财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为13.96亿元，同比增长56.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，同比增长92.16%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，同比下降35.64%[23] - 加权平均净资产收益率为7.63%，较上年增长1.07个百分点[23] - 资产总额达到107.29亿元，同比增长100.10%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为94.20亿元，同比增长89.88%[23] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长31.58%[23] - 公司2017年营业收入为139,627.09万元，同比增长56.08%[57] - 归属于母公司股东净利润为39,393.35万元，同比增长92.16%[57] - 公司总资产为1,072,859.60万元，同比上升100.10%[57] - 归属于母公司股东权益为941,967.49万元，同比上升89.88%[57] - 公司2017年总营业收入为13.96亿元，同比增长56.08%[77] - 移动互联网文化行业收入6.93亿元，同比增长135.86%，占总收入49.6%[77][80] - 精细化工行业收入7.04亿元，同比增长17.11%，占总收入50.4%[77][80] - 游戏发行收入4.45亿元，同比增长64.82%，毛利率57.34%[77][80] - 境内收入8.87亿元，同比增长96.57%，占总收入63.52%[77] - 销售费用6121万元，同比增长100.33%，主要因业务规模扩大及合并范围变化[86] - 管理费用1.79亿元，同比增长79.93%，主要因研发费用及人工成本增加[86] - 精细化工产品销售量232,775.7吨，同比增长9.55%[81] - 移动互联网行业渠道成本1.67亿元，同比增长65.65%[82] - 研发投入金额为8761.5万元，占营业收入比例为6.27%[93] - 经营活动现金流入小计同比增长48.72%至14.24亿元[95] - 经营活动现金流出小计同比增长94.63%至12.07亿元[95] - 投资活动现金流入小计同比增长5269.19%至3.61亿元[95] - 货币资金占总资产比例下降12.65%至11.32%[101] - 长期股权投资占总资产比例上升2.51%至5.67%[101] - 投资收益占利润总额比例为16.15%[99] - 应收账款同比增长124%至6.08亿元[101] - 公司投资额同比增长67.10%至52.18亿元人民币[106] - 可供出售金融资产公允价值变动收益1141.22万元人民币，期末余额3.49亿元人民币[104][110] - 在建工程减少1.25亿元人民币（降幅2.41%），主因年产3万吨无磷过碳酸钠项目转固[102] - 无形资产增加至4.70亿元人民币（占比4.38%），主因收购Outfit7合并报表[102] - 短期借款增加至4.37亿元人民币（占比4.07%）[102] - 长期借款增加至1.77亿元人民币（占比1.65%）[102] 各条业务线表现 - 公司完成对Outfit7的重大收购项目以提升全球影响力及盈利能力[10] - 公司拥有“会说话的汤姆猫家族”IP储备库以推出新产品[8] - 公司完成对Outfit7收购，收获全球知名IP"会说话的汤姆猫家族"，移动应用下载量累计超过70亿次，全球月活跃用户数超过4亿[34] - Outfit7移动应用累计下载量超过70亿次[39] - 公司SPC产品出口市场份额占全国出口总量70%以上[43] - 含氧洗衣粉在欧美日本等发达国家和地区市场占有率超过80%[42] - 公司为国内最大SPC出口企业出口量长期稳居行业第一[43] - Outfit7主要广告客户覆盖全球30余家大型广告平台[39] - 公司系国家SPC行业标准第一起草单位[43] - 主要产品累计下载量超过70亿次，全球月活跃用户数超过4亿[49] - 公司每天收集约50亿条用户行为数据用于精准营销[50] - 产品覆盖全球大部分国家和地区，包括欧盟、美国、中国、俄罗斯等[52] - 公司为国家高新技术企业，获得数十项国家专利[54] - 与Applovin、Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作[51] - 汤姆猫家族系列应用全球累计下载量超过70亿次[59] - 2017年公司发行运营移动互联网游戏116款，较2016年同期有所增加[63] - 汤姆猫系列应用在国内市场发行包括《我的汤姆猫》《我的安吉拉》等高留存产品[64] - 子公司Outfit7的汤姆猫家族应用获美国亲子学习中心认证奖[66] - 公司通过收购Outfit7拓展全球化互联网业务，增强协同效应[60] - 设立全资子公司金科汤姆猫，深化IP价值挖掘与变现合作[60] - 子公司星宝乐园获腾讯"2017年度知名儿童教育品牌"荣誉[65] - SPC实现销售收入35095.39万元，同比增长9.61%[67] - TAED实现销售收入12207.17万元，同比增长25.97%[67] - TC实现销售收入7933.20万元，同比增长23.33%[67] - 二-乙基蒽醌实现销售收入8276.52万元，同比增长2.17%[67] - SPC出口市场份额占全国出口总量70%以上[68] - 小猫快跑游戏收入3106.59万元，占游戏业务收入比例6.98%[72] - 蛇蛇大作战游戏收入3087.67万元，占游戏业务收入比例6.93%[72] - 火爆鸟游戏收入2523.04万元，占游戏业务收入比例5.67%[72] - 球球大乱斗游戏收入2403.11万元，占游戏业务收入比例5.40%[72] - 传奇来了游戏收入1878.79万元，占游戏业务收入比例4.24%[72] - 移动休闲游戏业务收入为45,268,137.6元[126] - 醋酸业务相关收入为72,000,000.0元[126] - 子公司金科双氧水相关收入为169,710,000.00元[126] - Outfit7月活跃用户超过4亿[138] - 公司SPC出口市场份额占全国出口总量70%以上[139] - Outfit7全球视频累计播放量超过150亿次[137] - 汤姆猫IP计划上线4款新应用包括战斗策略类和跑酷类等[136] - Outfit7广告系统每日收集约50亿条用户行为数据[139] - 公司是亚洲产销量最大的SPC生产企业之一[135] - 公司为海关总署AA类进出口管理企业[139] - 汤姆猫旗舰店已在天猫开业并试水销售[137] - 公司主要广告客户覆盖Google Facebook等全球30余家大型广告平台[138] - 新兴市场需求启动并迎来较大程度增长[139] - 公司计划于2018年5月推出以探险为核心功能的手机游戏《汤姆猫的探宝之旅》[89] - 公司正研发基于大数据分析的广告营销推广系统，以提升广告投放匹配度和点击转化率[89] - 公司正在开发快捷支付系统V2.0版本，以替代现有的V1.0系统[89] - 数据查询分析系统正在升级至V2.0版本，以应对数据量增长和提升查询效率[89] - 公司正在研发基于J2EE架构的监控系统，以支持多业务数据监控需求[89] - 公司基于移动咪咕星宝乐园项目，计划在幼教领域占据市场地位[89] - 公司已完成基于千人千面的移动彩铃订购系统[90] - 《空之轨迹：羁绊手游》项目预计于2018年3月完成研发[90] - 公司已完成《口袋2项目》，作为《口袋联盟》的续作[90] 各地区表现 - 公司业务分布国内而Outfit7用户主要集中在海外市场[10] - 产品覆盖全球大部分国家和地区，包括欧盟、美国、中国、俄罗斯等[52] - 沙特阿拉伯ARPPU约为270美元，是中国的8倍多[92] 管理层讨论和指引 - 公司面临知识产权风险并采取版权登记备案等保护措施[6] - 公司移动互联网产品存在生命周期风险需不断推出新产品[7] - 公司需应对新产品开发和运营失败可能引起的业绩波动[9] - 公司面临跨国经营风险需适应海外市场法律法规和商业规则[10] - 公司存在人才不足及流失风险属人力资本密集型行业[11] - 公司通过股权激励和员工持股计划激励优秀员工[11] - 互联网行业属于高度人力资本密集型行业[141] - 公司收购Outfit7形成商誉增加[46] - 境外资产中Outfit7资产规模达3.07亿元占净资产比重3.22%[47] - 募投项目年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠一期3万吨技改项目完工[45] - 金科国际境外资产规模9359万元占净资产比重0.98%[47] - 子公司Outfit7持有56%股权，被纳入公司麾下[58] - 公司以人民币10,800万元收购湖州吉昌30%股权，持股比例从60%增至90%[61] - 公司获准公开发行不超过6亿元公司债券[61] - 公司及子公司金科日化通过国家高新技术企业认定，享受15%企业所得税优惠税率[62] - 公司收购Outfit7导致商誉增加至63.74亿元人民币，占总资产比例59.41%，同比上升13.83个百分点[102] - 收购Outfit7投资金额为42.00亿元人民币，持股比例71.40%，本期投资盈亏为5651.25万元人民币[108] - 2016年非公开发行募集资金累计使用149.80亿元人民币，尚未使用12.30亿元人民币[113] - 首次公开发行募集资金余额624.21万元人民币存放专户[113] - 非公开发行募集资金累计使用19.68亿元，其中4.7亿元用于暂时补充流动资金[114] - 截至2017年底募集资金余额为1.23亿元，含累计利息净额322.35万元[114] - 年产10万吨钯触媒双氧水技改项目投资完成率100%，实现效益1,847.97万元[116] - 收购杭州每日给力100%股权项目投资进度80%，支付2.4亿元，实现效益2,300.82万元但未达预期[116] - 移动游戏平台建设项目投资进度仅27.08%，累计投入1.59亿元[116] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度78.15%，累计投入2.51亿元[116] - 支付交易现金对价项目投资进度96.28%，累计支付8.38亿元[116] - 2017年使用闲置募集资金5亿元补充流动资金，当年收回3,000万元[114] - 杭州每日给力因市场竞争和发行节奏问题未能完成业绩承诺[117] - 年产10万吨双氧水项目节余资金1,477.86万元永久补充流动资金[117] - 研发中心建设项目节余募集资金637.77万元全部结转用于支付年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目工程尾款[118] - 年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目于2017年12月底完工，本年度实现效益为0[118] - 公司收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，原股东承诺2017年度扣非净利润不低于2500万元[119] - 原股东承诺2017年度和2018年度累计扣非净利润不低于5750万元[119] - 原股东承诺2017至2019年度累计扣非净利润不低于1亿元[119] - 变更募集资金30000万元用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权[121] - 截至2017年12月31日已支付收购款项24000万元，投资进度80%[121] - 杭州每日给力科技有限公司2017年实际实现效益2300.82万元，未达预期[121] - Outfit7子公司2017年净利润598,719,166.77元[125] - 杭州哲信子公司2017年净利润242,719,907.80元[125] - 子公司每日给力贡献净利润15,910,606.30元[127] - 子公司Outfit7贡献净利润56,512,551.89元[127] - 参股公司联合好运相关资产达3,590,697,549.03元[126] - 《会说话的汤姆猫》IP全球市场覆盖用户量庞大，具有一定的品牌影响力和较高口碑[89] - 研发人员数量为634人，占比为49.76%[93] - 前五名客户销售额2.76亿元，占年度销售总额19.74%[84] 成本和费用 - 非流动资产处置损益2017年为-753,758.23元，2016年为-70,852.59元，2015年为241,022.42元[28] - 计入当期损益的政府补助2017年为11,988,887.57元，2016年为5,212,877.44元，2015年为1,957,160.86元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2017年为26,386,300.00元，2015年为768,281.68元[28] - 其他营业外收入和支出2017年为2,074,486.58元，2016年为97,791.95元，2015年为17,156.00元[29] - 非经常性损益合计2017年为33,414,046.07元，2016年为4,257,739.12元，2015年为2,108,297.21元[29] - 第四季度营业收入为2.10亿元，显著低于其他季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7774.83万元[25] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以1,971,232,995股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 全球移动应用2017年下载量超过1,750亿次，比2015年增长60%，应用商店消费额超过860亿美元，比2015年增长105%[36] - 中国市场2017年移动应用商店消费额近350亿美元，比2015年增长270%[36] - 中国幼龄儿童(0-6岁)人口从2015年10,800万人增长至11,400万人，2020年有望突破12,500万人[37] - 中国早教行业2017年市场规模预计突破2,000亿元[37] - 2017年中国休闲移动应用市场规模达252.9亿元同比增长11.4%[128] - 2016年中国网络广告市场规模2,902.7亿元预计2019年突破6,000亿元[129] - 2019年移动广告市场规模预计达4,800亿元占比超75%[129] - 公司2016年年度利润分配以总股本1,581,260,853股为基数[148] - 每10股派发现金红利0.3元[148] - 合计派送现金47,437,825.59元[148] - 股权登记日为2017年5月11日[148] - 除权除息日为2017年5月12日[148] - 报告期内接待机构调研活动共计19次[143][144][145] - 实地调研活动16次[143][144][145] - 电话沟通活动3次[143][144] - 2017年度现金分红总额为39,424,659.90元，占可分配利润的100.00%[149][150] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.01%[156] - 2016年现金分红金额为47,437,825.59元，占当年净利润的23.14%[154][156] - 2015年现金分红金额为21,200,000.00元，占当年净利润的43.73%[152][156] - 公司2017年可分配利润为151,854,241.19元[149][150] - 2017年分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[149][150] - 2016年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增20股[153] - 2015年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增15股[151] - 当前总股本为1,971,232,995股[149][150] - 2017年母公司净利润为53,239,730.84元，提取法定盈余公积金5,323,973.08元[150] - 王健承诺通过交易取得的上市公司股份自发行结束日起36个月内不得转让或委托他人管理[159] - 方明承诺通过交易取得的对价股份自发行结束日起12个月内不得转让或委托他人管理[159] - 方明所取得的上市公司股份分三次解禁：第一次解禁比例为15%[161] - 方明所取得的上市公司股份第二次解禁比例为30%[161] - 方明所取得的上市公司股份第三次解禁为剩余全部股份[161] - 每次解禁均在杭州哲信相应年度《专项审核报告》披露后30日内执行[161] - 若发生股份补偿义务，实际可解禁股份数为当年可解禁最大数额扣减应补偿数量之差[159][161] - 宁波源开鼎盛投资合伙企业承诺通过交易取得的股份自发行结束日起12个月内不转让或委托他人管理[161] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足12个月，则股份锁定期自动延长至36个月[161] - 所有承诺方授权上市公司直接办理股份