收入和利润表现 - 2017年营业收入为4.64亿元，同比增长11.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5456.92万元，同比增长15.33%[21] - 公司2017年营业收入为46414.48万元，同比增长11.16%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为5456.92万元，同比增长15.33%[52] - 全年完成销售收入4.63亿元，同比增长11.05%[54] - 营业收入合计4.64亿元，同比增长11.16%[57] - 2017年持续经营净利润为5456.92万元，终止经营净利润为0元[126] 季度财务表现 - 第一季度营业收入8487.89万元，第二季度10678.34万元，第三季度11890.34万元，第四季度15357.91万元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度933.91万元，第二季度1667.88万元，第三季度1580.05万元，第四季度1275.08万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度819.31万元，第二季度1477.68万元，第三季度1640.26万元，第四季度725.81万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-4289.79万元，第二季度1861.36万元，第三季度5604.18万元，第四季度212.85万元[23] 成本和费用 - 综合毛利率为22.00%，较2016年的23.05%有所下降[7] - 橡胶和塑料制品业毛利率为22.00%，同比下降1.05个百分点[60] - 销售费用12,145,503.33元，同比增长6.15%[69] - 管理费用30,313,752.14元，同比下降2.35%[69] - 财务费用2,122,602.37元，同比下降190.13%[69] - 研发投入金额为1612.44万元，占营业收入比例为3.47%，同比增长13.94%[53] - 研发投入金额16,124,437.61元，同比增长13.94%，占营业收入比例3.47%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3388.59万元，同比下降31.49%[21] - 经营活动现金流量净额33,885,928.29元，同比下降31.49%[74] - 投资活动现金流量净额-256,654,208.45元，同比下降2,187.58%[74] - 筹资活动现金流量净额70,538,092.26元，同比下降56.86%[74] - 现金及现金等价物净增加额-153,714,333.76元，同比下降175.61%[74] 业务线表现 - 白色母粒收入2.81亿元，占比60.46%，同比增长7.47%[57] - 黑色母粒收入5253.02万元，占比11.32%，同比增长17.76%[57] - 复配色粉收入8379.47万元，占比18.05%，同比增长47.30%[57] 地区表现 - 华东地区收入1.05亿元，占比22.67%，同比增长21.34%[58] - 出口收入5964.91万元，占比12.85%，同比增长22.28%[58] 资产和负债变动 - 货币资金从2016年末的3.078亿元大幅下降至2016年末的1.591亿元，占总资产比例从46.05%降至19.02%，减少27.03个百分点，主要因公司购买银行理财产品[77] - 其他流动资产从2016年末的165万元激增至2.363亿元，占总资产比例从0.25%升至28.24%，增加27.99个百分点，主要系未到期银行理财产品计入此科目[77] - 应收账款从2016年末的5741万元增至8295万元，占总资产比例从8.59%升至9.92%，增加1.33个百分点，因第四季度销售规模增长导致未结算账款增加[77] - 存货从2016年末的9951万元增至1.388亿元，占总资产比例从14.89%升至16.60%，增加1.71个百分点，受原材料价格上涨及经营规模扩大影响[77] - 在建工程从2016年末的875万元增至2507万元，占总资产比例从1.31%升至3.00%，增加1.69个百分点，主要受募投项目建设影响[77] - 短期借款新增1亿元，占总资产比例11.95%，系本年度新增银行贷款[77] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计793.86万元，其中政府补助433.46万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回110.22万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目465.07万元[26] - 非经常性损益中所得税影响额140.09万元[26] - 公司2017年政府补助相关收益调整增加其他收益245.46万元，减少营业外收入245.46万元[125] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速推进动力锂电池湿法隔膜项目建设以增加新利润增长点[96] - 公司主要原材料价格波动风险可能影响经营业绩[97] - 公司计划加速色母粒市场拓展实现营业收入持续增长[94] - 公司计划重点提升黑色母粒和功能新材料市场占有率[95] - 公司计划通过科技创新和服务领域拓展增强核心竞争力[93] 公司业务和竞争优势 - 公司是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒、功能母粒和功能新材料的企业之一[36] - 公司拥有5大系列数千个配方的产品库，覆盖色母粒和功能新材料[40] - 公司产品应用覆盖食品包装、医用包装等超过10个领域[40] - 公司客户遍布全球40多个国家及国内20多个省市[43] - 公司获得4项国内发明专利和1项俄罗斯联邦专利授权[42] - 公司21项产品被认定为广东省高新技术产品[42] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证[47] - 公司2008年获广东省著名商标，2016年获广东省名牌产品称号[47] - 公司连续十一年（2006-2016）获广东省守合同重信用企业称号[47] 利润分配和股东回报 - 以9600万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）并转增15股[11] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元人民币（含税）[108][110] - 2017年度资本公积金转增股本预案为每10股转增15股，转增后总股本增至2.4亿股[108][110] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）[106][109] - 公司可分配利润为1.81亿元人民币[108] - 现金分红占2017年利润分配总额的比例为100.00%[108] - 2017年现金分红总额为4800万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的87.96%[112] - 2016年现金分红总额为1920万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.58%[112] - 2015年未进行现金分红，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[112] 投资和募投项目 - 设立全资子公司广东美联隔膜有限公司，注册资本5000万元，布局动力锂电池湿法隔膜项目[53] - 重大股权投资：新设广东美联隔膜有限公司，投资金额5000万元，持股100%，资金来源于自有及贷款，从事锂离子电池隔膜业务[81] - 募集资金总体使用：2016年IPO募集资金净额2.00265亿元，本期已使用2885万元，累计使用2885万元，尚未使用1.75637亿元[83] - 募集资金账户余额：截至2017年末募集资金账户余额为1.75637亿元，含利息收入净额422.29万元[84] - 中高端白色母粒产业化建设项目投资进度为25.89%，累计投入金额2407.52万元[86] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资进度为4.45%，累计投入金额477.57万元[86] - 公司募投项目承诺投资总额为20026.5万元，截至期末累计投入总额2885.09万元[86] - 公司预计于2019年3月前完成募投项目建设[86] - 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及理财专户[87] 委托理财 - 委托理财总额10.98亿元，其中自有资金2.03亿元，闲置募集资金8.95亿元[144] - 未到期委托理财余额2.32亿元，其中自有资金0.94亿元，闲置募集资金1.38亿元[144] - 单项委托理财案例：中国银行保本理财2000万元（年化收益率3.2%），预期收益8.59万元[145] - 公司使用闲置募集资金和自有资金购买多笔银行理财产品，总金额达人民币2.319亿元[146] - 其中一笔向中国银行购买保本理财金额为人民币2000万元，年化收益率3.20%，预期收益11.28万元[146] - 向民生银行购买保证收益型产品金额为人民币7000万元，年化收益率4.70%，预期收益36.05万元[146] - 向工商银行购买非保本浮动收益型产品金额为人民币4400万元，年化收益率3.17%，预期收益40.92万元[146] - 向中国银行购买非保本浮动收益型产品金额为人民币4970万元，年化收益率3.75%，预期收益40.34万元[146] - 所有委托理财产品均未出现减值情形，预期可收回本金[146] - 公司报告期不存在委托贷款业务[147] 股东和股权结构 - 公司股份总数96,000,000股，其中有限售条件股份72,000,000股占比75.00%，无限售条件股份24,000,000股占比25.00%[162] - 控股股东黄伟汕持股37,480,000股占比39.04%，全部为有限售条件股份且质押33,571,000股[165] - 股东张盛业持股11,560,000股占比12.04%，张朝益持股8,804,000股占比9.17%，张朝凯持股8,715,000股占比9.08%[165] - 报告期末普通股股东总数9,917人，年度报告披露前上一月末普通股股东总数14,884人[165] - 前10名股东中7名股东存在股份质押情况，质押股份总数约53,370,000股[165] - 控股股东黄伟汕与第二大股东张盛业为甥舅关系，张盛业家族合计持股约31,680,000股占比33.00%[166] - 无限售条件股东中李欣持股600,950股，李旭东持股406,400股，李静持股369,363股[166] - 公司存在融资融券业务股东，其中李欣通过信用账户持有600,950股[166] - 报告期内公司控股股东未发生变更，黄伟汕仍为实际控制人[167] - 实际控制人黄伟汕持股37,480,000股[173] - 董事兼总经理张朝益持股8,804,000股[173] - 董事兼副总经理段文勇持股1,000,000股[173] - 董事兼财务总监卓树标持股940,000股[173] - 董事及高管合计持股48,224,000股[173] - 报告期内无持股10%以上法人股东[169] - 报告期实际控制人未发生变更[168] - 报告期不存在优先股[171] 股份限售和减持承诺 - 张朝凯、张盛业股份限售承诺期限为自2017年1月4日起至2020年1月3日止[114] - 段文勇、卓树标股份限售承诺期限为自2017年1月4日起至2018年1月3日止[114] - 张静琪、张俩佳、张佩琪股份限售承诺期限为自2017年1月4日起至2020年1月3日止[116] - 段文勇、卓树标股份减持承诺期限为自2018年1月4日起至2020年1月3日止[116] - 黄伟汕、张朝益股份减持承诺期限为自2020年1月4日起至2022年1月3日止[116] - 张朝凯、张盛业股份减持承诺期限为自2020年1月4日起至2022年1月3日止[117] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[116][117] - 公司股票锁定期满后两年内合计减持不超过首次公开发行时股份总数的25%[117] - 公司股票上市后6个月内如收盘价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113][115] - 公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[113][114][116] - 控股股东黄伟汕承诺锁定期满后两年内减持不超过其持有公司首次公开发行股份总数的50%[118] - 控股股东黄伟汕承诺不从事与公司相同或类似的产品生产和业务经营[118] - 控股股东黄伟汕承诺避免投资与公司构成竞争的企业[118] - 控股股东黄伟汕承诺若发生关联交易将按市场公认合理价格进行[120] - 公司及相关责任方承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[121] - 稳定股价承诺期限为自2017年1月4日起三十六个月至2020年1月3日[121] - 公司承诺发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享[122] 公司治理和内部控制 - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 报告期内公司召开股东大会3次[194] - 董事会由7名董事组成（独立董事3名 非独立董事4名）[195] - 报告期内公司召开董事会6次[195] - 监事会由3名监事组成[196] - 报告期内公司召开监事会6次[196] - 公司治理状况与中国证监会规范文件无重大差异[198] - 截至2017年12月31日控股股东无资金占用情况[199] - 公司拥有独立生产系统和完整生产经营性资产[199] - 公司机构独立于控股股东[200] - 董事监事及高管提名严格按公司章程执行[200] 人员和组织结构 - 公司员工总数214人，其中生产人员97人（占45.3%），销售人员37人（占17.3%），技术人员30人（占14.0%），行政人员41人（占19.2%），财务人员9人（占4.2%）[188] - 员工教育构成：硕士及以上学历6人（占2.8%），本科及大专学历85人（占39.7%），其他学历123人（占57.5%）[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为211.11万元[187] - 总经理张朝益获得税前报酬32.38万元[187] - 副总经理曾振南获得税前报酬43.97万元[187] - 董事兼副总经理段文勇获得税前报酬28.3万元[187] - 财务总监卓树标获得税前报酬26万元[187] - 独立董事俞俊雄、王祎、马北雁各获得津贴5万元[187] - 监事会主席李晓杰获得税前报酬9.95万元[187] - 监事林美娥、佘义龙分别获得报酬8.94万元和8.92万元[187] - 监事会主席陈贤裕于2017年7月17日离任[174] - 李晓杰于2017年7月17日接任监事会主席[174] 其他重要事项 - 主要原材料（钛白粉、树脂等）占生产成本比重较大[5] - 公司2017年末货币资金变化主要因购买银行理财产品列报于其他流动资产[37] - 资产受限情况：货币资金2307万元作为银行承兑汇票和信用证保证金，固定资产3102万元及无形资产715万元作为开具银行承兑汇票抵押[79] - 新增合并2家全资子公司：广东美联隔膜有限公司（注册资本5000万元，实缴5000万元）及汕头广油美联新材料研究院（注册资本500万元，实缴50万元）[127] - 境内会计师事务所报酬为70万元，连续服务年限8年[128] - 公司向汕头市金平区慈善总会捐赠100万元用于精准扶贫和民生项目[152] - 公司新设立两家全资子公司，其中广东美联隔膜有限公司注册资本5000万元且已全额实缴[158] - 公司获得汕头市人民政府授予的"三星爱心慈善之星"称号[154] - 公司原材料进口和产品出口使用美元、欧元等外汇结算，面临汇率波动风险[103]