收入和利润(同比环比) - 营业收入154.27亿元,同比下降19.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元,同比下降32.10%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.56亿元,同比下降40.53%[18] - 第四季度单季度净利润亏损1505.15万元[22] - 加权平均净资产收益率3.94%,同比下降2.08个百分点[18] - 2017年公司营业收入1542.73634亿元,同比减少19.29%[51] - 归属于母公司所有者的净利润20098.09万元,同比减少32.10%[51] - 公司2017年营业收入154.27亿元同比下降19.29%[58] 成本和费用(同比环比) - 设备款成本35.35亿元同比增长98.56%占营业成本27.24%[69] - 有色金属原材料成本同比大幅增长39.94%至35.298亿元,占营业成本比重从14.67%升至27.20%[72] - 工程承包成本增长18.44%至59.817亿元,占营业成本比重从29.38%大幅提升至46.09%[72][73] - 贸易成本同比下降75.12%至21.166亿元,占营业成本比重从49.48%骤降至16.31%[72] - 锌锭及锌合金原材料成本激增59.12%至32.697亿元,占营业成本比重从11.95%升至25.19%[73] - 燃料和动力成本在有色金属板块暴增360.67%至3.843亿元[72] - 其他有色金属产品成本下降64.66%至20.993亿元,占营业成本比重从34.55%降至16.18%[74] - 财务费用同比增长18.31%至4.955亿元,管理费用增长7.88%至5.974亿元[79] - 研发投入金额同比大幅增长402.26%,从5,451,864.54元增至27,382,276.76元[82] - 资产减值损失达531,204,590.64元,占利润总额比例92.30%[88] 各业务线表现 - 有色金属采选与冶炼收入553764.95万元,同比上升47.29%[52] - 工程承包业务收入707290.52万元,同比上升17.36%[53] - 装备制造业务收入55810.89万元,同比减少33.17%[54] - 贸易业务收入217764.61万元,同比减少74.13%[54] - 承包工程收入70.73亿元同比增长17.36%占总收入45.85%[58] - 有色金属收入55.38亿元同比增长47.29%占总收入35.89%[58] - 贸易收入21.78亿元同比下降74.13%占总收入14.12%[58] - 锌铅精矿销售量57,583吨同比增长69.57%[61] - 稀土氧化物产量降幅100%库存量937吨同比下降39.41%[61][62] - 国际工程承包业务营业收入占公司经审计营业收入30%以上[33] 各地区表现 - 境外收入89.79亿元同比增长21.14%占总收入58.2%[58] - 中东地区EPC项目金额219.44亿元占境外项目主要份额[67] 现金流 - 经营活动现金流量净额16.12亿元,同比大幅增长170.52%[18] - 经营活动现金流量净额由负转正,从-2,286,328,104.87元增至1,612,418,583.15元,同比增长170.52%[84] - 投资活动现金流量净额同比增长127.22%,达到244,358,590.64元[84] - 筹资活动现金流量净额由正转负,从529,141,096.16元降至-1,322,780,689.26元,同比下降349.99%[84] 资产和负债 - 总资产225.39亿元,同比下降5.73%[18] - 在建工程期末金额较期初减少65.92%[43] - 预付款项期末金额较期初减少47.43%[43] - 应收利息期末金额较期初减少100%[43] - 应收股利期末金额较期初减少100%[43] - 其他应收款期末金额较期初增加206.22%[43] - 一年内到期的非流动资产期末金额较期初增加62.55%[43] - 长期待摊费用期末金额较期初减少82.85%[43] - 货币资金占总资产比例从9.49%上升至11.62%,金额达2,618,682,515.31元[90] - 短期借款占总资产比例从28.73%下降至24.59%,金额为5,541,921,010.45元[90] - 长期借款占总资产比例从4.99%上升至7.92%,金额为1,784,593,720.65元[90] - 受限资产总额757,763,324.94元,含货币资金378,191,562.27元及应收账款379,571,762.67元[92] 子公司和主要参股公司表现 - 鑫都矿业有限公司2017年末资产总额30383.37万元,净资产25330.86万元,占公司净资产比重5.93%[44] - NFC Kazakhstan LLC 2017年末资产总额262064.09万元,净资产89308.89万元,占公司净资产比重51.19%[44] - 鑫都矿业营业收入62,602.47万元,同比增长34.40%[101] - 鑫都矿业净利润26,668.88万元,同比增长68.80%[101] - 赤峰中色锌业营业收入509,303.82万元,同比增长47.31%[102] - 赤峰中色锌业净利润33,068.33万元,同比增长139.46%[102] - 广东珠江稀土营业收入3,812.47万元,同比减少80.83%[102] - 广东珠江稀土净利润-4,215.99万元,亏损同比减少66.14%[102] - 赤峰中色锌业锌产品产量22.77万吨[102] - 中色矿业铅锌精矿含金属量产量4.15万吨[102] - 沈冶机械营业收入41,550.62万元同比下降33.56%[103] - 沈冶机械净利润亏损30,815.12万元同比扩大38.01%[103] - 中色泵业营业收入15,594.57万元同比下降26.43%[103] - 中色泵业净利润亏损6,320.80万元同比扩大12.22%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年前海外建成稀土矿山基地和铅锌基地各一处[108] - 公司目标进入全球最大国际承包商前100名[108] - 公司计划完成1户僵尸企业处置和1户压减任务[109] - 公司推进沈冶机械和中色泵业混合所有制改革[109] - 公司致力于将资产负债率控制在合理区间[111] - 公司计划利用非公开发行、配股、可转债和优先股等多种融资工具[114] - 公司年内将全面上线运行电子采购信息管理系统[112] 市场与行业环境 - 锌价维持强势格局,受益于全球原料端紧张及去库存[30] - 2017年锌价全年涨幅约22%,铅价全年涨幅约7%[32] - 全球锌矿供应偏紧国内产量维持低增长[106] - 稀土需求因新能源汽车产业增长而预期向好[106] - 公司2017年全球有色金属价格大幅上涨[115] 风险因素 - 公司铅锌采选与冶炼业务面临环保政策趋严风险[116] - 公司国际工程承包业务面临海外政治经济环境波动风险[115] - 公司采矿作业存在冒顶片帮、爆破、透水等危险因素[116] 研发与技术创新 - 全年申请专利114项,其中发明专利33项[48] - 子公司沈冶机械成功研制世界首台500KA、600KA铝电解多功能机组[48] - 锌的浸出率提高到97%[47] - 研发投入总额2738.23万元,全部转入当期损益,全年申请专利114项[80] 矿产资源与储量 - 公司保有锌金属总量168万吨,铅金属总量33万吨,铝土矿矿石量约1.3亿吨[32] - 白音诺尔铅锌矿2017年消耗矿石量105.82万吨,生产锌金属3.26万吨,铅金属0.89万吨[32] - 敖包锌矿2017年消耗矿石量41.92万吨,生产锌金属4.52万吨[32] - 2017年勘探支出1080.40万元[32] - 敖包锌矿保有矿石量603.8万吨,锌金属62.67万吨,平均品位10.37%[33] - 白音诺尔铅锌矿保有矿石量2041.14万吨,锌金属100.62万吨,铅金属28.95万吨[33] - 公司控制铅锌金属储量约201万吨,铝土矿矿石量约1.3亿吨[48] 关联交易 - 关联交易中接受十五冶对外工程有限公司劳务金额262,990,441.56元,占同类交易金额17.02%[143] - 关联交易中向万向资源有限公司销售锌锭金额187,937,199.01元,占同类交易金额12.52%[143] - 向谦比希铜冶炼有限公司销售铜精矿金额达83,615.07万元,占同类交易额的55.71%[145] - 向内蒙古银都矿业有限责任公司采购锌精矿粉金额为9,104.46万元,占同类交易额的6.07%[145] - 向中国有色矿业集团有限公司支付房租及物业费金额为3,398.24万元,占同类交易额的69.90%[145] - 向中色国际贸易有限公司支付房租及物业费金额为396.19万元,占同类交易额的8.15%[145] - 向中色国际矿业股份有限公司支付房租及物业费金额为246.78万元,占同类交易额的5.08%[145] - 向中色发展投资有限公司支付房租及物业费金额为232.18万元,占同类交易额的4.78%[145] - 向中色(上海)贸易有限公司销售锌锭金额为966.98万元,占同类交易额的0.64%[145] - 接受中色桂林院刚果矿业有限公司服务金额为1,050.73万元,占同类交易额的0.70%[145] - 向桂林金泽利矿业有限公司采购机器设备金额为334.98万元,占同类交易额的0.22%[145] - 向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂金额为196.12万元,占同类交易额的0.13%[145] - 公司向关联方提供劳务的房租及物业费收入总计1,594.45万元[147] - 公司与中国有色矿业集团的关联借款期末余额为94,967.91万元,利率4.06%[150] - 公司向万向资源销售锌锭11,000吨,合同金额约2.2亿元人民币[151] - 中色锌业向万向资源销售锌锭不超过18,000吨,预计金额约4.32亿元人民币[151] - 公司与十五冶工程合同增加暂估金额8,032.68万元人民币[151] - 公司与中国瑞林等签订自动化及设备合同总金额4,906万元人民币[152] - 十五冶承建刚果(金)RTR项目合同金额39,816.11万元人民币[153] - 中色锌业向中色(上海)贸易销售锌锭500吨,金额约1,132.50万元人民币[153] - 公司向中国有色集团借款5亿元人民币用于补充流动资金,期限一年[153] - 报告期日常关联交易实际发生8,530.16万元,低于预计总额13,779.67万元[147] 重大合同与项目 - EPC总承包未完工项目金额191.29亿元[65] - 印度斯坦锌业公司竖井项目合同交易价格为46,992.62万元,本报告期内完成营业收入19,090.35万元[167] - 哈铜巴夏库铜矿项目合同交易价格为327,117万元,本报告期内完成营业收入16,661.16万元[167] - 哈铜阿克托盖铜矿厂项目合同交易价格为349,213.43万元,本报告期内完成营业收入32,555.02万元[167] - 巴浦洛达尔石化厂硫化装置项目合同交易价格为119,186.32万元,本报告期内完成营业收入20,849.94万元[167] - 刚果金RTR项目合同交易价格为430,984.43万元,本报告期内完成营业收入107,817.12万元[167] - 越南老街2万吨铜冶炼扩建项目合同交易价格为55,651.78万元,本报告期内完成营业收入692.91万元[167] - 印度HZL公司16万吨锌渣处理项目合同交易价格为40,435.84万元,本报告期内完成营业收入10,074.78万元[167] - 全资子公司中色股份刚果(金)有限公司签订RTR项目水井设计与施工合同,总金额321.072万美元(约合2100万元人民币)[154] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加6,950股至191,068股,占比保持0.01%[180] - 无限售条件股份减少6,950股至1,969,187,356股,占比保持99.99%[180] - 股份总数保持1,969,378,424股不变[180] - 股东谢亚衡限售股增加3,700股至14,800股,因离职锁定比例升至100%[182] - 股东李晓风限售股增加3,250股至13,000股,因退休锁定比例升至100%[182] - 中国有色矿业集团持股664,613,232股,占比33.75%,为第一大股东[184] - 万向资源持股81,518,800股,占比4.14%,报告期内减持59,081,200股[184] - 中央汇金资产管理公司持股52,171,600股,占比2.65%[184] - 中矿国际投资持股45,140,034股,占比2.29%[184] - 嘉实新机遇基金持股11,081,082股,占比0.56%,报告期内减持737,600股[184] - 中国有色矿业集团有限公司持有无限售条件股份664,613,232股,占前十大流通股东首位[186] - 万向资源有限公司持有无限售条件股份81,518,800股,为第二大流通股东[186] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份52,171,600股,位列第三大流通股东[186] - 中矿国际投资有限公司持有无限售条件股份45,140,034股,为第四大流通股东[186] - 嘉实新机遇灵活配置混合型基金持有无限售条件股份11,081,082股,位列第五大流通股东[186] - 控股股东中国有色矿业集团有限公司持有东方钽业(000962)45.80%股权[188] - 控股股东持有中国有色矿业(01258.HK)74.52%股权[188] - 控股股东持有中国大冶有色金属(00661.HK)66.92%股权[188] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[189] - 前十大流通股股东中未进行融资融券及约定购回交易[186] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本1,969,378,424股为基数每10股派发现金红利0.15元(含税)[6] - 2017年度现金分红总额为29,540,676.36元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.70%[125] - 2016年度现金分红总额为39,387,568.48元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.31%[125] - 2015年度现金分红总额为49,234,460.60元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.66%[125] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元(含税),总股本基数为1,969,378,424股[126] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元(含税),已于2017年6月27日实施完毕[122] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元(含税)并以资本公积每10股转增10股[123] - 公司2017年度可分配利润为738,741,441.69元,现金分红占利润分配总额比例为100%[126] - 公司总股本自2015年至2017年保持1,969,378,424股,2015年股本为984,689,212股[122][123][126] 非经常性损益 - 政府补助7069.97万元,同比减少64.45%[25] - 非经常性损益总额4513.99万元[25] - 资产处置收益本期为1,641,916.02元,上期为-135,941,508.26元[133] - 其他收益本期为11,431,150.79元[133] - 营业外收入本期为-14,244,665.12元,上期为-293,961.22元[133] - 政府补助本期为-11,431,150.79元[133] - 营业外支出本期为-1,171,598.31元,上期为-136,235,469.48元[133] 担保情况 - 公司对子公司担保实际发生额合计102,783万元,占净资产比例20.08%[161] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计128,000万元[161] - 对中国有色(沈阳)泵业有限公司担保实际金额13,000万元(连带责任保证)[161] - 对
中色股份(000758) - 2017 Q4 - 年度财报