财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入9833.23万元，同比下降19.35%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5717.30万元，同比下降123.79%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损5717.30万元，同比下降87.07%[26] - 公司2018年上半年营业收入为9833.23万元，同比下降19.35%[49] - 公司净利润亏损5717.30万元，同比下降123.79%[39] - 营业总收入同比下降19.3%至9833万元（2018年半年度）对比1.22亿元（上年同期）[145] - 净利润亏损扩大至6109万元（2018年半年度）对比亏损2757万元（上年同期）[145] - 营业收入同比下降58.2%至4.304亿元[149] - 净利润亏损扩大至-4949万元[149] - 基本每股收益亏损0.51元/股，同比下降64.52%[26] - 加权平均净资产收益率为负6.14%，同比下降2.47个百分点[26] - 基本每股收益为-0.51元（本期）对比-0.31元（上年同期）[146] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为6899.42万元，同比增长10.61%[49] - 公司销售费用为661.6万元，同比下降39.75%[49] - 公司管理费用为8872.1万元，同比增长12.79%[49] - 公司财务费用为81.62万元，同比下降79.13%[49] - 公司所得税费用为-1297.91万元，同比下降59.62%[49] - 公司2018年上半年研发投入为6754.42万元，同比增长8.42%[43] - 研发投入（管理费用）增长12.8%至8872万元（本期）对比7866万元（上年同期）[145] - 营业成本同比下降51.8%至2.388亿元[149] - 管理费用同比增加20.7%至6756万元[149] 各条业务线表现 - 广播电视芯片销售收入518.17万元，同比下降89.45%，占总收入5.27%[39] - 智能监控芯片销售收入2905.59万元，同比增长28.72%，占总收入29.55%[40] - 固态存储芯片销售收入5475.19万元，同比增长57.99%，占总收入55.68%[40] - 物联网芯片销售收入519.28万元，同比增长6.33%，占总收入5.28%[40] - 集成电路研发设计服务收入414.99万元，同比下降61.22%，占总收入4.22%[40] - 集成电路业务收入为9833.23万元，占总收入比重为29.84%，同比下降19.35%[52] - 智能视频监控芯片产品收入为2905.59万元，同比增长28.72%[52] - 固态存储系列芯片产品收入为5475.19万元，同比增长57.99%[52] 管理层讨论和指引 - 公司业绩持续快速增长但收入和利润存在明显的季节性波动一般四季度收入最高近三年四季度实现的净利润均高于全年净利润[5][6] - 公司预计1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动[81] - 集成电路设计业务面临成长性风险，受政策变化及竞争影响[81] - 收入存在季节性波动，四季度占比最高且前三季度可能亏损[82] 公司经营模式和业务特点 - 公司主营业务为广播电视系列芯片和智能监控系列芯片等的研发和销售[5] - 公司采用Fabless经营模式即无晶圆生产线集成电路设计模式将晶圆制造封装和测试等环节委托给专业企业代工完成[9] - 公司采用Fabless无晶圆生产线集成电路设计模式[18] - 采用Fabless模式运营，依赖外部晶圆制造和封装测试厂商[85] 公司风险因素 - 公司面临研发失败风险因产品研发需投入大量人力及资金且行业更新换代快[8] - 公司面临核心技术泄密风险因核心技术由少数技术人员及团队掌握且生产需向委托加工商提供芯片版图[9] - 公司面临人力资源不足及人才流失风险因行业属智力密集型人才优势是核心竞争力之一[10] - 公司面临知识产权风险虽采取保护措施但仍存在关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性[10][11] 公司投资和资金活动 - 公司出资1亿元全资设立江苏国科微电子有限公司[34] - 公司出资1.03亿元与国家大基金等共同设立湖南芯盛股权投资合伙企业[34] - 公司新设江苏国科微电子有限公司，投资金额1亿元，持股比例100%[59] - 公司投资湖南芯盛股权合伙企业1.03亿元，持股比例40.55%[60] - 报告期投入募集资金总额为人民币66,818,053.82元[63] - 已累计投入募集资金总额为人民币135,385,057.59元[64] - 募集资金初始净额为人民币209,371,201.04元[64] - 截至2018年6月30日公司募集资金余额为人民币76,455,805.18元[64] - 报告期内募集资金账户产生利息收入人民币245,689.86元及理财产品投资收益人民币2,223,971.87元[64] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目投资进度达80.81%[70] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目投资进度达57.56%[70] - 高性能存储芯片研发及产业化项目投资进度达57.81%[70] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品其中一笔11,000万元预计年化收益率为3.10%[67] - 另一笔理财产品金额8,200万元预计年化收益率为1.35%[67] - 委托理财发生额总计19.2亿元，其中募集资金用于银行理财产品11亿元和8.2亿元[75] - 委托理财未到期余额0元且逾期未收回金额0元[75] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[76][77] - 公司放弃对参股公司苏州威发半导体有限公司增资优先认缴权 持股比例从14.16%稀释至11.46%[103] - 公司出资1.03亿元参与设立湖南芯盛股权投资合伙企业 该基金总注册资本2.54亿元[103] - 获得政府补助资金累计280.37万元（2018年省级科技计划30万元+2017年科技计划80万元+专利补助156.9万元+外贸专项资金13.5万元+知识产权资助0.68万元）[30] - 公司享受企业所得税增值税税收相关优惠政策因获得软件企业高新技术企业和集成电路设计企业资格认定[11] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.61亿元，同比下降207.29%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，同比下降207.29%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7454.68万元，同比下降414.45%[49] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.47亿元，同比下降224.32%[49] - 经营活动现金流净额为-2.611亿元[153] - 投资活动现金流净额为-7455万元[153] - 销售商品收到现金同比下降65.5%至2751万元[152] - 购买商品支付现金同比增加111.1%至2.14亿元[153] - 研发投入体现在管理费用增长及现金流量表支付职工现金6107万元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.297亿元，同比恶化571%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-7479.6万元，同比改善31%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1676.5万元，同比由正转负[157] - 现金及现金等价物净增加额为-3.188亿元，同比恶化131%[158] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产9.33亿元，较上年度末下降14.12%[26] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元，较上年度末下降6.85%[26] - 货币资金为1.80亿元，占总资产比例19.34%，同比下降8.27个百分点[54] - 应收账款为2.21亿元，占总资产比例23.72%，同比下降1.50个百分点[54] - 存货为8131.61万元，占总资产比例8.72%，同比下降8.58个百分点[54] - 长期股权投资为1915.41万元，占总资产比例2.05%，同比下降1.02个百分点[54] - 无形资产为1.11亿元，占总资产比例11.93%，同比上升1.50个百分点[55] - 货币资金从期初的5.277亿元减少至期末的1.805亿元，降幅65.8%[135] - 应收账款从期初的1.515亿元增加至期末的2.213亿元，增幅46.0%[135] - 预付款项从期初的122万元大幅增加至期末的5971万元，增幅4780.5%[135] - 其他应收款从期初的1197万元增加至期末的3547万元，增幅196.3%[135] - 存货从期初的9890万元减少至期末的8132万元，降幅17.8%[135] - 流动资产总额从期初的8.022亿元减少至期末的5.820亿元，降幅27.4%[136] - 无形资产从期初的8999万元增加至期末的1.113亿元，增幅23.7%[136] - 递延所得税资产从期初的422万元增加至期末的1719万元，增幅307.8%[136] - 应付账款从期初的9795万元大幅减少至期末的1871万元，降幅80.9%[137] - 流动负债总额从期初的1.223亿元减少至期末的4162万元，降幅66.0%[137] - 货币资金减少65.7%至1.66亿元（期末）对比4.85亿元（期初）[140] - 应收账款增长17.5%至1.07亿元（期末）对比9077万元（期初）[140] - 存货下降12.3%至5867万元（期末）对比6689万元（期初）[140] - 预付款项激增1965%至2185万元（期末）对比106万元（期初）[140] - 归属于母公司所有者权益下降6.9%至9.02亿元（期末）对比9.68亿元（期初）[138] - 期末现金及现金等价物余额降至1.805亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额为1.665亿元，与上年同期基本持平[158] - 归属于母公司所有者权益合计为8.873亿元，同比下降7.5%[161] - 未分配利润为7416.5万元，同比下降50%[161] - 公司期末未分配利润为76,255,640.60元，较期初下降25.1%[164] - 母公司所有者权益合计减少63,711,902.85元至918,177,528.47元[165][167] - 公司期末所有者权益总额为7.04亿元较期初7.14亿元下降1.4%[169] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司成都国科微电子总资产1.79亿元，净资产6747万元，营业收入2909万元，净亏损714万元[80] - 子公司长沙天捷星科技净资产769万元，净亏损176万元[80] - 参股公司苏州威发半导体净资产7827万元，营业收入668万元，净亏损903万元[80] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 公司半年度不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本[90] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例57.55%[89] - 2017年度股东大会投资者参与比例54.32%[89] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例38.52%[89] - 股份总数无变动，保持111,764,668股[115] - 有限售条件股份占比75.00%，数量83,823,501股[115] - 无限售条件股份占比25.00%，数量27,941,167股[115] - 国有法人持股占比15.79%，数量17,647,026股[115] - 境内自然人持股占比14.79%，数量16,529,925股[115] - 第一大股东湖南国科控股持股21.91%，数量24,492,300股[117] - 国家集成电路产业投资基金持股15.79%，数量17,647,026股[117] - 股东赵建平持有无限售条件股份2,500,000股[118] - 股东赵吉持有无限售条件股份1,900,000股[118] - 报告期末普通股股东总数12,185户[117] 公司运营和租赁信息 - 成都子公司租赁办公场地3052平方米 月租金170,912元[107] - 深圳子公司租赁办公场地899.31平方米 月租金98,924.1元[107] - 上海子公司租赁办公场地1783.66平方米 月租金201,278.6元（2017年）和207,246.4元（2018年）[107] - 北京租赁办公场地55平方米 月租金18,858元[107] 会计政策和财务报告编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[175] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[173] - 子公司少数股东分担亏损超过期初权益份额部分冲减公司股东权益或少数股东权益[182] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初账面余额[182] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初账面余额[182] - 现金等价物需满足持有期限短（三个月内到期）等条件[184] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[185] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[185] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[186] - 交易性金融资产后续计量采用公允价值且变动计入当期损益[187] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量[188] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[189] - 单项金额重大应收款项标准为年末余额人民币100万元及以上[197] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过一年视为减值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本20%但未达50%时需综合评估减值[191] - 金融资产减值损失可转回条件为价值恢复且与后续事项相关[190][192] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除[195] - 金融资产转移满足终止确认条件时损益计入当期[192][193] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动计入当期损益[194] - 应收款项坏账准备按信用风险组合及历史损失率计提[197] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[196] - 财务担保合同后续计量按或有事项准则与收入准则较高者[195] - 应收账款3个月至1年账龄坏账计提比例为5%[198] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为20%[198] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为50%[198] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为100%[198] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[198] - 单项金额不重大但存在减值客观证据的应收款项需单独计提坏账准备[199] - 存货采用加权平均法确定发出实际成本[200] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[200] - 关联交易形成的应收款项采用其他方法计提坏账准备[198] - 员工备用金及押金保证金等采用其他方法计提坏账准备[198]