - 期末现金及现金等价物余额46.87亿元同比增长132.6%[140] 资产和负债结构变化 - 货币资金较期初增加92.90%[29] - 货币资金大幅增加至50.51亿元,占总资产比例22.49%,同比增长10.87个百分点,主要因工程收款增加[50] - 货币资金期末余额为50.51亿元人民币,较期初增加92.9%[133] - 应收票据较期初增加52.95%[29] - 应收账款较期初减少29.66%[29] - 应收账款减少至35.05亿元,占总资产比例15.61%,同比下降6.5个百分点,主要因工程款收回[50] - 应收账款期末余额为35.05亿元人民币,较期初减少29.7%[133] - 存货减少至37.65亿元,占总资产比例16.77%,同比下降3.89个百分点[50] - 存货期末余额为37.65亿元人民币,较期初减少19.1%[133] - 长期待摊费用较期初减少79.04%[29] - 短期借款减少至51.94亿元,占总资产比例23.13%,同比下降1.46个百分点[50] - 合并短期借款减少至51.94亿元人民币,较期初55.42亿元下降6.3%[134] - 长期借款增加至25.73亿元,占总资产比例11.46%,同比增长3.54个百分点[50] - 合并长期借款增至25.73亿元人民币,较期初17.85亿元大幅增长44.2%[134] - 流动资产合计期末余额为156.24亿元人民币,与期初基本持平[133] - 非流动资产合计期末余额为68.34亿元人民币,较期初减少1.8%[133] - 资产总计期末余额为224.58亿元人民币,较期初减少0.4%[133] - 合并应付账款为24.96亿元人民币,较期初25.97亿元减少4.0%[134] - 合并预收款项为19.96亿元人民币,较期初21.66亿元下降7.8%[134] - 母公司货币资金增至28.23亿元人民币,较期初13.03亿元激增116.7%[135] - 母公司应收账款为28.60亿元人民币,较期初34.96亿元下降18.2%[135] - 母公司存货为14.93亿元人民币,较期初20.37亿元减少26.7%[135] - 母公司短期借款为49.44亿元人民币,较期初52.07亿元下降5.1%[136] - 母公司长期借款增至23.50亿元人民币,较期初17.02亿元增长38.1%[136] - 母公司未分配利润为7.96亿元人民币,较期初7.39亿元增长7.8%[137] 子公司和联营企业表现 - 子公司鑫都矿业净利润1.54亿元,赤峰中色锌业净利润2.31亿元[59] - 子公司广东珠江稀土净亏损0.26亿元,中国有色(沈阳)冶金机械净亏损1.71亿元[59] - 鑫都矿业营业收入33,726.91万元,同比增长19.01%[60] - 鑫都矿业净利润15,410.72万元,同比增长41.36%[60] - 中色锌业锌产品产量11.11万吨[61] - 中色锌业营业收入261,767.11万元,同比增长3.42%[61] - 中色锌业净利润23,109.05万元,同比增长31.52%[61] - 珠江稀土营业收入754.35万元,同比下降36.53%[61] - 珠江稀土净亏损2,602.68万元,亏损同比减少24.49%[61] - 沈冶机械营业收入13,685.86万元,同比下降54.24%[61] - 沈冶机械净亏损17,117.09万元,亏损同比增加44.54%[61] - 中色泵业净亏损3,454.79万元,亏损同比增加117.53%[61] 诉讼和仲裁事项 - 恒丰银行诉讼案涉案金额1亿元人民币 二审维持原判[74] - 中国华融诉讼案涉案金额9950万元人民币 待一审开庭[74] - 温州矿山诉讼案涉案金额7252.16万元人民币 待一审开庭[74] - 恒丰银行案导致报告期内计提坏账准备增加[74] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[74] - 中国民生银行宁波分行诉讼案涉案金额为6496.63万元人民币[76] - 恒丰银行信用证纠纷案导致公司计提坏账准备增加,涉案金额6000万元人民币[76] - 平安银行金融借款纠纷案二审待开庭,潜在坏账准备风险涉及6000万元人民币[76] - 沈冶机械买卖合同纠纷案涉及标的金额2835.01万元人民币[76] - 公司未结诉讼仲裁总金额达15181.38万元人民币,其中被诉金额9016.21万元人民币[77] 环保与合规 - 中色锌业因环保违规被行政处罚193.869万元人民币[78] - 中色矿业因尾矿库违规被行政处罚20万元人民币[78] - 环保罚款总额达213.869万元人民币[78] - 中色锌业二氧化硫排放量435.82吨,氮氧化物排放量132.14吨,烟尘排放量48.80吨,均未超标[107] - 中色锌业二氧化硫排放浓度111 mg/m³,低于400 mg/m³标准;氮氧化物排放浓度134 mg/m³,低于400 mg/m³标准;烟尘排放浓度19 mg/m³,低于80 mg/m³标准[107] - 中色矿业颗粒物排放量5.191吨,排放浓度30.46 mg/m³,低于80 mg/m³标准[107] - 中色矿业二氧化硫排放量15.53吨,排放浓度127.44 mg/m³;氮氧化物排放量16.03吨,排放浓度248.67 mg/m³;烟尘排放量6.542吨,排放浓度48.09 mg/m³[107] - 中色锌业污水处理站日处理能力900吨[108] - 中色锌业2017年12月取得排污许可证,有效期至2020年12月19日[109] - 中色锌业废气排放口共5个,均安装烟气自动监测系统,数据24小时不间断记录并与环保平台联网[110] - 中色锌业废水监测频次为每2小时一次,监测PH、锌、铅、铜、镉含量[110] - 中色矿业委托赤峰环测检测有限公司按季度监测锅炉烟气和工业粉尘[111] 关联交易 - 向谦比希铜冶炼有限公司销售铜精矿金额达54.708亿元人民币,占同类交易金额的0.05%[84] - 向谦比希铜冶炼有限公司采购硫酸金额为420.01万元人民币,占同类交易金额的64.51%[84] - 向中国有色集团抚顺红透山矿业采购锌精矿粉金额为1,553.31万元人民币,占同类交易金额的1.83%[84] - 接受十五冶对外工程有限公司劳务金额为7,756.81万元人民币,占同类交易金额的9.15%[82] - 接受中国瑞林工程技术股份有限公司机器设备劳务金额为2,935.48万元人民币,占同类交易金额的3.46%[82] - 向控股股东中国有色矿业集团有限公司支付房租及物业费1,656.34万元人民币,占同类交易金额的67.37%[84] - 接受中国十五冶金建设集团有限公司工程劳务金额为9,233.03万元人民币,占同类交易金额的0.05%[82] - 向中色国际贸易有限公司销售机器设备金额为1,535.18万元人民币,占同类交易金额的1.81%[82] - 接受东北大学设计研究院服务劳务金额为1,034.22万元人民币,占同类交易金额的1.22%[82] - 向中色国际贸易有限公司支付房租及物业费207.63万元人民币,占同类交易金额的8.45%[84] - 公司2018年上半年日常经营性关联交易实际发生金额合计约5,716.00万元,低于全年预计总额[88] - 房租及物业服务类关联交易2018年上半年实际发生金额2,458.53万元,完成预计金额5,179.42万元的47.47%[88] - 接受劳务类关联交易实际发生金额45.75万元,仅完成预计金额220.00万元的20.80%[88] - 采购原材料类关联交易实际发生金额1,674.73万元,完成预计金额4,370.00万元的38.32%[88] - 销售产品商品类关联交易实际发生金额1,536.99万元,完成预计金额4,615.00万元的33.30%[88] - 应付实际控制人中国有色矿业集团有限公司借款期末余额54,289.38万元,利率4.35%[92] - 中色发展投资有限公司关联交易金额106.18万元,占同类交易比例4.32%[86] - 中国有色矿业有限公司关联交易金额63.66万元,占同类交易比例2.59%[86] - 金晟保险经纪有限公司关联交易金额70.42万元,占同类交易比例2.86%[86] - 中色国际资源贸易有限公司关联交易金额34.81万元,占同类交易比例1.42%[86] 重大合同和项目 - 中色新加坡向谦比希铜冶炼销售铜精矿24万干吨(±2%),货值约4亿美元(约26亿元人民币)[93] - 赤峰中色锌业向万向资源销售锌锭约3,000吨,预计总金额约7,800万元人民币[93] - 公司与中国十五冶签订南方铝项目临时仓库工程施工合同,总金额830万元人民币[93] - 公司与中国十五冶签订南方铝项目综合管网土建工程施工合同,总金额99,822,220元人民币[94] - 中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫酸1.2万吨,单价88美元/吨,合同金额105.6万美元(约664万元人民币)[94] - 中色新加坡向谦比希铜冶炼采购硫酸31.4万吨,合同金额4,395.2万美元[94] - 公司与中国十五冶签订南方铝项目生产区建筑工程施工合同,总金额150,825,791元人民币[94] - 印度斯坦锌矿项目本报告期完成营业收入3,460.81万元[105] - 刚果RTR项目本报告期完成营业收入103,332.96万元[105] - 越南铜冶炼扩建项目本报告期完成营业收入291.46万元[105] - 印度锌渣处理项目本报告期完成营业收入22,261.09万元[105] 担保情况 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币87,350.92万元[103] - 公司担保总额占净资产比例为16.29%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币3,444.63万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币8,724.93万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币105,000万元[103] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,500股至187,568股,占比保持0.01%[116] - 无限售条件股份增加3,500股至1,969,190,856股,占比保持99.99%[116] - 股份总数保持1,969,378,424股不变[116] - 股东谢亚衡解除限售3,700股,期末限售股数为11,100股[118] - 股东赵玉峰增加限售3,450股,期末限售股数为13,800股[118] - 股东李晓风解除限售3,250股,期末限售股数为9,750股[118] - 报告期末普通股股东总数为127,613户[121] - 第一大股东中国有色矿业集团有限公司持股664,613,232股,占比33.75%[121] - 股东中矿国际投资有限公司报告期内增持16,071,806股至61,211,840股,占比3.11%[121] - 中国农业银行-中证500ETF报告期内增持3,922,130股至8,920,068股,占比0.45%[121] - 控股股东中国有色矿业集团有限公司持有6.65亿股人民币普通股,占总股本比例未披露[122] - 董事兼总经理王宏前持有77,918股公司股份,报告期内无变动[127] - 副总经理王心宇减持4,000股,期末持股降至12,000股[127] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产53.63亿元人民币,较上年度末增长4.75%[19] - 非经常性损益项目合计1919.9万元人民币,其中政府补助1577.04万元人民币[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.16亿元[143] - 所有者权益合计本期增加2.02亿元,期末达到70.89亿元[143] - 公司所有者权益合计从期初68,202,718,172元增长至期末69,726,480,385.6元,增幅2.24%[145] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润由1,972,629,499.73元增至2,107,673,923.26元,增长6.84%[145] - 综合收益总额为2,566,080,382元,其中归属于母公司部分1,744,319,920.1元[145] - 利润分配总额-988,536,887元,其中对普通股股东分配-393,875,684.8元[145] - 其他综合收益本期减少5,143,632.62元,期末余额-161,524,656.48元[145] - 专项储备减少5,378,128.14元,主要因本期使用18,239,827.27元超过提取12,861