财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为256,175,730.38元，同比增长2.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为38,432,239.26元，同比下降25.11%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,408,759.53元，同比下降22.62%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,335,710.11元，同比下降112.09%[24] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降31.25%[24] - 加权平均净资产收益率为13.23%，同比下降12.71个百分点[24] - 2016年末资产总额为615,324,084.00元，同比增长107.46%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为463,965,700.10元，同比增长111.17%[24] - 公司2016年实现营业总收入256.175百万元同比增长2.28%[52] - 营业利润为29.513769百万元同比下降26.95%[52] - 利润总额为44.206556百万元同比下降25.11%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为38.432239百万元同比下降26.13%[52] - 公司总资产为615.324084百万元同比增长107.46%[52] - 归属于上市公司股东的所有者权益为463.9657百万元同比增长111.17%[52] - 公司2016年营业收入为2.56亿元，同比增长2.28%[61] - 经营活动现金流量净额为-3,335,710.11元，同比大幅下降112.09%[77][78] - 投资活动现金流量净额为-92,194,031.95元，同比大幅下降993.68%[77][78] - 筹资活动现金流量净额为207,623,171.71元，同比大幅增长1,095.54%[78] - 报告期基本每股收益为0.66元/股，同比下降31.25%[166] - 归属于普通股股东的每股净资产为6.51元/股，同比增长58.39%[166] 成本和费用 - 销售费用14,610,124.92元，同比增长13.43%[71] - 管理费用28,230,641.39元，同比下降3.68%[71] - 直接材料成本占比74.16%，同比下降0.83个百分点[67] - 研发投入金额为15,610,803.46元，占营业收入比例6.09%[75] 各条业务线表现 - 设备类产品收入2.42亿元，占总收入94.50%，同比增长8.89%[62] - 设备类产品毛利率29.39%，同比下降5.32个百分点[64] - 设备类产品销售量453台，同比下降24.37%[65] - 智能显示业务毛利率29.91%，同比下降5.75个百分点[64] - 公司所属行业为电子专用设备制造业主要产品为平板显示模组组装设备[7] - 公司已获得54项授权专利和26项软件著作权[42] - 公司掌握恒温加热技术、脉冲加热技术等8项核心装备制造技术[42] - 研发投入占营业收入比重保持在5%以上，公司设有多个研发部门[38] - 公司客户包括富士康、欧菲光、京东方、华为、苹果等知名企业[46] - 公司2002年进入平板显示设备制造领域具备十余年行业经验[45] 各地区表现 - 华南地区收入1.70亿元，同比增长67.73%，占比提升至66.53%[62] - 华南地区营业成本1.21亿元，同比增长88.52%[64] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发力度扩大优势产品产能并开发契合市场需求的新产品[97] - 公司目标成为国内规模最大类型最全智能化水平最高的触控显示专业设备商[98] - 公司将拓展产品应用领域至其他电子专用设备以寻求新利润增长点[99] - 2017年将加大AOI检测设备激光切割设备3D贴合设备及OLED相关绑定贴合设备的研发力度[100] - 公司拟通过日本研发机构发展半导体行业专用设备业务[100] - 公司通过加强精益生产降低生产成本和提高产品技术含量来应对竞争风险[8] - 公司通过强化市场宣传与开拓力度延伸产品应用领域来降低竞争风险[8] - 公司已组建专门人才队伍跟进募集资金投资项目的实施[9] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降的风险[7] - 公司营业收入存在季节性波动风险各季度分布不均衡呈现前低后高特点[6] - 公司资产规模经营规模业务规模人员规模不断扩张带来经营管理风险[10] - 公司募集资金投资项目的建设计划存在工程进度工程质量投资成本变化风险[9] - 公司面临包括日本TEL日本东丽台湾旭东机械等先进设备供应商的竞争压力[7] - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降风险[103] - 募集资金投资项目存在工程进度工程质量及投资成本变化风险[104] - 公司资产规模扩张可能带来经营管理风险[105] - 公司营业收入存在季节性波动特点往往前低后高[102] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票17,830,000股，发行价格为13.50元，募集资金总额为240,705,000元[85] - 扣除发行费用36,303,577.28元后，实际募集资金净额为204,401,422.72元[85] - 2016年度实际使用募集资金为0万元[86] - 截至2016年12月31日，募集资金专户余额为115,795,008.77元，其中包含银行利息净额157,933.08元[86] - 闲置募集资金90,000,000.00元用于购买保本浮动收益型理财产品[86] - 所有承诺投资项目（总额204,401,400元）截至期末投入金额均为0，投资进度均为0.00%[88] - 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目自有资金累计投入83.51万元[89] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买理财产品，2016年累计购买9,000.00万元[90] - 截至2016年末，未到期银行理财产品金额为9,000.00万元[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] - 委托理财资金来源于闲置募集资金[155] - 公司委托理财金额为9000万元人民币，实际收益为243万元人民币[155] - 委托理财产品类型为保本浮动收益型[155] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行新股1783万股，发行后总股本增至7130.5936万股[165] - 发行前公司股本为5347.5936万股，发行后增至7130.5936万股[165] - 公司无限售条件股份增至1783万股，占总股本25%[165] - 境内自然人持股5080.2139万股，占发行后总股本71.25%[165] - 境内法人持股267.3797万股，占发行后总股本3.75%[165] - 公司首次公开发行人民币普通股17,830,000股，发行价格为13.5元/股[168] - 公司总股本由发行前的53,475,936股增加至71,305,936股[168][169] - 公司股东聂泉持有46,157,000股，占总股本64.73%，其中3,300,000股处于质押状态[172] - 公司股东深圳市富海银涛玖号投资合伙企业持有2,673,797股，占总股本3.75%[172] - 公司股东刘文生持有1,000,000股，占总股本1.40%[172] - 公司股东肖高望持有802,139股，占总股本1.12%[172] - 公司股东钟辉持有600,000股，占总股本0.84%[172] - 公司股东范杰持有580,000股，占总股本0.81%[172] - 公司期末限售股总数53,475,936股，全部为首发承诺限售[167] - 公司实际控制人聂泉持股46,157,000股，占比较大[182] - 董事刘文生持股1,000,000股[182] - 董事钟辉持股600,000股[182] - 高级管理人员范杰持股580,000股[182] - 监事黄昌乐持股250,000股[182] - 监事曹铭持股80,000股[182] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股48,667,000股[183] - 华夏成长证券投资基金持有365,342股，占比0.51%[173] - 前10名无限售条件股东中，金鹰核心资源混合型证券投资基金持股796,862股[173] - 交银施罗德现金制造混合型证券投资基金持股457,929股[173] 利润分配和分红政策 - 公司2016年度利润分配预案为以71,305,936股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[10] - 2016年度现金分红总额为14,261,187.20元，每10股派息2.00元（含税）[112][116][117] - 现金分红占2016年利润分配总额比例达100.00%[112] - 2016年母公司可供分配利润为148,428,966.79元[112][116] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为37.11%[119] - 2015年度未进行现金分红，分红金额为0元[111][117][119] - 2014年度现金分红金额为15,000,000.00元，占当年净利润比例31.26%[117][119] - 分配预案股本基数为71,305,936股[112][116][117] - 2016年母公司实现净利润37,923,601.53元，提取法定盈余公积金3,792,360.15元[116] 资产和负债状况 - 货币资金期末较期初增加162.73%，主要因发行新股收到募集资金[35] - 应收票据期末较期初增加149.58%，因客户采用票据结算方式支付货款[35] - 预付款项期末较期初增加3148.68%，因订单增加采购大幅增长[35] - 存货期末较期初增加98.69%，因订单增加导致发出商品和原材料增加[36] - 货币资金达183,687,137.43元，占总资产比例29.85%，同比增长6.28个百分点[81] - 应收账款为136,506,837.99元，占总资产比例22.18%[81] - 存货为140,416,914.28元，占总资产比例22.82%[81] - 公司资产负债率由上年末24.36%下降至报告期末24.33%[169] 公司治理和承诺 - 实际控制人股份限售承诺期限为36个月，自2016年9月28日起计算[120] - 其他股东股份限售承诺期限为12个月，自2016年9月28日起计算[120] - 控股股东增持公司股票数量不低于总股本的0.5%且不超过1.5%[121] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[121] - 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬及现金分红总额的15%[122] - 董事及高管增持资金不高于上一年度薪酬及现金分红总额的30%[122] - 实际控制人锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 持股5%以上股东锁定期届满后24个月内减持价格不低于减持前发行价[126] - 离职后半年内不转让持有的公司股份[123] - 发行上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[123] - 发行上市后7-12个月离职则12个月内不转让股份[124] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[125] - 公司股份减持承诺规定每年转让股份不超过持有总数的25%[127][128][131] - 关联方离职后半年内不得转让公司股份[128][131] - 上市后6个月内离职则自离职日起18个月内不得转让股份[128][131] - 上市后第7至12个月离职则自离职日起12个月内不得转让股份[128][131] - 减持价格承诺不低于发行价且受除权除息调整[129][130] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[129] - 违规减持收入归公司所有且10交易日内交付[130] - 违反承诺期间暂停现金分红且股份不得转让[127][130] - 实际控制人承诺不从事同业竞争业务[131][132] - 招股说明书存在虚假记载将回购老股东转让股份[132] 员工和薪酬情况 - 公司员工总数688人[199][200] - 母公司员工数量687人[199] - 生产人员291人，占总员工42.3%[199] - 技术人员283人，占总员工41.1%[199] - 销售人员25人，占总员工3.6%[199] - 大专以下学历员工351人，占总员工51.0%[200] - 大专学历员工205人，占总员工29.8%[200] - 本科学历员工117人，占总员工17.0%[200] - 硕士学历员工15人，占总员工2.2%[200] - 行政人员77人，占总员工11.2%[199] - 董事长兼总经理聂泉2023年税前报酬总额为36.01万元[198] - 董事兼常务副总经理刘文生2023年税前报酬总额为32.5万元[198] - 董事兼财务总监钟辉2023年税前报酬总额为36.56万元[198] - 独立董事郝军2023年税前报酬总额为4.8万元[198] - 独立董事孙政民2023年税前报酬总额为4.8万元[198] - 监事黄昌乐2023年税前报酬总额为14.82万元[198] - 监事曹铭2023年税前报酬总额为11.84万元[198] - 监事欧阳小平2023年税前报酬总额为15.31万元[198] - 副总经理范杰2023年税前报酬总额为42.24万元[198] - 公司董事监事及高级管理人员2023年报酬总额为198.88万元[198] 季度财务表现 - 2016年第四季度营业收入最高，达87,194,698.30元，其次是第二季度的86,512,566.44元[26] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度最高，为15,703,765.99元，第二季度为14,742,537.59元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度为14,258,593.60元，第二季度为13,605,703.41元[26] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为32,852,454.50元，而第三季度为负28,638,373.76元[26] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计6,023,479.73元，其中政府补助5,596,391.58元[30] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.57亿元，占总销售额61.33%[69] - 前五名供应商采购额6879.95万元，占总采购额34.43%[69] - 前五大供应商采购总额为68,799,511.85元，占总采购额34.43%[70] 审计和合规 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[24] - 境内会计师事务所审计服务报酬为50万元[140] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[140] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[137] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[141] - 公司报告期无处罚及整改情况[142] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[143] - 公司报告期未发生日常经营相关关联交易[144] - 公司报告期未发生资产收购出售关联交易[145] - 公司报告期未发生共同对外投资关联交易[146] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[147] 公司基本信息和注册 - 公司注册地址为深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层[21] 投资者关系 - 2016年12月1日及12月20日分别接待机构投资者实地调研[107]