财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入3.21亿元同比下降16.70%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1476.46万元同比下降36.34%[29] - 扣非净利润1239.13万元同比下降43.44%[29] - 基本每股收益0.24元同比下降44.19%[29] - 加权平均净资产收益率3.74%同比下降3.79个百分点[29] - 公司2016年实现营业收入320,664,440.97元，同比下降16.70%[52][56] - 营业利润为14,618,800元，同比减少41.07%[52] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为14,764,600元，同比减少36.34%[52] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1476.46万元[111] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅下降132.13%至-858万元，主要因贷款减少利息支出减少426万元[69] - 研发投入金额706.5万元，占营业收入比例2.20%[70][72] - 园艺用品自产成本同比下降18.52%至1.03亿元，占营业成本比重从62.56%降至44.04%[62] - 园艺用品外购成本同比上升18.52%至1.31亿元，占营业成本比重从37.44%增至55.96%[62] - 绿化工程成本同比下降52.07%至475万元，其中直接材料占比升至65%[63] - 机械类园艺用品营业成本同比大幅下降56.74%至1218万元[64] 各条业务线表现 - 园艺用品业务收入308,711,302.13元，同比下降16.11%，占总收入96.27%[56] - 机械类园艺用品收入14,184,454.28元，同比下降61.83%[56] - 园艺用品销售量6,323,630件，同比下降32.36%[60] - 园艺用品生产量6,187,866件，同比下降34.70%[60] - 园艺用品外购数量18,702,248件，同比大幅增加51.90%[60] - 产品线涵盖四大系列数千个品种规格[43] - 公司将持续投入研发高压锂电类、交流电类及水循环类园艺用品[100] 各地区表现 - 公司2016年外销收入占主营业务收入比例为85.78%[8] - 2014-2016年外销收入占比分别为70.33%/76.48%/85.78%[8][16] - 国内销售收入45,609,802.83元，同比大幅下降49.63%[56] - 国外销售收入275,054,638.14元，同比下降6.57%，占总收入85.78%[56] - 公司产品出口退税率范围在5%-17%之间[9] - 公司2016年出口产品平均退税率为9.64%[9] - 2014-2016年出口平均退税率分别为11.44%/11.83%/9.64%[9] - 公司产品已进入全球50个国家和地区，主要销往欧美市场[100] - 公司计划拓展南美、澳洲、中东等新市场[100] 管理层讨论和指引 - 公司承诺通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度等措施填补即期回报被摊薄的风险[124] - 公司实施严格的成本费用管理以提升利润水平[126] - 募集资金到位前已开展募投项目前期准备工作[125] - 募集资金到位后将加快推进募投项目建设[126] - 建立未来三年分红回报规划（2015-2018年）[129] - 通过《上市后未来三年分红回报规划的议案》[127] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%[130] - 未来三年公司每年现金股利分配不低于当年实现可供分配利润的30%[132] - 未分配利润将用于项目开发、资产购买及兼并重组[131] - 至少每三年重新审阅一次分红回报规划[130] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额1885.83万元同比上升85.67%[29] - 资产总额5.07亿元同比下降8.00%[29] - 第四季度营业收入1.18亿元为全年最高季度[31] - 第一季度净利润1089.17万元占全年净利润73.8%[31] - 政府补助261.70万元计入非经常性损益[35] - 在建工程比年初增长2869.21%[39] - 货币资金比年初减少32.46%[39] - 预付账款比年初增长40.84%[39] - 长期待摊费用比年初减少33.33%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长85.67%至1886万元[74] - 投资活动现金流入小计3,321,907.80元，同比大幅增长69,834.90%[75] - 投资活动现金流出小计19,060,663.20元，同比增长418.74%[75] - 投资活动产生的现金流量净额-15,738,755.40元，同比变化328.89%[75] - 筹资活动现金流入小计35,980,000.00元，同比下降88.64%[75] - 现金及现金等价物净增加额-58,771,908.61元，同比下降157.98%[75] - 营业外收入6,861,537.78元，占利润总额比例31.99%[77] - 货币资金占总资产比例23.29%，同比下降8.44个百分点[79] - 在建工程占总资产比例2.80%，同比上升2.71个百分点[80] - 2016年可分配利润为6291.02万元[109] 募集资金使用情况 - 公司2015年上市募集资金净额149,864,700元[86] - 报告期内投入募集资金41,429,200元，累计投入84,742,300元[86] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资进度为31.24%，累计投入金额1,420.37万元[88] - 生产基地技术改造项目投资进度为8.97%，累计投入金额336.03万元[88] - 营销网络建设项目已停止投入，原计划投资总额2,468万元[88][91] - 其他与主营业务相关的运营资金项目投资进度100%，累计投入金额4,227万元[88] - 永久补充流动资金项目投资进度100.93%，实际投入金额2,490.83万元[88][91] - 承诺投资项目总额14,986.47万元，累计实际投入8,474.23万元[88] - 生产基地技术改造项目实施主体变更为子公司上海沃施实业有限公司[89] - 营销网络建设项目变更为永久补充流动资金，变更金额2,468万元[91] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金使用专户[89] - 生产基地技术改造项目因行政审批进度慢未达计划进度[88] - 募集资金中6000万元用于其他与主营业务相关的运营资金[125] 子公司和关联方表现 - 上海益森园艺用品有限公司总资产为1.93亿元，净资产为7090.32万元，营业收入为2.79亿元，净利润为1824.81万元[94] - 海南沃施园艺艺术发展有限公司净资产为负611.35万元，营业收入为201.14万元，净亏损为166.24万元[94] - 上海益森园艺用品有限公司营业利润为2311.44万元，占营业收入的8.27%[94] - 海南沃施园艺艺术发展有限公司营业亏损为166.24万元，占营业收入的82.68%[94] - 廊坊沃枫绿化工程有限公司注册资本为200万元，沃施绿化持股51%[94] - 西藏沃施生态发展有限公司注册资本为4000万元[94] - 新增孙公司廊坊沃枫绿化工程有限公司 注册资金200万元 沃施绿化持股51%[140] - 新增全资子公司西藏沃施生态发展有限公司 注册资金4000万元[140] 公司治理和股权结构 - 控股股东及相关方股份限售承诺期限至2018年6月30日[112] - 股东锁定期自动延长条件为上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价[113] - 锁定期满后两年内减持价格承诺不低于发行价[113] - 控股股东及实际控制人减持价格承诺不低于发行价格的130%[114] - 控股股东及实际控制人减持比例承诺不超过所持股份的20%[114] - 5%以上股东诚鼎投资锁定期满后两年内计划减持全部所持股票[115] - 5%以上股东皖江物投锁定期满后两年内计划减持全部所持股票[115] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[116] - 股价稳定措施包括发行人回购股票及控股股东/董事/高管增持股票[117] - 股价稳定措施中回购或增持比例不超过总股本的5%[117] - 各项股份限售承诺到期日集中在2016年6月30日至2020年6月30日期间[113][114][115][116] - 公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺若发行人未能履行股票回购方案将增持应由发行人回购的全部股票[118] - 未履行承诺的控股股东与担任董事、高级管理人员的股东将应获得的发行人当年的现金分红捐赠与发行人[119] - 未履行承诺的全体董事（独立董事除外）和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的50%捐赠与发行人[119] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[119] - 公司控股股东、实际控制人吴海林等承诺若招股说明书存在虚假记载将依法向投资者赔偿相关损失[120] - 公司保荐机构承诺若因未勤勉尽责导致文件虚假记载造成投资者直接经济损失将协商赔偿[121] - 公司律师承诺若因制作文件存在虚假记载给投资者造成直接损失将依法承担连带赔偿责任[122] - 公司会计师承诺若因制作文件存在虚假记载给投资者造成直接损失将依法承担连带赔偿责任[123] - 公司资产评估机构承诺若因制作文件存在虚假记载给投资者造成直接损失将依法承担连带赔偿责任[123] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺[132][133] - 控股股东承诺规范关联交易并履行信息披露义务[134] - 有限售条件股份减少1651.2万股 从4600万股降至2948.8万股 持股比例从74.80%降至47.95%[165] - 无限售条件股份增加1651.2万股 从1550万股增至3201.2万股 持股比例从25.20%升至52.05%[165] - 股份总数保持6150万股不变[165] - 境内法人持股减少1233.05万股 从1233.05万股降至0股[165] - 境内自然人持股减少418.15万股 从3366.95万股降至2948.8万股[165] - 部分股东股份锁定期满 于2016年7月6日开始上市流通[166] - 吴海林持有7,722,000股限售股，占总股本12.56%，其中5,981,800股被质押[170] - 吴海江持有7,371,000股限售股，占总股本11.99%，其中4,868,000股被质押[170] - 吴君亮持有7,020,000股限售股，占总股本11.41%，其中4,660,000股被质押[170] - 吴汝德持有2,961,000股限售股，占总股本4.81%，其中1,890,000股被质押[170] - 吴君美持有2,457,000股限售股，占总股本4.00%，其中1,720,000股被质押[170] - 赵云持有1,606,000股限售股，占总股本2.61%，其中1,000,000股被质押[170] - 上海诚鼎二期股权投资基金解除限售4,500,000股，期末限售股数为0[168] - 皖江（芜湖）物流产业投资基金解除限售2,430,500股，期末限售股数为0[168] - 万事利集团有限公司解除限售2,200,000股，期末限售股数为0[168] - 上海福涵投资管理合伙企业解除限售2,200,000股，期末限售股数为0[168] - 公司报告期内不存在优先股[177] - 董事长兼总经理吴海林期末持股7,722,000股[179] - 董事兼副总经理吴君亮期末持股7,020,000股[179] - 董事会秘书兼财务总监赵云期末持股1,606,000股[179] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数16,699,000股[180] - 公司治理状况符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规要求[198] - 公司严格按照规定召集召开股东大会确保股东平等权利和义务[199] - 公司聘请专业律师见证股东大会以保障程序合法性和股东权益[199] - 控股股东未出现干预公司决策或经营活动行为[200] - 控股股东不存在占用公司资金现象[200] - 公司未为控股股东提供担保[200] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[137] 研发和知识产权 - 公司已获专利150项[6] - 公司拥有150项专利[41] - 截至2016年末公司拥有150项专利[102] - 公司2014年成为上海市科技小巨人企业和专利工作示范企业[102] - 2015年成为上海园艺装备工程技术研究中心[102] - 研发人员数量53人，占比13.84%，较上年减少1人[72] 销售渠道和网络 - 海外市场与160多家经销商合作覆盖28000多个零售终端[41] - 国内市场拥有350多家批发商和零售商覆盖400多个网点[42] - 公司拥有80家加盟店和1家园艺中心[42] - 前五名客户销售额合计1.39亿元，占年度销售总额比例43.50%[66][67] 采购和供应链 - 原材料成本占自产产品销售成本比重约为84.78%[10] - 原材料采购以塑料/钢材/铝合金为主[10][11] - 前五名供应商采购额合计5181万元，占年度采购总额比例21.55%[67] 税务和优惠政策 - 公司享受15%优惠企业所得税税率[15] - 公司2016年5月起将房产税、土地使用税等从管理费用重分类至税金及附加科目[139] - 会计政策变更调增2016年税金及附加164.98万元[139] - 会计政策变更调减2016年管理费用164.98万元[139] - 应交税费科目下未交增值税借方余额重分类至其他流动资产[139] - 调增其他流动资产期末余额97.01万元[139] - 调增应交税费期末余额97.01万元[139] 利润分配和分红政策 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[17] - 2016年现金分红总额为492万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.32%[111] - 2015年现金分红总额为738万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.82%[111] - 2014年现金分红总额为1380万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.55%[111] - 2016年总股本为6150万股，每10股派发现金股利0.8元（含税）[109] 人事和薪酬 - 监事会主席王婕因病于2016年2月22日离任[181] - 监事邬莉敏因个人原因于2016年4月22日离任[181] - 陆晓群于2016年4月25日被选举为监事会主席[181] - 承建文于2016年4月25日被选举为监事[181] - 职工监事冯剑因个人原因于2016年10月29日离任[181] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为203.2万元[191] - 公司员工总数383人，其中生产人员186人占比48.6%[192] - 销售人员59人占比15.4%，技术人员60人占比15.7%[192] - 行政人员60人占比15.7%，财务人员18人占比4.7%[192] - 本科及以上学历员工62人占比16.2%，大专93人占比24.3%[192] - 大专以下学历员工228人占比59.5%[193] - 董事长兼总经理吴海林税前报酬50万元[190] - 董事兼副总经理吴君亮税前报酬45万元[190] - 董事会秘书兼财务总监赵云税前报酬40万元[190] - 职工监事郭桂飞税前报酬9.6万元[191] - 境内会计师事务所报酬48.5万元[141] 品牌和商标 - 主要商标被认定为驰名商标和上海市著名商标[46] 关联交易 - 关联租赁交易金额27万元 占同类交易金额比例18.37%[146]