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山河药辅(300452) - 2015 Q4 - 年度财报
山河药辅山河药辅(SZ:300452)2016-04-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.59亿元,同比增长8.16%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4427.3万元,同比增长26.74%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3889.3万元,同比增长28.81%[15] - 基本每股收益为1.07元/股,同比增长7%[15] - 公司2015年全年营业收入为2.59亿元,同比增长8.16%[32] - 净利润为4427.30万元,同比增长26.74%[32] - 公司2015年实现营业收入2.59亿元人民币,同比增长8.16%[43] - 公司实现归属于普通股股东的净利润4427.30万元人民币,同比增长26.74%[43] - 公司2015年营业收入为2.589亿元,同比增长8.16%[48] - 第四季度营业收入为6957.18万元,为各季度最高[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1338.06万元,为各季度最高[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为982.86万元,较上年同期下降4.2%[18] 成本和费用(同比环比) - 销售费用2159.21万元,同比增长8.98%[58] - 公司研发投入733.78万元,占营业收入2.83%[59] - 税金完成2884.84万元,同比增长13.42%[32] - 公司累计完成税收总额2884.84万元人民币,同比增长13.42%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4265.74万元,同比增长15.83%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.83%至4265.74万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为227.77万元,较上年同期大幅下降85.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1130.07%至-12429.20万元,主要因购买保本型银行理财产品增加[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1630.85%至14287.74万元,主要系收到IPO募集资金[60] - 现金及现金等价物净增加额同比增长252.17%至6124.28万元[60][61] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增长127.59%,主要系收到募集资金[35] - 应收账款期末较期初增长36.52%,主要系销售增长[35] - 其他应收款期末较期初减少95.42%,主要系IPO申报中介费减少[35] - 在建工程期末较期初增长93.16%,主要系新型药用辅料技术改造项目投入增加[35] - 其他流动资产期末新增12000.00万元,主要系购买理财产品增加[35] - 货币资金期末余额为109,241,165.67元,较期初47,998,354.04元增长127.6%[198] - 应收账款期末余额为22,973,377.45元,较期初16,828,361.87元增长36.5%[198] - 其他流动资产期末余额为120,000,000元,期初无此项[199] - 流动资产合计期末余额为301,626,724.75元,较期初113,081,906.98元增长166.7%[199] - 固定资产期末余额为121,375,384.42元,较期初120,712,674.93元增长0.5%[199] - 在建工程期末余额为3,923,070.86元,较期初2,030,982.15元增长93.1%[199] - 资产总计期末余额为458,062,181.66元,较期初266,394,385.36元增长71.9%[199] - 应付账款期末余额为26,418,835.95元,较期初21,071,077.56元增长25.4%[200] - 应付职工薪酬期末余额为3,468,054.97元,较期初1,756,681.18元增长97.4%[200] - 应交税费期末余额为4,312,579.49元,较期初3,756,102.97元增长14.8%[200] - 资产总额为4.58亿元,同比增长71.95%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3.63亿元,同比增长104.97%[15] - 货币资金占总资产比例同比增加5.83个百分点至23.85%,金额达10924.12万元[62] - 其他流动资产新增1.2亿元(占总资产26.20%),主要为银行理财产品[63] - 固定资产占总资产比例同比下降18.81个百分点至26.50%[63] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为440.05万元,较上年同期下降19.5%[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为222.83万元,较上年同期大幅增长1817.2%[21] - 非经常性损益合计为537.97万元,较上年同期增长13.5%[21] - 非流动资产处置损益为-32.12万元,较上年同期扩大873.3%[21] 业务线表现 - 医药制造业收入2.585亿元,占总收入99.85%,毛利率34.63%[48][51] - 纤维素衍生物类产品收入1.129亿元,占总收入43.61%[48] - 医药制造业销售量14152.69吨,同比增长1.76%[52] - 主要产品包括微晶纤维素、硬脂酸镁、羧甲淀粉钠等六大类口服固体制剂辅料[25][26] - 微晶纤维素产品在固体制剂中的使用量一般为5%-30%[26] - 羧甲淀粉钠产品"立崩"牌获得2014年中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌称号[25] - 公司拥有21种药用辅料注册批件,产品涵盖40余个规格[25] - 公司截止2015年底累计取得21种药用辅料注册批件[15] 地区表现 - 华东地区收入9423.73万元,占总收入36.40%,同比增长9.39%[48][51] - 华南地区收入5284.88万元,占总收入20.41%,同比增长14.32%[48][51] 研发和技术能力 - 公司核心技术包括6项专利和25项非专利技术,其中20项技术处于成功应用阶段[38][39] - 成功应用的核心技术占比达76.9%,涵盖羧甲淀粉钠、微晶纤维素、羟丙纤维素等关键辅料制备方法[38][39] - 5项技术处于中试生产阶段包括牙膏用微晶纤维素、超低粘羟丙基甲纤维素醚等新型辅料开发[39] - 公司自主创新技术占比100%,所有技术均被评估为国内领先水平[38][39] - 公司截止报告期末共拥有授权专利6项,全部为发明专利[44] - 公司获一项科技进步三等奖和一项发明专利[44] - 公司总工程师余伟系发明专利"崩解剂羧甲淀粉钠的制备方法"发明人之一[160] - 公司总工程师余伟2011年获淮南市科技进步奖二等奖[160] - 公司总工程师余伟为安徽省战略性新兴产业领军人才[160] 生产和产能 - 公司完成年产2000吨硬脂酸镁线的技术改造和年产100吨丸芯改造工作[44] - 公司微晶纤维素年生产能力将从2,000吨提高到7,000吨,增幅250%[78] - 羟丙纤维素年生产能力将从400吨增加到1,500吨,增幅275%[78] - 硬脂酸镁年生产能力将从1,200吨提高到2,000吨,增幅67%[78] - 新增交联聚维酮年生产能力300吨[78] - 新增交联羧甲基纤维素钠年生产能力300吨[78] - 新增二氧化硅年生产能力2,000吨[78] 销售和客户 - 公司主要采用直接销售模式,辅以少量经销商分销模式[31] - 前五名客户销售额合计3194.89万元,占年度销售总额12.33%[55] - 公司全年共有130家制药企业来进行质量审计,较2014年的113家有所增加[43] 采购和供应商 - 公司采购模式包括集中采购、询价采购和一般采购三种方式[29] - 前五名供应商采购额合计5038.76万元,占年度采购总额24.98%[56] 募集资金使用 - 实际募集资金总额14868.60万元,其中已累计使用9594.20万元[66] - 年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目投资进度72.09%,实现效益1077.39万元[67] - 新型药用辅料技术改造项目投资进度23.91%,实现效益136.56万元[67] - 募集资金投资项目总投入金额为14,868.6千元[69] - 募集资金置换预先投入自筹资金9,394.37千元[69] - 募集资金产生利息收入1,213.95千元[69] - 公司未使用超募资金归还银行贷款(0元)[69] - 公司未使用超募资金补充流动资金(0元)[69] 子公司表现 - 合肥山河医药科技有限公司营业收入为19,781.6千元[73] - 合肥山河医药科技有限公司净利润为1,678.26千元[73] - 合肥山河医药科技有限公司营业利润为2,238.33千元[73] 股东和股权结构 - 股份总数从3480万股增加至4640万股,增长33.33%[131] - 有限售条件股份占比从100%下降至75%,无限售条件股份新增1160万股占比25%[131] - 国有法人持股870,000股,占比从2.50%降至1.87%[131] - 其他内资持股33,930,000股,占比从97.50%降至73.13%[131] - 境内法人持股7,830,000股,占比从22.50%降至16.88%[131] - 境内自然人持股26,100,000股,占比从75.00%降至56.25%[131] - 公司控股股东尹正龙持股比例为26.69%,持有股份数量为12,384,778股[139] - 复星医药产业为公司第二大股东,持股比例为15.00%,持有股份数量为6,960,000股[139] - 股东刘涛持股比例为8.19%,持有股份数量为3,801,269股,其中质押股份1,940,000股[139] - 股东潘立生持股比例为1.98%,持有股份数量为919,662股[139] - 国元直投与兴皖创投并列第四大股东,持股比例均为1.88%,各持有股份870,000股[139] - 股东应志明持股比例为1.51%,持有股份数量为700,351股[139] - 股东田玉成与徐金虎持股比例均为1.32%,各持有股份613,108股[139] - 股东孙钟浩持股比例为1.32%,持有股份613,108股,其中质押股份575,000股[139] - 无限售条件股东中张厥后持股数量最高,持有150,000股人民币普通股[139] - 上海复星医药持有公司股份696万股,占公司股本15%,是公司第二大股东[162] - 安徽兴皖创业投资持有公司股份87万股,占公司股本1.88%,是公司第六大股东[162] 管理层和关键人员 - 董事长兼总经理尹正龙期末持股12,384,778股,占董事、监事及高级管理人员期末持股总数的85.1%[148][149] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数14,555,179股,期内无任何增减持变动[148][149] - 董事朱堂东期末持股490,486股,占管理人员持股总数的3.4%[148][149] - 董事潘立生期末持股919,662股,占管理人员持股总数的6.3%[148][149] - 总工程师余伟期末持股490,486股,占管理人员持股总数的3.4%[148][149] - 副总经理宋道才期末持股24,524股,占管理人员持股总数的0.2%[148][149] - 董事兼董秘胡浩期末持股245,243股,占管理人员持股总数的1.7%[148][149] - 2015年共有5名董事及独立董事离任,包括刘涛、余伟、倪小伟、周建平及宋民宪[150] - 董事刘路、陶峰及三位独立董事安广实、陈俊、李健期末持股均为0股[148][149] - 监事会主席郑新阳及两位监事李远辉、杨志远期末持股均为0股[148][149] - 公司董事陶峰自2015年1月起担任上海复星医药(集团)股份有限公司投资总部总经理[154][161] - 公司董事刘路现任安徽省高新技术产业投资公司副总经理[155] - 公司董事胡浩自2009年8月起担任董事会秘书[153] - 公司监事杨志远现任上海复星医药(集团)股份有限公司财务部副总经理[159] - 公司监事李远辉自2009年8月起担任监事[159] - 公司副总经理宋道才持有执业药师资格[161] - 公司独立董事安广实现任安徽财经大学会计学院教授[155] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计110.57万元[164] - 董事长兼总经理尹正龙税前报酬总额20.96万元[164] 员工情况 - 公司员工总数517人,其中生产人员316人,占比61.1%[166] - 销售人员77人,占比14.9%;技术人员66人,占比12.8%[166] - 员工教育程度中大专以下学历352人,占比68.1%[166] - 本科学历58人,占比11.2%;大专学历103人,占比19.9%[166] - 硕士学历4人,占比0.8%[166] - 公司无需要承担费用的离退休职工[166] - 公司开展安全培训1100人次,比上一年增加40%[44] 利润分配和股息政策 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元(含税)并以资本公积金每10股转增10股,总股本基数46,400,000股,现金分红总额9,280,000元,占利润分配总额比例100%[83] - 公司2014年度以总股本34,800,000股为基数派发现金股利,每10股派发2元(含税),共计现金股利6,960,000元[82][84] - 公司2013年度以总股本34,800,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),共计现金股利6,960,000元[84] - 公司2015年可分配利润为44,272,969.65元[83] - 2015年现金分红金额为928万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.96%[85] - 2014年现金分红金额为696万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的19.92%[85] - 2013年现金分红金额为696万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的19.87%[85] 股东承诺和股份锁定 - 公司实际控制人尹正龙承诺股份限售期为36个月,自2015年5月15日起计算[86] - 尹正龙承诺在锁定期满后两年内减持股份不超过公司股份总数的5%[89] - 尹正龙承诺减持后持股比例不低于20%[89] - 尹正龙承诺减持价格不低于首次公开发行价格[89] - 尹正龙承诺通过集中竞价交易系统单月减持不超过股份总数1%[90] - 尹正龙承诺通过大宗交易系统单月减持超过股份总数1%[90] - 公司存在上市后6个月内股价低于发行价时自动延长锁定期6个月的承诺机制[87] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[92][95] - 锁定期满后第一年内减持数量不超过所持股份总数的60%[94] - 锁定期满后第二年内可减持全部剩余股份[94] - 减持价格不低于上年末经审计每股净资产的1.3倍[94] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 离职后半年内不转让所持公司股份[96] - 禁售期满后两年内减持价格不低于发行价[96] - 稳定股价承诺:上市后6个月内如股价连续20日低于发行价则禁售期自动延长6个月[95] - 违反股份减持承诺所获收益归公司所有[93][94] - 减持计划将提前3个交易日公告[94] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理已发行股份[99] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[99] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[100] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[100] - 稳定股价承诺履行期为3年[99][102] - 未能履行稳定股价承诺时需公开说明原因并道歉[98][101][102] - 未能履行承诺期间停止领取股东分红及超最低工资标准的薪酬[98][101][102] - 未能履行承诺期间持有股份不得转让[98][101][102] - 其他股东股份限售期为上市后12个月[101] - 稳定股价承诺涉及人员包括潘立生、朱堂东等董事及高管[99] 公司治理和内部控制 - 公司第三届董事会设董事9名,其中独立董事3名,占比33.3%[173] - 2015年年度股东大会投资者参与比例为100%[179] - 201