收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.32亿元，同比增长5.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3954.42万元，同比增长1.56%[19] - 公司实现营业收入43216万元，较上年同期增加2442万元，同比增长5.99%[61] - 利润总额为4646万元，较上年同期增加227万元，同比增长5.13%[61] - 归属于公司普通股股东的净利润为3954万元，较上年同期增加61万元，同比增长1.56%[61] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为3790万元，较上年同期下降97万元，同比下降2.51%[61] - 公司2016年总营业收入为4.32亿元，同比增长5.99%[75] - 第四季度营业收入2.54亿元，占全年营收58.8%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3580.62万元，占全年净利润90.6%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额2239.12万元占营业收入比例5.18%同比上升21.89%[87][88] - 销售费用3409.56万元同比上升21.89%管理费用5257.72万元同比上升23.15%财务费用113.59万元同比下降74.01%[86] - 公司研发投入增长及搬迁扩充办公场地导致费用增加[46] - 营业成本分行业电力行业为2.01亿元同比下降12.77%非电力行业为8876.31万元同比上升56.64%[78] - 营业成本构成系统集成占比46.14%同比下降17.63%商品销售占比28.59%同比上升22.48%[81] 各业务线表现 - 公司主要面向电网企业提供智能控制中心解决方案[31] - 智能控制中心解决方案包括系统集成和可视化商业智能平台[32] - 智能电网监控解决方案基于HTRealSuit实时监控平台开发[38] - 公司系统集成业务采用订单式分批采购模式[41][42][44] - 公司软件销售与开发业务实施流程包含四个阶段[42] - 技术服务业务主要通过参与电网企业公开招标或竞争性谈判取得合同[44] - 商品销售业务包含IT硬件销售和电网计费产品销售[44] - 2016年公司软件收入和技术服务取得可喜增长[46] - 软件开发收入4541万元，同比增长82.55%[76] - 技术服务收入5450万元，同比增长37.50%[76] 各地区表现 - 华北地区收入2.76亿元，占比63.95%，同比增长35.02%[76] - 华东地区收入4231万元，同比下降56.94%[76] 分行业表现 - 电力行业收入3.01亿元，占比69.66%，同比下降5.63%[75] - 非电力行业收入1.31亿元，占比30.34%，同比增长47.78%[75] - 营业收入分行业电力行业为3.01亿元同比下降5.63%非电力行业为1.31亿元同比上升47.78%[78] - 毛利率分行业电力行业为33.32%同比上升5.45个百分点非电力行业为32.30%同比下降3.83个百分点[78] 管理层讨论和业务指引 - 公司未来五年将形成智能大数据能源互联网载波通讯等业务板块[121] - 公司以智能控制中心解决方案为核心目标成为行业领先者和创新者[121] - 公司利用V-Bi平台和大数据分析方法在多个行业进行业务拓展[122] - 公司计划2017年从京津冀、山西、四川、广东、江西、山东等地区开始全国产业布局[125] - 公司力争完成辽宁邮电收购以推动业务竞争力增长[128] - 公司计划2017年抢占智能电网宽带载波市场[126] - 公司计划构建电网生产、监控、应急一体化管理平台[126] - 公司计划通过参股、控股等方式在全国拓展业务形成能源供给产业链[123] - 公司计划2017年深化以利润考核为中心的薪酬绩效体系[128] - 公司积极拓展电网行业以外的客户以降低行业依赖风险[4] - 公司积极拓展电网行业外客户，在司法和轨道交通领域有所突破[130] - 公司持续加强3D可视化技术、云平台技术和移动技术研发[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3082.75万元，同比下降199.98%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3082.75万元同比下降199.98%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-5807.24万元同比下降1433.04%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1亿元同比上升3827.82%[90] - 经营活动现金流入同比下降11.51%[91] - 经营活动现金流出同比增长2.20%[91] - 投资活动现金流量净额同比增长1433.04%[91] - 投资活动现金流入激增403088.45% 主要因6000万元闲置募资理财到期收回[91] 研发与技术投入 - 公司新增12项专利，新增12项软件著作权，新增7项商标[54] - 公司技术研发投入逐年增加[55] - 公司通过技术创新在可视化及云平台技术方面保持领先优势[5] - 新增12项专利和12项软件著作权[64] 子公司表现 - 子公司北京前景无忧电子科技净利润为10,129,916.09元，营业收入56,218,330.39元[106] - 子公司北京盛科维科技发展净利润亏损1,665,790.93元，营业收入11,781,842.84元[107] - 子公司北京易净优智环境科技净利润亏损1,745,401.99元，营业收入3,694,353.35元[107] - 子公司北京恒泰能联科技发展净利润亏损2,033,331.30元，报告期营业收入为0元[107] - 北京恒泰能联科技发展有限公司总资产为1883.74万元，净资产为1796.67万元，净利润为-203.33万元[177] - 前景无忧电子科技有限公司总资产为7959.61万元，净资产为6636.73万元，净利润为1012.99万元[178] - 前景无忧电子科技有限公司注册资本为5600万元[178] - 北京恒泰能联科技发展有限公司注册资本为5000万元[177] - 公司持股北京前景无忧电子科技51.16%[107] - 公司持股北京盛科维科技发展57.5%[109] 资产与投资活动 - 资产总额7.54亿元，同比增长61.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产5.42亿元，同比增长76.63%[20] - 货币资金占总资产比例28.27% 较上年增加8.50个百分点[93] - 应收账款占总资产比例47.31% 较上年下降8.80个百分点[93] - 实际募集资金净额1.96亿元 其中已使用1.06亿元[97] - 闲置募集资金9900万元用于购买理财产品[97] - 智能控制中心项目投资进度48.92%[100] - 营销服务网络建设项目投资进度76.07%[100] - 承诺投资项目总额为19,645.07万元，实际投入10,562.22万元[101] - 募集资金先期投入置换总额为49,991,939.02元，其中智能控制中心项目投入9,809,849.84元，智能电网安全生产项目投入19,628,975.99元，营销网络建设项目投入20,553,113.19元[101] - 使用9,900万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，其中北京银行6,000万元、杭州银行3,100万元、中国银行800万元[102] - 投资设立恒泰能联公司，注册资本5000万元，公司出资2600万元[65] - 对前景无忧增资293.7万元，持股比例达51.16%[67] - 公司以自有资金出资2600万元人民币设立合资公司，占注册资本5000万元的52%[197] - 公司完成对前景无忧电子科技增资，增资后其注册资本增至5600万元人民币[197] - 公司持有前景无忧电子科技51.16%股权，使其成为控股子公司[197] 行业环境与市场趋势 - 公司所处软件和信息技术服务行业技术更迭迅速，市场竞争激烈[5] - 国家电网2017年计划投资4,657亿元，推进智能电网建设[112] - 南方电网"十三五"重点工作包括优化主网做强配网升级农网以保障五省区经济发展"两个翻一番"[114] - 京津唐地区首次电力直接交易成交电量为61亿千瓦时[120] - 国家确定第一批增量配电业务改革试点项目数量为105个[119] - 南方电网提出打造安全可靠绿色高效的智能电网发展目标[114] - 电力改革部署七项重点任务包括有序推进电价改革和稳步推进售电侧改革[116] - 全面放开用户侧分布式电力市场并完善鼓励分布式能源发展的机制[118] - 国家推动互联网加智慧能源发展与电力行业深度融合[122] - 公司智能控制中心业务在国家电网细分领域处于相对领先地位[48] - 智能控制中心建设正向全国各地市覆盖发展[49] 风险因素 - 公司专注于电网信息化行业，对电网行业存在较大依赖性[4] - 公司客户主要为国有大型电网企业，应收账款规模较大且周转率较低[7] - 公司享有所得税和增值税优惠政策，税收政策变动可能对业绩产生较大影响[6] - 公司核心人才流失可能对技术研发和业务开展造成不利影响[7] - 公司营业收入呈现季节性波动，上半年较少而下半年较多[6] - 公司面临对电网行业较大依赖性的风险[129] - 公司客户主要为国有大型电网企业，应收账款规模较大且周转率较低，存在坏账增加风险[137] - 公司享受高新技术企业和软件产品税收优惠政策，政策变动可能对业绩产生较大影响[134] - 重大资产重组事项需中国证监会核准，存在不确定性风险[138] - 公司于2016年10月31日停牌启动重大资产重组，2017年3月29日获证监会受理[8] - 公司于2016年10月31日停牌启动重大资产重组，2017年1月24日发布交易草案[138] - 公司重大资产重组方案于2017年3月13日获临时股东大会审议通过[196] - 证监会于2017年3月29日正式受理公司发行股份购买资产行政许可申请[196] - 公司于2017年1月24日董事会首次审议通过资产收购及配套融资方案[195] - 公司于2017年2月22日董事会审议通过修订后的资产重组交易方案[195] 股利分配与股东回报 - 公司拟以76,160,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[9] - 现金分红总额为9,139,200元，占利润分配总额比例100%，以总股本76,160,000股为基数每10股派息1.2元[146] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，总股本基数76,160,000股[146] - 可分配利润为177,589,058.27元，现金分红金额占可分配利润比例5.15%[146] - 2016年现金分红金额为9,139,200元[151] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为39,544,199.95元[151] - 2016年现金分红占净利润比例为23.11%[151] - 2015年及2014年现金分红金额均为0元[151] - 2015年及2014年现金分红占净利润比例均为0%[151] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[163] - 公司重大投资计划或现金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元[163] - 公司重大投资计划或现金支出另一定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[163] - 公司成熟期无重大投资时现金分红比例最低需达利润分配的80%[163] - 公司成熟期有重大投资时现金分红比例最低需达利润分配的40%[163] - 公司成长期有重大投资时现金分红比例最低需达利润分配的20%[163] 非经常性损益 - 非经常性损益项目影响净利润164.6万元[19][25] - 非经常性损益合计为1,646,022.24元[27] - 非流动资产处置损失为14,285.70元[27] - 政府补助收入为690,850.00元[27] - 其他营业外收入和支出净额为1,252,369.52元[27] - 所得税影响额为289,378.86元[27] - 少数股东权益影响额为-6,467.28元[27] 公司治理与股权结构 - 实际控制人钱苏晋、张小红股份锁定期为2016年5月30日起36个月[152] - 股东钱军股份锁定期为2016年5月30日起36个月[153] - 股东梁秋帆股份锁定期为2016年5月30日起1年[153] - 股东杨成股份锁定期至2018年3月13日[153] - 股东景治军股份锁定期为2016年5月30日起1年[153] - 董事及高管每年转让股份不超过其持有总数的25%[154] - 申报离职后半年内不转让所持公司股份[154] - 上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[154] - 上市后7-12个月离职则12个月内不转让股份[154] - 所有股东上市起1年内不转让原始股（至2017年5月30日）[154][155] - 稳定股价方案触发后5个交易日内提出具体计划[155] - 股价稳定增持启动后90日内完成集中竞价收购[155] - 单次增持资金不低于累计获得现金分红的20%[155] - 年度增持资金上限为累计现金分红的50%[155] - 12个月内增持股份不超过公司总股本的2%[155] - 股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[156] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[156][157] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[156][157] - 控股股东连续12个月内增持股份不超过公司总股本的2%[157] - 公司回购股份数量不低于总股本的2%[157] - 董事及高管单次增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的20%[158] - 董事及高管单年度增持资金不超过上一年度税后薪酬累计额的50%[158] - 稳定股价措施实施期限为方案公告后90个自然日内[156][157][158] - 股价稳定方案终止条件包括连续20日收盘价高于每股净资产[158] - 未履行承诺需在证监会指定报刊公开说明原因并道歉[158] - 控股股东若未履行增持义务，公司将在股价稳定方案公告后90个自然日届满后扣留其现金分红[159] - 董事及高管若未履行增持义务，公司将在股价稳定方案公告后90个自然日届满后扣留其从公司领取的收入[159] - 董事或高管单次增持公司股票金额不低于其上一会计年度税后薪酬累计额的20%[159] - 董事或高管单一年度用于稳定股价的资金不超过其上一会计年度税后薪酬累计额的50%[159] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形，将依法回购全部首次公开发行新股[160] - 控股股东钱苏晋、张小红承诺促成公司回购全部新股并依法购回已转让的原限售股份[160] - 公司董事、监事及高管承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载等造成的损失[160] - 公司预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益可能低于上年同期[160] - 公司实际控制人钱苏晋、张小红承诺承担五险一金补缴及处罚风险[164] - 公司董事会、监事会及管理层承诺履行IPO相关公开承诺事项[164] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[166] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[171] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[175] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[176] - 公司及控股股东报告期不存在失信行为[173] - 关联方山西融恒达投资有限公司资金拆借期初余额200万元，本期归还200万元，期末余额0万元[180] - 关联方叶岩资金拆借本期新增100万元，本期收回16万元，期末余额84万元[180] - 关联方叶盛资金拆借本期新增300万元，期末余额300万元[180] - 前景无忧租赁刘俊红女士房产面积为1154.64平方米，首年日租金为每平方米5元[181] - 前景无忧租赁合同期限自2016年11月16日起至2019年11月15日止[181] - 关联交易公告于2016年8月24日、10月28日及11月7日在巨潮咨询网披露[181] - 公司租赁办公场所总面积达5,456.85平方米，涉及北京、沈阳、银川等10个地点[185][186] - 委托理财总额为9,900万元人民币，使用闲置募集资金[188][189] - 委托理财实际收益为41.88万元人民币，收益率约0.42%[188][189] - 北京银行委托理财金额6,000万元人民币，期限3个月[188] - 杭州银行结构性存款金额3,100万元人民币，期限6个月[189] - 中国银行委托理财金额800万元