税收优惠与政策 - 公司2015年继续享受高新技术企业所得税优惠，按15%税率缴纳企业所得税[6] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[6][7] - 公司部分出口产品增值税适用免抵退政策，退税率为17%[7] - 公司需根据2016年新实施的《高新技术企业认定管理办法》重新认定高新技术企业资格[6] - 公司存在因税收优惠政策变化而不能继续享受税收优惠的风险[6][7] - 公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%[132] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[132] - 公司出口产品增值税适用免抵退政策退税率为17%[132] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为4.19亿元人民币，同比增长16.98%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4521.7万元人民币，同比增长2.57%[25] - 主营业务收入4.15亿元，同比增长16.97%[63] - 营业利润3517.61万元，同比增长8.60%[63] - 净利润4521.70万元，同比增长2.57%[63] - 公司销售商品实现的盈利占净利润的90%以上[40] - 2013至2015年主营业务收入持续增长，分别为33868.08万元、35502.37万元和41526.81万元[119] - 公司主营业务收入占营业收入比重连续三年超过98%[119] 成本与费用表现 - 水利水电自动化系统营业成本同比增长33.44%至1.76亿元[80][81] - 水利水电自动化系统直接材料成本同比增长34.74%至1.53亿元[80] - 其他产品直接人工成本同比增长77.47%至702.72万元[81] - 销售费用为53,164,668.97元，同比微增0.15%[86] - 管理费用为59,509,244.16元，同比增长7.31%[86] - 财务费用为-804,449.85元，同比变动86.05%，主要因利息收入增多和汇兑损益增长[86] - 整体毛利率37.17%，同比下降4.13个百分点[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3495.5万元人民币，同比下降59.75%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为34,955,142.88元，同比下降59.75%[90][91] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,661,823.86元，同比下降41,793.74%[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额为199,741,999.37元[90] - 现金及现金等价物净增加额为217,189,745.63元，同比增长210.49%[90][91] - 筹资活动现金流出同比下降46.82%[92] - 现金及现金等价物净增加额同比增长210.49%[92] 业务线表现 - 水利水电自动化系统销售收入2.97亿元人民币，同比增长22.84%，占营业收入70.94%[34] - 变配电保护及自动化系统销售收入8325.3万元人民币，同比增长3.67%，占营业收入19.85%[34] - 水利水电自动化系统收入2.97亿元，占比70.94%，同比增长22.84%[71] - 变配电保护及自动化系统收入8325.29万元，占比19.85%，同比增长3.67%[71] - 水处理及其他工业自动化系统销售量同比下降27.78%至26套[74] - 水利水电自动化系统销售量同比增长10.05%至219套[74] - 水利水电自动化系统生产量同比增长9.95%至221套[74] - 水利水电自动化系统库存量同比增长25.00%至10套[74] 地区表现 - 华东地区收入7274.80万元，同比增长164.48%[71] 资产与负债变化 - 资产总额达到9.88亿元人民币，同比增长42.58%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为5.52亿元人民币，同比增长73.67%[25] - 货币资金年末较年初增加2.17亿元，增长119.17%[50] - 存货年末较年初增加4544.95万元，增长34.04%[49] - 应收票据年末较年初减少175.93万元，减少72.02%[49] - 在建工程年末较年初增加966.37万元，增长1549.33%[49] - 公司总资产达9.88亿元，同比增长42.58%[63] - 股东权益为5.52亿元，同比增长73.67%[63] - 货币资金增至3.99亿元，占总资产比例提升14.10个百分点至40.36%[95] - 应收账款增至2.06亿元，但占总资产比例下降4.54个百分点至20.79%[95] - 资本公积增至2.98亿元，占总资产比例提升12.11个百分点至30.17%[95] 研发与知识产权 - 2015年研发投入2655.23万元，占销售收入6%以上[52] - 公司取得119项专利和46项软件著作权[53] - 研发投入金额为26,552,310.86元，同比增长6.02%，占营业收入比例为6.33%[87][88] - 公司拥有119项专利和46项软件著作权[42] - 公司拥有多项自主知识产权核心技术达国内领先水平[135] 市场地位与项目 - 公司投运了3000余座水电站，占全国总数约30%[47] - 首批农村水电站增效扩容项目总装机容量88万千瓦，总投资约8.8亿元[47] - 公司首批增效扩容改造项目合同金额达8797万元，涉及总装机容量374620千瓦[47] - 公司首批增效扩容改造项目数为44个，占124座有自动化需求电站的约35%份额[47] - 公司完成增效扩容改造项目410个，合同金额6.69亿元[48] - 中小水电站自动化控制设备市场占有率全国第一[54] - 泵站自动化及信息化系统在全国具有优势市场地位[54] - 公司产品覆盖全国31个省及全球30多个国家[54] - 公司中小型水电站自动化系统市场占有率达30%左右，投运了3000余座水电站[115] - 首批增效扩容项目总装机容量88万千瓦，总投资额8.8亿元，其中中央财政补助4.83亿元[115] - 公司首批增效扩容项目合同金额8797万元，涉及装机容量374620千瓦，占自动化改造需求电站35%份额[115] - 截至2015年全国增效扩容改造数量4297座，总投资245.02亿元，公司完成410个项目合同金额66902.6万元[116] 政府补助与政策依赖 - 政府补助收入390.99万元人民币[30] - 中央财政对农村水电增效扩容改造的奖励标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦[41][45] - 中央财政奖励资金以河流为单位不得超过总投资的50%[41][45] - 公司水利水电自动化系统是主营业务收入主要来源之一，受益于国家鼓励性政策[7] - 公司存在因国家鼓励政策实施力度减弱而影响业绩的风险[7] - 公司水利水电自动化业务受益于国家鼓励性政策如农村水电增效扩容改造通知财建〔2016〕27号[132] - 中央财政对增效扩容奖励标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦[114] 重大合同与客户 - 公司重大合同包括缅甸亚沙角水电站项目476万美元[76] - 公司重大合同包括巴基斯坦水电项目195万美元[76] - 公司重大合同包括长沙楷林国际大厦供配电项目1023.47万元[77] - 前五名客户合计销售额为54,153,839.18元，占年度销售总额的12.91%[84] - 前五名供应商合计采购额为36,954,246.13元，占年度采购总额的14.61%[84] 投资收益与其他收益 - 投资收益为235.15万元，占利润总额4.60%[93] - 公允价值变动损益10.76万元，占利润总额0.21%[93] - 资产减值634.65万元，占利润总额12.41%[93] - 营业外收入1595.95万元，占利润总额31.21%[93] 募投项目与资金使用 - 自筹资金投入募投项目2869.98万元[67] - 公开发行股票募集资金净额1.97亿元，截至期末尚未使用[101][103] - 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目承诺投资总额13,940万元[104] - 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目承诺投资总额1,340万元[104] - 营销网络及远程运营服务中心建设项目承诺投资总额1,700万元[104] - 水利水电控制工程技术研究中心项目承诺投资总额2,755万元[104] - 承诺投资项目合计总投资额19,735万元[104] - 智能发配电系统建设项目总投资15954.03万元，2016年预计投入13000万元募集资金[123] - 水利水电自动化系统扩能项目总投资5340万元，2016年预计投入800万元募集资金[123] - 营销网络及远程运营中心建设项目总投资3956万元，2016年预计投入1500万元募集资金[125] 子公司表现 - 兰州华自科技有限公司总资产12,410,874.36元[111] - 兰州华自科技有限公司净资产6,966,223.92元[111] - 兰州华自科技有限公司营业收入18,304,999.99元[111] - 兰州华自科技有限公司净利润802,743.76元[111] - 兰州华自公司营业收入同比增长72.17%[111] 海外业务拓展 - 公司2015年开始尝试以EPC方式承接国外水电站项目[8] - 公司致力于拓展海外水处理及其他工业自动化系统销售业务[133] - 公司2015年开始尝试以EPC方式承接国外水电站项目[133] 客户开发策略 - 公司需要不断开发新客户因每年客户构成变化较大重复客户较少[134] 股东分红与转增 - 公司以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[12] - 公司2015年以总股本7500万股为基数每10股派发现金股利1.2元合计派发现金900万元[140] - 2015年度现金分红总额为2000万元人民币，占可分配利润的14.77%[141] - 2015年度每10股派发现金红利2元（含税），同时每10股转增10股[141] - 2015年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[141] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4521.7万元人民币，现金分红占其比例为44.23%[144] - 2014年度现金分红金额为900万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20.42%[144] - 2013年度现金分红金额为750万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的18.06%[144] - 2015年度权益分派后公司总股本从1亿股增加至2亿股[142] - 2014年度权益分派以总股本7500万股为基数，每10股派发现金股利1.2元[142] - 2013年度权益分派以总股本7500万股为基数，每10股派发现金股利1元[142] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[141] 股东与股权结构 - 控股集团承诺自华自科技股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 周艾、熊兰、宋辉、苗洪雷承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 黄文宝、汪晓兵承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 广州诚信创业等机构承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 邓海军、喻江南、郭旭东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 控股集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且年减持数量不超过持股总数10%[147][149] - 控股集团承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[147][149] - 周艾等高管承诺锁定期满后两年内减持价格低于发行价时需补偿差额[149] - 黄文宝等高管承诺锁定期自动延长机制与减持补偿条款长期有效[149] - 所有承诺方在报告期内（截至2015年12月31日）均未违反承诺且承诺持续履行中[147][149] - 锁定期满后12个月内减持股份比例不超过80%[151] - 减持价格不低于发行价[151] - 单次回购资金不超过上年度归母净利润20%[151] - 年度回购资金总额不超过上年度归母净利润30%[151] - 控股股东单次增持资金不超过累计税后现金分红总额20%[153] - 控股股东年度增持资金总额不超过累计税后现金分红30%[153] - 董事及高管单次买入资金不超过上年度税后薪酬20%[153] - 董事及高管年度买入资金总额不超过上年度税后薪酬30%[153] - 稳定股价议案需获股东大会三分之二以上表决通过[151] - 未履行增持承诺时控股股东分红权将受限[155] - 公司有限售条件股份占比75%，无限售条件股份占比25%[185] - 报告期末普通股股东总数为42,658户[190] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为18,067户[190] - 控股股东长沙华能自控集团有限公司持股比例为46.74%，持股数量为46,739,130股[190] - 股东诚信创投持股比例为7.61%，持股数量为7,608,696股[190] - 股东华鸿景甫持股比例为6.52%，持股数量为6,521,739股[190] - 股东乐洋创投持股比例为5.43%，持股数量为5,434,783股[190] - 实际控制人黄文宝和汪晓兵合计控制公司51.68%的股权[190] - 控股股东长沙华能自控集团有限公司成立于1996年9月18日[192] - 实际控制人黄文宝和汪晓兵报告期内未发生变更[194] - 董事长黄文宝期末持股1,630,435股，期内无增减变动[200] - 董事兼总经理汪晓兵期末持股1,141,304股，期内无增减变动[200] - 董事袁志敏持股数为0，任期至2016年3月28日[200] - 董事白云持股数为0，无任何股份变动[200] - 董事兼副总经理邓海军期末持股530,435股，期内无增减变动[200] - 董事兼副总经理喻江南期末持股473,913股，期内无增减变动[200] - 监事会主席郭旭东期末持股892,391股，期内无增减变动[200] - 副总经理周艾期末持股331,522股，期内无增减变动[200] - 副总经理熊兰期末持股260,870股，期内无增减变动[200] - 副总经理宋辉期末持股260,869股，期内无增减变动[200] 委托理财 - 委托理财总金额达3.3亿元，其中浦发银行理财产品规模1.35亿元[174][175][176] - 单笔最大委托理财金额为5000万元（长沙银行芙蓉长安系列）[176] - 最高预期收益率达5.30%（招商银行鼎鼎成金68418号）[176] - 委托理财实际收益总额为227.05万元[175][176] - 浦发银行利多多系列理财产品规模合计1.35亿元[175][176] - 长沙银行理财产品规模合计1.5亿元[176] - 短期理财产品期限最短为11天（中国银行T+0）[176] - 所有委托理财均未计提减值准备[175][176] - 公司2015年委托理财总金额为人民币40,000千元[177] - 公司使用最高不超过人民币90,000千元闲置募集资金进行现金管理[177] - 公司使用最高不超过人民币50,000千元闲置自有资金进行现金管理[177] 首次公开发行与股本变化 - 公司首次公开发行人民币普通股25,000千股，发行价格9.09元/股[186] - 报告期末公司总股本由75,000千股增加至100,000千股[185] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.6元[186] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为5.52元[186] - 报告期末总资产为988,380.46千元，同比增长42.58%[188] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为552,039.52千元，同比增长73.67%[188] - 报告期内公司不存在优先股[198] 对外投资 - 公司2016年设立深圳前海华自投资管理有限公司作为对外投资平台[127] 会计师事务所 - 境内会计师事务所审计报酬为40万元[159] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务6年[159] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为13.55%，同比下降1.23个百分点[25] 季度收入分布 - 第四季度营业收入最高，达1.30亿元人民币[27]