收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.43%至1.91亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降82.49%至503万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降111.93%至-252万元[22] - 公司实现营业收入191,250,584.99元，同比下降21.43%[37][42] - 归属于上市公司股东的净利润为5,028,000元，同比下降82.49%[37] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润为5.028百万元[84] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东净利润为28.719百万元[84] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东净利润为34.959百万元[84] - 公司营业总收入同比下降21.4%至1.91亿元（上期2.43亿元）[194] - 净利润同比大幅下降86.2%至395万元（上期2872万元）[194] - 归属于母公司所有者的净利润为502.8万元，对比上期2871.87万元下降82.5%[195] - 综合收益总额为395.42万元，对比上期2871.87万元下降86.2%[195] - 基本每股收益为0.03元，对比上期0.18元下降83.3%[195] - 母公司营业收入为1.91亿元，对比上期2.43亿元下降21.4%[196] - 母公司净利润为1329.14万元，对比上期3092.01万元下降57.0%[196] 成本和费用（同比环比） - 涡轮增压器直接材料成本同比下降17.1%至9722.8万元，占营业成本比重降至75.6%[47] - 研发投入同比大幅增长33.3%至2154.1万元，占营业收入比例升至11.26%[51][52] - 管理费用同比增长40.93%至4525万元，主要因子公司规模扩大及研发费用增加[50] - 母公司营业成本为1.29亿元，对比上期1.58亿元下降18.5%[196] - 母公司财务费用为693.4万元，对比上期1379.33万元下降49.7%[196] 各条业务线表现 - 内燃机零部件业务收入176,696,429.84元，同比下降24.08%，毛利率33.15%[42][44] - 其他业务收入14,554,155.15元，同比增长36.29%[42] - 公司2015年增压器销量30.77万台，同比下降11.17%[37] - 涡轮增压器库存量10.5万台，同比增长61.79%[45] - 公司生产量34.78万台，同比下降1.25%[45] 各地区表现 - 国内业务收入186,940,987.72元，同比下降22.42%[42] - 国外业务收入4,309,597.27元，同比增长75.18%[42] - 国外业务毛利率54.01%，同比增长244.14个百分点[44][45] 管理层讨论和指引 - 公司面临产业政策风险，因产品配套内燃机受宏观经济周期及国家政策影响较大[5] - 公司存在偿债风险，因流动比率与速动比率较低且依赖银行信贷资金[7] - 公司加强应收账款管理，报告期末应收账款额比期初大幅下降[8] - 公司加强存货管理以优化产品结构并保证库存合理[10] - 内燃机行业2015年主要财务指标多数下降，公司作为配套商受影响[73] - 涡轮增压器产品综合配置率将在节能减排政策下稳步提升[75] - 公司投资的车用涡轮壳项目因市场开发未达预期，影响报告期业绩[71] - 大连依勒斯公司因产品处于开发试验阶段，影响报告期业绩[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长205.41%至4098万元[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3736万元[25] - 经营活动现金流量净额改善至4098.4万元，同比转正增长205.41%[54][55] - 筹资活动现金流量净额同比下降76.31%至2394.1万元，因上期IPO募集资金[54][55] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.52亿元，对比上期1.31亿元增长16.1%[200] - 收到的税费返还为398.13万元，对比上期409.79万元下降2.8%[200] 资产和负债变动 - 应收账款较上年末减少38.23%[32] - 存货较上年末增加39.24%[32] - 递延所得税资产较上年末增加125.86%[32] - 货币资金增长28.4%至1.16亿元，占总资产比例提升至16.73%[59] - 应收账款同比下降38.24%至8863.41万元，占总资产比例12.76%[60] - 存货同比上升39.21%至7573.72万元，占总资产比例10.90%[60] - 固定资产同比上升24.84%至2.61亿元，占总资产比例37.65%[60] - 在建工程同比下降36.57%至3463.45万元，占总资产比例4.99%[60] - 短期借款同比下降29.38%至1.46亿元，占总负债比例20.95%[60] - 长期借款新增7500万元，占总负债比例10.80%[60] - 公司货币资金期末余额为116,230,687.68元，较期初90,517,090.95元增长28.4%[185] - 应收账款期末余额88,634,119.46元，较期初143,498,758.07元下降38.2%[185] - 存货期末余额75,737,170.79元，较期初54,393,512.82元增长39.2%[186] - 固定资产期末余额261,499,600.67元，较期初209,468,824.30元增长24.8%[186] - 短期借款期末余额145,500,000.00元，较期初206,009,315.71元下降29.4%[186] - 资产总计694,641,061.95元，较期初681,847,082.99元增长1.9%[186] - 短期借款减少19.8%至1.355亿元（上期1.69亿元）[191] - 货币资金增长4.9%至9402万元（上期8959万元）[190] - 应收账款下降38.3%至8855万元（上期1.43亿元）[190] - 存货增长40.7%至7002万元（上期4979万元）[190] - 应付票据下降80.4%至898万元（上期4577万元）[191] - 长期股权投资增长8.2%至5408万元（上期5000万元）[191] - 固定资产增长19.7%至1.52亿元（上期1.27亿元）[191] - 所有者权益增长1.3%至3.59亿元（上期3.54亿元）[192] 应收账款和存货管理 - 应收账款为人民币8,863.41万元，占流动资产比例为26.89%[8] - 存货为人民币7,573.72万元，占流动资产比例为22.98%[9] - 应收账款账龄基本为1年以内，质量良好但金额较高影响资金周转[8] - 存货较高主因客户零库存管理及多品种需求特点[9] 子公司表现 - 子公司康诺精工有限公司报告期营业收入为4157.76万元，净利润亏损751.82万元[71] - 子公司大连依勒斯涡轮增压技术有限公司报告期无营业收入，净利润亏损219.14万元[72] 利润分配和股东回报 - 公司总股本为166,675,000股，利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[10] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元，总派现333.35万元[81] - 2014年度利润分配方案为每10股派现1.3元，总派现866.71万元[80] - 2014年度资本公积金转增股本每10股转增15股，总股本增至1.67亿股[80] - 母公司2015年末可供分配利润为1.1亿元，资本公积为6617.88万元[81] - 2015年度拟每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），总股本基数166.675百万股，现金分红总额3.3335百万元[83] - 2015年现金分红金额3.3335百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.30%[84] - 2014年现金分红金额8.6671百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[84] - 2013年现金分红金额0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[84] 股东和股权结构 - 控股股东寿光康跃投资承诺上市后36个月内不转让股份，锁定期满后两年内年减持不超过持股数量10%[84][85] - 股东青岛中科恒信等承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量50%，第二年不超过100%[86][87] - 实际控制人郭锡禄承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[87][88] - 公司实际控制人郭锡禄股份锁定期为上市之日起三十六个月[90] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[91][92] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月条款[89][91] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[89][91] - 上市6个月内离职需遵守18个月股份锁定期[91][92] - 第7-12个月离职需遵守12个月股份锁定期[91][92] - 第12个月后离职需遵守6个月股份锁定期[91][92] - 公司总股本通过资本公积金转增从6667万股增至16667.5万股，增幅150%[122][125] - 资本公积金转增导致资本公积减少1.00005亿元[125] - 控股股东寿光康跃投资持有限售股1.05亿股，占期末限售股总额的91.3%[124] - 2015年8月3日解除限售股合计1000万股（青岛中科375万股/北京盛泰312.5万股/北京九州312.5万股）[125] - 报告期末普通股股东总数为10,879人[127] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,204人[127] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司持股比例为63.00%，持股数量为105,000,000股[128] - 股东青岛中科恒信信息技术有限公司持股比例为3.19%，持股数量为5,309,500股[128] - 股东北京九州润泽投资有限公司持股比例为2.30%，持股数量为3,837,100股[128] - 股东北京盛泰新力投资管理有限公司持股比例为2.24%，持股数量为3,726,074股[128] - 股东周信钢持股比例为1.69%，持股数量为2,817,395股[128] - 股东李欣持股比例为1.16%，持股数量为1,930,710股[128] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.94%，持股数量为1,567,000股[128] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动为零[136] 非经常性损益 - 政府补助金额为808万元占非经常性损益主要部分[28] - 营业外收入达1241.3万元，主要为政府补贴和增值税退税[57] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达60.92%，其中最大客户占比18.54%[48] - 前五名供应商采购额占比34.7%，最大供应商占比14.52%[48] 募集资金使用 - 募集资金总额1.38亿元，本期使用2357.28万元，累计使用8778.3万元[63] - 涡轮增压器扩产项目投资进度61%，累计投入6227.86万元[65] - 技术中心扩建项目投资进度70%，累计投入2550.44万元[65] - 闲置募集资金4000万元曾用于补充流动资金，已于2015年3月归还[66] 关联交易 - 与控股股东寿光市康跃投资有限公司关联交易金额77.13万元，占同类交易金额比例100%[101] - 关联交易供热服务定价为22.5元/平方米[101] - 向寿光市康跃投资有限公司租赁5,233平方米土地，年租金5.71万元[105][109] - 向康佑环保设备有限公司出租17,168平方米土地，年租金27.4万元[105][109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,800万元[111] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计9,800万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计6,100万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,100万元[111] - 报告期内审批担保额度合计为18亿元，实际发生担保额合计为6.1亿元[112] - 报告期末已审批担保额度合计为98亿元，实际担保余额合计为6.1亿元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.89%[112] - 报告期内公司无违规担保情况[113] 投资活动 - 公司出资408万元设立合资公司，持股51%并纳入合并范围[47] - 公司出资408万元人民币持有大连依勒斯涡轮增压技术有限公司51%股权[96] - 大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司出资392万元人民币持有合资公司49%股权[96] 公司治理和内部控制 - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 公司不存在委托理财及委托贷款业务[114][115] - 公司被认定为高新技术企业[117] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[173] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[176] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[178] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度由股东大会审议批准[144] - 高级管理人员报酬依据《康跃科技股份有限公司高级管理人员业绩考核与激励制度》确定[144] - 高级管理人员报酬按业绩考核结果支付[144] - 独立董事及不在公司任职的监事按津贴标准发放报酬[144] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[143] - 财务总监宗军为中国注册会计师，曾任山东正源和信会计师事务所合伙人[142] - 副总经理孙金辉拥有博士学历，曾任美国卡特彼勒公司工程专家[142] - 副总经理曹山河任技术中心副主任，2015年1月起任公司副总经理[141] - 职工监事禹晓杰任人力资源处处长，2015年1月起任职工监事[141] - 独立董事魏安力同时担任浙江德宏汽车电子电器等3家公司独立董事[143] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为346.44万元[146] - 独立董事马朝臣本报告期参加董事会6次，其中通讯方式2次，现场出席4次[166] - 独立董事魏安力本报告期参加董事会6次，其中通讯方式3次，现场出席3次[166] - 独立董事王宪德本报告期参加董事会6次，其中通讯方式1次，现场出席4次，委托出席1次[166] - 独立董事列席股东大会次数为2次[166] - 审计委员会报告期内共召开四次会议[169] - 提名委员会报告期内共召开四次会议[169] 员工情况 - 母公司在职员工数量为413人，主要子公司在职员工数量为326人，合计739人[147] - 生产人员数量为423人，占员工总数57.2%[147] - 技术人员数量为115人，占员工总数15.6%[147] - 销售人员数量为54人，占员工总数7.3%[147] - 财务人员数量为14人，占员工总数1.9%[147] - 硕士以上学历员工26人，占员工总数3.5%[148] - 本科学历员工159人，占员工总数21.5%[148] - 大专学历员工162人，占员工总数21.9%[148] - 高中及以下学历员工392人，占员工总数53.0%[148] 审计和会计师事务所 - 境内会计师事务所报酬为30万元[97] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[97] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.39%同比下降9.26个百分点[22] - 少数股东损益为-107.38万元[195] 公司基本信息 - 公司注册地址与办公地址均为山东省寿光市开发区，邮编262718[18] 股东大会情况 - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[164] - 公司2014年年度股东大会投资者参与比例为0.10%[164]