收入和利润表现 - 2017年营业收入为6.48亿元人民币，同比增长26.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长35.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比增长36.59%[21] - 营业总收入64777.44万元，同比增长26.83%[35] - 归属于上市公司股东的净利润11427.61万元，同比增长35.51%[35] - 基本每股收益1.90元，同比增长9.20%[35] - 营业总收入647.774百万元，同比增长26.83%[50][60] - 营业利润127.67百万元，同比增长58.64%[50] - 归属于上市公司股东的净利润114.276百万元，同比增长35.51%[50] - 基本每股收益1.90元，同比增长9.20%[51] - 第四季度营业收入为1.93亿元人民币，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4048.41万元人民币，为全年最高季度[23] - 主营业务收入64636.20万元，较2016年增加13703.54万元，增长26.83%[37] - 2016年主营业务收入50845.67万元，较2015年增加6956.09万元，增长15.85%[37] - 2015年主营业务收入43889.58万元，较2014年增加1912.35万元，增长4.56%[37] - 汽车冷却系统软管收入316.31百万元，占营业收入48.83%，同比增长43.44%[60][62] - 销售量1688.65万件，同比增长4.56%[63] 成本和费用 - 营业成本总额同比增长28.11%，从2016年3.32亿元增至2017年4.25亿元[65] - 直接材料成本同比增长38.36%，从2016年1.88亿元增至2017年2.60亿元，占营业成本比重升至61.28%[65] - 燃料及动力成本同比增长36.11%，从2016年2008万元增至2017年2734万元[65] - 毛利率34.28%，同比下降0.47个百分点[62] - 销售费用同比增长19.47%至4306万元，主要因运输仓储费及销售人员薪酬增加[70] - 管理费用同比增长17.36%至5447万元，主要因限制性股票激励成本摊销[70] - 财务费用同比下降81.66%至63万元，主要因银行借款利息减少[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1225.86万元人民币，同比下降122.35%[21] - 经营活动现金流量净额2017年为-1225.86万元，同比大幅下降122.35%[79] - 投资活动现金流入小计同比增长207.46%，主要因政府补贴款增加[82] - 筹资活动现金流入小计同比减少90.05%，主要因2016年股票发行募集资金基数较高[82] 资产和负债变动 - 2017年末资产总额为9.19亿元人民币，同比增长11.61%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.00亿元人民币，同比增长14.60%[21] - 资产总额919.24百万元，较期初增长11.61%[51] - 股权资产年末余额6135.4215万元，较年初增加157.70万元[38] - 固定资产年末余额14735.86万元，较年初增加2714.98万元[38] - 货币资金占总资产比例下降12.36个百分点，主要因支付募集项目投入[85] - 应收账款余额同比增长27.7%（从1.34亿元增至1.71亿元），占总资产比例上升2.35个百分点[85] - 短期借款余额降为零，同比减少7.28个百分点，因偿还6000万元银行借款[85] - 存货余额同比增长24.8%（从1.26亿元增至1.58亿元），占总资产比例上升1.83个百分点[85] - 固定资产增加22.6%（从1.20亿元增至1.47亿元），主要因募集项目转固[85] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额占比47.36%，同比增长6.23个百分点[53] - 前五名客户销售额合计3.04亿元，占年度销售总额比例47.35%[67][68] - 最大客户销售额1.06亿元，占年度销售总额16.45%[67] - 前五名供应商采购额合计6143万元，占年度采购总额比例18.68%[68] 研发投入与创新能力 - 研发投入金额2017年为2149.66万元，占营业收入比例3.32%[78] - 公司累计获得国家专利40项，其中发明专利8项[40] - 公司取得7项专利授权，包括4项实用新型和3项发明专利[77] 募集资金使用与项目进展 - 2016年公开发行股票募集资金30,337.39万元人民币[110] - 截至2017年末累计支出募集项目资金总额20,478.22万元人民币[110] - 车用流体软管扩建项目投资进度80.91%累计投入14,923.79万元人民币[110] - 车用涡轮增压胶管投资进度58.05%累计投入4,515.38万元人民币[110] - 研发中心扩建项目投资进度25.26%累计投入1,039.05万元人民币[110] - 募集资金累计使用2.05亿元，车用流体软管项目投资进度达80.91%[88] - 车用流体软管扩建项目累计投入资金1.49亿元，投资进度80.91%[90] - 车用涡轮增压胶管项目累计投入资金4515.38万元，投资进度58.05%[90] - 研发中心扩建项目累计投入资金1039.05万元，投资进度25.26%[90] - 募集资金承诺投资总额3.03亿元，实际累计投入2.05亿元[90] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5775.24万元，后续完成置换[91] - 使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，2017年内全部归还[91] - 截至2017年末尚未使用募集资金9963.83万元存放专户[91] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以61,744,215股为基数向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[10] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积金每10股转增10股，总股本基数61,744,215股[122][123][124] - 2017年现金分红总额61,744,215元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.03%[127] - 2016年现金分红总额89,668,822.5元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的106.33%[127] - 2015年未进行现金分红，分红金额为0元[127] - 资本公积金转增后公司总股本将增加至123,488,430股，资本公积金余额调整为307,014,035元[124] - 2017年末累计可供分配利润为208,240,236.79元[124] - 2016年半年度利润分配方案为每10股派现10元，总股本基数59,779,215股[123] - 2016年度利润分配方案为每10股派现5元，总股本基数59,779,515股[124] - 母公司资本公积金期末余额为368,758,250元[124] - 可分配利润为284,733,180.77元[122] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[137] - 现金分红承诺适用于公司A股上市后3年内[137] 股权结构与股份变动 - 有限售条件股份减少14,766,088股，占比从75.00%降至49.00%[185] - 无限售条件股份增加16,341,088股，占比从25.00%增至51.00%[185] - 国家持股减少6,558,662股，占比从13.13%降至2.10%[185] - 国有法人持股减少1,495,000股，占比从2.50%降至0%[185] - 其他内资持股减少6,712,426股，占比从59.37%降至46.90%[185] - 股份总数增加1,575,000股至61,354,215股[185] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司解除限售4,285,338股，期末剩余579,108股[187] - 四川省名泰科技发展有限公司解除限售2,000,000股，期末剩余0股[187] - 欧如祥解除限售1,468,122股，期末剩余367,031股[187] - 达州市中贸粮油总公司解除限售974,882股，期末剩余304,655股[187] - 李景斌持有100,000股首发限售股，80%于2019年9月30日解禁，20%于2026年9月30日解禁[189] - 王宗武持有77,280股，其中61,824股已解禁，剩余45,456股首发限售股80%于2017年9月30日解禁[189] - 全国社会保障基金理事会持有1,495,000股，100%于2017年9月30日解禁[189] - 兵吴持有70,000股首发限售股，解禁时间与李景斌一致[189] - 勇邹持有68,385股，其中54,708股已解禁，剩余13,677股按80%/20%分期解禁[189] - 刘志军持有63,721股，50,977股已解禁，12,744股分期解禁[189] - 限制性股票激励计划涉及总计44,829,215股[198] - 限制性股票激励计划中已授予16,341,088股[198] - 限制性股票激励计划中预留1,575,000股[198] - 限制性股票激励计划中已解锁30,063,127股[198] - 公司注册资本从5977.92万元人民币增加至6135.42万元人民币，增加157.5万元[200] - 公司总股本从5977.92万股增加至6135.42万股[200] 限制性股票激励计划 - 公司2017年限制性股票激励计划获股东大会批准[148] - 限制性股票激励计划授予价格为每股28.81元[153] - 限制性股票激励计划总授予数量为196.50万股，占公司总股本3.29%[153] - 技术骨干获授47.50万股，占授予总数24.17%[153] - 业务骨干获授29.50万股，占授予总数15.01%[153] - 管理骨干获授80.50万股，占授予总数40.97%[153] - 预留部分授予39.00万股，占授予总数19.85%[153] - 激励对象缴纳出资款总额1094.34万元，其中390万元计入注册资本[149] - 增资后公司注册资本变更为6174.42万元[149][150] - 解除限售业绩考核要求2017年净利润增长率不低于15%[156] - 限制性股票限售期最长48个月，分三期解除限售[154][155] - 限制性股票激励计划涉及邱广友等28人，总授予量达755,000股，分三年按30%/30%/40%比例解禁[190][191][193] - 邱广友、黄常渝等6名激励对象各获40,000股限制性股票[190][191] - 陈方云等4名激励对象各获25,000-30,000股限制性股票[191] - 文尤树等19名激励对象各获20,000股限制性股票[191][193] - 多名核心员工各获授20,000股限制性股票（例如欧如飞、周兰等16人）[194][196] - 部分员工获授15,000股限制性股票（欧娟、蒋玉东、吴小莉）[196][198] - 部分员工获授10,000股限制性股票（廖保荣、唐成等12人）[198] - 股票解锁安排为分三期：2018年9月27日解锁30%、2019年9月27日解锁30%、2020年9月27日解锁40%[194][196][198] - 激励对象总人数至少为31人（根据列名人数统计）[194][196][198] - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予157.5万股限制性股票，发行价格为每股28.81元[199] - 公司2017年限制性股票激励计划第二次授予39万股限制性股票，发行价格为每股28.06元[199] - 限制性股票首次授予于2017年9月11日完成，上市日期为2017年9月28日[199] - 限制性股票第二次授予于2017年12月12日完成，上市日期为2018年1月26日[199] - 限制性股票激励计划共向76名激励对象授予股票[200] 股东承诺与股份锁定 - 股东文秀兰等承诺上市后36个月内不转让所持股份[129] - 董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[129] - 股东王欣等承诺锁定期满后12个月内转让不超过上市日可转让股份总额的50%[130] - 四川省国有资产经营投资管理公司承诺锁定期满后12个月内转让不超过上市日可转让股份总额的75%[131] - 股东文谟统等承诺所持股份的20%自上市流通之日起10年内锁定[132] - 控股股东及实际控制人承诺所持股份10%自上市流通日起锁定10年[133] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份[133] - 股东王欣等承诺锁定期满后12个月内转让不超过上市日可转让股份总额50%[134] - 股东王欣等承诺锁定期满后24个月内累计转让不超过上市日可转让股份总额50%[134] - 四川省国资经营公司承诺锁定期满后12个月内转让不超过上市日可转让股份总额75%[134] - 董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[134] - 董事监事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[134] - 公司承诺招股说明书虚假记载将依法回购全部新股并赔偿损失[135] - 控股股东承诺招股说明书虚假记载将以二级市场价格购回已转让股份[135] - 公司承诺若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[135] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[136] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[136] - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务[137][138] - 持有5%以上股份的主要股东承诺避免同业竞争业务活动[138] - 所有关联交易承诺以一般商业条款及公平市场价格进行[138] - 控股股东承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[138] 公司治理与合规 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19][20] - 公司聘任信永中和会计师事务所审计费用为40万元[145] - 信永中和会计师事务所已连续提供审计服务15年[145] - 公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务未清偿情况[146][147] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[141] - 公司报告期无未履行完毕的承诺事项[140] - 公司会计政策变更遵循财政部新企业会计准则[142][143] - 公司董事会通过会计政策变更议案[143] - 公司不存在盈利预测资产或项目[141] - 公司报告期无重大诉讼仲裁及处罚事项[146] - 公司董事会全年共召开9次会议[175] - 公司监事会全年共召开9次会议[178] - 公司全年共召开3次股东大会[181] - 第四届董事会第九次会议于2017年2月28日召开[175] - 第五届董事会第一次会议于2017年4月20日召开[176] - 限制性股票激励计划首次授予于2017年9月11日通过[176] - 预留限制性股票授予于2017年12月12日通过[177] 行业与市场地位 - 国内汽车胶管生产厂商共有50多家其中外资企业20家约占三分之一[6] - 公司产品综合市场占有率在15%以上[32] - 汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%[36][49] - 公司被中国橡胶工业协会评为"2015-2017年度全国胶管十强企业"[96] - 主要客户包括吉利汽车、东风小康、上汽通用五菱等经济型车企[96] - 公司被中国橡胶工业协会评为中国胶管十强企业[170] - 公司连续多年被评为纳税大户[170] 风险因素 - 公司面临行业周期波动风险汽车行业受宏观经济影响明显[5] - 市场竞争风险突出价格竞争成为买方市场重要手段[6] - 产品质量风险可能诱发整车召回并给公司带来损失[7] - 应收账款风险随销售收入增长可能保持在较高水平[8] - 公司规模快速扩张带来市场开拓及经营管理风险[10] - 面临原材料橡胶价格波动导致的成本上升风险[113] - 面临环保投入及人工成本上升挤压生产利润的风险[113] - 存在因汽车厂商要求降价导致毛利率下降的风险[112] - 应收账款余额可能随销售收入增长