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华媒控股(000607) - 2017 Q2 - 季度财报
华媒控股华媒控股(SZ:000607)2017-08-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.64亿元人民币,同比增长10.91%[22] - 公司2017年上半年营业收入7.640758亿元,同比增长10.91%[55] - 公司营业收入为7.64亿元,同比增长10.91%[78] - 营业总收入同比增长10.9%至7.64亿元,上期为6.89亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润为3117.59万元人民币,同比下降40.41%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2747.47万元人民币,同比下降48.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3117.59万元[55] - 营业利润同比下降34.3%至4626.4万元,上期为7036.9万元[176] - 净利润同比下降32.5%至4618.6万元,上期为6838.2万元[176] - 归属于母公司净利润同比下降40.4%至3117.6万元,上期为5231.6万元[176] - 基本每股收益为0.03元人民币,同比下降40.00%[22] - 稀释每股收益为0.03元人民币,同比下降40.00%[22] - 加权平均净资产收益率为1.75%,同比下降1.59个百分点[22] - 基本每股收益下降40%至0.03元,上期为0.05元[176] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为5.63亿元,同比增长14.80%[78] - 营业成本同比增长14.8%至5.63亿元,上期为4.9亿元[176] - 销售费用同比增长7.1%至6949万元,上期为6489.7万元[176] - 管理费用同比增长21.8%至8182.6万元,上期为6722.4万元[176] - 支付职工现金1.81亿元 同比增长16.1%[180] 各条业务线表现 - 平面媒体广告及策划业务收入2.154495亿元,占总营收28.20%[56] - 公司新媒体业务收入为11870.37万元,同比下降12.30%,占营业总收入15.54%[60] - 户外广告业务收入为11531.23万元,同比增长247.92%,占营业总收入15.09%[65] - 报刊发行业收入为8970.38万元,同比下降17.25%[68] - 物流配送收入为1555.06万元,同比下降16.96%[68] - 公司对外印刷收入为7964.28万元,占营业总收入10.42%[66] - 非报业收入占印刷业总收入比例为65.71%,同比上升2.73%[66] - 电商物流配送总单量248万件,同比减少24.5%,配送收入836万元[68] - 国大城市广场LED屏项目实现营业收入1212万元[65] - 教育业务营业收入为6967.25万元,同比增长168.08%,占总营业收入9.12%[71] - 快点传播实现营业收入7368.97万元,同比增长14.62%[62] - 教育业务毛利率为72.91%,但同比下降5.49个百分点[81] - 户外广告收入同比增长247.92%至1.15亿元[81] 资产变化 - 货币资金期末余额4.79亿元,较上年末减少38.76%[40] - 其他流动资产1.727729642亿元,较上年末增长146.49%[41] - 可供出售金融资产1342.67498万元,较上年末增长83.73%[41] - 存货5544.763422万元,较上年末增长67.03%[41] - 预付款项期末余额7371.29万元,较上年末增长309.97%[40] - 股权资产期末余额4.95亿元,较上年末增长39.40%[40] - 在建工程期末余额52.44万元,较上年末增长1700.58%[40] - 货币资金期末余额为4.792亿元,较期初7.826亿元减少38.8%[169] - 应收账款期末余额为5.367亿元,较期初5.213亿元增长2.9%[169] - 预付款项期末余额为7371万元,较期初1798万元增长310%[169] - 存货期末余额为5545万元,较期初3320万元增长67%[169] - 其他流动资产期末余额为1.728亿元,较期初7009万元增长146.5%[169] - 长期股权投资期末余额为4.954亿元,较期初3.554亿元增长39.4%[170] - 可供出售金融资产增加至1342.67万元,主要因收购杭州雍享网络科技3%股权[85] - 以公允价值计量的金融资产增加至1462.9万元[88] - 货币资金减少至4.79亿元,占总资产比例下降10.37个百分点至16.04%[85] - 长期股权投资增加至4.95亿元,占总资产比例上升4.59个百分点至16.58%[85] - 预付款项增加至7371万元,占总资产比例上升1.86个百分点[85] - 其他流动资产(理财产品)增加至1.73亿元,占总资产比例上升3.41个百分点[85] - 短期借款增加至6110万元,占总资产比例上升1.18个百分点[85] - 货币资金9,389,557.62元,较期初32,061,433.52元大幅下降70.71%[172] - 长期股权投资2,931,438,034.19元,较期初2,930,662,257.99元增长0.03%[172] - 应收股利245,000,000元,较期初259,000,000元下降5.41%[172] - 其他应收款199,969,211.35元,较期初167,779,164.35元增长19.18%[172] 负债和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元人民币,同比下降137.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元,同比下降137.34%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元,同比改善21.94%[78] - 短期借款期末余额为6110万元,较期初2560万元增长138.7%[170] - 应付票据期末余额为9149万元,较期初2519万元增长263.2%[170] - 应付职工薪酬期末余额为2855万元,较期初5986万元下降52.3%[170] - 应交税费期末余额为1586万元,较期初2882万元下降45%[170] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.5%至7.03亿元[180] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.68亿元 同比扩大137%[180] - 投资活动现金流出2.57亿元 其中投资支付现金2.49亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额降至4.79亿元 较期初减少38.8%[180] - 母公司经营活动现金流入同比下降58.4%至9529.66万元[181] - 母公司投资活动现金流出3710.83万元 同比减少86.2%[181] - 母公司取得借款7400万元 筹资活动现金流净额7400万元[181] - 收到税费返还123万元 同比增长2.1%[180] - 偿还债务支付1500万元 同比减少43%[180] - 公司负债合计943,283,938.74元,较期初967,210,670.85元下降2.47%[171] - 流动负债合计294,908,931.79元,较期初292,928,395.67元增长0.68%[174] 投资活动 - 新增对布朗睿智投资1.05亿元[40] - 新增对布朗时代投资4507万元[40] - 新增教育项目包括4个职业教育、3个国际教育、3个IT教育、1个艺术教育和6个在线教育项目[69] - 完成收购布朗睿智和布朗时代各30%股权,拓展幼教领域[69] - 新增对布朗睿智投资1.05亿元,布朗时代投资4507万元[85] - 报告期投资额1.54亿元,较上年同期5.46亿元下降71.81%[90] - 公司证券投资期初账面价值为0元[94] - 公司证券投资期初投资成本为100,000元[94] - 公司证券投资本期购买金额为100,000元[94] - 公司证券投资本期出售金额为100,000元[94] - 公司证券投资报告期损益为518元[94] - 公司证券投资期末账面价值为0元[94] - 公司证券投资累计公允价值变动计入权益为0元[94] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为0元[94] - 公司金融资产会计核算科目为自有资金[94] - 公司报告期不存在衍生品投资[97] - 期末持有的其他券投资证金额为0[95] - 公允价值交易性金融资产自有资金合计1,352,215,560元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OTC基金金额300,000,000元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OTC基金金额200,000,000元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OC基金金额200,000,000元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OC基金金额302,160.06元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OTC基金金额500,000,000元[95] - 海通财公允价值交易性金融资产自有资金OTC基金金额100,000,000元[95] - 公司报告期未出售重大资产[98] - 浙江华朗实业股权出售于2017年完成过户,贡献净利润2,038.88万元,占公司净利润比例12.45%[99] - 浙江华朗实业股权出售定价依据评估协商,交易对财务及控制权无重大影响[99] 子公司及参股公司表现 - 浙报传媒控股子公司总资产41.33亿元,净资产15.96亿元[101] - 浙报传媒控股子公司营业收入4.63亿元,净利润2.90亿元[101] - 杭州日报传媒子公司总资产20.62亿元,净资产9.92亿元[101] - 杭州日报传媒子公司营业收入1.65亿元,净利润1.49亿元[101] - 杭州萧山日报传媒有限公司子公司注册资本1000万元,总资产254,046,825元,净资产154,076,621.69元[103] - 杭州网络传媒有限公司子公司注册资本1000万元,总资产38,586,677.52元,净利润1,143,208.32元[103] - 中教未来教育科技(北京)子公司注册资本1000万元,营业收入29,988,858.98元,净利润1,953,940.90元[103] - 浙江风盛传媒股份有限公司子公司注册资本350万元,总资产18,890,034.64元,净利润854,581.83元[103] - 快点文化传播(上海)有限公司子公司注册资本200万元,营业收入1,500,722.60元,净利润35,256.28元[103] - 主要子公司及参股公司净利润影响阈值设定为10%以上[100] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月累计净利润为6500万至8000万元,同比下降48.84%至37.03%[105] - 预计2017年1-9月基本每股收益为0.0639至0.0786元,同比下降48.88%至37.12%[105] - 净利润下降主因包括保本理财收入下降、房产类广告和会展收入减少、纸张成本上涨及新收购公司业绩尚未充分体现[105] - 公司面临新媒体业务冲击风险,传统媒体受互联网发展影响且新媒体盈利能力尚未充分体现[107] - 公司存在经营业绩波动风险,主因传媒业务收入集中在下半年且易受政策调控影响[109] - 公司存在较高商誉的并购投资项目 可能因市场或政策变化导致商誉减值风险[110] - 公司设立专门部门通过实地调研介入投后管理[110] 非经常性损益 - 非流动资产处置收益为384.23万元[26] - 计入当期损益的政府补助为199.66万元[26] - 其他非经常性损益项目亏损213.77万元[26] 股东和股权结构 - 公司股东华立集团通过大宗交易转让22,000,000股股份,占总股本2.16%[148] - 公司股份总数保持1,017,698,410股,有限售条件股份占比52.12%,无限售条件股份占比47.88%[152] - 国有法人持股数量为529,966,415股,占总股本比例52.07%[152] - 杭州日报报业集团有限公司持股489,771,977股,占比48.13%,为第一大股东[154] - 华立医药集团有限公司持股22,000,000股,占比2.16%,全部为无限售条件股份[154] - 公司普通股股东总数53,618名[154] - 无限售条件人民币普通股数量487,269,545股,占比47.88%[152] - 境内自然人持股最高为雷立军11,775,580股,占比1.16%[154] - 华立集团股份有限公司持股减少22,000,000股,期末持股49,408,102股,占比4.85%[154] - 公司注册资本为487,731,995元,股份数量为487,731,995股,均为无限售条件流通股[192] - 公司发行股份购买资产数量为529,966,415股,用于收购11家传媒类企业股权[193] 关联交易和承诺 - 关联方都市快报社采编服务交易金额4262.26万元占同类交易比例42.91%[131] - 关联方杭州日报报业集团采编服务交易金额2971.7万元占同类交易比例29.92%[131] - 公司与关联方签署采编服务收入分成协议 每日商报社关联交易金额826.42万元占比8.32%[132] - 萧山日报社关联交易金额888.68万元占比8.95%[132] - 余杭晨报社关联交易金额555万元占比5.59%[132] - 富阳日报社关联交易金额428.77万元占比4.32%[132] - 2017年向关联方采购原材料实际发生额1.09亿元 较预计2.29亿元完成率47.8%[132] - 向关联方销售商品实际发生额1340.7万元 较预计5886万元完成率22.8%[132] - 接受关联方劳务实际发生额48.11万元 较预计95万元完成率50.6%[132] - 公司对外担保余额643.91万元 全部为关联方担保[143] - 对子公司担保余额3252.2万元 担保额度9016万元[144] - 实际担保总额3896.11万元 占公司净资产比例2.17%[144] - 杭报集团及都市快报社承诺非公开发行股份36个月内不转让(2014年12月18日至2017年12月18日)[115] - 控股股东承诺避免与公司构成同业竞争(2014年12月11日生效)[116] - 关联方承诺规范关联交易并履行回避表决程序[117] - 杭报集团承诺在行业政策允许后24个月内允许华智控股收购报刊采编业务资产[118] - 7家传媒经营公司与报社签订20年收入分成协议分成比例不超过约定水平[118] - 风盛新传媒等四家亏损公司待实现盈利后24个月内可由上市公司收购[118] - 杭报集团承诺避免与上市公司发生非正常资金往来行为[118] - 11家标的公司享受免征企业所得税政策执行期限至2018年12月31日[120] - 若税收优惠政策变化杭报集团将按应纳税所得额×实际税率/(1-实际税率)公式补偿[120] - 2014年杭州市明确11家标的公司及其9家下属公司可继续享受税收优惠政策[120] - 评估机构假设拟购买资产企业所得税免征政策延期5年至2018年底[120] - 2019年及以后企业所得税按照25%税率预测[120] - 拟注入资产最近36个月未受行政处罚或存在重大违法行为[119] 业绩承诺 - 精典博维2015至2017年业绩承诺为归属母公司净利润分别不低于2400万元、2880万元、3456万元,年均增长率不低于20%[121] - 精典博维2015年预测净利润基准为2400万元[121] - 精典博维2016年承诺净利润为2880万元,较2015年基准增长20%[121] - 精典博维2017年承诺净利润为3456万元,较2015年基准增长44%[121] - 林鹭华等7人承诺标的企业2015至2017年归属母公司净利润分别为3100万元、3700万元、4400万元[122] - 标的企业2015年承诺净利润3100万元[122] - 标企业2016年承诺净利润3700万元,较2015年增长19.35%[122] - 标企业2017年承诺净利润4400万元,较2015年增长41.94%[122] - 业绩补偿公式采用(累积承诺净利润数-累积实际净利润数)÷补偿期限承诺净利润总和×转让价款-已补偿现金[122] - 减值测试补偿条件为期末减值额÷评估值>已补偿现金总数÷转让价款[122] - 中教未来2016年净利润承诺不低于5800万元且已履行完毕[123] - 中教未来2017年净利润承诺不低于6800万元[123] - 中教未来2018年净利润承诺不低于7900万元[123] - 标的公司2017年净利润承诺不低于2910万元[123] -