收入和利润(同比环比) - 营业收入为601,002,678.58元,同比增长31.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为71,861,691.90元,同比增长64.38%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,092,100.48元,同比增长82.28%[21] - 基本每股收益为0.7839元/股,同比增长34.48%[21] - 营业收入60,100.27万元,较上年同期增长31.38%[52] - 净利润7,186.17万元,较上年同期增长64.38%[52] - 公司2017年营业收入为6.01亿元,同比增长31.38%[62] - 报告期内营业收入及营业利润实现迅猛增长[38] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7186.17万元[151] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4371.80万元[151] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3229.81万元[151] - 公司2017年营业收入为60100.27万元,2016年为45747.11万元,2015年为35061.06万元[118] 成本和费用(同比环比) - 管理费用9158万元,同比大幅增长39.49%,主要因职工薪酬和研发投入增加[77] - 财务费用为-196万元,同比下降134.43%,主要因利息支出减少及利息收入增加[77] - 研发投入4700万元,占营业收入比例7.82%,全部费用化处理[78] - 研发投入金额2017年为4700.15万元,占营业收入比例7.82%[85] - 电力终端类材料成本为1.17亿元,占营业成本比重86.29%,同比下降1.72个百分点[70] - 无线网络类材料成本为1.74亿元,占营业成本比重89.86%,同比上升2.73个百分点[70] 各业务线表现 - 主营业务为无线传感网络综合解决方案,重点应用于智能电网建设[31] - 公司核心产品包括230M电台模块、GPRS延长器及各类电力终端设备[32][33][34][36] - 电力行业收入占比97.92%,达5.89亿元,同比增长31.68%[62] - 无线网络类产品收入3.56亿元,同比增长47.68%,毛利率45.59%[62][65] - 电力终端类产品收入1.91亿元,同比增长31.96%,毛利率28.93%[62][65] - 电力终端类产品销售量同比增长115.76%至185.54万件[66] - 无线网络类产品销售量同比增长45.24%至1052.8万件[66] - 电力终端类库存量同比下降76.67%[66] 各地区表现 - 公司销售服务体系覆盖全国27个省/市/自治区,设有38个服务网点[37] - 华东地区收入3.04亿元,同比增长96.33%,占比50.58%[62] - 第四季度营业收入为250,484,164.54元,为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为24,583,606.21元,为全年最高季度[24] 应收账款和存货 - 应收账款余额为28,363.40万元,2015至2017年分别为22,500.67万元、25,251.29万元和28,363.40万元[8] - 存货账面价值为18,258.05万元,占流动资产比例24.30%,2015至2017年分别为9,398.74万元、10,874.24万元和18,258.05万元[9] - 应收账款余额增长较快,随着业务规模扩张而增加[8] - 存货账面价值逐年增加,2017年末较2016年末增长约68%[9] - 应收账款余额2017年较2016年增长约12.3%[8] - 存货占流动资产比例2017年为24.30%,2015和2016年分别为26.29%和23.51%[9] - 存货年末余额18,258.05万元,较上年增加67.9%[41] - 2017年末应收账款余额为28363.40万元,2016年为25251.29万元,2015年为22500.67万元[119] - 2017年末存货账面价值为18258.05万元,占流动资产比例24.30%,2016年为10874.24万元占23.51%,2015年为9398.74万元占26.29%[120] - 应收账款增至261,651,516.30元,占总资产33.75%,但占比同比下降13.94个百分点,因营业收入增长[95] - 存货增至182,580,488.35元,占总资产23.55%,同比增长1.06个百分点,因原材料紧缺加大库存[95] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为25,133,276.95元,同比下降66.72%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降66.72%至2513.33万元[87] - 投资活动现金流入同比激增1179.11%至5116.43万元[87][88] - 筹资活动现金流入同比增长160.56%至2.63亿元[87][90] - 现金及现金等价物净增加额同比上升352.73%至1.70亿元[87][90] - 投资活动现金流出同比大幅增长2553.69%至6231.15万元[87][88] 资产和负债 - 资产总额为775,231,964.92元,同比增长60.34%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为486,154,793.53元,同比增长109.53%[21] - 无形资产年末余额247.03万元,较上年增加893.12%[41] - 在建工程年末余额55.56万元,较上年增加100%[41] - 货币资金年末余额25,223.71万元,较上年增加180.47%[41] - 应收票据年末余额4,676.61万元,较上年增加111.81%[41] - 预付款项年末余额212.92万元,较上年减少43.81%[41] - 长期待摊费用年末余额207.99万元,较上年增加184.3%[41] - 短期借款减至30,000,000.00元,占总资产3.87%,同比下降9.57个百分点,因银行贷款减少[95] - 货币资金增至252,237,080.28元,占总资产32.54%,同比增长13.94个百分点,主要因公开发行股票募集资金[94] - 受限货币资金2,724,720.94元,作为保证金[96] - 受限应收票据11,456,296.00元,因票据质押[96] - 受限应收账款95,882,154.75元,因应收账款质押[96] 研发投入和技术实力 - 研发投入4700万元,占营业收入比例7.82%,全部费用化处理[78] - 研发投入金额2017年为4700.15万元,占营业收入比例7.82%[85] - 研发人员数量2017年达170人,占比19.38%[85] - 研发投入资本化率连续三年为0%[85][86] - 公司获得62项专利和34项计算机软件著作权[43] - 公司持有62项专利和34项计算机软件著作权[115] - 参与制定多项国家无线传输标准包括GB/T 26831.4-2012等[31] - 公司持有34项软件著作权(2010-2017年登记)[83][84] - 公司拥有24项外观设计专利,例如无线远传智能燃气表(FC-722)和室温控制器(FC-711-T),有效期至2025年1月29日[80] - 公司持有26项发明专利,包括CFDA自组网信息采集平台和节点相邻关系的建立方法,有效期至2031年4月28日[80] - 公司拥有29项实用新型专利,如超级电容充电装置和显示屏密封无尘安装结构,有效期至2025年7月20日[80] - 公司与国家电网等合作持有实用新型专利电能计量装置误差校验仪,有效期至2025年11月1日[80] - 公司新增计量表防拆读头等实用新型专利,有效期至2026年1月24日[81] - 公司新增中继器(FC-627)等外观设计专利,有效期至2025年12月30日[81] - 公司新增多表联合抄读系统实用新型专利,有效期至2025年12月30日[81] - 公司新增低功耗节点同步唤醒方法发明专利,有效期至2035年12月30日[81] - 公司新增基于继电器阵列的多路选通衰减网络系统发明专利,有效期至2034年5月29日[82] - 公司新增双模异构网络通信系统发明专利,有效期至2033年11月28日[82] 募集资金使用 - 募集资金总额21,150.00万元,净额18,050.50万元,2017年使用3,039.16万元[101] - 变更募集资金用途6,945.06万元,占总额38.48%,用于能源物联网研发及产业化基地项目[100][101] - 截至2017年末募集资金余额15,211.27万元,含利息收入199.93万元[101] - 募集资金承诺投资总额为18,050.5万元,其中无线传感网络研发中心建设项目投资4,613.42万元,营销与运维服务网络建设项目投资6,492.02万元[104] - 无线传感网络研发中心建设项目本报告期投入金额36.95万元,累计投入36.95万元,投资进度0.80%[104] - 营销与运维服务网络建设项目本报告期投入金额2.21万元,累计投入2.21万元,投资进度0.03%[104] - 智能电网类产品生产基地新建项目变更为能源物联网研发及产业化基地项目,变更金额6,945.06万元[104][107] - 能源物联网研发及产业化基地项目本报告期投入金额0万元,累计投入0万元,投资进度0.00%[104][107] - 公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月[105] - 募集资金投资项目小计本报告期投入金额39.16万元,累计投入39.16万元[104] - 变更募集资金用途决策经董事会和股东大会审议通过,2017年12月6日召开第一届董事会第十六次会议,2017年12月26日召开2017年第二次临时股东大会[104][108] - 尚未使用的募集资金部分进行现金管理和暂时补充流动资金,其余存放于募集资金专户[105] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金每10股转增10股[10] - 公司2017年利润分配方案为每10股派发现金股利1元(含税),共计10,000,000元,同时每10股转增10股,总股本增至200,000,000股[145][147] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[145] - 公司2017年可分配利润为152,703,632.66元[145] - 公司利润分配政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[139] - 公司2016年未进行利润分配[143][148] - 公司2015年利润分配方案为每10股派发1元(含税),共计750万元[148] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计分配利润1000万元[149] - 以资本公积金转增股本每10股转增10股,共计转增100,000,000股,转增后总股本增至200,000,000股[149] - 2017年现金分红金额1000万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.92%[151] - 2016年现金分红金额0元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[151] - 2015年现金分红金额750万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.22%[151] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为537.25万元(2017年)和807.99万元(2016年),同比增长-33.5%[27] - 非经常性损益中交易性金融资产等投资收益为30.43万元(2017年)[27] - 非经常性损益合计金额为476.96万元(2017年)和690.99万元(2016年),同比下降-31.0%[28] - 其他营业外收支净额为-6.94万元(2017年)和4.95万元(2016年)[27] - 非流动资产处置损益为3849.18元(2017年)和-4.65万元(2015年)[27] - 政府补助及其他收益占利润总额比例44.77%达3756.24万元[92] 客户和供应商集中度 - 销售高度依赖电力公司,电力公司收入占总营业收入比重较高[7] - 前五名客户合计销售额1.91亿元,占年度销售总额比例31.71%[74] - 前五名供应商合计采购额1.63亿元,占年度采购总额比例41.93%[75] - 公司与国网江苏省电力公司物资公司签订销售合同,交易金额为人民币6,927.22万元(含税),占报告期营业收入的9.85%[199] 风险因素 - 能源物联网研发及产业化基地项目总投资规模较大,存在无法实现预期收益风险[10] - 招标规模呈下降趋势,可能对公司销售业绩产生较大影响[7] - 用电信息采集系统是智能电网建设重点,受政策刺激处于快速发展阶段[113] - 招标规模呈下降趋势可能对公司销售业绩产生较大影响[116] 子公司和投资 - 武汉友讯达科技为全资子公司,注册资本5000万元,截至2017年末实收资本为零[71] - 美国全资子公司FRIENDCOM AMERICA INC注册资本100万美元,截至2017年末实收资本为零[72] - 新设全资子公司FRIENDCOM AMERICA INC[178] - 公司投资10亿元建设能源物联网研发及产业化基地[55] - 公司引进CRM等信息系统投资数百万元[57] - 公司正在建设能源物联网产业化研发基地(2018-2020年为建设期)[126] - WM-IOT 2.0无线网格物联网技术研发进入关键时期[126] 委托理财 - 公司报告期委托理财发生额为人民币5,000万元,其中使用闲置募集资金3,000万元,自有资金2,000万元,未到期余额和逾期未收回金额均为0[196] - 公司购买上海浦东发展银行结构性存款产品1,500万元,年化收益率4.20%,实际收益15.58万元[197] - 公司购买中国民生银行结构性产品1,500万元,年化收益率4.25%,实际收益13.62万元[197] - 公司购买宁波银行保本浮动理财产品两次各1,000万元,年化收益率均为2.50%,实际收益分别为3.12万元和1.89万元[197] - 公司委托理财实际总收益为34.21万元[197] 关联交易 - 关联交易总额45.05万元占同类交易比例33%[183] - 海南开维海棠度假投资有限公司关联交易金额40.81万元[183] - 浙江海德酒店有限公司关联交易金额1.96万元[183] - 磐安翡翠湖度假酒店有限公司关联交易金额2.28万元[183] 租赁情况 - 公司与深圳市万业隆实业有限公司签订厂房租赁合同,月租金为人民币425,284元,租赁面积约15,104平方米,租期自2017年7月1日至2020年6月30日,每两年租金上浮10%[190] - 公司与深圳市恒誉洋实业有限公司签订两处租赁合同,月租金分别为人民币64,171.8元和63,153.2元,租赁面积均为约1,018.6平方米,租期分别自2016年9月18日至2022年9月17日和2016年11月9日至2022年9月17日,每三年租金上浮12%[191] 税务优惠 - 公司享受软件产品增值税即征即退政策,实际税负超过3%部分返还[121] - 公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[121] 股份锁定承诺 - 控股股东崔涛、崔霞承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的股份[152] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自上市之日起36个月内不转让上市前持有的股份[154] - 公司股票锁定期为上市后36个月,期间不转让或委托他人管理上市前持有的股份[156][158] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[156][158] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[156] - 持股5%以上股东在卖出后6个月内买入或买入后6个月内卖出股份,所得收益归公司所有[158] - 若上市后6个月内离职,离职后18个月内不转让股份;7-12个月内离职则12个月内不转让;12个月后离职则6个月内不转让[156] - 公司上市后36个月内华诚盛达不转让或委托他人管理上市前持有的股份[156] - 股东威而来斯科技等承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的股份[158] - 持股5%以上自然人股东华周、许持和承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理上市前持有的股份[158] - 若因权益分派导致持股变化,仍遵守原有股份锁定承诺[156][158] - 违规减持收益归公司所有,未上缴收益可通过扣减现金分红或
友讯达(300514) - 2017 Q4 - 年度财报