收入和利润表现 - 营业收入同比增长8.30%至2.614亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.38%至1.080亿元[22] - 第四季度营业收入最高达7,296万元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达3,141万元[25] - 营业收入合计26142.95万元，同比增长8.30%[42] - 营业总收入同比增长8.3%至2.614亿元，营业收入为2.614亿元[196] - 净利润同比增长9.4%至1.08亿元[197] 成本和费用变化 - 研发费用2186.94万元，同比增长33.93%[37] - 热敏磁票制造费用753.59万元，同比增长28.22%[47] - 磁条动力成本117.60万元，同比减少24.30%[47] - 研发投入金额为21,869,433.56元，占营业收入比例8.37%[51][52] - 销售费用同比增长14.06%至10,686,155.25元[52] - 管理费用同比增长11.94%至33,766,769.72元[52] 产品业务线表现 - 热敏磁票产品实现销售收入20688.24万元，同比增长9.17%[37] - 磁条产品实现销售收入4185.11万元，同比减少6.82%[37] - 热敏磁票毛利率67.23%，同比下降1.94个百分点[44] - 磁条毛利率52.84%，同比上升7.02个百分点[44] - 热敏磁票库存量47.93吨，同比减少87.93%[45] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.36%至1.196亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.36%至119,560,641.11元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善50.94%至-77,550,623.19元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降209.89%至-40,402,690.84元[53][54] - 经营活动现金流量净额2.809亿元，同比增长11.5%[200] 资产和负债变动 - 资产总额同比增长15.31%至5.431亿元[22] - 在建工程同比增长41.77%增加219万元[32] - 资产总额同比增长15.3%至5.431亿元[192][194] - 流动资产同比增长23.0%至3.967亿元[192] - 存货同比下降10.3%至3102万元[192] - 固定资产同比下降3.2%至1.096亿元[192] - 短期借款从376万元降至0元[193] - 应交税费同比增长104.2%至1050万元[193] - 货币资金期末余额84,262,582.84元，较期初82,014,351.64元增长2.7%[191] - 应收账款期末余额72,571,113.33元，较期初65,953,937.45元增长10%[191] 股东回报和分红政策 - 公司拟以总股本122,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[10] - 公司实施每10股转增10股并派发现金红利6元的权益分配方案[32] - 2016年度现金分红总额为3684万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.12%[73] - 2015年度现金分红总额为3684万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为37.32%[73] - 2014年度现金分红总额为2760万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.89%[73] - 2016年度每10股派发现金股利3元（含税），分红股本基数为1.228亿股[72] - 2016年度可分配利润为2.958亿元[72] - 2015年度每10股派发现金股利6元（含税）并每10股转增10股，分红股本基数为6140万股[72] - 2014年度每10股派发现金股利6元（含税），分红股本基数为4600万股[72] - 公司近三年现金分红占利润比例均超过34%，且无其他方式现金分红[73] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[86] - 公司承诺发行完成后前两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年度水平[86] 市场风险与挑战 - 公司热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，终端应用市场高度集中于国内铁路客运领域[4] - 若中国铁路总公司大幅减少订单，将对公司经营业绩产生严重不利影响[4] - 热敏磁票产品面临因市场竞争加剧导致价格下降的风险，可能影响公司毛利率和盈利水平[5][6] - EMV迁移政策的实施导致银行卡用磁条需求呈下降趋势，可能影响公司未来营业收入[7] - 新产品市场推广和销售若低于预期，将对公司未来经营业绩增长产生影响[8] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例86.17%[48] - 前5名供应商采购总额为43,238,519.19元，占年度采购总额的57.13%[49][50] 研发与新产品进展 - 公司积极拓展磁条其他应用领域，并开发新型磁条产品以应对EMV迁移影响[7] - 公司新产品研发方向包括装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等[8] - 研发中心建设项目承诺投资总额为3,100.00万元，本报告期投入金额为368.75万元，累计投入金额为374.60万元，投资进度为12.08%[61] - 公司加快研发进度，重点发展装饰膜、FPC用电磁波防护膜等新产品[68] 投资项目与募集资金使用 - 热敏磁票生产线扩建项目承诺投资总额为8,053.01万元，本报告期投入金额为0元，累计投入金额为0元，投资进度为0.00%[61] - 研发中心建设项目实施地点变更至保定市国用（2015）第130600006944号《国有土地使用权证》所登记土地[62] - 热敏磁票生产线扩建项目因产能已满足需求而暂缓实施，避免资源浪费[62] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或现金管理[62] - 报告期内公司未发生募集资金变更项目情况[63] 公司战略与未来展望 - 公司预计到2025年铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里左右，推动热敏磁票需求增长[66] - 公司磁条产品在全球市场中竞争力较强，为四大磁条集团之一[66] - 公司计划通过资本运作扩大规模，积极寻求产业链内企业合作[68] 股东和股权结构变动 - 公司总股本由6140万股增加至12280万股，增幅100%[122] - 有限售条件股份期末数量为4751.788万股，占总股本比例由74.92%降至38.70%[121] - 无限售条件股份期末数量为7528.212万股，占总股本比例由25.08%升至61.30%[121] - 国有法人持股数量由2033.5077万股增至4067.0154万股，持股比例保持33.12%[121] - 境内自然人持股数量由2566.4923万股降至684.7726万股，持股比例由41.80%降至5.58%[121] - 资本公积金转增股本导致股份增加6140万股[121] - 控股股东中国乐凯集团有限公司持股37,590,154股，占比30.61%[129] - 股东刘彦峰持股3,742,724股，占比3.05%[129] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股3,080,000股，占比2.51%[129] - 中国农业银行－中邮核心成长混合型证券投资基金持股1,750,000股，占比1.43%[129] - 实际控制人中国航天科技集团公司成立于1999年6月29日，组织机构代码100000000031878[133] - 实际控制人通过下属单位控股境内外上市公司10家，包括中国卫星(600118)等A股及航天控股(0031HK)等港股[133] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事刘彦峰持股期末增至1,871,362股，较期初持股1,871,362股无变动[138] - 董事陈必源持股期末475,226股，较期初316,813股增长50.0%[138] - 监事会主席张作泉持股期末706,886股，较期初471,193股增长50.0%[138] - 财务总监周春丽持股期末576,178股，较期初273,089股增长111.0%[138] - 副总经理王德胜持股期末831,622股，较期初460,811股增长80.5%[138] - 副总经理锁亚强持股期末905,316股，较期初603,508股增长50.0%[138] - 董事监事高级管理人员持股合计期末7,237,952股，较期初3,996,776股增长81.1%[138] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为166.16万元[151][152] - 总经理刘彦峰税前报酬为30.54万元[151] - 财务总监兼董事会秘书周春丽税前报酬为28.30万元[152] - 副总经理锁亚强税前报酬为26.28万元[152] - 副总经理王德胜税前报酬为26.23万元[152] 公司治理与内部控制 - 独立董事林钢本报告期参加董事会5次（通讯方式5次）无缺席[171] - 独立董事张洪本报告期参加董事会5次（现场4次/委托1次）无缺席[171] - 独立董事邹应全本报告期参加董事会5次（现场4次/委托1次）无缺席[171] - 独立董事列席股东大会次数为2次[171] - 独立董事在5次董事会会议中提出建议均被采纳[173][174] - 监事会召开4次会议均对相关风险事项无异议[176] - 公司设有战略/提名/审计/薪酬与考核4个董事会专门委员会[175] - 高级管理人员薪酬考核与公司经济效益及工作目标挂钩[178] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额和营业收入的100%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准：影响资产、负债和权益的错报漏报金额≥资产总额6%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准：影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额≥营业收入8%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准：影响利润的错报漏报金额≥利润总额5%[179] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接经济损失金额≥资产总额3%[179] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[180] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[181] - 审计意见类型为标准的无保留意见[185] 关键财务比率与每股数据 - 加权平均净资产收益率同比下降4.95个百分点至23.54%[22] - 按新股本计算的2016年基本每股收益为0.8793元，较变动前股本计算的1.7586元下降50%[123] - 按新股本计算的2016年归属于普通股股东的每股净资产为4.0500元，较变动前股本计算的8.1000元下降50%[123] - 基本每股收益0.8793元，同比下降49.9%[198] - 货币资金占总资产比例下降1.89个百分点至15.52%[55] - 固定资产占总资产比例下降3.86个百分点至20.18%[56] - 存货占总资产比例下降1.64个百分点至5.71%[55] 员工结构与信息 - 在职员工总数257人，其中生产人员142人占比55.3%[153] - 技术人员62人占比24.1%[153] - 硕士研究生及以上学历员工12人占比4.7%[153] - 本科及以下学历员工245人占比95.3%[153][154] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为6人[153] 承诺与保证事项 - 公司实际控制人中国航天科技集团公司承诺股份锁定期为上市之日起三十六个月[74] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[75] - 公司实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[77] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[77] - 锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的50%[78] - 减持价格不低于发行价 遇除权除息事项将相应调整发行价[78] - 若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏 将敦促公司依法回购全部新股[79] - 承诺避免同业竞争 不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[79][80] - 关联交易将按市场公认合理价格确定 遵循公平公允原则[81] - 严格遵守公司章程关联交易回避规定 履行合法程序[81] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购全部首次公开发行新股[84] - 公司承诺上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行股份回购义务[83] - 公司承诺因违反承诺给投资者造成损失将依法进行赔偿[83] - 公司承诺若违反承诺所产生的收益全部归发行人所有[83] - 公司承诺通过证券交易所系统回购新股的时间为情形发生之日起20个交易日内[85] - 公司承诺若招股说明书问题发生于发行未上市阶段，将在5个工作日内返还募集资金及利息[84] - 19名承诺人自愿锁定股份数量为1,005,750股，占公司总股本1.64%[88] - 股份锁定期内若发生资本公积转增股本等事项，锁定股份数量将相应调整[88] - 高管任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[89] - 高管离职后六个月内不得转让其持有的公司股份[89] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[89] - 锁定期满后24个月内减持价格不得低于发行价（除权除息后）[89] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，董事及高管将履行增持义务[90] - 全体董事、监事及高管承诺对招股说明书信息披露内容真实性承担责任[90] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[91][92][93] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为163万元[28] 股本变动与限售股解禁 - 本期解除限售股数合计2224.106万股，主要来自境内自然人持股部分[121][125] - 解除限售股份数量为24,659,173股，占股份总数40.16%[126] - 可上市流通股份数量为22,241,060股，占股份总数36.22%[126] - 2015年度权益分派以总股本6,140.00万股为基数，每10股派6.00元现金并转增10.00股[126] - 实施转股后新股本为12,280.00万股[126] 公司基本信息与审计机构 - 公司注册地址及办公地址均为河北省保定市和润路569号，邮政编码071051[17] - 公司2016年年度报告审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司变更会计师事务所为中勤万信报酬30万元[97] 未发生重大事项声明 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[100] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[101] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[102] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[103][104][105][106][107] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[108][109][110] - 公司报告期不存在重大担保事项[111] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[112][113] - 公司报告期无其他重大合同[114][115] - 公司未发布社会责任报告[117] 管理层与董事会成员信息 - 监事尚秋明于2016年6月16日因个人工作变动离任[140] - 公司董事刘彦峰现任乐凯新材董事、党委书记、总经理[143] - 公司财务总监兼董事会秘书周春丽现任乐凯新材党委委员、财务总监、董事会秘书[147] - 公司监事会主席张作泉现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席[145] - 公司监事郝春深现任中国乐凯集团有限公司财务总监及乐凯新材监事[145][147] - 公司独立董事邹应全现任北京师范大学教授、博士生导师及湖北固润科技股份有限公司董事[143][147] - 公司独立董事林钢现任北京品恩科技股份有限公司、北京荣之联科技股份有限公司及紫光股份有限公司独立董事[143][147] - 公司独立董事张洪现任北京市大成律师事务所专职律师、高级合伙人及北京新奥集团有限公司董事[144][147] - 公司副总经理王德胜现任乐凯新材党委委员、副总经理[147] - 公司副总经理锁亚强现任乐凯新材副总经理[147] - 公司职工监事苏志革现任乐凯新材职工代表监事、党支部书记、综合管理部副经理[145] 股东大会参与情况 - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.13%[170] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.05%[