收入和利润(同比环比) - 营业总收入15.02亿元人民币,同比增长204.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5.29亿元人民币,同比增长288.97%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润5.28亿元人民币,同比增长288.35%[19] - 基本每股收益2.75元/股,同比增长239.51%[19] - 加权平均净资产收益率39.54%,同比上升17.10个百分点[19] - 公司2018年上半年营业收入150,244.12万元同比增长204.42%[40] - 归属于母公司净利润52,877.92万元同比增长288.97%[40] - 营业收入同比增长204.42%至15.02亿元,主要因钴铜销量增长和销售价格上涨[45] - 净利润为5.28亿元人民币,同比增长288.7%[153] - 归属于母公司所有者的净利润为5.29亿元人民币,同比增长289.0%[154] - 基本每股收益为2.75元,同比增长239.5%[154] - 综合收益总额为5.67亿元人民币,同比增长350.3%[154] - 母公司营业收入为7.00亿元人民币,同比增长166.2%[156] - 母公司净利润为7401.10万元人民币,同比增长24.3%[156] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长145.49%至6.57亿元,主要因原料价格上涨[45] - 研发投入同比增长162.92%至2476万元,主要因材料价格上涨和投入增加[45] - 财务费用同比增长482.73%至3719万元,主要因利息支出和汇兑损失增加[45] - 营业成本为6.57亿元人民币,同比增长145.4%[153] - 支付的各项税费1.28亿元,同比增长415.1%[160] - 购建固定资产等长期资产支付5039万元,同比增长180.1%[160] 各业务线表现 - 钴粉销售收入同比增长82.30%[40] - 电解铜销售收入同比增长76.62%[40] - 钴精矿产品销售收入同比增长196.70%[40] - 钴盐产品销售收入增长1090.36%[40] - 钴产品收入同比增长235.63%至13.32亿元,毛利率59.54%[47] - 公司主要产品为钴粉、氢氧化钴和电解铜,其价格受国际供求关系及投机炒作等因素影响,具有高波动性[87] 各地区表现 - 境外资产中刚果迈特规模为2.62亿元,占净资产比重10.24%[32] - 香港寒锐资产规模达14.27亿元,占净资产比重55.72%[32] - 子公司江苏润捷净利润为760.52万元人民币[80][81] - 子公司刚果迈特总资产为10.97亿元人民币且净利润为1230.50万元人民币[80][82] - 子公司香港寒锐净利润达7.58亿元人民币且净资产为14.27亿元人民币[80][82] - 子公司齐傲化工净利润亏损23.10万元人民币[80][82] - 子公司安徽寒锐净利润亏损131.03万元人民币[80] - 子公司赣州寒锐净利润亏损108.27万元人民币[80] - 子公司寒锐金属净利润亏损313.99万元人民币[80] - 安徽寒锐新材料有限公司总资产为24,890.32万元,净资产为17,428.84万元,2018年上半年净利润为-131.03万元[83] - 赣州寒锐新能源科技有限公司总资产为24,890.32万元,净资产为-111.7万元,2018年上半年净利润为-108.27万元[84] - 寒锐(南京)投资有限公司总资产为1,315.56万元,净资产为1,313.22万元,2018年上半年净利润为6.39万元[84] - 寒锐金属(刚果)有限公司总资产为4,699.38万元,净资产为-325.27万元[85] - 南京寒锐钴业股份有限公司2018年上半年净利润为-313.99万元[86] 管理层讨论和指引 - 公司面临钴、铜金属价格波动风险,价格波动可能导致公司收入和毛利大幅波动[87] - 公司面临产品持续创新风险,若不能持续更新有竞争力产品将影响持续盈利能力[87] - 公司上市后资产规模大幅增加,面临投资决策、内控体系及人才引进等多方面管理风险[88] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长199.81%至5.09亿元,占总资产比例16.85%[51] - 应收账款同比增长333.47%至3.69亿元,主要因销售增长[51] - 存货同比增长156.93%至13.75亿元,占总资产比例45.46%[51] - 短期借款同比增长226.54%至7.44亿元,占总资产比例24.60%[51] - 货币资金期末余额为5.09亿元,较期初5.97亿元下降14.7%[143] - 应收账款期末余额为3.69亿元,较期初1.41亿元大幅增长161.2%[143] - 存货期末余额为13.75亿元,较期初9.16亿元增长50.1%[143] - 流动资产合计期末余额为25.19亿元,较期初18.70亿元增长34.7%[144] - 非流动资产合计期末余额为5.05亿元,较期初3.04亿元增长66.1%[144] - 短期借款期末余额为7.44亿元,较期初5.82亿元增长27.9%[144] - 应付账款期末余额为2.10亿元,较期初1.11亿元增长88.8%[145] - 递延所得税负债期末余额为3.50亿元,较期初1.60亿元增长118.6%[145] - 未分配利润期末余额为9.71亿元,较期初5.62亿元增长72.7%[146] - 母公司货币资金期末余额为1.90亿元,较期初4.23亿元下降55.0%[148] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币[19] - 投资活动现金流净额同比改善100.45%至751万元,主要因理财产品投资减少[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.53亿元人民币,同比增长160.3%[159] - 经营活动产生的现金流量净额未直接提供但销售现金收入显著增长[159] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.08亿元,同比略增1.61%[160] - 投资活动产生的现金流量净额由负1.67亿元转为正751万元,同比改善100.45%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为2952万元,同比大幅下降92%[161] - 期末现金及现金等价物余额为4.62亿元,同比增加230.4%[161] - 母公司经营活动现金流出达9.11亿元,同比增长127.2%[163][164] - 母公司投资活动现金流出1.81亿元,同比减少8.3%[164] - 母公司取得借款收到的现金6.17亿元,同比增长245.1%[164] - 销售商品提供劳务收到的现金6.25亿元,同比增长169.1%[163] 募集资金使用 - 募集资金总额3.25609亿元,报告期投入1.362399亿元[64] - 累计投入募集资金总额2.300063亿元[64] - 累计变更用途募集资金总额2.318426亿元,占比71.2%[64] - 募集资金专户期末余额9872.11万元[66] - 募集资金利息收入净额311.85万元[66] - 刚果迈特电解钴生产线项目投资完成100%,累计投入资金9,126.2万元,实现效益41,874.13万元[67] - 年产3000吨钴粉项目投资进度45.97%,本报告期投入7,995万元[67] - 科卢韦齐电积铜及氢氧化钴项目投资进度97.21%,累计投入5,628.99万元[67] - 募集资金承诺投资总额为32,560.9万元,本报告期实际投入13,623.99万元[67] - 刚果迈特电解钴生产线项目本报告期实现效益23,186.7万元[67] - 公司以募集资金7,364.11万元置换预先投入的自筹资金[68] - 公司曾使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,已于2017年12月4日归还[68] - 钴粉生产线技改项目变更为年产3000吨钴粉项目,投资额调整为17,393.56万元[67] - 电解钴生产线项目变更为2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目,投资额调整为5,790.7万元[67] - 科卢韦齐项目实施主体变更为寒锐金属(刚果)有限公司[68] - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,但截至报告期末尚未实际使用[69] - 公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品,截至2018年6月30日余额为0[69] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目募集资金投入总额1.74亿元,本期实际投入7995万元,累计投资进度45.97%[71] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目募集资金投入总额5790.7万元,本期实际投入5628.99万元,累计投资进度97.21%[71] - 变更后募投项目合计投入募集资金总额2.32亿元,本期实际投入1.36亿元[71] - 钴粉生产线技改项目变更为年产3000吨钴粉生产线和技术中心建设项目,原因包括提升生产规模和技术水平[72] - 刚果电解钴项目变更为电积铜和氢氧化钴项目,原因包括扩大氢氧化钴产能和靠近原料产区[72] - 公司于2018年1月4日召开临时股东大会审议通过募集资金用途变更议案[72] 产能和项目进展 - 刚果迈特年产10000吨电解铜项目实现产能翻倍[43] - 刚果迈特5000吨金属量氢氧化钴生产线2017年完工投产本年已产生效益[43] - 公司正在科卢韦齐投资建设2万吨电解铜和5000吨氢氧化钴项目[43] - 公司新增专利申请6项其中发明专利3项实用新型专利3项[35][41] 金融工具和投资 - 非经常性损益合计为558,677.48元,其中政府补助贡献612,908.86元,非流动资产处置损失251,353.72元[24] - 公司认缴出资珠海中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)2亿元,持股比例99.5%[59] - 公司已向珠海中骏实缴出资1.8亿元,珠海中骏已向孚能科技实缴出资1.8亿元[60] - 金融衍生工具公允价值变动收益117.14万元,期末金额117.14万元[62] - 本期金融资产投资收益0元[62] - 公司2018年开展外汇远期衍生品投资,初始投资金额0万元,期末投资金额0万元,占净资产比例0.00%[75] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为0万元[75] - 公司衍生品投资使用自有资金且未发生重大会计政策变更[76] - 公司期末未到期远期结汇合约采用金融机构远期汇率报价计算公允价值[76] 股东权益和分配 - 公司以总股本1.2亿股为基数,每10股派发现金股利10元(含税)[18] - 公司以资本公积每10股转增6股,转增后股本增至1.92亿股[18] - 总资产30.24亿元人民币,较上年度末增长39.10%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.61亿元人民币,较上年度末增长40.16%[19] - 公司总股本从120,000,000股增至192,000,000股,增幅60%[121][124] - 公司实施2017年度权益分派,每10股转增6股并派发现金股利10元,合计派发现金120,000,000元[121] - 有限售条件股份从90,000,000股减少至78,016,000股,持股比例从75%降至40.63%[120] - 无限售条件股份从30,000,000股增至113,984,000股,持股比例从25%升至59.37%[120] - 本期解除限售股份41,240,000股,占总股本34.3667%[122][125] - 资本公积金转增股本29,256,000股[120][125] - 基本每股收益从3.91元调整为2.44元,每股净资产从9.28元调整为5.80元[124] - 江苏拓邦等5名股东合计解除限售41,240,000股[122][125] - 梁建坤与梁杰期末限售股数分别为35,880,320股和42,135,680股[125] - 权益分派股权登记日为2018年4月9日,除权除息日为2018年4月10日[123][124] - 报告期末普通股股东总数26,328户[127] - 实际控制人梁杰持股21.95%,数量42,135,680股[127] - 实际控制人梁建坤持股18.69%,数量35,880,320股[127] - 江苏拓邦投资有限公司持股11.85%,数量22,749,000股[127] - 江苏汉唐国际贸易集团有限公司持股10.00%,数量19,200,000股[127] - 金光持股7.25%,数量13,927,000股[127] - 舟山拓驰企业管理有限公司持股1.88%,数量3,616,000股[127] - 汇添富均衡增长混合型证券投资基金持股0.78%,数量1,489,130股[127] - 汇添富社会责任混合型证券投资基金持股0.71%,数量1,365,807股[127] - 汇添富移动互联股票型证券投资基金持股0.70%,数量1,353,354股[127] - 公司股本从期初的人民币12.00亿元增加至期末的人民币19.20亿元,增长60.0%[166][168] - 资本公积从期初的人民币43.28亿元减少至期末的人民币36.08亿元,下降16.6%[166][168] - 其他综合收益从期初的负人民币1.62亿元改善至期末的人民币2226.66万元,变动幅度为人民币1.84亿元[166][168] - 未分配利润从期初的人民币5.62亿元增加至期末的人民币9.71亿元,增长72.8%[166][168] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的人民币111.37亿元增长至期末的人民币156.08亿元,增幅40.1%[166][168] - 本期综合收益总额为人民币56.70亿元[166] - 公司对所有者(或股东)的分配为人民币1.20亿元[168] - 资本公积转增资本(或股本)金额为人民币7.20亿元[168] - 专项储备本期提取和使用均为人民币708.63万元[168] - 少数股东权益为负人民币3312.68万元[166][168] - 公司股本从9000万股增至1.2亿股,增幅33.3%[170][174] - 资本公积增加2.98亿元至4.33亿元[170][171] - 未分配利润增长4.36亿元至5.62亿元,增幅34.7%[170][171] - 所有者权益合计增长7400万元至11.14亿元[170][171] - 母公司综合收益总额为7401万元[172][174] - 母公司资本公积减少7200万元至3.67亿元[172][174] - 母公司未分配利润减少4599万元至9119万元[172][174] - 专项储备本期提取和使用均为863万元[170][171] - 盈余公积增加1326万元至1524万元[170][171] - 其他综合收益出现1.62亿元亏损[171] - 公司股本从9000万元增至1.2亿元,增幅33.3%[175][176] - 资本公积从1.41亿元增至4.39亿元,增幅211.8%[175][176] - 未分配利润从1783万元增至1.37亿元,增幅669.2%[175][176] - 所有者权益总额从2.5亿元增至7.11亿元,增幅184.0%[175][176] - 本期综合收益总额1.33亿元[175] - 股东投入普通股3.28亿元[175] - 提取盈余公积1326万元[175] - 累计发行股本总数1.92亿股[177] 担保和承诺事项 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为18亿元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2.35亿元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为23.02455亿元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5.02485亿元[111] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例为32.19%[111] - 对江苏润捷新材料有限公司担保余额为3500万元[110] - 对南京寒锐钴业(香港)有限公司担保余额为6748.5万元[110] - 对安徽寒锐新材料有限公司担保余额为2亿元[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司于2014年12月29日完成收购江苏恒泰持有的寒锐钴业195万股股份[94] - 公司承诺自2014年12月29日起36个月内不转让或委托他人管理该195万股股份[94] - 公司确认同时履行两个锁定期承诺,锁定期起始日为2014年12月29日[95] - 公司法人股东及自然人股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[95
寒锐钴业(300618) - 2018 Q2 - 季度财报