财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为5.665亿元人民币，同比增长40.23%[22] - 营业总收入566,507,209.71元同比增长40.23%[49][55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.215亿元人民币，同比增长50.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润121,493,600元同比增长50.46%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.019亿元人民币，同比下降9.08%[22] - 公司资产总额达11.11亿元人民币，同比增长89.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.156亿元人民币，同比增长103.94%[22] - 加权平均净资产收益率为19.78%，同比上升2.38个百分点[22] - 第四季度营业收入为1.479亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2675.71万元人民币[24] - 基本每股收益1.53元/股，同比增长41.67%[178] - 稀释每股收益1.53元/股，同比增长41.67%[178] - 归属于上市公司股东的每股净资产10.16元/股，同比增长63.08%[178] - 公司2017年持续经营净利润本期金额为123,617,512.25元[137] - 公司2017年持续经营净利润上期金额为82,422,708.79元[137] 成本和费用 - 制造业直接材料成本249,162,216.48元，占营业成本比重71.02%，同比上升4.35个百分点[62] - 制造业直接人工成本35,425,674.71元，占营业成本比重10.10%，同比下降2.52个百分点[62] - 金属基自润滑轴承直接材料成本72,964,171.80元，占该产品营业成本比重80.95%，同比上升4.40个百分点[63] - 双金属边界润滑卷制轴承直接材料成本75,457,115.66元，占该产品营业成本比重68.76%，同比上升4.54个百分点[63] - 2017年公司研发投入金额为2228.65万元，占营业收入比例为3.93%[66] 各条业务线表现 - 双金属边界润滑卷制轴承销售额158,558,262.19元同比增长62.76%[56][58] - 金属基自润滑轴承销售额135,769,547.11元同比增长59.35%[56][58] - 非金属自润滑轴承销售额38,088,299.54元同比增长43.05%[56][58] - 双金属边界润滑卷制轴承销售量170,807.25平方米，同比增长56.33%，生产量171,811.2平方米，同比增长71.81%[59] - 金属基自润滑轴承销售量1,582,795.34公斤，同比增长52.56%，生产量1,593,367.51公斤，同比增长62.78%[59] - 制造业营业收入558,168,457.63元同比增长39.50%[55][58] - 其他业务收入8,338,752.08元同比增长116.01%[56] 各地区表现 - 公司外销市场集中在韩国、德国、英国、意大利、法国、瑞典、土耳其、印度等地[7] - 国外地区销售收入318,128,076.91元同比增长51.94%[56] - 公司国内地区营业收入240,040,380.72元，同比增长38.73%，占营业收入比重25.86%[59] - 公司国外地区营业收入318,128,076.91元，同比增长35.95%，占营业收入比重51.94%[59] 管理层讨论和指引 - 未来3年计划每年产能提升30%~40%[85] - 2018年将投入约1000万元人民币用于研发平台建设购买分析测试设备等[87] - 2018年计划投资约5000万元人民币用于新厂房扩建和装修[87] - 2018年预期提升30-40%的产能[87] - 未来3年计划引进80名左右核心技术人员研发人员等[87] - 积极布局北美市场建立北美销售中心[85] - 整合欧洲经销商资源引进本土技术和大客户销售专业人才[85] - 2017年在高端核电装备领域取得突破2018年开始逐步实现销售[86] - 公司被嘉善县政府推选为首批两化融合管理体系贯标实施单位将推进MES生产系统[86] 利润分配和股利政策 - 公司2017年度利润分配预案为以100,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.70元（含税）并以资本公积金每10股转增9.8股[8][9] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润总额的20%[93] - 2017年现金分红总额为3700万元，占可分配利润比例为100%[101] - 2017年每10股派息3.7元，转增9.8股，总股本从1亿股增至1.98亿股[101] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.45%[104] - 2016年现金分红2500万元，占净利润比例为30.96%[104] - 2015年现金分红5000万元，占净利润比例为56.31%[104] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额4.21亿元总股本增至1亿股[50] - 2017年IPO募集资金净额为4.211亿元人民币[75] - 报告期内募集资金实际使用总额为1.1297亿元人民币[75][78] - 尚未使用募集资金总额为3.1214亿元人民币[75] - 自润滑轴承技改项目投资进度为18.20%[78] - 非金属自润滑轴承扩产项目投资进度为0.00%[78] - 研发中心建设项目投资进度为8.20%[78] - 补充流动资金项目投资进度达100%[78] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金3533.13万元人民币[78] - 闲置募集资金购买银行理财产品2.84亿元人民币[75] - 募集资金专户余额为2814.46万元人民币[75] 风险因素 - 公司主要原材料铜材价格受多重因素影响波动较大，直接影响生产成本和产品毛利率[5] - 公司出口业务以欧元、美元计价结算，面临人民币汇率波动风险[6] - 公司存在因宏观经济周期性波动导致经营业绩下滑的风险[4] - 公司产品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等周期性行业[4] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人及负责人为孙志华[3][18] - 第一大股东孙志华持股4050万股，占比40.5%[183] - 第二大股东孙薇卿持股1500万股，占比15%[183] - 董事长孙志华持有公司股份40,500,000股，占报告期末董事、监事、高级管理人员持股总数54,750,000股的74.0%[191][192] - 公司董事、监事、高级管理人员持股总数期末为54,750,000股，报告期内无增减持变动[191][192] - 控股股东及实际控制人孙志华（中国国籍）持有公司40,500,000股股份，未进行约定购回交易[185][187][184] - 前10名无限售条件股东中，吴昌持股数量最高，为402,500股人民币普通股[184] - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·君怡3号集合资金信托计划持有265,139股人民币普通股，为第二大无限售股东[184] - 股东孙志华和孙薇卿为父女关系，存在关联关系[184] - 公司报告期内控股股东、实际控制人均未发生变更[186][187] - 公司不存在持股10%以上的法人股东及优先股[187][189] - 公司总经理陆晓林持股4,500,000股，占管理人员持股总数的8.2%[191][192] - 公司财务总监储志红报告期末持股数为0[192] 研发和技术能力 - 公司拥有8套德国全自动轴承成型设备及6条自润滑材料烧结线、7条双金属边界润滑卷制轴承成型生产线[44] - 公司主持或参与制定17项已发布滑动轴承国家标准，另有6项正在制定中（3项待审批、3项计划）[42] - 公司产品包含上万种规格，51项产品被认定为省级工业新产品或高新技术产品[43][44] - 公司拥有扫描电子显微镜、能谱仪等先进检测设备及自主研发的PV试验机等摩擦磨损测试设备[45] - 研发人员数量83人，占员工总数比例为11.22%[66] 客户和供应商关系 - 前五名客户合计销售金额126,014,166.20元，占年度销售总额比例22.24%[64] - 前五名供应商合计采购金额112,690,538.59元，占年度采购总额比例37.48%[64] - 公司与卡特彼勒共同开发特殊成型工艺双金属轴套，简化客户生产流程[41] - 公司为卡特彼勒、沃尔沃、特斯拉、宝马等全球主流汽车制造商提供配套产品[41][42] - 公司开发钢浇铜基材自润滑轴承替代全铜产品，显著降低客户材料成本[41] - 公司产品覆盖汽车座椅系统、制动系统、变速箱等核心汽车零部件领域[42] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计5.71亿元，同比增长36.18%[68] - 经营活动现金流出小计4.70亿元，同比增长52.68%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，同比变动900.18%[68] - 筹资活动现金流入小计4.36亿元，同比增长16035.01%[68] 资产和负债变动 - 货币资金年末余额较年初增长551.01%[37] - 应收账款年末余额较年初增长40.27%[37] - 存货年末余额较年初增长57.03%[37] - 其他流动资产年末余额较年初增长265.51%[37] - 货币资金1.18亿元，占总资产比例10.59%，较上年增加7.50%[71] - 应收账款1.10亿元，占总资产比例9.92%，较上年减少3.50%[71] - 存货6263.87万元，占总资产比例5.64%，较上年减少1.17%[71] - 固定资产2.26亿元，占总资产比例20.38%，较上年减少15.32%[71] 股份锁定和减持承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理所持发行前股份[105] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[105][106] - 锁定期满后两年内，每年减持股份不超过上市时持股数量的20%[107] - 减持价格承诺不低于首次公开发行价格[107] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[107] - 离职后半年内不转让所持股份[108] - 若上市6个月内离职，自离职日起18个月内不转让股份[108] - 若上市第7至12个月离职，自离职日起12个月内不转让股份[108] - 违反承诺时需在10个交易日内回购违规卖出股份[109] - 违规减持所得收入归公司所有，需在5日内支付至公司指定账户[110] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过首次上市时持股数量的20%[112] - 担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[113][117] - 离职后半年内不得转让直接和间接持有的发行人股份[113][117] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[115] - 减持价格不得低于首次发行价（除权除息调整后）[112][117] - 申报离职后锁定期延长12至18个月（根据离职时间点）[113][117] - 违反承诺需在10个交易日内回购违规卖出股份[114] - 违反承诺所获收入归发行人所有并在5日内支付至指定账户[115] - 全部股份锁定期自动延长3个月（若发生回购违规）[114] - 因未履行承诺造成损失需依法赔偿发行人或其他投资者[115] - 公司股东嘉善合盛投资管理合伙企业承诺自股份上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[119][120] - 若违反减持承诺需在10个交易日内回购违规卖出股份并将锁定期自动延长3个月[119][121][122][123] - 因未履行承诺获得收入需在5日内将收入付至发行人指定账户[119][121][123] - 嘉善百盛投资管理合伙企业所持股份锁定期限参照孙志华签署的承诺执行[121] - 股东朱三有承诺股份锁定期为三年且正常履行中[122][123] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行全部新股[123][124] - 股份回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[124] - 所有承诺均于2017年11月06日签署[119][121][122][123][124] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[126] - 公司董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性完整性承担法律责任[127] - 公司承诺若违法事实被认定将采用和解调解及赔偿基金等方式赔偿投资者直接经济损失[125] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将督促公司回购全部新股并按发行价加算银行同期利息[126] - 公司高级管理人员承诺不因职务变更或离职而放弃履行赔偿承诺[127] - 高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[128] - 高级管理人员承诺严格遵守公司关于职务消费行为规范的规定[128] - 高级管理人员承诺将薪酬安排与公司填补回报措施执行情况挂钩[129] - 高级管理人员承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 高级管理人员若违反承诺需在10个工作日内将所得收益支付至公司指定账户[130] 其他收益和会计政策 - 计入当期损益的政府补助为433.12万元人民币[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为850.16万元人民币[28] - 公司会计政策变更导致其他收益增加272,922.22元[137] - 公司会计政策变更导致资产处置收益本期增加21,551.16元[137] - 公司会计政策变更导致资产处置收益上期增加107,034.43元[137] - 2016年发生股份支付费用12,003,500元2017年未发生[49] 委托理财和资金管理 - 委托理财总额11.9375亿元，其中募集资金理财发生额2.84亿元，自有资金理财发生额9.0975亿元[155] - 未到期委托理财余额4.875亿元，无逾期未收回金额[155] - 公司使用部分闲置募集资金1500万元进行现金管理，年化收益率4.20%，预期收益6.39万元[157] - 公司使用部分闲置自有资金500万元购买非保本理财产品，年化收益率4.90%，预期收益12.22万元[157] - 公司使用部分闲置募集资金5000万元购买保证收益型产品，年化收益率3.40%，预期收益42.38万元[157] - 公司使用部分闲置募集资金5000万元进行现金管理，年化收益率4.60%，预期收益57.34万元[158] - 公司使用部分闲置募集资金5000万元购买保证收益型产品，年化收益率3.40%，预期收益84.3万元[158] - 公司使用5000万元募集资金购买中国银行保证收益型产品，年化利率4.60%，预期收益114.05万元[159] - 公司使用500万元自有资金购买工商银行非保本收益型产品，年化利率4.70%，预期收益9.01万元[159] - 公司使用500万元自有资金购买工商银行非保本收益型产品，年化利率4.70%，预期收益9.01万元[159] - 公司使用500万元募集资金购买工商银行保证收益型产品，年化利率3.20%，预期收益4.08万元[159] - 公司使用1500万元募集资金购买工商银行保证收益型产品，年化利率3.60%，预期收益26.93万元[160] - 公司使用3400万元募集资金购买工商银行保证收益型产品，年化利率4.10%，预期收益69.51万元[160] - 公司使用2500万元自有资金购买工商银行保证收益型产品，年化利率4.10%，预期收益50.55万元[160] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，涉及中国农业银行非保证收益型产品金额1000万元，固定利率4.40%，预期收益22.66万元[161] - 公司购买中国农业银行保证收益型产品金额2000万元，固定利率4.15%，预期收益48.66万元[161] - 公司投资嘉兴银行保证收益型产品金额2000万元，固定利率4.65%，预期收益46.37万元[161] - 公司持有嘉兴银行保证收益型产品金额5000万元，固定利率4.70%，预期收益215.68万元[162] - 公司购买中国工商银行保证收益型产品金额350万元，固定利率4.70%，预期收益6.31万元[162] - 公司投资中国银行保证收益型产品金额300万元，固定利率2.80%[162] - 公司持有中国银行保证收益型产品金额200万元，固定利率3.00%[163] - 公司报告期委托理财总金额48750万元，总预期收益977.35万元[163] - 兴业银行非保本理财（1000万元自有资金）年化收益率4.90%，预期收益24.7万元[156] - 兴业银行非保本理财（1000