财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为4.54亿元人民币，同比增长1.29%[25] - 2016年营业收入为4.5405783919亿元，同比增长1.29%[50][54] - 归属于上市公司股东的净利润为5959.16万元人民币，同比增长20.37%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5959.16万元，同比上升20.37%[50] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2145.24万元人民币，为全年最高季度[27] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为5959.16万元[97] - 2015年度归属于上市公司普通股股东净利润为4950.82万元[97] - 2014年度归属于上市公司普通股股东净利润为4421.05万元[97] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 液态食品包装机械行业毛利率37.31%，同比下降1.34个百分点[56] - 液态包装机械行业原材料成本为2.41亿元，占营业成本比重84.82%，同比下降0.48%[59] - 研发投入金额2153万元，占营业收入比例4.74%[63] 业务表现：各产品线收入 - 二次包装系列设备收入1.4149289149亿元，同比增长13.42%，毛利率38.09%[54][56] - PET瓶吹瓶设备收入1.1974466696亿元，同比增长5.38%，毛利率35.39%[54][56] - 灌装系列设备收入1.18029483亿元，同比增长4.08%，毛利率35.60%[54][56] - 流体系列设备收入同比下降36.58%至4007.995176万元[54] 业务表现：各地区收入 - 境外收入达1.5275281818亿元，同比增长114.94%，占比提升至33.64%[54][56] - 境内收入同比下降20.33%至2.9743353425亿元，毛利率34.61%[54][56] 存货情况 - 2016年末存货余额为35925.37万元，占总资产比重31.93%[7] - 2014-2016年存货余额分别为39101.49万元、33724.14万元及35925.37万元[7] - 2016年末存货占比较2014年末的47.01%下降15.08个百分点[7] - 存货余额较高因生产周期长及调试验收耗时[7] - 存货3.59亿元，占总资产比例31.93%，同比下降6.62%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1389.41万元人民币，同比下降81.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1389万元，同比下降81.18%[65][66] - 投资活动产生的现金流量净额-1.14亿元，同比大幅下降1262.67%[66][67] - 货币资金增加主要由于报告期内收到募集资金[35] - 货币资金3.4亿元，占总资产比例30.18%，同比上升4.44%[72] 资产和负债 - 资产总额为11.25亿元人民币，同比增长28.61%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为5.79亿元人民币，同比增长85.36%[25] - 应收账款1.32亿元，占总资产比例11.72%，同比下降2.76%[72] 预收款项和客户供应商集中度 - 2014-2016年预收款项金额分别为30668.81万元、33170.66万元及30939.25万元[7] - 前五名客户合计销售金额1.6亿元，占年度销售总额比例35.28%[60] - 前五名供应商合计采购金额4802万元，占年度采购总额比例15.93%[60] 投资收益和政府补助 - 政府补助计入当期损益745.69万元人民币[31] - 短期银行金融理财投资收益为416.10万元人民币[31] - 投资收益416万元，占利润总额比例6.08%[69] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行股票实际募集资金净额为2.3099亿元[76] - 截至2016年末累计使用募集资金1.3429亿元[76][77] - 尚未使用募集资金总额为9758.04万元[76] - 募集资金置换预先投入自筹资金1.1327亿元[77][80] - 尚未使用募集资金中4000万元用于现金管理[81] 募集资金投资项目进度 - PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目投资进度68.82%[80] - 全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目投资进度51.71%[80] - 二次包装系列设备生产项目投资进度58.73%[80] - 技术与服务中心建设项目投资进度33.79%[80] - 募集资金投资项目均预计于2017年10月31日达到预定可使用状态[80] 股利分配政策 - 公司总股本8000万股，拟每10股派发现金红利4.50元[13] - 本年度利润分配预案为每10股派息4.50元人民币现金分红总额36,000,000元人民币[95] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[95] - 可分配利润为164,138,644.19元人民币[95] - 公司现金分红政策完全符合公司章程规定且决策程序完备[95] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.5元（含税）[96] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元（含税）[96] - 公司总股本为8000万股[96] - 2015年度权益分派以总股本80,000,000股为基数每10股派发现金股利3.000000元人民币[94] 历史分红情况 - 2016年度现金分红金额为3600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的60.41%[97] - 2015年度现金分红金额为2400万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.48%[97] - 2014年度未进行现金分红，分红比例为0%[97] 委托理财 - 公司委托理财总金额达25,600万元，具体包括凯拓天和1,600万元、上海良卓3,000万元、上海华领2,000万元等多项投资[127][128] - 委托理财中凯拓天和契约型基金年化收益率为8%，实际收回收益32.26万元[128] - 上海良卓资产管理委托理财年化收益率7.5%，实际收回收益56.71万元[128] - 上海华领资产管理委托理财年化收益率8%，实际收回收益39.45万元[128] - 中国农业银行保本浮动收益型理财年化收益率2.8%，实际收回收益19.97万元[128] - 中国民生银行保本浮动收益型理财年化收益率2.8%，实际收回收益27.07万元[128] - 张家港农村商业银行保本浮动收益型理财年化收益率2.95%，实际收回收益5.33万元[128] - 另一笔中国农业银行保本保证收益型理财年化收益率2.8%，实际收回收益13.81万元[128] - 中国民生银行另一笔保本浮动收益型理财年化收益率3%，实际收回收益30.67万元[128] - 公司委托理财总金额为47,600万元，其中36,600万元已到期赎回[129] - 委托理财年化收益率范围在2.8%至7.5%之间[129] 研发与技术资质 - 截至2016年末公司共拥有专利448项[11] - 公司被认定为高新技术企业[11] - 公司高速旋转式全自动吹瓶机项目于2010年5月被列入国家火炬计划项目编号2010GH040530[39] - 公司无菌灌装生产线项目于2006年7月获国家发改委批准编号发改办工业[2006]1566号[39] - 公司40000瓶/小时饮用水吹灌装一体机于2012年5月列入国家火炬计划项目编号2012GH040567[39] - 公司开发含果粒乳饮料超洁净包装生产线被认定为国家重点新产品编号2009GRC10047[39] - 公司聚酯PET瓶装无臭氧矿泉水超洁净灌装生产线获国家重点新产品认定编号2011TJC10201[39] - 公司数字集成化轻量瓶吹灌旋一体装备获国家重点新产品认定编号2013GRC10066[39] - 公司全自动PET瓶吹灌旋一体化成套智能装备获江苏省首台套重大装备产品认定[39] - 公司拥有40000瓶/小时PET瓶装饮用水吹灌旋一体机高新技术产品[38] - 公司开发36000瓶/小时高速隔膜阀卫生型热灌装机[38] - 公司BMD80型高速节能大容量PET瓶直线式吹瓶机被认定为高新技术产品[38] 采购与生产模式 - 主要原材料包含钢材、机械加工件等大宗商品[9] - 采用"以产订采"采购模式应对原材料价格波动[10] - 销售量同比增长1.92%至159台套，库存量同比下降26.83%[57] 公司战略与未来展望 - 公司致力于成为全球领先的液体包装解决方案供应商[85][86] - 公司将重点发展高速吹瓶设备和高精度灌装设备等高端产品[87] - 公司计划拓展东南亚中东及非洲等国际新兴市场[88] - 公司将持续加大研发投入和技术创新力度[86][87] - 公司计划在上市后3年内实现年产各类液态食品包装设备年产值10亿元人民币[86] 股权结构与股东信息 - 公司通过发行新股增加股本2,000万股，总股本由6,000万股增至8,000万股[137] - 新股发行价格为每股13.22元[138] - 发行后每股净资产为6.79元[140] - 发行后每股收益为0.58元[140] - 有限售条件股份数量为6,000万股，占总股本75%[137] - 无限售条件股份数量为2,000万股，占总股本25%[137] - 境内自然人持股数量为4,752万股，占总股本59.4%[137] - 境内法人持股数量为1,248万股，占总股本15.6%[137] - 首次公开发行股票数量为20,000,000股，发行价格为13.22元/股[142][143][144] - 发行后公司总股本从60,000,000股增至80,000,000股，增长33.3%[144] - 控股股东何德平持有26,400,000股，占总股本33.00%[145] - 股东何云涛持有21,120,000股，占总股本26.40%[145] - 张家港德运投资持有5,280,000股，占总股本6.60%[145] - 上海汇寅投资持有3,600,000股，占总股本4.50%[145] - 海得汇金创投持有2,200,000股，占总股本2.75%[145] - 上海海得泽广投资持有1,400,000股，占总股本1.75%[145] - 期末限售股总数60,000,000股，占发行后总股本75%[141] - 何德平质押股份2,836,000股，占其持股比例10.74%[145] - 前10名无限售流通股股东中，陈健桐通过信用账户持有80,000股，实际合计持股80,000股[147] - 前10名无限售流通股股东中，张学华通过信用账户持有72,200股，实际合计持股72,200股[147] - 公司控股股东为何德平与何云涛，均为中国国籍且未取得其他国家居留权[148] - 公司不存在持股10%以上的法人股东及优先股[150][152] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[148][149] 董事、监事及高管持股与变动 - 董事长何德平持股26,400,000股，报告期内无增减变动[154] - 董事兼副总经理何云涛持股21,120,000股，报告期内无增减变动[154] - 董事及高级管理人员报告期合计持股47,520,000股，无变动[155] - 原董事会秘书何洁波于2016年9月5日因个人原因离任[156] - 原职工监事赵振于2016年10月28日因个人原因离任[156] 董事、监事及高管背景与报酬 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[157] - 董事长何德平曾主持或参与4个重大研发及产业化项目，包括聚酯瓶装无臭氧矿泉水超洁净灌装生产线等[157] - 副总经理褚兴安曾主持2项国家发改委专项资金支持项目，分别为果蔬产品无菌灌装成套装备产业化项目和超轻量PET瓶饮料高速吹灌旋一体化成套装备制造项目[163] - 褚兴安曾主持或参与的2个项目荣获江苏省科技进步三等奖[163] - 何德平在股东单位德运咨询担任执行董事，未领取报酬津贴[166] - 独立董事肖菲在立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人并领取报酬津贴[166] - 独立董事李苒洲在恒泰期货有限公司担任研究所所长并领取报酬津贴[166] - 独立董事匡建东在张家港市机械装备行业协会担任秘书长并领取报酬津贴[166] - 监事会主席徐烨在新美星技术担任监事，未领取报酬津贴[166] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[166] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为449.1万元[170] - 董事长何德平税前报酬为82.29万元[170] - 董事兼总经理何建锋税前报酬为82.03万元[170] 员工构成 - 在职员工总数798人，其中生产人员370人占比46.4%[172] - 技术人员216人占比27.1%[172] - 行政人员174人占比21.8%[172] - 硕士研究生学历员工16人占比2.0%[172] - 本科学历员工147人占比18.4%[172] - 大专学历员工214人占比26.8%[172] - 中技学历员工284人占比35.6%[172] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[180] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[180] - 2015年度股东大会投资者参与比例为75.01%[184] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[184] - 独立董事肖菲本报告期参加董事会8次，无缺席[185] - 独立董事李苒洲本报告期参加董事会8次，无缺席[185] - 独立董事匡建东本报告期参加董事会8次，无缺席[185] - 独立董事列席股东大会1次[185] - 公司治理状况与中国证监会规范文件无重大差异[182] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均保持独立[183] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[191] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷认定定量标准为直接损失金额大于或等于资产总额的1%[192] - 非财务报告重要缺陷认定定量标准为直接损失金额小于资产总额1%但大于或等于0.5%[192] - 财务报告一般缺陷认定定量标准为可能错报金额小于营业收入或资产总额的0.5%[192] - 审计意见类型为标准的无保留意见[197] 股价稳定与承诺 - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[98] - 公司董事何德平、何云涛承诺锁定期后每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[100] - 何德平、何云涛及德运咨询承诺锁定期满后两年内减持公司股份不超过公司发行后总股本的5%且不超过400万股[100] - 公司前三大股东何德平、何云涛和德运咨询承诺在稳定股价措施中单次增持总金额不少于人民币500万元[102] - 公司前三大股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[102] - 公司为稳定股价进行股份回购单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元[102] - 公司为稳定股价进行股份回购单次回购股份不超过公司总股本的2%[102] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额[102] - 有义务增持的公司董事及高级管理人员承诺用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度在公司领取薪酬总和的30%[103] - 有义务增持的公司董事及高级管理人员承诺用于增持公司股份的货币资金不超过其上年度在公司领取薪酬总和[103] - 公司上市后三年内若股票连续20个交易日加权平均价格低于上一财务年度经审计的除权后每股净资产值将启动稳定股价措施[101] - 公司股票价格连续20个交易日加权平均价格低于上一财年经审计每股净资产时启动稳定股价措施[104] - 公司董事会需在15个交易日内做出回购股份决议[104] - 回购股份需在股东大会决议后30日内实施完毕[104][105] - 前三大股东及董事高管需在增持公告后30日内完成增持[105] - 前三大股东未履行增持义务将被扣减分红[105] - 董事高管未履行增持义务