收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为10.878亿元人民币，同比增长10.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.573亿元人民币，同比增长26.10%[18] - 基本每股收益为0.86元/股，同比增长24.64%[18] - 加权平均净资产收益率为13.29%，同比增长0.72个百分点[18] - 公司2016年营业总收入为108,783.85万元，较2015年98,532.21万元同比增长10.4%[42] - 营业利润为16,119.73万元，较2015年14,060.5万元同比增长14.65%[42] - 利润总额为18,075.94万元，较2015年14,711.38万元同比增长22.87%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为15,731.5万元，较2015年12,475.45万元同比增长26.10%[42] - 2016年营业收入为10.878亿元人民币，同比增长10.40%[55] - 2016年第四季度营业收入最高，达3.2478亿元，环比增长29.5%[19] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5949.52万元，环比增长67.3%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为4491.34万元，环比增长31.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长34.53%至4165.12万元，主要因运费增39.84%及租赁费增70.67%[63] - 财务费用为-339.87万元，同比降46.73%，主因利息收入增43.76万元[63] - 直接材料成本为5.734亿元人民币，占营业成本75.85%[60] - 研发投入金额4437.87万元，同比增长35.4%，占营业收入比例4.08%[74] 各条业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成产品收入为8.628亿元人民币，占营业收入79.32%，同比增长12.31%[55] - 汽车空调系统软管及总成产品收入同比增长17.12%[55] - 非轮胎橡胶制品业务毛利率为30.50%，同比增加0.60个百分点[57] - 销售量达1.049亿件，同比增长14.73%[58] - 库存量达1573.71万件，同比增长61.48%[58] - 报告期内开发256个项目，涉及新产品2,744种，完成新产品转产703种[44] - 申请及获得专利合计171项，其中发明专利118项，已获得67项[45] - 汽车涡轮增压PA吹塑项目开发28个新产品项目，已获多家客户定点并进入小批量生产[45] - 累计获得新产品定点1,248种，覆盖公司大部分现有产品[46] - 成功开发燃油渗透性能提高一倍的多层低渗透橡胶燃油管，获大众实验室认可[68] - 公司实施9个自动化改造项目，基本在年内实现投资回收[49] 各地区表现 - 中南地区销售收入同比增长69.77%[55] 管理层讨论和指引 - 2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[31] - 自主品牌乘用车年销量首次突破1000万辆，达1052.86万辆，同比增长20.50%[31] - 中国汽车工业协会预测2017年汽车市场增速达5%[96] - 公司名列2015-2016年度全国胶管十强企业第一名[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.238亿元人民币，同比增长5.41%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长5.41%至1.238亿元[77] - 2016年第三季度经营活动现金流量净额最高，达7798万元，环比大幅改善[19] - 2016年第二季度经营活动现金流量净额为负327.13万元，环比显著下降[19] - 投资活动现金流入同比激增20904.42%，主因出售子公司资产获1432.09万元[78] - 投资活动现金流出同比降52.91%，因PA吹塑项目投入减少[78] - 筹资活动现金流入同比降98.85%，因上年定向增发募资8407.47万元[78] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降1.39%至22.24%，金额为3.49亿元[80] - 应收账款占总资产比例上升1.15%至12.19%，金额为1.91亿元[80] - 存货占总资产比例上升1.98%至13.12%，金额为2.06亿元[80] - 固定资产占总资产比例上升5.69%至29.86%，金额为4.68亿元[80] - 在建工程占总资产比例下降5.38%至1.05%，金额为1648.81万元[80] - 预付账款因材料采购战略储备增加至3142.68万元，占总资产比例上升1.02%[80] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行募集资金累计使用8394.67万元，已全部使用完毕[83] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目累计投入1.94亿元，进度为55.50%[85] - 新型低渗透汽车空调胶管项目累计投入4906.19万元，实现效益77.69万元未达预期[85] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入1.10亿元，实现效益8494.21万元达到预期[85] - 2014年首次公开发行募集资金净额为2.15亿元，超募资金595.25万元[86] - 公司使用超募资金及项目节余资金、利息收入合计4653.05万元永久补充流动资金[86][87] - 募集资金投资项目承诺投入总额为2.14亿元，实际累计投入1.74亿元，节余资金4653.05万元[86][87] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.43亿元[86] - 2015年非公开发行募集资金净额为8391.43万元[86] 子公司表现 - 成都鹏翎2016年净利润为2669.43万元，同比增长41.91%[91][93] - 江苏鹏翎2016年净利润为1472.02万元，同比增长920.80%[92][94] - 合肥鹏翎2016年净利润为2.97万元，同比下降99.38%[91][92] - 江苏鹏翎总资产为2.81亿元，净资产为2.35亿元[92] - 成都鹏翎总资产为7273.86万元，净资产为6174.61万元[91][93] 利润分配和股东回报 - 公司拟以185,834,188股为基数，每10股派发现金红利2.4元（含税）[7] - 公司2016年度现金分红总额44,600,205.12元，占可分配利润比例100%[105] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.35%[110] - 2015年现金分红金额37,186,397.60元，占净利润比率29.81%[110] - 2014年现金分红金额30,974,502.50元，占净利润比率24.70%[110] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.4元人民币(含税)[102] - 分配预案股本基数为185,834,188股[105] - 公司2015年度利润分配为每10股派发现金股利2元人民币(含税)[102] - 公司2014年度利润分配为每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)并每10股转增10股[108] 风险因素 - 公司主要原材料为橡胶，存在价格波动风险[4] - 公司客户集中度较高，存在主要客户依赖风险[6] - 前五名客户销售额合计6.508亿元人民币，占年度销售总额59.83%[61] - 前五名供应商采购总额为1.589亿元人民币，占年度采购总额比例24.45%[62] 非经常性损益 - 2016年全年非经常性损益总额为1853.50万元，其中政府补助达1840.02万元[23][24] - 公司收到中塘镇政府补助2478.06万元用于汽车涡轮增压PA吹塑管路等五个研发项目[23] 股权结构和股东承诺 - 控股股东张洪起承诺在违法违规认定后1个月内公告股票回购方案[116] - 截至公告日承诺人均遵守上述承诺[111][116] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担赔偿责任[117] - 控股股东同意以触发时点前最后一个交易日收盘价回购股份[117] - 回购行为需在回购公告发布后30个交易日内完成[117] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价[118] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[119] - 公司股价低于每股净资产时控股股东承诺增持金额为税后现金分红50%或人民币1000万元孰高[120] - 增持义务触发后需在10个交易日内完成增持行为[120] - 若未履行增持承诺需按日支付承诺义务金额万分之五的违约金[121] - 控股股东及主要股东承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[121] - 公司第二大股东博正投资承诺自股票上市之日起42个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[122] - 公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[122] - 张洪起承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[122] - 张洪起承诺本人及控制的经济组织未从事与公司存在同业竞争的业务[123] - 张洪起等七名主要股东承诺承担公司2002年股权清理可能引发的全部经济损失连带保证责任[124] - 七名主要自然人股东（张洪起、刘世菊等）自愿将其全部公司股份锁定三年[125] - 七名主要股东合计持股占公司总股本的66.44%[125] - 张洪起等七名股东承诺承担1997年底至2007年9月期间因公司及股东行为引发的全部经济损失[125] - 公司控股股东张洪起承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127] - 公司股东刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海、张洪利、刘世文、张兆玲、王泽龙承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127] - 博正投资及全国社会保障基金理事会承诺自股票上市之日起42个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127] - 公司控股股东张洪起承诺若因公司欠缴住房公积金导致任何经济损失由其个人承担[126] - 公司控股股东张洪起承诺首发上市之日起持有公司股份自愿锁定三年至2017年1月27日[130] - 公司控股股东张洪起承诺自2016年7月28日至非公开发行完成后六个月内不存在减持公司股票计划[130] - 公司控股股东张洪起承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[128] - 公司控股股东张洪起承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[128] - 公司控股股东张洪起承诺全力支持董事会制订与公司填补回报措施执行情况相挂钩的薪酬制度[128] - 公司控股股东张洪起承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担赔偿责任[129] - 控股股东张洪起承诺非公开发行完成六个月内不减持公司股票[186] 股份回购和股价稳定机制 - 公司股价低于每股净资产时启动回购机制，跌幅不超过5%时回购股本总额1%[111] - 股价跌幅在5%至10%时回购股本总额5%（含已回购1%）[112] - 股价跌幅在10%至15%时回购股本总额10%（含已回购5%）[113] - 股价跌幅在15%至20%时回购股本总额15%（含已回购10%）[113] - 股价跌幅在20%至30%时回购股本总额20%（含已回购15%）[113] - 回购行为以一年一次为限，单次回购不超过股本总额5%可奖励职工[114] - 招股说明书存在虚假记载等情形时公司依法回购全部新股[114][115] - 因虚假记载导致投资者损失时公司依法赔偿投资者损失[116] 股权激励和股份变动 - 公司限制性股票激励计划第一期解锁数量为1,264,200股，占总股本0.6799%[141] - 激励对象李风海等4人锁定期满后解锁168,000股，占总股本0.0904%[142] - 公司总股本因限制性股票授予由88,691,478股增加至91,101,478股[140] - 激励对象张熙成、郁从旺因考核合格解锁55,200股（80%），剩余13,800股回购注销[141] - 公司回购注销股权激励限制性股票97,800股，总股本从185,931,988股减少至185,834,188股[143] - 公司以每股7.425元回购注销13,800股未达解锁条件的限制性股票[143] - 公司以每股7.425元回购注销因辞职激励对象的84,000股限制性股票[143] - 公司第二次解锁期回购注销49,800股限制性股票，总股本从185,834,188股减少至185,784,388股[144][145] - 公司2015年度权益分派以总股本185,931,988股为基数，每10股派发现金2.00元[164] - 公司总股本因回购注销股权激励限制性股票减少97,800股，从185,931,988股变更为185,834,188股[166][175] - 财通基金管理有限公司认购的非公开发行限售股份3,729,032股于2016年9月13日上市流通[166][176] - 股权激励计划第二期解锁限制性股票1,360,200股，占当时总股本的0.7319%[166][176] - 实际可上市流通的限制性股票数量为961,200股，占当时总股本的0.5172%[166][176] - 公司回购注销7名激励对象持有的第二期限制性股票49,800股[167] - 2017年1月再次回购注销限制性股票49,800股，总股本从185,834,188股变更为185,784,388股[169] - 解除限售股份数量93,649,124股，占当时总股本185,784,388股的50.4074%[170] - 实际可上市流通限售股份数量44,481,617股，占当时总股本185,784,388股的23.9426%[170] - 有限售条件股份减少6,081,182股，比例从60.84%降至57.60%[175] - 公司回购注销股权激励限制性股票97,800股，总股本由185,931,988股减少至185,834,188股[177] - 财通基金管理有限公司认购的非公开发行限售股份3,729,032股于2016年9月13日上市流通[177] - 股权激励计划第二期解锁限制性股票1,360,200股，占公司总股本0.7319%[178] - 实际可上市流通的限制性股份数量为961,200股，占公司现有股本总额0.5172%[178] - 张洪起期初限售股数66,176,608股，本期解除限售885,150股，期末限售股数65,291,458股[179] - 财通基金相关资产管理计划合计解除限售股份3,729,032股（159,140+559,140+2,150,537+860,215）[180] - 孙智因离职被回购注销84,000股限制性股票[181] - 公司限售股份总额从期初80,093,058股减少至期末74,011,876股，净减少6,081,182股[181] - 王忠升持有高管锁定股及股权激励限售股977,118股，本期解除限售180,000股[179] - 李金楼持有首发限售股及股权激励限售股3,994,458股，本期解除限售129,600股[179] 董事、监事及高管持股变动 - 公司董事、监事及高管期末持股总数68,716,664股，期内净减少406,700股[191] - 董事长张洪起期末持股66,471,658股，期内无变动[190] - 总经理张宝新期末持股520,000股，期内无变动[190] - 董事会秘书刘世玲减持45,000股，持股减少25%至135,000股[190] - 副总经理高贤华减持60,000股，持股减少25%至180,000股[190] - 财务总监王忠升减持265,700股，持股减少25%至797,124股[191] - 副总经理张熙成减持36,000股，持股减少26.7%至99,000股[191] - 独立董事戈向阳、陈胜华、李鸿均无持股记录[190][197][199][200] - 监事会主席王绍国期末持股242,412股，期内无变动[190] - 监事刘丽期末持股271,470股，期内无变动[190] - 公司董事及高管合计减持股份406,700股（刘世玲45,000股、高贤华60,000股、张熙成36,000股、王忠升265,700股）[168] 股东