收入和利润表现 - 营业收入3.62亿元同比增长34.16%[25] - 公司2017年营业收入为3.62亿元，同比增长34.16%[46] - 营业收入同比增长34.16%至3.62亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润9693.85万元同比微增1.75%[25] - 公司2017年净利润为9693.85万元，同比增长1.75%[46] - 扣除非经常性损益净利润8192.90万元同比下降10.01%[25] - 2017年度持续经营净利润为9693.85万元，终止经营净利润为0元[145] - 第四季度营收1.50亿元占全年比重41.52%[27] 成本和费用 - 营业成本同比增长65.54%至1.73亿元[64] - 研发费用为4596.89万元，占收入比例12.68%，同比增长34.89%[46] - 研发投入金额4596.89万元，同比增长34.89%，占营业收入比例12.68%[75] - 管理费用同比增长38.52%至6885.14万元，主要因研发人员工资及研发费用增长[74] - 汇兑损失1147.35万元（去年同期汇兑收益874.02万元）[46] 业务线表现 - 车载追踪通信产品收入2.51亿元，占总收入69.22%[62] - 物品追踪通信产品收入7720.51万元，同比增长43.16%[62] - 车载追踪通信产品主营业务成本同比增长69.41%至1.21亿元，占营业成本比重69.96%[71] - 物品追踪通信产品主营业务成本同比增长60.65%至3316.21万元，占营业成本比重19.16%[71] - 3G/4G/CDMA产品销售收入占营业收入比例为29.21%[103] - 物联网业务毛利率为52.24%，同比下降14.77个百分点[64] - 公司产品通信制式以2G、3G、4G、CDMA为主[4] 地区市场表现 - 公司主要销售区域为北美洲、欧洲、南美洲[4] - 公司收入大部分来自于境外[7] - 中国境外市场毛利率58.40%，同比上升6.50个百分点[65] - 中国境内收入同比增长536.60%至5737.24万元[62] - 共享单车项目贡献境内收入5083.76万元[62] - 国内客户销售额占比预计未来超过30%[53] 现金流量 - 经营活动现金流量净额7776.18万元同比下降3.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额7.78亿元，同比下降3.69%[79] - 投资活动产生的现金流量净额-2.99亿元，同比变动8166.75%[79] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长170.35%[39] - 货币资金从2016年末的1.46亿元增至2017年末的3.96亿元，占总资产比例从53.01%降至44.89%，减少8.12个百分点[83] - 存货同比增长74.71%[39] - 存货从2016年末的5038万元增至2017年末的8801万元，占总资产比例从18.25%降至9.98%，减少8.27个百分点[83] - 其他应收款同比增长386.05%[39] - 其他流动资产同比增长57246.23%[39] - 其他流动资产从2016年末的52万元增至2017年末的3亿元，占总资产比例从0.19%增至34.04%，增加33.85个百分点，主要由于闲置募集资金理财[83] - 固定资产同比增长141.81%[39] - 应收账款从2016年末的5434万元降至2017年末的5264万元，占总资产比例从19.69%降至5.97%，减少13.72个百分点[83] - 资产总额8.81亿元同比大幅增长219.30%[25] - 归属于上市公司股东的净资产7.69亿元同比增长280.45%[25] - 资本公积从2016年末的170万元增至2017年末的4.36亿元，占总资产比例从0.61%增至49.45%，增加48.84个百分点，主要由于募集资金到账产生股本溢价[83] 研发与创新 - 公司2017年研发投入4,596.89万元，同比增长34.89%[54] - 研发人员数量196人，同比增长24.84%，占公司总人数67.82%[77] - 公司获得专利授权13项，另有19项专利正在受理中[54] - 公司已推出基于北斗系统的车载产品，并计划扩大至个人及物品追踪领域[104] 募集资金使用 - 公司通过首次公开发行募集资金净额5.34亿元，2017年已使用募集资金8557万元，尚未使用募集资金4.49亿元[86][87] - 募投项目投入6,830.86万元，实现效益1,803.92万元[54] - 承诺投资项目合计总投资额53,420.65万元，本报告期累计投入8,556.86万元，实现总效益1,803.92万元[94] - 基于多制式通信技术系列产品升级项目承诺投资总额30,516.59万元，累计投入6,274.04万元，投资进度20.56%，本报告期实现效益398.52万元[94] - 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目承诺投资总额9,819.58万元，累计投入619.56万元，投资进度6.31%，本报告期实现效益1,405.4万元[94] - 研发中心项目承诺投资总额13,084.48万元，累计投入1,663.26万元，投资进度12.71%，本报告期未达到预计效益[94] - 所有募投项目未发生可行性重大变化且均未达到计划进度[94] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[90] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[90] - 公司使用募集资金1000万元对全资子公司深圳移航进行增资，注册资本从2000万元增至3000万元[92] - 公司2017年2月变更募集资金项目实施主体及地点，新增深圳移航及合肥移顺作为共同实施主体[95] - 公司2017年12月使用募集资金10,000万元设立上海移兴信息技术有限公司作为新增实施主体[95] - 公司2017年使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用2,100万元[96] - 公司以自筹资金预先投入募投项目17,259,928.13元，后续完成募集资金置换[95] - 尚未使用的募集资金部分用于现金管理及补充流动资金，其余存放于专项账户[96] 投资与理财收益 - 利用闲置募集资金购买理财产品实际收益926.14万元[54] - 委托投资收益926.14万元为新增非经常性收益[31] - 投资收益926.14万元，占利润总额比例8.38%，主要来自理财产品收益[81] - 委托理财发生额为3亿元，未到期余额为3亿元，均来自闲置募集资金[160] - 银行理财产品投资金额2.5亿元，预期年化收益率为4.40%，预计收益为239.26万元[161] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买招商银行保本浮动收益型理财产品[162] - 该理财产品预期年化收益率为4.06%[162] - 理财产品投资期限为2017年12月19日至2018年1月19日[162] - 报告期内委托理财总金额为3亿元人民币[163] - 委托理财已实现收益255.53万元人民币[163] - 委托理财已实现收益对应收益率为52.42%[163] 子公司与投资活动 - 合肥移顺信息技术子公司净利润为2623.7万元人民币，占公司重要参股公司净利润主要部分[100] - 深圳移航通信技术子公司净利润为298.7万元人民币[100] - 公司新设立上海移兴信息技术有限公司，注册资本5000万元人民币[101] - 公司使用募集资金1亿元成立全资子公司上海移兴信息技术有限公司[145] - 向全资子公司深圳移航增资1000万元人民币[176][179] - 向全资子公司合肥移顺增资3500万元人民币[176] - 使用募集资金1亿元人民币设立全资子公司上海移兴[178] - 深圳移航注册资本由1000万元增至2000万元人民币[176] - 合肥移顺注册资本由100万元增至3600万元人民币[176] - 深圳移航注册资本进一步由2000万元增至3000万元人民币[179] - 计划收购芯讯通67%股权，交易预估价格4.38亿元[55] 生产与销售 - 销售量同比增长48.94%至116.77万台[66] - 生产量同比增长37.94%至117.83万台[66] - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例45.43%[72] - 前五名供应商合计采购金额6377.35万元，占年度采购总额比例29.59%[73] 非经常性损益 - 政府补助611.83万元同比增长41.25%[31] - 公司执行新会计准则导致政府补助计入其他收益而非营业外收入，2017年1-12月其他收益调增230.4万元，营业外收入调减230.4万元[144] 股东与股权结构 - 2017年初公司总股本为60,000,000股[183][190] - 2017年1月11日首次公开发行20,000,000股A股 发行价28.48元/股[183][189][190] - 首次公开发行后总股本增至80,000,000股（增幅33.3%）[183][190] - 2017年5月24日实施每10股派现8元并转增10股的权益分派[183][190] - 权益分派后总股本增至160,000,000股（较年初增长166.7%）[183][190] - 有限售条件股份从60,000,000股增至120,000,000股（增幅100%）[184] - 无限售条件股份从0股增至40,000,000股[184] - 境内自然人持股从31,800,000股增至63,600,000股（占比39.75%）[184] - 外资持股从28,200,000股增至56,400,000股（占比35.25%）[184] - 控股股东廖荣华持股比例为38.25%，持股数量为61,200,000股[193] - 第二大股东精速国际有限公司持股比例为19.13%，持股数量为30,600,000股[193] - 第三大股东信威顾问有限公司持股比例为16.13%，持股数量为25,800,000股[193] - 股东彭嵬持股比例为1.50%，持股数量为2,400,000股[193] - 平安信托有限责任公司－金蕴21期集合资金信托持股比例为0.32%，持股数量为517,236股[193] - 股东刘少波持股比例为0.20%，持股数量为325,000股[193] - 股东周海燕持股比例为0.14%，持股数量为226,800股[193] - 股东韩丙翠持股比例为0.11%，持股数量为175,800股[193] - 股东林奇持股比例为0.11%，持股数量为173,800股[194] - 股东侯文君持股比例为0.10%，持股数量为160,800股[194] - 廖荣华持有限售股61,200,000股（2020年1月10日解禁）[188] 分红政策 - 公司以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[12] - 2017年度现金分红总额为3200万元人民币，占可分配利润的28.62%[109] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为33.01%[113] - 2016年度现金分红总额为6400万元人民币，占当年净利润的67.18%[113] - 2015年度现金分红总额为7200万元人民币，占当年净利润的70.92%[113] - 2017年度分红方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），股本基数为1.6亿股[109][112] - 2016年度分红方案为每10股派发现金股利8.00元（含税），同时每10股转增10股[108][112] - 2015年度分红方案为每10股派发现金股利12.00元（含税）[111] - 公司2017年度可分配利润为1.12亿元人民币[109] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[109] 股东承诺与锁定期 - 控股股东廖荣华承诺所持股份自上市之日起三十六个月内不转让[114] - 公司股东及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115][117] - 公司股票上市后六个月内若连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[115][117] - 公司高管在任职期间每年转让股份不超过持有股份总数的25%[117] - 公司高管离职后半年内不转让所持股份[117] - 公司股票上市之日起12个月内股东不转让或委托管理直接及间接持有股份[116][118] - 公司股东若违反减持承诺则违规减持收益归公司所有[119] - 公司股东Smart Turbo International Limited及Sinoway Consultants Limited承诺股份限售[118] - 公司高管廖荣华、彭嵬等人承诺遵守股份限售规定[119] - 董事及高级管理人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 离职后半年内不转让所持公司股份[120] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 上市后六个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[120] - 上市后六个月内申报离职则离职后18个月内不转让股份[121] - 上市后第七至十二个月申报离职则离职后12个月内不转让股份[121] - 违反减持承诺的收益归公司所有[122] - 公司承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[122] - 控股股东廖荣华若未履行增持承诺公司有权扣留其现金分红[123] - 廖荣华锁定期满后减持需提前3个交易日公告减持计划[124] - 个人股东锁定期满后两年内减持股份不超过公司股份总数8%[125] - 股东Smart International Limited锁定期满后两年内减持股份不超过公司股份总数15%[127] - 股东Sinoway Consultants Limited锁定期满后两年内减持股份不超过公司股份总数10%[129] - 若预计未来一个月内减持股份数量超过公司股份总数1%将不通过集中竞价交易系统转让[125][127][129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125][127][129] - 减持计划公告后减持期限为六个月[125][127][129] - 未履行减持承诺所得收益归公司所有[125][127][129] - 控股股东廖荣华承诺减少并规范与公司的关联交易[130] - 公司关联交易遵循公平公正公开原则[130] - 截至公告日所有承诺人均遵守了相关承诺[126][128][130] - 控股股东廖荣华承诺避免同业竞争及规范关联交易 承诺有效期至其不再为公司控股股东或高管之日止[132][133] - Sinoway自然人股东合计间接持有公司7.17%股份 并承诺不从事与公司构成直接竞争的业务[134] - 关联交易定价原则遵循市场独立第三方标准 确保不损害公司及中小股东权益[131] - 所有相关承诺人均确认截至公告日遵守了上述各项承诺[131][132][134][135] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件将依法回购全部新股[136] - 控股股东廖荣华承诺依法督促发行人回购新股若招股书存在重大虚假内容[137] - 全体董事监事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失若招股书虚假致损[138] - 控股股东及公司承诺承担相应责任并赔偿损失若违反招股说明书披露的承诺[139] - 公司承诺申请冻结自有资金以保障对投资者的损失赔偿[140] - 董事及高级管理人员承诺自愿以全部薪酬和津贴先行赔偿投资者若违反承诺[141] 风险因素 - 公司面临无线M2M行业技术由2G向3G、4G演进的风险[4] - 公司面临客户需求波动及汇率波动的风险[6][7] - 公司面临出口退税政策变动的风险[8] - 公司面临募集资金投资项目实施风险[10] - 公司面临成长性风险及股价波动风险[11][12] - 公司出口货物按免抵退税进行税务处理[8] 行业前景与市场拓展 - 全球M2M市场规模预计从2014年5000亿美元增长至2024年1.6万亿美元[37][46] - 全球M2M市场容量预计从2014年5000亿美元增长至2024年1.6万亿美元[101] - 信息通信行业2020年总收入目标3.5万亿元，较2015年1.7万亿元年均增速15.5%[48] - 物联网产业规模2020年目标突破1.5万亿元，公众网络M2M连接数突破17亿[48] - 中国商用车M2M终端数量从2014年210万台增长至2019年590万台，复合增长率22.95%[102] - 中国商用车M2M渗透率从2014年9%提升至2019年19.8%[102] - 公司产品应用领域重点拓展车辆保险、汽车金融及基于射频的防盗应用[103] - 公司与澳大利亚利德制品合作拓展动物