收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为3.64亿元，同比增长17.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比增长18.16%[23] - 基本每股收益为0.96元/股，同比增长9.09%[23] - 公司2016年营业总收入为3.640549亿元，同比增长17.78%[41] - 营业利润为5551.45万元，同比增长9.73%[41] - 利润总额为6152.03万元，同比增长20.44%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比增长18.16%[41] - 公司营业总收入364.055百万元人民币同比上升17.78%[70] - 营业利润55.514百万元人民币同比上升9.73%[70] - 归属于上市公司股东的净利润52.001百万元人民币同比上升18.16%[70] - 精密模具零部件产品收入326.003百万元人民币占总收入89.55%同比增长18.44%[76] - 内销收入320.380百万元人民币占总收入88.00%同比增长20.70%[77] - 公司2016年营业总收入为3.640549亿元，同比增长17.78%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比上升18.16%[118] - 第四季度营业收入达1.04亿元，为全年最高季度收入[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1902.47万元，为全年最高季度利润[25] 成本和费用（同比环比） - 公司直接原材料成本占主营业务成本约60%[7] - 销售费用28.032百万元人民币同比增长14.86%[71] - 管理费用34.898百万元人民币同比增长22.12%[72] - 财务费用7.629百万元人民币同比下降19.56%[72] - 销售费用同比增长14.86%至28,031,575.17元[85] - 管理费用同比增长22.12%至34,898,419.11元[85] - 财务费用同比下降19.56%至7,628,812.31元[85] 各条业务线表现 - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入比例在80%以上[7] - 精密模具零部件产品收入326.003百万元人民币占总收入89.55%同比增长18.44%[76] 各地区表现 - 2016年境外采购占原材料采购总金额比例在70%以上[10] - 境外销售收入占主营业务收入10%-20%[10] - 内销收入320.380百万元人民币占总收入88.00%同比增长20.70%[77] 资产和负债变化 - 2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[12] - 2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[12] - 资产总额达5.85亿元，同比增长56.04%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.37亿元，同比增长162.13%[23] - 公司总资产为5.850849亿元，同比增长56.04%[41] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.3686亿元，同比增长162.13%[41] - 公司总资产585.085百万元人民币同比增长56.04%[70] - 货币资金同比增长283.75%至126,377,973.19元，占总资产比例21.60%[95] - 短期借款同比下降42.52%至64,154,799.27元，占总资产比例10.97%[96] - 公司资产负债率从上年末的55.55%下降至报告期末的25.33%，下降30.22个百分点[171] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5820.79万元，同比下降10.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额58.208百万元人民币同比下降10.77%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.77%至58,207,869.92元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降174.53%至-102,003,794.91元[91] 应收账款管理 - 2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[12] - 2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[12] - 2016年应收账款周转率为2.56[12] - 2015年应收账款周转率为2.44[12] 供应商和采购集中度 - 公司从第一大供应商采购比重约占原材料采购60%以上[7] - 前五名供应商采购金额合计122,917,475.50元，占年度采购总额43.10%[84][85] - 第一供应商采购额98,968,102.29元，占年度采购总额34.70%[85] 研发投入 - 研发投入金额12,624,815.84元，占营业收入比例3.47%[89] - 研发投入同比增长13.21%[118] - 研发团队82人占员工总数11.37%[59] - 公司拥有18项发明专利和32项实用新型专利[58] - 产品制造精度达±0.002毫米表面粗糙度Ra0.2微米[60] 募集资金使用 - 募集资金总额21,820.15万元，本期已使用13,548.32万元[102] - 精密模具零部件扩建项目投资进度10.53%，投入1,042.4万元[103] - 自动化设备零部件扩建项目投资进度6.68%，投入303.58万元[103] - 研发中心扩建项目投资进度10.73%，投入202.34万元[103] - 自动化设备零部件项目实际投资收益率23.43%，略低于预计24.02%[103] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元[104] - 使用闲置募集资金购买保本银行理财产品9,000万元[102] - 尚未使用募集资金8,271.83万元，以协定存款等方式存放[102] - 报告期投资额同比下降71.96%，从37,103,064.18元降至10,401,623.12元[97] - 迎宾新厂房项目自建投入1,377,246.95元，累计实际投入23,662,065.33元[100] 利润分配和分红 - 现金分红总额为1333.4万元，占利润分配总额比例100%[122] - 每10股派发现金股利2元（含税），同时每10股转增10股[123] - 可分配利润为1.0889611729亿元[122] - 分配预案股本基数为6667万股[122] - 公司期末滚存可分配利润为1.0889611729亿元[123] - 2016年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[126] - 2015年度现金分红金额为5000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的113.61%[126] - 2014年度现金分红金额为2000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.09%[126] 股东结构和持股 - 公司股份总数由发行前的5000万股增加至6667万股，增长33.34%[171] - 股东结构变更为限售流通股5000万股及新增无限售流通股1667万股[171] - 报告期末普通股股东总数为15,084户，较上月末13,997户增长7.77%[173] - 控股股东曾正雄持股比例为33.77%，持股数量为22,515,000股[173] - 第二大股东United Creation Management Limited持股比例为17.45%，持股数量为11,635,000股[173] - 第三大股东BEEANTAH INDUSTRIAL持股比例为7.58%，持股数量为5,055,000股[173] - 第四大股东富兰德林控股持股比例为7.50%，持股数量为5,000,000股[173] - 第五大股东东发精密工业持股比例为5.69%，持股数量为3,795,000股[173] - 前十名股东中无限售条件股东最高持股量为85,300股（王国铃）[174] - 董事长兼总经理曾正雄持股23,605,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股量的82.5%[184][185] - 董事吴宗颖持股2,931,900股，占总持股量的10.2%[184] - 董事杨凌辉持股1,176,450股，占总持股量的4.1%[184] - 副总经理兼财务总监袁家红持股350,000股，占总持股量的1.2%[184] - 监事会主席巩军华持股120,000股，占总持股量的0.4%[184] - 副总经理陈志伟持股220,000股，占总持股量的0.8%[184] - 副总经理张智伟持股220,000股，占总持股量的0.8%[185] - 董事、监事及高级管理人员总持股量为28,623,350股[185] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人曾正雄及昆山曼尼承诺股票上市后36个月内不转让股份[126] - 承诺方张智伟及昆山伟裕承诺股票上市后36个月内不转让股份[127] - United Creation Management Limited及BEEA承诺股票上市后12个月内不转让股份[127] - 所有承诺方均报告严格遵守了股份锁定承诺[126][127] - 公司股票锁定期为上市之日起12个月[128][129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128][129] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[128][129] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[128][129] - 董事及高管离职后半年内不得转让直接或间接持股[128][129] - 持股5%以上股东通过二级市场竞价或深交所协议交易平台减持[129] - 富兰德林控股等机构投资者承诺12个月锁定期[129] - 股东承诺在股价低于发行价时自动延长锁定期6个月[128][129] - 所有股份锁定承诺在董事或高管职务变更后依然有效[128][129] - 股份锁定承诺将根据证监会及深交所规定变更而调整[128][129] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[130] 管理层讨论和指引 - 人民币对美元贬值1%将导致净利润减少1.54%[10] - 加权平均净资产收益率为21.04%，同比下降3.46个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助为601.54万元，较2015年的50.09万元大幅增加[29] - 非经常性损益所得税影响额为900,877.90元[30] - 非经常性损益合计为5,104,974.75元[30] - 公司承诺加快募集资金投资项目的开发和建设进度以尽早实现项目收益[136] - 公司承诺完善利润分配政策特别是现金分红政策[136] - 公司承诺加大研发投入持续进行产品创新以巩固和提高市场占有率[136] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[136] - 公司严格执行2014年第二次临时股东大会通过的利润分配政策保持政策连续性和稳定性[136] - 昆山迎宾新厂一期工程预计2018年3月完工[111] 行业和市场数据 - 2016年中国模具总销售额达1800亿元，汽车行业占比约1/3（560-600亿元）[43] - 汽车冲压模具销售额约360-420亿元，其中模具标准件占比10%（36-42亿元）[43] - 中国模具市场规模预计到2020年达2500亿元[49] - 汽车生产中90%零部件需依赖模具成形[48] - 2016年中国汽车销量预测为2604万辆，其中国内销量2540万辆，出口量64万辆[50] - 全新车型汽车覆盖件模具价值约1亿元，改款车型更换模具价值约2500万元[51] - 中国汽车车型数量预计2018年达600款，新增车型约316款[51] - 模具产值每增加1亿元可带动相关产业产值增加100亿元[48] - 中国模具产品寿命较国外低30%至50%，精密冲压模寿命仅为国外1/3[49] - 机械通用零部件行业年销售额超2500亿元，出口额70多亿美元[53] - 高档零部件产品占比约10%，中档50%，低档40%[54] - 2010年机械零部件行业进口额135亿美元，贸易逆差65亿美元[53] - 2015年全国医药工业累计实现总产值25537.1亿元[55] - 2016年9月全国医药制造业规模以上企业产值达19958.9亿元同比增长10.06%[55] - 2014年全球模具市场规模1079亿美元[68] - 全球汽车模具市场规模达450亿美元[68] 公司治理和人员结构 - 公司母公司在职员工数量为721人，当期领取薪酬员工总人数为744人[200] - 公司生产人员数量为386人，占员工总数比例53.5%[200] - 公司行政人员数量为132人，占员工总数比例18.3%[200] - 公司销售人员数量为110人，占员工总数比例15.3%[200] - 公司技术人员数量为82人，占员工总数比例11.4%[200] - 公司员工教育程度中专、高中及以下学历483人，占员工总数比例67.0%[200] - 公司大专学历员工191人，占员工总数比例26.5%[200] - 公司本科学历员工46人，占员工总数比例6.4%[200] - 公司硕士学历员工1人，占员工总数比例0.1%[200] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为456.97万元[200] - 独立董事孙宪忠于2016年2月5日因个人原因离任[186] - 独立董事曾雪云于2016年1月就任，为北京邮电大学经济管理学院副教授[189][190] - 监事会主席巩军华自2012年11月任职资材部经理[191] - 监事余水自2012年11月任职江苏华峡律师事务所律师[191][196] - 职工代表监事徐遵善自2012年11月任职生产部经理[191] - 副总经理陈志伟自2012年11月任职[192] - 副总经理张智伟自2012年11月任职[192] - 董事会秘书陈海鹰自2012年11月任职总经理助理[193] - 曾正雄在怡球金属资源再生（中国）股份有限公司任董事长并领取报酬[195] - 独立董事曾雪云在北京邮电大学任副教授并领取报酬[195] - 独立董事李冰在联德精密材料（中国）股份有限公司任独立董事并领取报酬[195] 其他财务数据 - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[130] - 公司于2016年9月30日挂牌上市[118] - 首次公开发行1667万股新股，发行价格15.03元/股，总股本增至6667万股[166][167][170] - 归属于普通股股东的每股净资产6.55元/股，同比增长96.70%[169] - 在建工程增加319.69万元[57] - 其它流动资产增加9118万元[57] 关联交易和承诺 - 控股股东曾正雄承诺避免同业竞争于2013年6月17日生效[130] - 控股股东承诺规范关联交易遵循市场独立第三方价格标准[131] - 持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易于2013年6月17日生效[131] - 控股股东承诺规范并逐步减少与公司的关联交易[132] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方价格或收费标准[132] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[147] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期无其他重大关联交易[151] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发后控股股东将在3个交易日内提出增持方案[132] - 控股股东增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[132] - 单次增持股份不低于非限售股总额的1%[133] - 年度累计增持次数不超过两次[133] - 董事及高管将在控股股东措施后通过二级市场竞价买入股份[133] - 董事及高管买入价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[133] - 买入计划披露后若3个交易日内股价回升可中止实施[133] - 稳定股价措施实施期间及完成后20个交易日内若股价仍低于净资产可能触发多次措施[133] - 董事或高管单次购买股份资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的15%[134] - 董事或高管年度稳定股价动用资金累计不低于上一会计年度税后薪酬累计额的30%[134] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[135] - 公司每次增持不低于非限售股总额的1%[135] - 公司每年累计增持次数不超过两次[135] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年末每股净资产[134][135] - 董事会需在条件成就后3个交易日内讨论稳定股价方案[134] - 回购股份方式包括集中竞价、要约或监管部门认可的其他方式[135] - 回购资金为公司自有资金[135] - 承诺有效期自2016年3月30日至承诺履行完毕[135] - 公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一期期末每股净资产时将回购股份以稳定股价[136] 委托理财和投资