收入和利润表现 - 2017年营业收入为3.39亿元,同比增长18.49%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5033.58万元,同比增长3.18%[17] - 第四季度营业收入为1.11亿元,显著高于其他季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1624.13万元,为全年最高[19] - 基本每股收益为0.54元/股,同比增长1.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4075.37万元,同比下降5.67%[17] - 公司2017年营业总收入为3.3936亿元,较上年同期增长18.49%[36] - 营业利润为6076万元,较上年同期增长12.27%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5034万元,较上年同期增长3.18%[36] - 公司营业总收入为33936万元,较上年同期增长18.49%[50] - 营业利润为6076万元,较上年同期增长12.27%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5034万元,较上年同期增长3.18%[50] - 医药制造业营业收入338,989,797.80元,同比增长18.52%,毛利率30.90%[57] - 纤维素及其衍生物类产品收入143,976,814.78元,占营业收入比重42.43%[55] - 淀粉及其衍生物类产品收入86,754,710.32元,占营业收入比重25.56%[55] - 华东地区收入120,580,771.67元,占营业收入比重35.53%,同比增长21.16%[57] - 加权平均净资产收益率为11.96%,同比下降0.78个百分点[17] 成本和费用 - 公司部分原料采购价格上涨导致成本上升,产品调价速度幅度不及原材料价格涨幅[36] - 营业成本中直接材料占比69.88%,金额1.637亿元,同比下降2.47个百分点[60] - 销售费用2747.82万元,同比增长19.28%[62] - 财务费用-101.72万元,同比上升44.21%,主要因理财增加导致利息收入下降[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6351.21万元,同比增长14.78%[17] - 经营活动现金流量净额6351.21万元,同比增长14.78%[66] - 投资活动现金流量净额-3092.23万元,同比改善20.53%[66] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为9,582,066.68元,较2016年5,582,580.16元增长71.6%[24] - 政府补助贡献7,761,347.64元非经常性收益,同比增长123.4%[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益4,739,334.48元,同比增长41.2%[23] - 非流动资产处置亏损404,558.43元,较2016年扩大91.7%[23] - 所得税影响非经常性损益1,751,204.00元,同比增长77.8%[23] - 少数股东权益影响额678,382.91元[24] 业务和产品 - 公司主营口服固体制剂药用辅料,产品涵盖填充剂/黏合剂等六大类[26][27] - 微晶纤维素产品使用量占比为5%-30%[29] - 硬脂酸镁在片剂中使用量占比为0.25%-2.0%[29] - 公司主要采用直接销售模式,仅有少量经销商分销模式[34] - 公司对客户通常采用先款后货方式销售,对信誉好长期合作客户给予一定账期[35] - 公司采购模式包括集中采购、询价采购和一般采购三种方式[32] - 公司按药用辅料GMP标准进行生产管理,确保产品质量有效稳定均一[33][34] - 公司现处国内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位[37] - 新型药用辅料被列入国家重点支持的高新技术领域和优先发展产业化重点领域[37][38] - 公司拥有10个发明专利及27个非专利技术[43][44] - 公司产品包括糊精、微晶纤维素等食品添加剂及药用辅料[85][87] - 公司产品销往全国三十余个省市自治区并拥有近千家客户[87] - 公司产品需求正向中高端和新型药用辅料转移[95] 生产和库存 - 公司销售量21,034.74吨,同比增长33.41%[58] - 公司生产量21,408.28吨,同比增长33.63%[58] - 公司库存量2,650.29吨,同比增长158.59%[58] 研发投入 - 研发投入金额859.54万元,占营业收入比例2.53%[64] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额2605.78万元,占年度销售总额比例7.68%[61] - 前五名供应商采购总额7761.16万元,占年度采购总额比例37.39%[61][62] 资产和投资活动 - 资产总额为6.66亿元,同比增长29.94%[17] - 无形资产期末较期初增长55.33%[40] - 在建工程期末较期初增长593.23%[40] - 应收票据期末较期初增长91.88%[40] - 存货期末较期初增长43.56%[40] - 其他非流动资产期末较期初增长62.16%[40] - 应收账款期末较期初增长31.16%[40] - 预付款项期末较期初增长31.62%[40] - 其他应收款期末较期初增长153.12%[40] - 货币资金1.28亿元,占总资产比例19.21%,同比下降3.68个百分点[69] - 在建工程3650.63万元,占总资产比例5.48%,同比上升4.45个百分点[69] - 公司收购曲阜市天利药用辅料有限公司投资金额为1.06122亿元人民币[74] - 收购后天利药用辅料有限公司持股比例为52.00%[74] - 本期投资盈亏为277.824884万元人民币[74][76] - 投资资金来源于公司自有资金[74] - 投资期限为长期且不涉及诉讼[74] - 公司取得曲阜天利52%股权[41] - 公司收购曲阜天利52%股权并自2017年9月起并表[85][87] - 曲阜天利为国内口服固体制剂药用辅料生产供应商前三名[87] - 曲阜天利2017年实际业绩1346万元,超出预测1200万元约12.2%[122] - 公司承诺曲阜天利2017至2019年扣非净利润分别不低于1200万元、1320万元、1452万元[122] - 委托理财总额19500万元,其中银行理财15000万元,券商理财4500万元[143] - 未到期委托理财余额8500万元,无逾期未收回金额[143] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行募集资金总额为1.48686亿元人民币[77] - 本期已使用募集资金总额为276.235万元人民币[77] - 累计已使用募集资金总额为1.381584亿元人民币[77] - 尚未使用募集资金总额为105.276万元人民币[77] - 尚未使用募集资金存放于募集资金专户活期存款中[77] - 募集资金项目累计投入9,394.37万元用于置换预先投入的自筹资金[78] - 截至2017年末公司直接投入募集资金项目4,421.47万元[78] - 2017年度累计使用募集资金13,815.84万元[78] - 募集资金专户期末余额1,309.98万元(含利息收入257.22万元)[78] - 年产7100吨新型药用辅料项目投资进度91.34%[78] - 新型药用辅料技术改造项目投资进度99.99%[78] - 药用辅料工程技术研究中心投资进度106.02%[78] - 年产7100吨项目实现效益1,145.78万元[78] - 新型药用辅料技改项目实现效益48.21万元[78] 子公司表现 - 子公司合肥山河医药科技净利润165.74万元[84] - 新增控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司[126] 行业和市场环境 - 化学制剂制造业2017年销售收入同比增长12.9%[88] - 化学制剂制造业2017年利润同比增长22.1%[88] - 公司主营口服固体制剂辅料市场空间因政策支持得到拓展[88] 管理层讨论和未来指引 - 公司2018年计划实现营业收入持续增长并提升毛利率[92] - 公司通过收购曲阜天利巩固行业地位并增强竞争力[85] - 公司坚持内生增长与外延扩张并举的发展战略[91][92] - 主要原材料(木浆、精制棉、玉米/马铃薯淀粉、硬脂酸)价格波动可能导致产品毛利率下降[94] - 公司启动部分产品在美国DMF备案及欧盟CEP认证工作[93] - 公司东区募投项目二期工程计划年内投产[93] - 曲阜天利公司新厂区争取年内建成试生产[94] - 公司积极寻求国内外合资合作及并购机会[94] - 国际化战略面临汇率变动及海外法律法规适应风险[95] 利润分配和分红政策 - 拟以9280万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税)并转增5股[6] - 公司2016年度利润分配以总股本92,800,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发13,920,000元[99] - 本年度利润分配预案为每10股派息2.00元(含税)并以股本基数92,800,000股进行每10股转增5股[100] - 公司现金分红政策要求每年累计分配股利不少于当年可供分配利润的20%[99] - 2017年度现金分红总额为1856万元人民币[101] - 2017年度可分配利润为5022.26万元人民币[101] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[101] - 2017年度分红方案为每10股派发现金红利2.00元(含税)并转增5股[101][102] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为36.87%[103] - 2016年现金分红金额为1392万元人民币[102][103] - 2016年现金分红占净利润比例为28.53%[103] - 2015年现金分红金额为928万元人民币[102][103] - 2015年现金分红占净利润比例为20.96%[103] - 公司上市以来每年累计分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的20%且现金分红比例不低于当年利润分配的20%[145] 股东和股权结构 - 公司总股本为92,800,000股,其中有限售条件股份占54.56%[163] - 无限售条件股份占45.44%,全部为人民币普通股[163] - 境内自然人持股36,712,896股,占总股本39.56%[163] - 境内法人持股13,920,000股,占总股本15.00%[163] - 报告期末普通股股东总数9,082户,较上一月末9,849户下降7.8%[168] - 控股股东尹正龙持股26.69%,数量为24,769,556股,其中质押2,000,000股[168] - 第二大股东上海复星医药产业发展有限公司持股15.00%,数量为13,920,000股[168] - 第三大股东刘涛持股8.19%,数量为7,602,538股,其中质押3,880,000股[168] - 限售股份总数50,632,896股,占股本比例约54.5%,拟于2018年5月15日解除[165] - 中国工商银行-融通医疗保健基金持股1.21%,数量为1,122,904股,为第一大流通股东[168] - 平安银行-新华增盈回报债券基金持股0.95%,数量为885,038股[168] - 田玉成持股0.86%,数量为800,000股[168] - 张纪龙持股0.78%,数量为719,700股[169] - 前10名股东中机构投资者持股合计约3.17%(工商银行1.21%+平安银行0.95%+其他)[168] - 法人股东上海复星医药产业发展有限公司注册资本为225,330.80万元[173] - 上海复星医药持有公司股份13,920,000股,占公司股本15%[192] - 安徽兴皖创业投资持有公司股份524,400股,占公司股本0.57%[192] 董事、监事及高管信息 - 董事长兼总经理尹正龙持股24,769,556股且报告期内无变动[178] - 董事兼副总经理潘立生持股1,839,324股且报告期内无变动[178] - 董事兼副总经理朱堂东持股980,972股且报告期内无变动[178] - 董事兼董事会秘书胡浩持股490,486股且报告期内无变动[178] - 副总经理宋道才持股49,048股且报告期内无变动[178] - 董事监事高级管理人员合计持股28,129,386股且报告期内无变动[178] - 总工程师余伟于2017年2月6日因个人原因离任[180] - 董事陶峰于2017年3月10日因个人工作变动离任[180] - 公司2017年年度报告披露高级管理团队包括总经理尹正龙、副总经理朱堂东、潘立生、宋道才及董事会秘书胡浩[183][187][191] - 财务负责人由公司财务经理担任[183] - 公司监事会主席郑新阳自2011年4月起任职[190] - 独立董事安广实为安徽财经大学会计学教授及注册会计师[187] - 独立董事李健担任安徽省律师协会副会长及多家上市公司独立董事[187] - 独立董事陈俊为浙江大学管理学院会计学副教授及博士生导师[188] - 监事杨志远任上海复星医药集团财务部副总经理兼投资总部财务总监[190] - 董事李建青为上海复星医药集团总裁高级助理(副总裁级)[185] - 董事刘路任安徽中安健康投资管理有限公司总经理[186] - 公司生产负责人宋道才自2008年起历任生产部经理、生产总监及副总经理[191] - 公司董事、监事及高管税前报酬总额为1,604,294.06元[195][196] - 董事长兼总经理尹正龙税前报酬为297,288.68元[195] 员工情况 - 在职员工总数590人,其中母公司员工587人,主要子公司员工3人[196] - 生产人员378人,占比64.1%[196] - 销售人员80人,占比13.6%[196] - 技术人员70人,占比11.9%[196] - 大专以下学历员工361人,占比61.2%[196] - 本科学历员工95人,占比16.1%[196] - 公司薪酬政策与岗位价值匹配并依据技术及专业化能力差别化对待[197] - 公司各部门根据需求调查及往年反馈编制年度培训计划并报人力资源部备案[198] - 人力资源部制定相关岗位年度培训计划报公司批准执行[198] - 公司2017年度报告不适用劳务外包情况[199] 承诺和股份锁定 - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持比例不超过公司股份总数5%[107][108] - 股份锁定期为36个月,自股票上市之日起计算[111][114] - 锁定期满后第一年内减持股份数量不超过所持股份总数的60%[113] - 锁定期满后第二年可减持全部剩余股份[113] - 减持价格不低于上年末经审计每股净资产的1.3倍[113] - 若违反减持承诺,减持收益归公司所有[109][113] - 股价稳定承诺:若连续20个交易日收盘价低于发行价,禁售期自动延长6个月[114] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[114] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[113] - 违反承诺需在证监会指定报刊公开道歉并赔偿投资者损失[109][110] - 未履行股价稳定承诺期间不得转让股份且停止领取分红及超额薪酬[110] - 公司董事监事及高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[115][119] - 离职后半年内不转让所持公司股份[115][119] - 禁售期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[118] - 稳定股价承诺履行期限为3年[118][120] - 违反承诺所获收益归公司所有[116] - 未能履行稳定股价承诺时将停止领取股东分红及超当地最低工资标准的薪酬[117][120] - 股份限售承诺正常履行期限为36个月[117][118] - 公司及相关方承诺全面有效履行《稳定股价预案》项下义务[116][119][120] - 承诺人持有股份不存在质押冻结等权利受限情形[115] 会计和审计 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[20][21] - 会计师事务所年度审计报酬45万元[127] - 会计政策变更遵循财政部《企业会计准则第16号——政府补助》[125] 公司治理和合规 - 公司及控股股东不存在未履行法院判决或大额债务逾期情况[130] - 无控股股东非经营性资金占用[123] -
山河药辅(300452) - 2017 Q4 - 年度财报