收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为4.92亿元，同比增长23.42%[26] - 公司2017年实现销售收入492,000,878.41元，同比增长23.42%[60][68] - 归属于上市公司股东的净利润为3147.14万元，同比下降16.16%[26] - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润31,471,400元，同比下降16.16%[60] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2962.82万元，同比下降9.23%[26] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降61.54%[26] - 加权平均净资产收益率8.62%，同比下降5.75个百分点[26] - 第四季度营业收入1.43亿元，为全年最高季度收入[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润463.91万元，为全年最低季度利润[28] 成本和费用（同比环比） - 塑料产品直接材料成本同比增长13.63%至2.428亿元[76] - 模具直接材料成本同比大幅增长83.16%至1,013万元[76] - 管理费用同比增长43.45%至5,603万元[81] - 财务费用同比增长132.51%至844万元[81] - 研发投入同比增长67.03%至1,788万元[83] 各业务线表现 - 公司主营业务为精密塑料模具研发制造及注塑成型服务，产品应用于家电/汽车/LED等行业[35] - 公司家电类产品销售收入392,253,623.03元，占比79.72%，同比增长18.63%[68][71] - 公司汽车类产品销售收入12,386,979.72元，同比增长998.38%[68] - 公司注塑产品收入433,246,720.46元，占比88.06%，同比增长16.81%[70][71] - 公司精密模具收入40,793,450.53元，同比增长47.10%[70] - 塑料零件销售量同比增长14.11%至6,397吨[72] - 塑料零件生产量同比增长15.90%至6,707吨[72] - 塑料零件库存量同比增长52.10%至905吨[72][74] - 模具销售量同比增长14.50%至442套[72] - 模具生产量同比增长18.75%至456套[72] 各地区表现 - 公司境内销售收入212,257,634.18元，同比增长43.71%[70] - 公司境外销售收入279,743,244.23元，同比增长11.48%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1226.87万元，同比下降71.61%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.61%至1226.87万元[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.15%至-8265.60万元[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增1143.71%至1.51亿元[84][85] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长632.78%至8006.93万元[84] 资产负债结构变化 - 货币资金期末余额较期初增加81,851,633.19元，增长219.07%[46] - 应收票据期末余额较期初增加1,499,764.84元，增长526.06%[46] - 应收账款期末余额较期初增加46,139,011.33元，增长47.15%[46] - 预付款项期末余额较期初增加3,353,133.39元，增长331.44%[46] - 其他应收款期末余额较期初减少14,554,320.05元，降低67.19%[46] - 存货期末余额较期初增加42,214,513.97元，增长47.12%[49] - 其他流动资产期末余额较期初增加2,154,644.80元，增长169.18%[49] - 无形资产期末余额较期初增加33,031,456.91元，增长58.52%[46] - 在建工程期末余额较期初增加12,580,731.27元，增长165.84%[46] - 长期待摊费用期末余额较期初增加1,718,368.05元，增长135.07%[49] - 资产总额7.57亿元，同比增长45.60%[26] - 货币资金占总资产比例从7.19%上升至15.75%[89] - 短期借款占总资产比例从11.95%大幅上升至30.34%[89] - 在建工程同比增长165.78%至2016.70万元[89] - 受限资产总额达6244.20万元，其中固定资产抵押3737.88万元[90] - 资产减值损失达424.76万元，占利润总额11.35%[86] 投资项目进展 - 新建年产500万件汽车功能件及内饰件项目有序实施[10] - 新建年产160套精密注塑模具及700万件汽车零部件项目已开工[10] - 新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件及外饰件项目报告期投入金额为1694.69万元人民币，累计实际投入金额为3035.08万元人民币，项目进度为12.14%[95] - 新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目报告期投入金额为1934.89万元人民币，累计实际投入金额为1934.59万元人民币，项目进度为5.52%[97] - 两个重大非股权投资项目合计累计实际投入金额为4969.68万元人民币，预计总收益为1.4亿元人民币[97] - 公司新增重大股权投资1.8亿元用于汽车零部件业务[92][94] 子公司表现 - 2017年新设立子公司嘉兴横河汽车电器有限公司[9] - 2016年已设立宁波海德欣汽车电器有限公司及宁波港瑞汽车零部件有限公司[9] - 深圳市横河新高机电有限公司报告期净利润为1131.40万元人民币，营业收入为7354.52万元人民币[102] - 深圳市横河新高机电有限公司总资产为4445.57万元人民币，净资产为3491.62万元人民币[102] - 公司新设子公司嘉兴横河汽车电器有限公司于2017年7月设立，报告期内对整体生产经营和业绩影响尚未明显体现[102] - 公司注销子公司FuseWins Limited Liability Company于2017年7月完成，报告期内无实际业务开展[102] - 公司投资人民币1876万元持有宁波港瑞汽车零部件有限公司67%股权并纳入合并报表[185][186] - 宁波港瑞汽车零部件有限公司截至2017年底净资产为155.81万元人民币，成立日至期末净亏损251.19万元人民币[186] - 公司全额出资人民币1.2亿元设立嘉兴横河汽车电器有限公司并100%控股[186] - 嘉兴横河汽车电器有限公司截至2017年底净资产为1922.28万元人民币，成立日至期末净亏损16.72万元人民币[186] - 公司注销无实际业务的全资子公司FuseWinsLimitedLiabilityCompany[186] 融资活动 - 拟发行可转换公司债券募集资金1.4亿元用于汽车零部件项目[18] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金不超过140,000,000元[63] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.31元（含税）[13] - 2017年度现金分红总额为人民币647.9万元，每10股派发现金股利人民币0.31元[118][123][125] - 2017年度可供分配利润为人民币1.418亿元[119][122][125] - 2017年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[119] - 2017年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为20.59%[126] - 2016年度现金分红总额为人民币874万元，每10股派发现金股利人民币0.92元[117][124] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增12股，总股本基数9500万股[117][124] - 2016年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为23.28%[126] - 2015年度未进行现金分红[123][126] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为184.31万元，2016年为489.75万元，2015年为122.80万元[32] - 非流动资产处置损益2017年为-1383.49万元，2016年为-1420.81万元，2015年为-6101.17万元[31] - 计入当期损益的政府补助2017年为225.70万元，2016年为970.17万元，2015年为79.14万元[31] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益2016年为-187.61万元，2015年为70.60万元[31] - 其他营业外收支净额2017年为3.81万元，2016年为-202.43万元，2015年为3.95万元[31] - 非经常性损益所得税影响额2017年为42.46万元，2016年为88.72万元，2015年为24.86万元[32] - 少数股东权益影响额2017年为1.36万元，2016年为0.25万元，2015年为-0.07万元[32] - 公司政府补贴收入同比减少约8,970,000元[60] 风险因素 - 外销收入面临汇率波动风险[7] - 主要原材料塑料粒价格波动影响经营成本[13] - 公司前5大客户销售收入占营业收入比例为80.33%[5] 行业背景 - 塑料制品行业2016年规模以上企业主营业务收入22855.11亿元同比增长6.21%[40] - 塑料制品行业2016年利润总额1398.60亿元同比增长7.32%[40] - 塑料制品行业"以塑代钢"和"以塑代木"发展趋势为公司提供广阔市场空间[104] - 家用电器制造中塑料原材料应用量快速增长，约90%使用热塑性塑料且几乎全部需经过改性[104] - 公司所在浙江省是全国塑料制品产量最高省份之一，产业集群化发展成效显著[104] - 国内模具精度水平为0.02-0.05mm，较国外0.01-0.02mm存在差距[106] - 国内模具表面粗糙度水平为0.06-0.16μm，较国外0.03-0.08μm存在差距[106] - 国内模具制造周期为2-4个月，较国外2-3个月存在差距[106] - 国内模具使用寿命为50-100万次，较国外100-200万次存在差距[106] - 塑料模具生产批量要求达到千万级甚至亿级[106] 公司战略与发展规划 - 公司规划在深圳及上海新设子公司[10] - 公司计划在深圳投资设立模具制造子公司以扩大产能[109] - 公司加快引进高端技术人才、中高级管理人才和市场营销人才[109] - 公司模具研究所已在精密零部件及超精密模具研发项目取得初步成果[109] - 公司积极推进海德欣项目建设并筹备嘉兴项目[109] - 公司新设生产销售汽车零部件的子公司以开拓汽车行业市场[110] 公司治理与股权结构 - 实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪合计持股69.18%[8] - 公司控股股东胡志军股份锁定期承诺至2019年8月30日[127] - 控股股东及实际控制人黄秀珠承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[130] - 控股股东及实际控制人胡永纪承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[131][134] - 控股股东在任职期间每年转让股份数量不超过持有股份总数的25%[131][134] - 控股股东离职后半年内不得转让股份[132][135] - 首次公开发行上市后6个月内申报离职的，离职后18个月内不得转让股份[129][132] - 首次公开发行上市后第7至12个月申报离职的，离职后12个月内不得转让股份[129][132] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[129][133][136] - 若发生除权除息事项，减持价格不低于调整后的发行价格[130][133][136] - 所有股份锁定承诺均正常履行中[130][133] - 公司首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理上市前持有的股份[137] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[138] - 公司董事及高管离职后半年内不转让股份[138] - 公司公开发行股票上市后12个月内不转让上市前已发行股份[140] - 公司核心技术人员杨学楼等承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有量的25%[140] - 公司员工持股平台邵跃等46名股东承诺上市后12个月内不转让上市前股份[141] - 胡志军等股东预计锁定期满后第一年内减持不超过持有量的10%[141] - 锁定期满后第二年内股东减持股份不超过持有股份总额的20%[142] - 减持价格需不低于除权除息后的发行价[142] - 减持计划需提前3个交易日公告[142] 承诺与保障措施 - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[143] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[144] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等[145][146] - 回购股份价格不超过上年度末经审计每股净资产[147] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决通过[147] - 若实施分红后仍触发股价条件可启动资本公积金转增股本[146] - 单次回购股份资金不低于募集资金净额的2%[149] - 单一会计年度稳定股价回购资金合计不超过募集资金净额的8%[149] - 控股股东单次增持股份资金不低于上市后累计现金分红的20%[152] - 控股股东单一会计年度增持资金不超过上市后累计现金分红的50%[152][153] - 董事及高管单次购买股份资金不低于过去十二个月税后薪酬累计额的20%[156] - 董事及高管单一会计年度稳定股价资金不超过过去十二个月税后薪酬累计额的50%[156] - 控股股东增持价格不超过上年度末经审计每股净资产[151] - 董事及高管买入价格不高于上年度末经审计每股净资产[155] - 稳定股价承诺有效期自2016年8月30日至2019年8月30日[150] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[157][158] - 公司董事及高管单次购买股份资金不低于过去12个月税后薪酬累计额的20%[160] - 公司董事及高管年度稳定股价动用资金不超过过去12个月税后薪酬累计额的50%[161] - 稳定股价措施实施期间为股票挂牌上市之日起三年内[157] - 买入股份价格不高于公司上一会计年度末经审计每股净资产[159] - 新聘任董事及高管需签署稳定股价承诺书[157][161] - 若除权除息导致股价不可比需相应调整收盘价[158] - 多次触发稳定股价条件时需继续按预案原则执行[160] - 实际控制人胡志军、黄秀珠及胡永纪承诺避免同业竞争[162][163] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[162][163] - 深圳横河2008至2009年度免征企业所得税 2010至2012年度按12.5%税率缴纳企业所得税[166] - 深圳横河2012年度因税收优惠减半征收所得税77.34万元[166] - 实际控制人承诺承担上市前税收优惠被追缴的补缴税款及相关费用[167][168] - 公司股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享[168] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司及子公司资金[164] - 实际控制人承诺承担劳务派遣公司拖欠费用导致的连带赔偿责任[165] - 公司及控股股东承诺对招股说明书真实性承担法律责任[168][169] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[169] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[170] - 公司控股股东及董监高承诺对招股说明书真实性承担法律责任[171] - 若因招股说明书问题导致投资者损失将在收到认定通知后3个工作日内启动赔偿程序[172] - 公司全体董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产进行与职责无关的投资消费活动[173] - 公司承诺若未履行承诺将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[174] - 控股股东承诺若未履行承诺将以自有资金补偿投资者直接损失[175] - 控股股东股份锁定期将自动延长至完全消除未履行承诺的不利影响之日[176] - 控股股东若因未履行承诺获得收益需在5个工作日内将收益支付至公司指定账户[176] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行承诺将公开道歉并扣减现金分红用于赔偿[177] - 公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪承诺承担子公司厂房租赁问题导致的全部经济损失[179] - 公司控股股东及实际控制人承诺确保填补可转债发行摊薄即期回报措施得到履行[182] 关联交易与租赁 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[184] - 公司支付境内会计师事务所审计服务费55万元人民币[187] - 公司租赁厂房