财务表现：收入和利润 - 公司2015年营业收入为4.66亿元，同比增长20.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6588.39万元，同比增长15.48%[23] - 公司2015年营业总收入为465.69百万元，较上年同期增长20.56%[44] - 营业利润为74.77百万元，较上年同期增长19.64%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为65.88百万元，较上年同期增长15.48%[44] - 公司营业收入465,691,390.41元，同比增长20.56%[54] - 2015年归属于母公司普通股股东净利润为64,648,377.07元[108] 财务表现：成本和费用 - 销售费用为44.84百万元，较上年同期增长17.41%[45] - 管理费用为62.47百万元，较上年同期增长38.15%[45] - 财务费用为1.06百万元，较上年同期减少65.79%[45] - 营业成本264,023,854.90元，同比增长20.01%[54][57] - 管理费用62,474,245.96元，同比增长38.15%[62] - 研发投入36,188,813.14元，占营业收入比例7.77%[65] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2567.90万元，同比下降23.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为25.68百万元，较上年同期减少23.19%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为253.17百万元，较上年同期增长1,655.67%[45] - 经营活动现金流量净额25,678,995.07元，同比下降23.19%[66] - 筹资活动现金流量净额253,170,291.56元，同比增长1,655.67%[67] - 投资活动现金流出同比增长1,079.90%，主要因公司使用闲置自有资金购买银行理财产品[68] - 筹资活动现金流入同比增长804.93%，主要来自公开发行股票募集资金及员工限制性股票认购款[68] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2,305.25%，主要受股权融资活动推动[68] - 经营活动现金流量净额为2,567.90万元，较净利润6,588.39万元少4,020.49万元[69] 财务表现：资产和负债 - 资产总额达6.80亿元，同比增长82.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.82亿元，同比增长139.38%[23] - 货币资金期末余额4.11亿元，占总资产60.52%，同比增长203.19%[35] - 应收账款期末余额1.23亿元，占总资产18.08%，同比增长40.59%[35] - 货币资金占总资产比例从36.35%升至60.52%，增加24.17个百分点[71] - 应收账款占总资产比例从23.42%降至18.08%，减少5.34个百分点[71] - 存货占总资产比例从20.42%降至11.02%，减少9.40个百分点[71] - 资产负债率从上年末34.88%下降至报告期末14.42%[197] 业务表现：分产品 - 金融安防系统集成收入3.53亿元，同比增长14.72%[32] - 金融安防设备销售收入1.13亿元，同比增长43.28%[32] - 安防设备收入为113.15百万元，较上年同期增长43.28%[52] - 安防产品收入113,149,730.92元，同比增长43.28%[54] 业务表现：分地区 - 华北地区收入为72.48百万元，较上年同期增长98.89%[52] - 华北地区收入72,478,658.44元，同比增长98.89%[54] 业务运营：客户和销售 - 前五名客户销售额141,735,357.63元，占总销售额30.44%[59][60] - 公司业务主要依赖银行业金融机构，面临行业集中风险[96] - 公司业务主要依赖银行业金融机构，若宏观经济或金融环境不利变化导致银行缩减安防支出，将面临市场萎缩风险[10] 业务运营：研发和技术 - 公司面临技术开发风险，若研发方向偏离市场需求或产品化速度减缓，可能无法形成新技术优势[7][8] - 公司面临技术开发风险包括产品研发方向偏离市场需求[93] - 公司未来将重点研发主动安防综合联网管理系统[89] - 公司计划开发基于大数据的金融风控系统产品[90] - 公司取得"一种针对摄像机遮挡的感知方法及装置"发明专利证书（2015年8月8日）[171] 业务运营：行业和竞争 - 金融安防行业竞争加剧，部分IT企业涉足导致企业数量增加，产品同质化挤压行业利润率[9] - 金融安防行业竞争加剧导致利润率受到挤压[94] - 银行安防行业新标准GA38-2015于2015年5月发布实施[85][88] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本由6000万元变更为8000万元（2015年7月22日）[170] - 首次公开发行人民币普通股2000万股占发行后总股本25%发行后总股本增至8000万股[183][187] - 限制性股票激励计划授予数量由80万股调整为76.85万股其中首次授予68.85万股[184][186][188] - 激励对象人数由124名调整为113名授予日为2015年11月6日[186][188] - 限制性股票于2015年11月26日完成股份登记并上市[186][188][189] - 有限售条件股份由6000万股增至6068.85万股占比从100%降至75.21%[183] - 无限售条件股份新增2000万股占比24.79%[183] - 境内自然人持股从5610万股增至5678.85万股占比从93.50%降至70.38%[183] - 113名中层管理人员及核心技术人员获授68.85万股限制性股票[186][192] - 首次公开发行人民币普通股2000万股，每股发行价格15.79元，募集资金总额31580万元[194] - 首次公开发行扣除发行费用后募集资金净额为28398.04万元[194] - 限制性股票激励计划首次授予68.85万股，授予价格为27.86元/股[194][195] - 首次公开发行使公司股本总额从6000万股增加至8000万股[196] - 限制性股票授予后公司股本总额从8000万股增加至8068.85万股[197] - 首次公开发行后限售股股东占比从100%变为75%，流通股股东占比25%[196] - 限制性股票授予后限售股股东占比变为75.21%，流通股股东占比24.79%[197] - 限制性股票发行募集资金净额为1917.161万元[198] - 因股本溢价增加资本公积26398.04万元（首次公开发行）和1848.311万元（限制性股票）[197][198] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额28,398.04万元，累计使用17,986.17万元[74] - 报告期内实际使用募集资金7,319.05万元，期末结余10,454.47万元[75] - 银行自助设备智能安防项目投资进度82.20%，累计实现效益1,747.84万元[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为106.6712百万元[79] 利润分配和分红 - 公司2015年度利润分配预案为以80,688,500股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股5股（含税），并以资本公积金每10股转增10股[12][13] - 2015年现金分红总额为12,103,275元，占利润分配总额比例为23.08%[105] - 以总股本80,688,500股为基数实施每10股派现1.5元并转增10股[108] - 2015年提取法定盈余公积金6,464,837.71元，占净利润10%[108] - 可供分配利润为182,631,217.60元[105] - 送转后总股本将增加至201,721,250股[108] - 2014年度现金分红12,000,000元（每10股派2元）[102] - 2013年度现金分红12,000,000元（每10股派2元）[110] - 2015年现金分红金额为12,103,275.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.37%[114] - 2014年现金分红金额为12,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.03%[114] - 2013年现金分红金额为12,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.06%[114] 股权激励 - 股权激励计划授予数量调整为76.85万股，其中预留8.00万股，首次授予68.85万股，激励对象调整为113名[147] - 股权激励对象缴纳出资款总计人民币1,918.161万元[147] - 报告期内确认股权激励成本共计96.79万元[148] 股东承诺和股份锁定 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让持有的公司股份不超过其持有股份总数的25%[115] - 控股股东茅庆江及茅屏萍承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持股份[116] - 法人股东常森投资、碧天投资承诺自公司上市之日起三十六个月内不转让首次公开发行前持有的股份[116] - 股东雷洪文、袁小康、徐彪、张忠民承诺在遵守相关法规的前提下有计划地减持股份[117] - 持有公司5%以上股份的股东雷洪文、袁小康、徐彪承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[118] - 股东张忠民承诺锁定期满后12个月内减持股份数量不超过其直接或间接持有股份总数的50%[119] - 股东张忠民承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过其直接或间接持有股份总数的80%[119] - 公司控股股东茅庆江承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其直接或间接持有股份总数的15%[121] - 所有股东减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价[119][121] - 减持将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他合法方式进行[119][121] - 实施减持前需提前3个交易日予以公告[119][121] - 报告期内（截至2015年4月24日）所有承诺人均严格遵守承诺未发现违反承诺情况[120][122] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[136][137] - 公司控股股东茅庆江承诺自2015年7月8日至2018年7月7日（36个月内）不减持所持股份[137][138] 股价稳定和回购承诺 - 公司及控股股东茅庆江等承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动稳定措施[127][128] - 股价稳定措施可能包括公司回购股份价格不超过上年度每股净资产[129] - 公司用于回购股份的资金金额不高于上年度归属于母公司股东净利润的20%[129] - 控股股东茅庆江计划增持公司股份数量不低于总股本的1%但不超过总股本的2%[130] - 控股股东增持公司股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[131] - 董事和高级管理人员增持资金不少于上年度薪酬总和（税前）的30%但不超过薪酬总和[132] - 董事和高级管理人员增持公司股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[132] - 若公司股票连续20个交易日收盘价均高于当日已公告每股净资产可中止股份回购计划[130] - 若公司股票连续20个交易日收盘价均高于当日已公告每股净资产可中止股份增持计划[131][132] - 控股股东及董事高管承诺在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份[131][132] - 新聘任董事和高级管理人员需签署承诺书履行相同增持承诺[133] 其他承诺和责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将回购全部新股[122] - 公司控股股东茅庆江承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将购回已转让的原限售股份[123] - 公司承诺按照章程规定履行利润分配决策程序并履行现金分红义务[124] - 控股股东茅庆江出具避免同业竞争承诺函承诺不从事与公司构成竞争的业务[125][126] - 公司及相关责任人承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担连带赔偿责任[134] - 公司承诺若未能履行招股说明书承诺将接受相应约束措施[134] - 公司实际控制人茅庆江承诺承担因物业瑕疵导致的全部经济损失[136] 关联交易和担保 - 关联方浩云设备为公司提供最高额连带责任保证担保，担保债权额4,000万元[153] - 关联方茅庆江为公司提供两笔最高额连带责任保证担保，担保债权额分别为4,000万元和2,000万元[154] - 关联方雷洪文为公司提供最高额连带责任保证担保，担保债权额2,000万元[155] 委托理财 - 委托理财使用闲置自有资金6,200万元，实际收益46.38万元[162] - 中信银行委托理财金额2,700万元，实际收益22.3万元，年化收益率约4.13%[162] - 中国银行委托理财金额3,500万元，实际收益24.08万元，年化收益率约3.44%[162] - 公司获股东大会授权可使用不超过20,000万元自有资金购买低风险银行理财产品[163] - 公司使用闲置自有资金2700万元购买中信银行90天保本浮动收益理财产品[171] - 公司使用闲置自有资金3500万元购买中国银行保本理财产品（2015年8月10日至10月30日）[171] - 理财产品到期收回本息共计2722.3万元（中信）和3524.08万元（中行）[171] 子公司表现 - 子公司广州市浩云安防设备有限公司净利润为-108.350609万元[84] - 子公司广州市苏瑞计算机科技有限公司净利润为353.977133万元[84] - 子公司广州市万欣计算机科技有限公司净利润为-31.47868万元[84] - 全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司进入注销程序[177] 季节性波动和风险 - 公司营业收入存在明显的季节性波动，主要集中于下半年实现，投资者不能简单以季度或中期数据推算全年业绩[6] - 第四季度营业收入达1.95亿元，占全年总收入41.8%[25] - 公司营业收入存在季节性波动主要集中在下半年[92] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201，邮编511400[20] - 公司股票简称为浩云科技，股票代码为300448，法定代表人为雷洪文[20] - 公司年度报告备置于董事会办公室，信息披露媒体包括《证券时报》等四大报刊及巨潮资讯网[22] - 公司董事会秘书陈翩及证券事务代表彭燕君联系方式为电话020-34831515，电子信箱zqb@haoyuntech.com[21] 其他重要事项 - 公司资产规模、经营规模及人员规模持续扩张，对管理层在经营管理、资源整合等方面提出更高要求[11] - 公司租赁无产权证书仓库面积为675平方米，租赁期限自2014年2月1日至2016年1月30日[135][136] - 公司聘任天健会计师事务所提供审计服务，审计报酬为55万元人民币[142] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务3年[142] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[140] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[144] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[145] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[141] - 股东雷洪文质押135万股首发限售股给招商证券（2015年9月7日）[172] - 股东雷洪文质押150万股首发限售股给中国银河证券（2015年11月25日）[172] - 公司获得"信息系统集成及服务资质证书"（2015年12月8日）[175] - 公司"工程设计与施工资质证书"及"安防系统设计施工维修资格证书"获续期[168][170] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股同比下降5.26%[189] - 归属于普通股股东的每股净资产7.21元/股同比增长78.02%[189] - 公司已建和在建监控中心数量超过600个[90]