财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为5.06亿元，同比增长18.97%[21] - 2016年公司营业收入为5.06亿元，同比增长18.97%[43][50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长31.34%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.55亿元，同比增长31.34%[43] - 第四季度营业收入为1.23亿元，净利润为3187万元[23] - 锂离子电池隔膜营业收入497,029,005.32元，同比增长18.97%[53] - 基本每股收益为1.68元/股，同比增长28.24%[21] - 加权平均净资产收益率为24.75%，同比上升0.76个百分点[21] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.554亿元人民币[126] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.183亿元人民币[126] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6838万元人民币[126] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 锂离子电池隔膜营业成本190,381,487.57元，同比增长8.61%[53] - 研发投入2084.09万元，同比增长39.06%[46] - 研发投入金额20,840,947.91元，占营业收入比例4.12%[65] - 资产减值损失为6,255,361.50元，占利润总额3.47%[69] - 管理费用因股份支付追溯增加257.9998万元，累计影响2121.98852万元[176] 业务线表现：锂离子电池隔膜业务 - 公司主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产和销售[13] - 锂离子电池隔膜是电池关键内层组件，直接影响电池容量、循环及安全性能[13] - 公司掌握干法（熔融拉伸法）和湿法（热致相分离法）两种隔膜制备工艺[14] - 公司产品应用于电动汽车、电动自行车、电动工具和储能电站等领域[14] - 锂离子电池隔膜业务收入为4.97亿元，占总营收比重98.29%，同比增长18.97%[50] - 锂离子电池隔膜毛利率61.70%，同比增长3.65个百分点[53] - 锂离子电池隔膜销售量13,868.02万㎡，同比增长38.44%[54] - 锂离子电池隔膜生产量14,247.73万㎡，同比增长43.36%[54] - 库存量648.08万㎡，同比增长141.49%[54] - 公司业务单一，营业收入和毛利全部来源于锂离子电池隔膜销售[107] 地区表现 - 海外地区收入为1.43亿元，同比增长22.53%，占营收比重28.21%[51] - 华东地区收入为1.21亿元，同比增长94.74%，营收占比从14.56%提升至23.83%[51] - 华南地区收入为1.53亿元，同比下降5.48%，营收占比从38.14%降至30.30%[51] - 华中地区收入为1913.33万元，同比增长94.42%[51] 客户和供应商集中度 - 公司对前五名客户业务收入为36194.33万元，占营业收入比例为71.57%[7] - 公司前五名客户业务收入为36194.33万元，占营业收入比例71.57%[104] - 前五名客户销售额合计361,943,329.25元，占年度销售总额比例71.57%[60] - 客户集中度较高存在主要客户变动带来的经营风险[7] - 公司主要客户包括韩国LG化学、比亚迪、天津力神、万向集团、国轩高科和捷威动力等知名电池制造商[12] - 公司产品已实现对韩国LG化学等国外厂商的批量供应[36] - 公司主要客户覆盖比亚迪、国轩高科、天津力神等国内知名电池厂商[36] - 公司对前五名供应商采购金额为6675.42万元，占采购总额比例为51.69%[7] - 公司前五名供应商采购金额为6675.42万元，占采购总额比例51.69%[106] - 供应商集中度较高存在原材料供应波动风险[7] 管理层讨论和指引：风险因素 - 锂离子电池隔膜产业面临市场竞争加剧导致产品价格下跌风险[5] - 锂离子电池隔膜市场竞争加剧可能导致产品价格下跌[102] - 新能源汽车等新兴领域发展存在不确定性可能影响公司业绩[6] - 新能源汽车及储能电站等新兴领域发展存在不确定性风险[103] - 公司存在产能不足问题制约业务快速发展[97] - 公司原材料主要从国外进口且涉外结算以美元为主[109] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司将通过新建生产基地提升产能和业务承接能力[97] - 未来三年计划深化与特斯拉、宝马等国际厂商的合作[96] - 持续加强对比亚迪、国轩高科等国内一线厂商的合作关系[96] - 积极拓展其他功能膜领域技术研究以培育新利润增长点[100] - 公司第三代隔膜生产线扩建项目将显著提升成品产能[112] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[3] - 公司利润分配预案包含以资本公积金每10股转增6股[3] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[116] - 公司最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[116] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[116] - 公司2016年度可分配利润为254,663,604.25元[121] - 公司以120,000,000股为基数实施每10股派息6元（含税）每10股转增6股[121] - 2016年度现金分红总额为7200万元（含税）占利润分配总额比例100%[121] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金7200万元人民币[124] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，共转增7200万股[124] - 2015年度利润分配方案为每股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金5850万元人民币[123] - 2014年度利润分配方案为每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金4500万元人民币[123] - 公司2015年度以总股本9000万股为基数每股派发现金红利0.65元（含税）共计派发现金5850万元[118] - 2016年度现金分红金额为7200万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.32%[126] - 2015年度现金分红金额为5850万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.43%[126] - 2014年度现金分红金额为4500万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.81%[126] - 公司单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[154][157][158] - 公司最近3年累计现金分红不少于最近3年年均可分配利润的30%[154][157] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[154] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[154] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[154] - 利润分配政策调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[155] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划[158] - 重大投资计划或现金支出安排可能影响现金分红比例[154][158] - 利润分配方案需独立董事发表意见并经监事会过半数同意[155][156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长46.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额169,660,356.34元，同比增长46.79%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额776,333,607.20元，同比增长2,220.91%[66] 资产和负债变动 - 资产总额达18.76亿元，同比增长98.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.33亿元，同比增长133.20%[21] - 货币资金期末余额较上期末增长722.92%[33] - 货币资金增至756,700,734.20元，占总资产比例从9.72%升至40.33%，增幅30.61%[71] - 应收账款为168,456,376.08元，占总资产比例从15.19%降至8.98%，减幅6.21%[71] - 存货期末余额较上期末增长49.91%[33] - 固定资产降至473,958,576.46元，占总资产比例从53.36%降至25.26%，减幅28.10%[72] - 在建工程期末余额较上期末增加133.3342百万元人民币[33] - 在建工程新增133,334,176.31元，占总资产7.11%[72] - 其他非流动资产期末余额较上期末增长26976.18%[33] - 长期应付款新增242,193,000.00元，占总资产12.91%[72] - 受限资产总额为394,839,086.83元，包括货币资金10,731,006.41元及应收账款160,902,258.06元等[73] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为6.04亿元[47] - 截至2016年底公司累计使用募集资金1.65亿元（其中偿还借款6500万元，补充流动资金1亿元）[82] - 尚未使用募集资金余额为4.39亿元[82] - 第三代动力电池隔膜生产线扩建项目承诺投资总额3.83亿元（进度0%）[84] - 功能膜研发中心升级改造项目承诺投资总额3566万元（进度0%）[85] - 归还银行贷款承诺投资总额8594.98万元（实际投入6500万元，进度75.63%）[85] - 补充流动资金承诺投资总额1亿元（实际投入1亿元，进度100%）[85] - 募集资金置换预先投入的自筹资金1.18亿元[85] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为687万元，主要来自政府补助[26][27] - 计入当期损益的政府补助为1224万元，同比增长94.4%[26] - 营业外收入为12,326,299.64元，占利润总额6.84%，主要来自政府补助[69] 子公司和投资活动 - 报告期投资额51,000,000.00元，用于新设控股子公司合肥星源[75][77] - 控股子公司合肥星源总资产3.29亿元且净利润亏损207.74万元[89] - 合肥星源获得国开发展基金增资2亿元（年化收益率1.29%）[90] - 新增控股子公司合肥星源新能源材料有限公司并纳入合并报表范围[177][178] 研发和技术实力 - 公司掌握干法和湿法锂离子电池隔膜制备技术[32] - 公司拥有包含原材料配方筛选、微孔制备技术等整体解决方案优势[37] - 公司多项研究项目被列入国家火炬计划、863计划等国家级项目[35] - 公司综合实力位居国内锂离子电池隔膜行业领先地位[29] - 公司累计取得专利35项，其中发明专利19项，实用新型专利16项[46] 行业背景和市场地位 - 锂离子电池隔膜国产化率较低但进口替代空间较大[92] 委托理财 - 公司委托理财业务适用[193] - 公司使用自有资金进行委托理财总金额为3250万元[194] - 委托理财总收益为6.53万元[194] - 平安银行两笔500万元理财分别获得收益1.11万元和1.03万元[194] - 北京银行1000万元理财获得收益2.66万元[194] - 中国银行两笔理财分别获得收益0.01万元(85万元本金)和1.03万元(900万元本金)[194] - 工商银行265万元理财获得收益0.69万元[194] - 所有委托理财均按期收回本金且无逾期[194] - 委托理财未计提任何减值准备[194] - 公司理财产品投资收益为65,313.17元，占利润总额0.04%[69] 重大合同 - 公司签署重大采购合同价值220万欧元用于湿法工艺锂电隔膜生产线设备[198] 股价稳定和承诺履行 - 速源合伙等机构计划在锁定期满后2年内减持全部所持股份[134] - 减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产的100%[136] - 减持前需提前3个交易日公告减持计划[136] - 股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[138] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[140][141] - 董事及高管增持金额不低于上年度至方案通过日期间从公司获取税后薪酬及分红总额的20%[145] - 稳定股价方案终止条件包括连续10个交易日收盘价高于每股净资产[148] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[149] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将购回已公开发售的原限售股份[149] - 公司及相关主体承诺对因虚假陈述遭受损失的投资者依法赔偿[149] - 实际控制人出具避免同业竞争承诺函有效期至不再控股或公司退市[163] - 公司控股股东及持股高管未履行非不可抗力承诺时股份转让受限并需在5个工作日内上交所获收益[167] - 持股5%以上股东非不可抗力违约时不得转让股份且5个工作日内上缴收益[172] - 公司非不可抗力违约时将停止公开再融资并调减责任高管薪酬[164] - 独立董事及监事非不可抗力违约时需主动申请调减或停发薪酬[170] - 所有主体因不可抗力违约时需公开说明原因并制定投资者损失最小化方案[166][168][169][171][173] - 未任职持股董事违约时暂不领取利润分配且5个工作日内上缴收益[169] - 报告期内不存在违反各项承诺的情形[174] 会计和审计 - 股份支付会计差错更正导致资本公积增加257.9998万元，累计影响2121.98852万元[176] - 股份支付更正使未分配利润减少232.19982万元，累计影响-1909.789668万元[176] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元[179] 关联交易和担保 - 关联方陈秀峰提供未履行完毕担保金额合计4.4亿元（3亿+0.8亿+0.6亿）[187][188] - 关联方陈秀峰已履行完毕担保金额合计1.95亿元（0.3亿+0.5亿+0.3亿+0.5亿+0.35亿）[187][188] 公司基本信息 - 公司股票代码为300568[17] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市光明新区公明办事处田园路北，邮编518106[17] - 公司电子信箱为zqb@senior798.com，官方网站为www.senior798.com[17] - 公司2016年年度报告披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司报告期不存在委托贷款情况[196]