财务业绩表现 - 公司2016年营业收入为1.85亿元，同比增长3.30%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4667万元，同比增长9.05%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3146万元，同比增长3.41%[24] - 加权平均净资产收益率为13.42%，同比下降7.10个百分点[24] - 基本每股收益0.67元/股，同比下降5.63%[24] - 公司2016年主营业务收入为185.345百万元，同比增长3.3%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为46.6748百万元，同比增长9.05%[44] - 2016年营业收入18534.52万元同比增长3.3%[57] - 归属于上市公司股东净利润4667.48万元同比增长9.05%[57] - 扣非净利润4226.80万元同比增长7.87%[57] - 第四季度营业收入达4783万元，为全年第二高季度[27] - 设备销售收入为1.74亿元，占营业收入93.96%，同比增长6.07%[71] - 境外地区收入为7648.54万元，占营业收入41.27%，同比增长19.07%[71] - 服务收入702.05万元同比增长10.07%[65] - CTP销售台数从2015年597台增至2016年679台同比增长13.74%[64] - 机器设备销售量679台，同比增长13.74%[74] - 柔印CTP销售量逐步增加成为业绩增长主要驱动因素[44] 盈利能力与成本结构 - 公司毛利率为51.77%，同比增长0.70个百分点[73] - 设备销售收入毛利率为50.26%，同比增长0.87个百分点[73] - 原材料成本为6856.37万元，占营业成本77.44%[76] - 政府补助收入503万元，较上年增长14.39%[30] 费用支出情况 - 销售费用同比增长3.45%至21,922,705.18元[80] - 管理费用同比增长10.40%至30,473,600.52元[80] - 财务费用同比大幅增长132.22%至-4,434,115.53元，主要因募集资金定期存款利息收入和汇兑收益增加[80] - 研发投入金额为16,674,861.51元，占营业收入比例9.00%[83] 资产与负债状况 - 资产总额达5.16亿元，同比增长79.66%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4.66亿元，同比增长102.45%[24] - 货币资金占总资产比例增加1.85个百分点至19.62%，金额为101,208,103.52元[89] - 应收账款占总资产比例下降17.55个百分点至27.59%，金额为142,290,449.87元[89] - 存货占总资产比例下降9.07个百分点至10.34%，金额为53,310,449.67元[89] - 在建工程占总资产比例增加4.25个百分点至4.60%，金额为23,723,806.49元[89] - 公司应收账款金额较大，主要受行业环境和分期收款结算方式影响，存在坏账风险[8] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3.41%至31,455,081.77元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1,690.02%至-179,538,606.61元[85] 募集资金使用 - 公司2016年首次公开发行股票募集资金净额为人民币1.889亿元[93] - 报告期内公司实际使用募集资金投入募投项目金额为4577.35万元[94] - 累计投入募集资金总额为4577.35万元，占募集资金总额的24.2%[93] - 尚未使用募集资金总额为1.431亿元，占募集资金总额的75.8%[93] - 募投项目累计投入4577.35万元投资进度21.95%[60] - CTP设备生产建设项目本期投入1372.56万元，投资进度为10.85%[97] - 营销服务网络建设项目本期投入3204.79万元，投资进度达100.15%[97] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1209.25万元[97] - 营销服务网络建设项目实施地点由原计划8个城市变更为3个城市[97] - 募集资金总额2.252亿元，扣除发行费用3629.25万元后净额为1.889亿元[93] - 公司无募集资金变更用途情况，累计变更金额比例为0.00%[93] - 营销服务网络建设项目实际投入金额3204.79万元，完成进度100.15%[99] - 营销服务网络建设从原计划8个城市缩减为3个城市（北京、杭州、广州）[99] 业务运营与产品 - 公司专注于工业化打印技术研发，主要产品为计算机直接制版机(CTP)[34] - 公司致捷T8256系列胶印CTP出版速度达每小时近50张[35] - 公司已获得42项专利技术[46] - 公司是国内主要胶印CTP品牌供应商及市场份额领先企业之一[41] - 公司是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之一[41] - 研发人员68人占员工总数25.76%[49] - 国内经销商10家海外经销商6家覆盖50多个国家[52] - 服务工程师31人占员工总数11.8%[53] - 研发人员数量从2015年62人增加到2016年68人[67] - 前五名客户销售额合计1.39亿元，占年度销售总额75.00%[77] - 前五名供应商采购额合计3314.28万元，占年度采购总额43.44%[78] 研发与创新 - 公司新产品工业喷墨打印头处于研发阶段，实现规模化生产时间进度存在不确定性[5] - 公司工业喷墨打印头预计2017年下半年实现小批量生产[38] - 公司计划发展128路、256路高端胶印CTP及柔印CTP产品[103] - 公司将拓展工业喷墨打印头技术在3D打印/纺织印染等领域的应用[103] 市场环境与竞争 - 数字信息传播发展对胶印CTP需求产生负面冲击[7] - 国产CTP品牌市场份额大幅提升，行业竞争加剧可能导致价格下滑及毛利率下降[4] - 2016年全国印刷和记录媒介复制业规模以上企业营业收入同比增长4.5%[120] - 2016年印刷业固定资产投资完成额为1853.84亿元 同比增长0.2%[120] - 全国印刷业规模以上企业营收同比增长4.5%固定资产投资1853.84亿元同比增长0.2%[57] 风险因素 - 公司海外业务受全球经济环境及政治因素影响，存在拓展风险[6] - 公司面临未决诉讼，涉及要求退回15台CTP设备及对应已付设备款515.73万元人民币，并索赔经济损失100万元人民币，目前公司银行存款被冻结50万元人民币及100万美元[10] - 存在未决诉讼涉及设备款515.73万元及经济损失赔偿100万元[154] - 公司银行存款被冻结50万元人民币及100万美元[154] - 重大诉讼涉案金额为650万元人民币[134] - 诉讼涉及设备退款请求金额为515.73万元人民币[135] - 诉讼涉及经济损失赔偿请求金额为100万元人民币[135] - 公司银行存款被冻结人民币50万元及美元100万元[135] 子公司信息 - 杭州数腾科技有限公司净利润为3162.88万元[102] - 杭州数腾科技有限公司总资产达9766.73万元[102] - 杭州数腾科技有限公司营业收入为3817.91万元[102] - 公司注册资本为500万元[102] 公司治理与股权结构 - 控股股东广州爱数特投资有限公司持股比例为34.12%[189] - 实际控制人为唐晖、李明之、朱凡三位董事[189] - 总股本由6000万股增至8000万股，其中限售股6000万股占比75%，无限售股2000万股占比25%[158] - 境内法人持股4221.14万股占比52.76%，境外法人持股1778.86万股占比22.24%[158] - 广州爱数特投资持有限售股2729.81万股，限售期至2019年7月5日[162] - DT CTP Investment持有限售股1022.06万股，限售期至2017年7月5日[162] - 盈联控股持有限售股756.81万股，限售期至2017年7月5日[162] - 上海容仕凯投资持有限售股602.53万股，限售期至2017年7月5日[162] - 报告期末普通股股东总数14,103户[165] - 年度报告披露日前一月末普通股股东总数12,006户[165] - 控股股东广州爱数特投资有限公司持股比例34.12%，持股数量27,298,100股[165] - 股东DT CTP Investment Limited持股比例12.78%，持股数量10,220,562股[165] - 股东盈联控股有限公司持股比例9.46%，持股数量7,568,070股[165] - 股东上海容仕凯投资中心持股比例7.53%，持股数量6,025,301股[165] - 股东上海柏智方德投资中心持股比例4.74%，持股数量3,792,423股，其中质押2,800,000股[165] - 股东深圳市豪洲胜投资有限公司持股比例3.90%，持股数量3,120,283股，其中质押2,385,000股[165] - 股东广州凯数投资咨询有限公司持股比例2.47%，持股数量1,975,261股[167] - 中国工商银行-金鹰核心资源混合型证券投资基金持股比例1.99%，持股数量1,590,000股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数29,210,124股[179] - 董事长李明之持股8,189,430股[178] - 董事兼总经理朱凡持股8,189,430股[178] - 副总经理唐晖持股10,919,240股[178] - 董事贺智华持股9,481股[178] - 董事赵禔持股1,281,521股[178] - 财务总监谢晓楠持股282,265股[178] - 副总经理冯旭持股282,265股[179] - 职工监事陈湘珂持股56,492股[178] - 独立董事夏善红于2016年8月19日离任[180] - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事[186] - 独立董事程信和任期至2018年10月7日[185] - 独立董事蒙红云任期至2018年10月7日[185] - 财务总监谢晓楠兼任杭州数腾科技及杭州爱数凯科技财务总监[187] - 副总经理冯旭兼任杭州数腾科技副总经理及杭州爱数凯科技监事[188] - 监事吴海贵在广东联合发展律师事务所任职并领取报酬[189] - 董事唐晖在杭州数腾科技任执行董事兼总经理并领取报酬[189] - 董事李明之在杭州爱数凯科技任执行董事兼经理未领取报酬[189] 人力资源与薪酬 - 母公司在职员工数量为62人[195] - 主要子公司在职员工数量为202人[195] - 公司在职员工总数264人[195][196] - 生产人员数量84人（占比31.8%）[195] - 销售人员数量58人（含销售服务工程师31人，占比22.0%）[195][196] - 技术人员数量68人（占比25.8%）[196] - 财务人员数量13人（占比4.9%）[196] - 行政人员数量41人（占比15.5%）[196] - 研究生及以上学历员工9人（占比3.4%）[196] - 大专以下学历员工96人（占比36.4%）[196] - 董事长李明之年度报酬总额为26.37万元[194] - 总经理朱凡年度报酬总额为26.37万元[194] - 副总经理唐晖年度报酬总额为28.61万元[194] - 独立董事罗绍德年度津贴为6.5万元[194] - 独立董事程信和年度津贴为6.5万元[194] - 独立董事蒙红云年度津贴为2.21万元[194] - 监事主席吴海贵年度报酬总额为2.6万元[194] - 职工监事陈湘珂年度报酬总额为16.2万元[194] - 监事王敬甫年度报酬总额为3.9万元[194] - 董事及高级管理人员年度报酬总额合计199.13万元[194] 利润分配政策 - 公司未分配利润，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[11] - 公司2016年度不进行现金分红 不送红股 不以资本公积金转增股本[116][117] - 2016年可分配利润为168,221,644.78元[116] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为46,674,778.34元[120] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[116][120] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元[120] - 公司未分配利润将用于加大研发投入和保持业务增长的资金需求[120] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[126] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[126] - 公司优先采用现金分红方式实施利润分配[126] - 利润分配方案决议后需在股东大会召开后2个月内完成派发[127] 关联交易 - 公司与关联方广州德同共同设立德驭产业投资基金[142] - 关联方广州德同由公司董事亲属间接持有24%股权[142] - 关联交易事项经2016年第二次临时股东大会审议通过[143] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市起三十六个月内不转让股份[121] - 控股股东及实际控制人承诺单次增持股份不超过公司总股本2%且金额不低于1000万元[123] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[122] - 董事及高管任职期间每年转让间接持股不超过发行前持股总数的25%[122] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价（除权除息后调整）[122] - 稳定股价预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[123] - 公司回购股票需在10个交易日内制定方案并提交股东大会审议[123] - 离职后半年内禁止转让间接持股[122] - 上市后12个月内所有股东不得转让或委托管理持股[122] - 稳定股价措施实施后若条件不再满足则终止相关操作[123] - 控股股东若未履行增持义务将停止支付其现金分红[123] - 股票回购计划：单次回购股份数量不超过公司总股本的2%，且总金额不低于1000万元，但不超过首次公开发行股票募集资金总额[124] - 董事及高管增持要求：用于增持股票的金额不低于其上年度领取现金分红与薪酬总和的30%，但不超过80%[124] - 控股股东减持限制：锁定期满后2年内，每年减持公司股份合计不超过所持公司股份的25%，减持价格不低于发行价[124] - 特定股东减持限制：锁定期满后2年内减持价格不得低于公司每股净资产，且需提前3个交易日公告[125] - 担任董事的股东减持附加条件：通过容仕凯等间接持股的锁定期满后2年内减持价格不得低于本次发行价格[125] - 招股说明书瑕疵回购承诺：若存在虚假记载等导致重大影响，公司将按二级市场价格回购全部新股[125] - 控股股东及实控人赔偿承诺：若招股说明书瑕疵致投资者损失，将依法赔偿并按二级市场价格回购已转让老股[125] - 摊薄回报应对措施：公司承诺积极开展募投项目建设并加强募集资金监管[125] - 技术实力提升计划：加大研发人员引进培训力度以提升工业化打印核心技术实力[125] - 市场拓展策略：优化销售渠道并加强海外市场拓展以扩大产品市场份额[125] 会计政策与审计 - 会计政策变更调增合并利润表税金及附加236,787.83元[131] - 会计政策变更调减合并利润表管理费用236,787.83元[131] - 母公司利润表税金及附加调增232,266.40元[131] - 母公司利润表管理费用调减232,266.40元[131] - 公司承诺不存在控股股东非经营性资金占用情况[129] - 公司支付境内会计师事务所天职国际报酬50万元人民币[133] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[133] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[112] - 公司未出售重大资产及股权[100][101] - 公司报告期未开展精准扶贫工作且无后续计划[152] - 公司新增营销服务网络广州、北京和杭州项目[45] - CTP设备生产建设项目已动工[45] - 公司计划在广州/杭州/北京设立区域营销网点[107]