财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为27.45亿元人民币，同比增长3.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.49亿元人民币，同比下降527.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.47亿元人民币，同比下降48.47%[21] - 基本每股收益为-0.4460元/股，同比下降512.64%[21] - 加权平均净资产收益率为-53.78%，同比下降44.82个百分点[21] - 公司全年完成营业收入27.45亿元，归属于母公司所有者的净利润为-5.49亿元[39] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净亏损为5.49亿元[101] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净亏损为8743.2万元[101] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5819.8万元[101] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3046万元人民币，扭转前三季度亏损局面[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增加33.31%至5739.95万元[62] - 管理费用同比增加133.63%至3.18亿元[62] - 电力业务燃料成本同比增长46.58%至9.75亿元，占营业成本比重上升9.17个百分点[53] - 电力业务燃料成本占营业成本比重同比增加9.17%[55] - 资产减值损失1.97亿元占利润总额比例36.83%[68] 各条业务线表现：电力业务 - 电力业务收入同比增长11.27%至14.57亿元，占总收入53.10%[46][48] - 发电量46.47亿千瓦时同比增长4.52%，上网电量42.3亿千瓦时同比增长4.89%[39] - 电力销售量同比增长4.88%至42.3亿千瓦时，生产量增长4.52%至46.47亿千瓦时[50] - 山东华能聊城热电有限公司净利润为4592.7万元[85] - 山东华能莱芜热电有限公司净亏损8162.0万元[85] 各条业务线表现：电缆业务 - 电缆业务实现营业收入9.23亿元，净利润1156.5万元[39] - 电缆业务收入同比增长5.50%至8.20亿元，毛利率下降0.02个百分点至8.99%[46][48] - 电缆销售量同比下降44.74%至62,215.62公里，库存量下降13.02%[50] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润为1156.5万元[85] 各条业务线表现：热力业务 - 热力业务收入同比增长25.94%至1.86亿元，但毛利率下降18.24个百分点至4.09%[46][48] - 热力销售量同比增长31.69%至462.72万GJ[50] 各条业务线表现：煤炭业务 - 煤炭业务收入同比下降89.67%至0.11亿元，毛利率暴跌300.38个百分点至-311.14%[46][49] - 煤炭业务因关停矿井计提减值准备1.65亿元[40] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净亏损2.39亿元[85] - 西周矿业计提减值准备1.65亿元[86] - 公司控股子公司西周矿业矿井于2017年底前关闭退出煤炭生产[184] - 截至报告期末西周矿业矿井关停井口封闭人员安置工作已全部完成[185] 各条业务线表现：房地产业务 - 房屋销售租赁收入同比下降37.84%至1.09亿元，毛利率提升8.32个百分点至38.27%[46][49] - 宁华物产公司实现营业收入1.14亿元，其中房地产销售6520万元[42] - 江山汇项目认购266套面积2.54万平方米，认购金额8.63亿元[41] - 南京宁华世纪置业有限公司江山汇项目签约金额6.58亿元[87] - 南京宁华物产有限公司房地产销售额6520.0万元[87] - 南京宁华世纪置业有限公司净亏损1471.9万元[85] - 南京宁华物产置业有限公司净亏损1243.8万元[85] 各地区表现 - 山东省内收入同比增长7.73%至20.71亿元，占比75.47%；省外收入下降8.72%至6.73亿元[46][49] 管理层讨论和指引：重大资产重组与业务转型 - 公司控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司持股比例为18.54%[18] - 公司经营范围变更为以自有资金对电力热力项目的投资管理及电线电缆等产品的生产销售[18] - 公司主营业务转型，新增房地产开发经营业务[106][107] - 公司定位为华能集团物流业务整合平台，向大宗商品供应链服务转型[106] - 前次重组前主营业务为发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应[106] - 重大资产重组获国务院国资委批复原则同意总体方案[170] - 重大资产重组获中国证监会无条件审核通过[171] - 发行股份购买资产获证监会核准向华能能源交通等发行426,190,962股[172] - 标的资产完成交割包括宁华世纪100%股权和宁华物产100%股权[174] - 发行股份购买资产新增股份426,190,962股发行价格5.70元/股[175] - 完成新增注册资本及公司章程工商变更登记[175] - 重大资产重组交易价格总额为8.286139亿元人民币[182] - 重大资产重组标的资产交割日确定为2018年2月1日[183] - 公司股票因重大资产重组于2017年8月22日起停牌[178] - 公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司变更承诺，未来12个月内不排除改变主营业务或作出重大调整[106] - 华能能交被定位为华能集团国企改革试点单位[106] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺 - 华能山东公司关于避免同业竞争的承诺履行期限变更至2017年12月底[102][103][104] - 公司于2017年9月29日董事会审议通过豁免华能集团与华能山东同业竞争承诺的议案[104] - 公司2017年第二次临时股东大会于12月28日通过豁免同业竞争承诺的议案[105] - 华能能源交通产业控股有限公司自2015年12月9日起长期履行避免同业竞争承诺[105] - 豁免同业竞争承诺基于公司出售电力业务资产后退出电力业务的背景[104] - 华能山东公司承诺在莱芜、聊城地区发电业务优先给予新能泰山[102][103] - 华能山东公司原承诺在2009年7月10日参与组建华能莱芜发电有限公司[102] - 承诺变更依据证监会《上市公司监管指引第4号》相关规定执行[103][104] - 能源交通公司承诺给予新能泰山与其他控股公司同等待遇[105] - 华能能源交通产业控股有限公司等承诺方自2016年09月19日起长期有效履行关于避免关联交易损害上市公司利益的承诺[111] - 承诺方保证不以借款、代偿债务或其他方式占用上市公司资金或资产[111][112][113] - 承诺方确保不要求上市公司为其关联企业进行违规担保[111][112] - 关联交易将按照公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[111][112] - 广东世纪城集团有限公司自2016年09月09日起长期履行同业竞争与资金占用承诺[112] - 华能能源交通产业控股有限公司承诺不新增与上市公司构成竞争的房地产开发业务[113] - 若获得房地产开发业务机会需优先提供给上市公司或其控制企业[113] - 华能集团承诺避免与公司房地产开发业务产生同业竞争[117] - 所有重大资产重组相关承诺均处于正常履行状态[117][118] 管理层讨论和指引：业绩承诺与完成情况 - 宁华世纪2017至2020年累计净利润承诺不低于127,428.00万元[118][120] - 宁华物产2017至2020年累计净利润承诺不低于8,664.60万元[118][120] - 宁华世纪2017年实际净利润为-1,260.38万元，低于预测值-1,239万元[119] - 宁华物产2017年实际净利润为-1,355.39万元，远低于预测值2,347.44万元[119] - 宁华物产业绩未达标主因设计变更导致停工及工期延后[120] 其他重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元人民币，同比增长124.14%[21] - 经营活动现金流量净额同比增加124.14%至4.13亿元[64] - 投资活动现金流量净额同比增加106.75%至1840.69万元[64] 其他重要内容：资产与负债结构 - 总资产为90.33亿元人民币，同比增长2.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.14亿元人民币，同比下降17.67%[21] - 货币资金同比增加36.70%[35] - 在建工程同比减少99.25%[35] - 投资性房地产同比增加85.51%[35] - 其他应收款同比减少73.85%[35] - 货币资金同比增长36.7%至7.06亿元，占总资产比例上升1.96个百分点至7.82%[70] - 存货同比增长12.4%至32.26亿元，占总资产比例上升3.17个百分点至35.71%[70] - 投资性房地产同比增长85.5%至3.76亿元，占总资产比例上升1.86个百分点至4.16%[70] - 固定资产同比下降8.4%至32.9亿元，占总资产比例下降4.3个百分点[70] - 短期借款同比增长44.5%至24.28亿元，占总资产比例上升7.83个百分点至26.88%[71] - 长期借款同比下降14.8%至26.45亿元，占总资产比例下降5.93个百分点至29.28%[71] - 负债总额7,609,447,966.53元，较期初调整后增长8.27%[199] - 资产负债率84.24%，较期初调整后79.69%上升4.55个百分点[198][199] 其他重要内容：关联交易 - 前五名客户销售额合计16.85亿元占年度销售总额比例61.38%[58][59] - 前五名供应商采购额合计14.87亿元占年度采购总额比例66.38%[59] - 关联方采购额占年度采购总额比例50.28%[59] - 向关联方华能聊城热电采购煤炭金额3.08亿元，占同类交易比例100%[134] - 向关联方华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额948.07万元，占比100%[135] - 向关联方华能聊城热电采购热力金额214.38万元，占比100%[135] - 向关联方中国华能集团销售电缆及相关产品金额5867.49万元，占比8.14%[135] - 与中国华能集团电缆销售框架协议总金额上限3亿元[135] - 向关联方华能莱芜发电采购煤炭金额80648.41万元，占比100%[136] - 华能莱芜发电煤炭采购协议总金额上限10亿元[136] - 向关联方聊城昌润国电热力销售热力金额为2170.46万元，占同类交易金额的17.00%[137] - 日常关联交易总额预计为223000万元，实际发生120635.14万元[137] - 公司及子公司在华能财务公司存款余额28287.47万元，利息收入292.02万元[142] - 向华能财务公司贷款余额72000万元，利息支出3557.34万元[142] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款期初余额75481万元，期末余额0万元[143] - 报告期内支付华能山东公司借款利息459.92万元[143] 其他重要内容：投资与收购 - 报告期投资额同比大幅增长704.38%至24.29亿元[73] - 重大股权投资南京宁华世纪置业有限公司16.75亿元，持股100%[74] - 重大股权投资南京华润地产及物管公司5.83亿元，持股100%[76] - 南京市燕江路201号房产收购项目投入1.72亿元，投资进度100%[79] - 公司收购南京宁华物产有限公司100%股权，合并成本为1.02亿元[125][126] - 公司收购南京宁华世纪置业有限公司100%股权，合并成本为2.94亿元[125][126] - 南京宁华物产有限公司合并日货币资金为1200.93万元，存货为3.70亿元[127] - 南京宁华世纪置业有限公司合并日货币资金为6304.00万元，存货为25.74亿元[127] - 南京宁华物产有限公司合并日净资产为1.55亿元，南京宁华世纪置业有限公司为2.61亿元[127] 其他重要内容：融资与担保 - 控股子公司莱州风电与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，租赁手续费不超过600万元[145][151] - 莱州风电售后回租融资租赁业务本期借款利息支出为1,344.77万元[146][151] - 公司对外担保额度为115,000万元，报告期内实际发生额为0，报告期末实际担保余额为0[154] - 公司对子公司山东华能莱州风电担保额度为5,008万元，报告期末实际担保余额为5,008万元，担保期为12年[154] - 报告期末实际担保余额合计为5,008万元，占公司净资产比例为4.49%[155] - 公司委托贷款总额为52,000万元，报告期实际损益为1,990.78万元[163] - 对控股子公司西周矿业委托贷款25,000万元，利率4.75%，报告期收益1,203.99万元[161] - 对控股子公司西周矿业委托贷款10,000万元，利率4.35%，报告期收益311.73万元[161] - 对控股子公司华能莱州风电委托贷款15,000万元，利率3.92%，报告期收益468.17万元[162] - 对控股子公司南京宁华物产委托贷款2,000万元，利率4.35%，报告期收益6.89万元[162] - 全资子公司宁华世纪获华能泰山提供借款17,000万元人民币，期限不超过一年，报告期末借款余额为17,000万元，本期支付利息253.91万元[144] 其他重要内容：股东与股份结构 - 华能能交及南京华能通过重组分别持有11,412.6636万股和22,391.0769万股股份[108] - 重组后股份锁定期为36个月，若股价条件触发自动延长至少6个月[108] - 重组发行价为5.70元/股，触发条件为连续20日收盘价低于发行价[108] - 2017年12月14日披露股价连续20个交易日低于发行价5.70元/股[108] - 华能能交持有新能泰山股份11,412.6636万股[109] - 南京华能持有新能泰山股份22,391.0769万股[109] - 发行价设定为5.70元/股[109] - 股份锁定期自发行完成起36个月[109] - 锁定期可自动延长至少6个月[109] - 锁定期延长触发条件为股价连续20日低于发行价[109] - 广东世纪城集团股份锁定期为12个月[110] - 发行股份购买资产新增股份426,190,962股发行价格为5.70元/股[189] - 发行后公司股本总数增至1,289,650,962股[189] - 有限售条件股份增加426,190,962股至426,190,962股占比33.05%[189] - 无限售条件股份保持863,460,000股占比66.95%[189] - 新增限售股中华能能源交通产业控股有限公司限售114,126,636股解禁日期2021年5月9日[194] - 发行完成后公司总股本增至1,289,650,962股[196][197] - 华能能源交通产业控股有限公司获发114,126,636股，持股比例增至21.26%[198] - 南京华能南方实业开发股份有限公司获发223,910,769股，持股比例达17.36%[198] - 广东世纪城集团有限公司获发88,153,557股，持股比例达6.84%[198] - 其他股东持股比例从81.46%降至54.54%[198] 其他重要内容：分红政策 - 公司2017年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2017年度利润分配预案为不进行现金分红且不进行资本公积金转增股本[99] - 公司近三年现金分红金额均为0元[101] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2015年度及2016年度均未进行利润分配和资本公积金转增股本[102] 其他重要内容：政府补助与政策影响 - 计入当期损益的政府补助为1.01亿元人民币，主要用于化解过剩产能工作的奖补资金[29] - 营业外收入1.03亿元主要来自政府补助[68] - 其他收益为1710.45万元，其中政府补助计入部分为1079.20万元[123] - 控股子公司西周矿业公司收到中央企业结构调整专项奖补资金1亿元人民币[180] - 控股子公司莱芜热电公司获得2016-2017年供暖季