财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为5.96亿元，同比下降6.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降28.40%[24] - 第四季度营业收入为1.07亿元，环比显著下降[26] - 公司实现利润总额175.3857百万元，归属于上市公司股东的净利润为150.2775百万元[49] - 营业收入同比下降6.29%至596.2816百万元，风电行业收入同比下降7.90%至543.7164百万元[52] - 自由锻件行业收入同比激增591.98%至6.0176百万元，占营业收入比重从0.14%提升至1.01%[52] - 受托加工行业收入同比增长149.14%至2.5191百万元[52] - 境外收入占比58.40%达348.2429百万元，同比下降9.07%[52] - 风电主轴毛利率43.41%，同比下降4.26个百分点[54] - 加权平均净资产收益率为9.63%，同比下降8.37个百分点[24] - 基本每股收益从1.26元降至0.63元，降幅50%[144] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 风电行业直接材料成本占比63.41%达195.0958百万元，同比微增0.92%[58] - 财务费用同比大幅增长287.84%，主要受汇率影响汇兑损益增加所致[63] - 研发投入金额为2217.70万元，占营业收入比例3.72%[64][65] 业务运营：风电主轴业务 - 公司风电主轴销量达51,330.76吨[35] - 全球风电主轴市场占有率达14.20%，中国市场占有率达13.72%[34] - 风电主轴销售量51,330.76吨同比下降2.99%，库存量13,257.9吨同比大增46.05%[55] - 公司主要产品涵盖1.5MW~5MW多种主流机型风电主轴[38] - 公司开发了包括维斯塔斯产品在内的18个主轴新产品[45] - 公司为上海电气生产的2.XMW新机型主轴于4月初完成交货，成为其第一个完成新机型开发的主轴供应商[45] - 公司有效客户占比七成以上，与全球多家知名整机制造商建立合作关系[40] - 公司主营产品风电主轴由成长期向成熟期转变[88] 业务运营：其他业务线 - 自由锻件销售量809.04吨同比暴增607.39%，生产量805.24吨同比增长2,455.51%[55] - 公司拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线，可满足1.5MW及以上各类规格主轴锻件生产需求[40] - 公司配备热处理设备20余台套，全部按照美国航空材料规范AMS2750E要求设计建造和管理[40] 业务运营：市场与行业 - 2017年全球陆地新增装机量接近47GW，较2016年下降12%[44] - 四大风机制造商出货量占全球总量53%，包括维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技和通用电气[44] - 2017年中国新增风电并网容量15GW较2016年下降25%[87] - 全球陆地风电预计2018年反弹至55GW[87] - 中国海上风电吊装目标为5GW[87] - 中国5米/秒风资源年等效满负荷利用小时数达2000小时[86] - 盾安集团以2.2倍价格收购华创风能[86] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临外汇汇率波动风险，因外销业务量较大且出口收入占比较高[8] - 公司主要原材料为钢锭，其价格波动对市场策略和成本控制带来不确定性[6] - 募投项目达产后公司业务规模将扩大，对管理水平和人才需求提出更高要求[9] 管理层讨论和指引：战略与措施 - 公司通过招标采购和优化工艺流程提高原材料利用效率以应对成本压力[7] - 公司深化与国际客户合作并扩大客户覆盖率以降低经营风险[7] - 公司拥有技术储备20余项，并拥有多项发明专利和实用新型专利[38] - 公司设立全资子公司山东金雷新能源有限公司，注册资本50百万元[60] - 公司以自有资金5000万元人民币设立全资子公司山东金雷新能源有限公司[113] - 公司实际出资500.00万元于山东金雷新能源有限公司[113] - 公司参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业累计投入8000万元[125] 财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比下降12.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0243亿元，同比下降12.77%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6957亿元，同比改善70.53%[66] 财务数据：资产与负债 - 应收账款较期初下降36.68%[36] - 在建工程较期初减少36.03%[36] - 可供出售金融资产较期初增长150%[37] - 应收账款总额1.712亿元，占总资产比例9.86%，同比下降5.77个百分点[70] - 货币资金3.2417亿元，其中6147.5万元因保证金和结构性存款受限[70][71] - 固定资产4.3979亿元，占总资产比例25.32%，同比上升3.99个百分点[70] - 短期借款538.41万元，占总资产比例0.31%，同比下降0.62个百分点[70] 募投项目 - 公司首发募投项目报告期初已完工，产能陆续释放；非公开发行募投项目报告期末已达可使用状态，已具备部分产能[45] - 公司2015年公开发行股票募集资金净额为3.339亿元，截至2016年底已全部使用完毕[76] - 公司2016年非公开发行股票募集资金净额为4.321亿元，截至2017年末累计使用3.202亿元（含置换预先投入9,655万元）[77] - 非公开发行募集资金账户结余1.177亿元，其中专户存款3,768万元、理财产品8,000万元[76][77] - 2.5MW风电主轴项目投资进度96.29%，累计投入2.782亿元，实现效益5,318万元[79] - 大兆瓦风电主轴项目投资进度73.75%，累计投入3.309亿元，实现效益2,260万元[79] - 主营业务营运资金项目投资进度100.02%，累计投入7,998万元[79] - 私募股权投资基金本期投入4,800万元，累计投入8,000万元[75] - 首发募投项目已于2016年3月31日达到预定可使用状态[79] - 非公开发行募投项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态[79] - 所有募投项目均达到预计效益且未发生可行性重大变化[79] - 首发募投项目2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目累计投入27,821.37万元，其中募集资金投入25,433.50万元，自有资金投入2,387.87万元[81] - 非公开发行募投项目大兆瓦风力发电主轴产业化项目累计投入33,093.41万元，其中募集资金投入32,022.90万元，自有资金投入1,070.52万元[81] - 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金尚未使用余额为11,767.93万元，其中专户存款3,767.93万元，购买银行理财8,000万元[81] - 公司以募集资金置换预先投入2.5MW项目的自筹资金6,755.94万元[80][81] - 公司以募集资金置换预先投入大兆瓦项目的自筹资金9,655.33万元[81] - 报告期内对募集项目实施过程中发生的自有资金垫付支出置换募集资金22.43万元[81] - 2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目募集资金账户期末余额为0，资金已使用完毕[81] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以238,056,802股为基数，每10股派发现金红利0.00元（含税）[10][11] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金3.6元含税并以资本公积金每10股转增10股[95] - 公司2016年分配方案股本基数为119,028,401股[95] - 2018年可分配利润为150,277,457.47元[96] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[99] - 2016年度现金分红金额为42,850,224.36元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.42%[99] - 2015年度现金分红金额为29,255,200.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.14%[99] - 2017年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[97][98] - 2016年度以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本119,028,401股[98] - 2015年度以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本56,260,000股[97] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为150,277,457.47元[99] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为209,883,568.91元[99] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为145,267,746.87元[99] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例应达20%[97] 公司治理与股东结构 - 公司总股本238,056,802股[96] - 公司总股本从119,028,401股增加至238,056,802股，增幅100%[141][147] - 有限售条件股份从61,824,179股（51.94%）变为110,421,556股（46.38%）[141] - 无限售条件股份从57,204,222股（48.06%）增至127,635,246股（53.62%）[141][147] - 非公开发行股份解除限售13,016,802股[142][147] - 每股净资产从13.62元降至6.81元，降幅50%[144] - 伊廷雷持有首发前限售股102,662,336股[145] - 高管锁定股解除限售105,634股[147] - 境内自然人持股从55,315,778股增至110,421,556股[141] - 境内法人持股从6,508,401股减至0股[141] - 报告期末普通股股东总数为17,864名，年度报告披露日前上一月末为19,090名[149] - 控股股东伊廷雷持股102,662,336股，占比43.13%，其中质押13,880,000股[149] - 达晨创世持股11,170,000股，占比4.69%，报告期内增持4,935,220股[149] - 苏东桥持股10,547,500股，占比4.43%，其中质押8,350,000股[149] - 达晨盛世持股9,780,000股，占比4.11%，报告期内增持4,457,780股[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,683,600股，占比0.71%[149] - 前10名无限售条件股东中达晨创世持有11,170,000股人民币普通股[150] - 前10名无限售条件股东中苏东桥持有10,547,500股人民币普通股[150] - 前10名无限售条件股东中达晨盛世持有9,780,000股人民币普通股[150] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人伊廷雷，未持有其他国家居留权[151][153] - 财通基金等机构投资者承诺自2016年非公开发行股份上市起锁定十二个月不予转让[104] - 股份限售承诺于2016年7月18日作出并于2017年8月23日履行完毕[104] - 所有对公司中小股东所作承诺均按时履行[108] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人伊廷雷，董事会秘书周丽，证券事务代表张传波[20][21] - 董事长伊廷雷期末持股数量为51,331,168股，期初持股数量相同，无增持或减持[158] - 董事兼总经理伊廷学期末持股数量为1,500,088股，较期初750,044股增加100%[158] - 董事兼副总经理李新生成交减持200,000股，期末持股数量为645,068股，较期初422,534股增加52.7%[158] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数52,503,746股，期末持股总数104,807,492股，增长99.6%[159] - 监事会主席王惠舜因任期满离任，日期为2017年06月02日[160] - 蔺立元被选举为新任监事会主席，日期为2017年06月02日[160] - 张振被聘任为公司副总经理，日期为2017年03月29日[160] - 财务总监周丽自2011年8月起任职，并自2015年5月29日起担任董事[163] - 独立董事杨校生同时担任金风科技和天顺风能独立董事[164] - 独立董事郑元武自2016年1月起任职，并同时担任河北衡水老白干酒业独立董事[165] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为361.25万元[170] - 独立董事津贴为每人每年6万元[169] - 董事长伊廷雷税前报酬为62万元[170] - 总经理伊廷学税前报酬为51.1万元[170] - 财务总监兼董秘周丽税前报酬为40.2万元[170] - 董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[101] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[101] - 上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[101][103] - 锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[101][102] - 锁定期满后两年内减持价格应不低于发行价（除权除息调整后）[102] - 通过集中竞价交易系统减持股份价格不低于最近一期审计报告披露每股净资产的1.2倍（除权除息调整后）[102] - 若以低于约定价格减持公开发行前股份则减持收益归公司所有[102] - 上市后36个月内出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将启动股价稳定方案[103] - 通过大宗交易或协议转让减持股份时转让价格需符合法律法规规定[102] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入公司股份的收益归公司所有[101][103] 员工情况 - 在职员工总数603人，其中生产人员410人占比68%[171] - 技术人员84人占比13.9%[171] - 大学及以上学历员工276人占比45.8%[171] - 硕士学历员工3人占比0.5%[171] - 母公司员工数量599人[171] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，邮编271105[20] - 公司股票简称为金雷风电，股票代码为300443[20] - 公司电子信箱为jinleizqb@163.com，董事会秘书电子信箱为jinleizhouli@163.com[20][21] 子公司与投资 - 子公司山东金雷新能源有限公司注册资本5,000万元，总资产451.13万元，净资产423.81万元[85] - 山东金雷新能源有限公司报告期营业收入0元，营业利润-76.19万元，净利润-76.19万元[85] - 委托理财发生额43000万元其中银行理财产品32000万元券商理财产品3000万元[132] - 委托理财未到期余额31000万元其中银行理财产品20000万元券商理财产品3000万元[132] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为4.0135亿元，占年度销售总额比例67.31%[61] - 前五名供应商合计采购金额为3.1048亿元，占年度采购总额比例88.79%[61][62] 内部控制与审计 - 公司未受到证监会或深交所内控问题处分[182] - 公司治理状况与证监会规范性文件无重大差异[182] - 独立董事对公司提出的各项建议均被采纳[187][188] - 审计委员会报告期内召开4次会议审议财务报告及募集资金使用等事项[189] - 薪酬与考核委员会召开1次会议调整独立董事津贴并监督高管薪酬政策[189] - 提名委员会召开2次会议审查高管及董监事任职资格[189] - 战略委员会召开2次会议对新能源及对外投资等重大事项提出建议[190] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[191] - 纳入内控评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[193] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥1000万元[193] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥200万元[193] - 公司财务报告及内控审计均获标准无保留意见[195][199] - 境内会计师事务所报酬50万元[115] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限7年[115] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[110] - 公司资产或项目