收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为601,885,818.97元，同比增长3.83%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为37,002,327.20元，同比增长15.38%[15] - 公司2016年实现营业总收入601,885,818.97元同比上升3.83%[48] - 归属于上市公司股东的净利润37,002,327.2元同比上升15.38%[48] - 公司实现营业收入601,885,818.97元，同比增长3.83%[58] - 归属于母公司所有者的净利润37,002,327.20元，同比增长15.38%[58] - 公司2016年营业收入为6.02亿元，同比增长3.83%[60] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127.65万元，同比大幅下降[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本428,233,400.15元，同比增长4.50%[58] - 费用121,466,895.37元，同比增长3.16%[58] - 研发投入9,087,359.08元，同比下降5.71%[58] - 营业成本总额增长4.50%至4.282亿元，鞋品成为最主要成本构成[69] - 制造费用3133.26万元，同比大幅增长236.03%[67] - 鞋品材料成本大幅增加35.39%至2.064亿元，占营业成本比重从37.20%升至48.19%[69] - 手袋人工成本同比下降56.68%至953万元，占营业成本比重从5.37%降至2.22%[68] - 制造费用整体激增：鞋品制造费用增长422.20%，皮带制造费用增长151.75%[69][68] - 销售费用增长11.55%至8590万元，管理费用下降12.02%至2801万元[75] - 研发投入金额下降5.71%至909万元，研发人员占比降至3.35%[76] 各业务线表现 - 鞋品收入4.20亿元，同比增长24.67%，占营业收入69.70%[60] - 手袋收入1.01亿元，同比下降28.43%，占营业收入16.72%[60] - 团购渠道营业收入为43,368.24万元，同比增长18%[50] - 电子商务营业收入为3,438.88万元，同比上升20.25%[54] - 团购销售额2014年186.8381百万元，2015年367.475百万元，2016年433.6824百万元[108] - 团购销售占主营业务收入比例2014年40.07%，2015年63.56%，2016年72.22%[108] 各地区表现 - 华东地区收入6121.77万元，同比增长37.57%[60] - 华中地区收入4468.89万元，同比增长127.03%[60] - 台港澳地区收入2698.87万元，同比下降47.61%[60] - 子公司香港必和有营业收入29,103,464.54元，净亏损1,393,690.27元[86] 毛利率和盈利能力 - 主营业务毛利率28.74%，同比下降0.47个百分点[62] - 鞋品毛利率24.71%，同比下降0.58个百分点[62] - 加权平均净资产收益率为14.07%，同比上升0.04个百分点[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,665,521.92元，同比下降39.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比由正转负[18] - 经营活动现金流量净额同比下降39.77%至6767万元，主要因应付货款及职工薪酬增加[78] - 筹资活动现金流入增长55.93%至1.307亿元，主要因银行借款增加[79] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增加36.68%[39] - 预付款项较上年同期增加40.47%[39] - 存货较上年同期增加20.74%[39] - 长期待摊费用较上年同期减少26.18%[39] - 递延所得税资产较上年同期增加21.71%[39] - 其他非流动资产较上年同期减少100%[39] - 资产总额为711,322,245.46元，同比增长11.36%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为281,049,254.95元，同比增长14.96%[15] - 货币资金增长至208,519,375.65元，占资产比例29.31%，同比增加5.43%[82] - 应收账款下降至132,466,280.84元，占资产比例18.62%，同比减少3.64%[82] - 存货增长至180,051,531.84元，占资产比例25.31%，同比增加1.96%[82] - 短期借款82,736,886.75元，占负债比例11.63%，同比下降1.50%[82] - 长期借款28,831,932.92元，占负债比例4.05%，同比下降1.21%[82] 生产与供应链 - 公司采用"订单+预测"采购模式，主要原材料为皮料[23] - 生产模式采用自主生产与外协生产相结合[25] - 库存量87.12万件，同比增长99.70%，主要因团购订单已入库未发货[63] - 公司自产产品材料成本占生产成本比例2014年69.89% 2015年68.99% 2016年68.32%[107] 销售渠道 - 销售渠道包含团购/直营/电商/批发代理/ODM五大类[29] - 团购渠道主要服务军警系统/国家权力机关/国有企业三类客户[29] - 电商渠道已进驻淘宝/天猫/唯品会/京东四大平台[31] - 直营渠道布局核心商圈及机场，兼具销售与品牌展示功能[30] - 公司拥有大宗团购 直营 电子商务 批发代理 出口及ODM五大营销渠道[101] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比51.88%，其中军方客户占总销售额40.28%（总后勤部26.83% + 武警部队13.45%）[72] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为179.49万元，较上年增长1694.94%[19] - 非经常性损益合计为157.31万元，上年同期为-2.54万元[19] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强电商渠道建设提升电商销售份额[101][102] - 公司重点瞄准军警被装系统产品推进军民融合深度发展[102] - 公司计划通过品牌收购 对外合作等方式丰富品牌系列[98] - 公司计划加大信息化建设打造研发生产仓储物流营销管理售后一体化大数据平台[104] - 公司计划加强与国内外时尚机构合作保持与国际时尚潮流同步[105] - 公司为特定团购客户定向研发特种作战类和防护类产品[105] - 公司形成万里马 SAINT JACK COOME和代理品牌Oilily的3+1品牌格局[97] - 公司制定措施应对原材料价格波动风险以提高盈利能力[130] - 计划引进先进生产设备提高生产自动化率降低单位间接制造费用[130] - 完善内部管理制度严格控制差旅费和办公费等可控费用支出[130] - 加快区域战略布局提升竞争力并拓展客户提高业务收入规模[130] - 承诺通过募集资金有效使用和业务拓展降低即期回报摊薄影响[130] - 信息化建设项目将优化业务流程提高管理层决策效率[130] 行业与市场环境 - 社会消费品零售总额332,316亿元比上年增长10.4%[47] - GDP增速降至6.7%[47] - 皮革鞣制加工主营业务收入1,739.8亿元同比下降2.1%，利润124.8亿元同比下降4.3%[88] - 皮革制品制造主营业务收入3,542.4亿元同比增长3.2%，利润218.1亿元同比下降0.6%[88] 利润分配和股利政策 - 公司拟以24,000万股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税）并送红股2.5股（含税）[4] - 2016年现金分红总额1560万元，占利润分配总额比例20.63%[115] - 2016年每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股2.5股（含税），每10股转增0.5股[115][117] - 分配预案股本基数为2.4亿股[115] - 2016年可分配利润7777.412691万元[115] - 2016年母公司实现净利润3727.407124万元[117] - 2016年提取法定盈余公积金375.415373万元[117] - 2014年度和2015年度均未进行利润分配[119] - 2016年现金分红金额1560万元[121] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润3700.23万元[121] - 2016年现金分红占净利润比率42.16%[121] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润3206.88万元[121] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润2628.71万元[121] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配[124] - 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[125] - 公司连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[125] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达80%[125] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达40%[125] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达20%[125] - 重大资金支出指累计支出达到或超过最近一期审计净资产值10%且大于5000万元[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的现金分红比例最低为20%[125] - 公司因特殊情况不进行现金分红时需董事会专项说明并提交股东大会审议[125] 公司治理与内部控制 - 控股股东和实际控制人承诺对利润分配方案投赞成票[126] - 独立董事建议被公司采纳[196] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会[197] - 董事会审计委员会审议了2013-2015年财务报告及内部控制评价报告[197] - 薪酬与考核委员会就董事、监事及高管2016年度薪酬方案提出意见[198] - 提名委员会对公司高管聘任事项进行提名审议[199] - 战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策提出建议[200] - 2016年共召开6次股东大会，投资者参与比例均为100%[192] - 独立董事董小麟、刘国臻、欧映虹各出席7次董事会，出席率100%[194] - 独立董事列席股东大会次数为6次[194] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[134] 股权结构和股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[122] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[122] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[122] - 实际控制人及控股股东林大耀等人承诺股份锁定期为5年[123] - 持股5%以上股东陈泳源承诺股份锁定期为1年[123] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行A股发行价[123] - 锁定期满两年后减持按市场价格进行[123] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[123] - 所有股东减持需提前3个交易日书面通知并公告[123] - 控股股东及实际控制人承诺采取有效措施消除与公司同业竞争[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年[127] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并确保价格公允[127] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[128] - 股价稳定措施包括公司回购股份、控股股东增持及董事高管增持[128] - 公司单次回购股份资金不超过上一年度归母净利润20%[128] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[128] - 控股股东单次增持资金以其上一年度所获现金分红为限[128] - 董事高管用于增持资金不高于其上年度薪酬总和60%[128] - 股价连续5个交易日低于每股净资产120%时将召开投资者见面会[128] - 回购股份决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[128] - 公司股份回购比例每增加1%将在三日内公告[129] - 控股股东增持股票需在重大事项发生或实施期限届满后两个交易日内通报并披露[129] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[129] - 回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息与市场价格孰高确定[129] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[132] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假内容将依法回购全部新股并购回公开发售股份[133] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假内容导致投资者损失将依法赔偿[132] - 公司承诺招股说明书电子文件与书面文件一致且真实准确完整[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺股份回购义务需在股东大会决议后3个月内完成[133] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后2年内不从事与公司相同或相似业务[131] - 公司承诺若违反填补回报措施将向股东和社会公众投资者道歉并提出补充承诺[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺不因职务变更或离职放弃履行承诺[133] 子公司和分支机构 - 子公司上海万里马商贸有限公司完成工商注销，不再纳入合并范围[70] - 公司上海万里马子公司于2016年3月30日完成工商注销不再纳入合并范围[135] - 上海万里马商贸有限公司总资产为12,114.76元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司净资产为12,114.76元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司营业利润为-349,757.11元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司净利润为568,513.31元[136][141] 融资与资本活动 - 公司公开发行不超过6,000万股新股[57] - 公司公开发行不超过6,000万股新股[57] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额225,508,411.01元，含货币资金39,375,828.87元（保证金）及质押应收账款55,974,706.77元[83] - 固定资产抵押125,157,875.37元用于银行借款[83] 人员与薪酬 - 董事长林大洲从公司获得税前报酬总额19.22万元[170] - 副董事长兼研发部总监林大权从公司获得税前报酬总额20.04万元[170] - 董事兼总经理林大耀从公司获得税前报酬总额20.04万元[170] - 董事王建新从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事欧映虹从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事刘国臻从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事董小麟从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 监事会主席王涛从公司获得税前报酬总额0万元[170] - 财务总监施立斌具有中级会计师资格和本科学历[165] - 董事会秘书兼副总经理黄晓亮具有中级经济师资格和本科学历[166] - 母公司在职员工数量为1,846人，合计在职员工数量为1,850人[171] - 生产人员占比53.7%（994人），销售人员占比38.1%（705人）[171] - 本科及以上学历员工占比2.8%（51人），大专以下学历员工占比89.8%（1,662人）[171] - 劳务外包工时总数139,400小时，支付报酬总额3,259,183.89元[175] - 高管薪酬总额196.3万元，其中财务总监薪酬最高为42.25万元[171] - 技术人员占比3.4%（62人），行政人员占比3.9%（72人）[171] - 公司为员工缴纳五险一金及相关保险[173] - 离退休职工人数22人[171] - 大专学历员工占比7.4%（137人）[171] - 公司建立独立薪酬管理制度和绩效考核机制[173] 股权结构详情 - 公司股份总数180,000,000股[145] - 控股股东林大耀持股比例38.66%[148] - 控股股东林大洲持股比例20.27%[148] - 林氏兄弟姐妹合计持股比例84.45%[148] - 实际控制人林大耀持股69,580,000股[156] - 实际控制人林大洲持股36,490,000股[156] - 实际控制人林大权持股20,910,000股[156] - 董事及高管合计持股134,980,000股[156] - 监事会主席王涛持股4,000,000股[156] - 前监事会主席蔡树容持股4,000,000股[156] - 报告期内实际控制人未发生变更[151] - 无持股10%以上法人股东[152] - 无优先股发行[154]