收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降16.70%至3.21亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降36.34%至1476.46万元[29] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降43.44%至1239.13万元[29] - 基本每股收益同比下降44.19%至0.24元/股[29] - 加权平均净资产收益率为3.74%同比下降3.79个百分点[29] - 公司2016年营业收入32066.44万元同比下降16.70%[52] - 营业利润1461.88万元同比减少41.07%[52] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1476.46万元同比减少36.34%[52] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1476万元[109] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占自产产品销售成本比重约84.78%[10] - 园艺用品总营业成本同比下降13.2%至2.344亿元，其中自产部分成本下降38.9%至1.032亿元，外购成本上升29.8%至1.312亿元[61][62] - 机械类园艺用品营业成本同比大幅下降56.7%至1218万元，占营业成本比重从9.82%降至5.07%[63] - 绿化工程服务营业成本下降50.0%至515万元，其直接材料成本占比上升4.3个百分点至65.0%[62][63] - 财务费用大幅下降132.1%至-858万元，主要因贷款减少致利息支出减少426万元[68] - 研发投入706.5万元占营收2.2%，重点开发84V高压锂电园林设备系列产品[69][71] - 研发人员数量53人占比13.8%，研发投入金额同比下降16.7%[71] 各条业务线表现 - 园艺用品收入30871.13万元占总收入96.27%同比下降16.11%[56] - 国内销售额4560.98万元同比下降49.63%[56] - 国外销售额27505.46万元同比下降6.57%[56] - 机械类园艺用品收入1418.45万元同比下降61.83%[56] - 装饰类园艺用品收入13707.09万元基本持平仅下降0.01%[56] - 园艺用品销售量632.36万件同比下降32.36%[59] - 外购数量1870.22万件同比增加51.90%[59] - 绿化工程服务营业成本下降50.0%至515万元，其直接材料成本占比上升4.3个百分点至65.0%[62][63] 各地区表现 - 公司产品外销收入占主营业务收入比例2014年70.33%、2015年76.48%、2016年85.78%[8][16] - 公司境外销售以美元结算为主[16] - 国内销售额4560.98万元同比下降49.63%[56] - 国外销售额27505.46万元同比下降6.57%[56] - 公司产品已进入全球50个国家和地区，主要销往欧美市场[98] - 海外市场覆盖50多个国家和地区[41] - 海外零售终端达28000多个[41] - 国内市场拥有350多家批发商和零售商[42] - 国内营销网络覆盖30个省市400多个网点[42] - 公司拥有80家加盟店和1家园艺中心[42] 管理层讨论和指引 - 未来将重点研发高压锂电类园艺工具、交流电类园艺工具及水循环类园艺用品[98] - 计划拓展南美、澳洲、中东等新市场[98] - 每年参加德国科隆五金展、美国拉斯维加斯五金展等国际重要展会[98] - 将参加西安国际园艺博览会、巴西圣保罗国际家庭用品展等新兴展会[98] - 公司承诺上市后每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%[128] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%[130] - 未分配利润将用于项目开发、资产购买及配套流动资金、兼并与重组等主营业务发展[129] - 公司承诺通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度来降低即期回报摊薄风险[122] - 公司实行严格科学的成本费用管理以提升利润水平[124] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长85.67%至1885.83万元[29] - 经营活动现金流量净额同比增长85.7%至1886万元，现金流入下降3.9%至3.772亿元[72] - 经营活动现金流量净额同比增长85.67%至1885.82万元[73] - 投资活动现金流入同比激增69,834.90%至332.19万元，主要因处置闲置资产[73] - 投资活动现金流出同比增长418.74%至1906.07万元，含研发中心投入952.86万元[73] - 筹资活动现金流入同比下降88.64%至3598万元，因上年存在IPO募资[73] 资产和投资变化 - 资产总额同比下降8.00%至5.07亿元[29] - 在建工程比年初增长2869.21%[39] - 货币资金比年初减少32.46%[39] - 预付账款比年初增长40.84%[39] - 长期待摊费用比年初减少33.33%[39] - 货币资金占总资产比例同比下降8.44个百分点至23.29%[77] - 应收账款占比同比上升2.20个百分点至35.27%[77] - 在建工程占比同比上升2.71个百分点至2.80%[78] - 报告期新增股权投资4102万元，含西藏沃施生态公司设立[80] 募集资金使用 - 产品研发及方案设计中心建设项目投资进度为31.24%，累计投入金额1,420.37万元[86] - 生产基地技术改造项目投资进度为8.97%，累计投入金额336.03万元[86] - 营销网络建设项目因市场变化停止投入，原承诺投资额2,468万元[86][89] - 其他与主营业务相关的运营资金项目投资进度100%，累计投入4,227万元[86] - 永久补充流动资金实际投入2,490.83万元，超原计划2,468万元的100.93%[86][89] - 承诺投资项目总额14,986.47万元，累计实际投入8,474.23万元[86] - 生产基地技术改造项目实施主体变更为子公司上海沃施实业有限公司[87] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金使用专户[87] - 营销网络建设项目资金变更为永久补充流动资金，经董事会及股东大会审议通过[89] - 公司计划将6000万元人民币的募集资金用于与主营业务相关的运营资金[123] - 公司募集资金投资项目包括生产基地技术改造项目、营销网络建设项目和产品研发及方案设计中心建设项目[122] 子公司和关联方情况 - 新增两家子公司：廊坊沃枫绿化(注册资本200万元，持股51%)和西藏沃施生态(注册资本4000万元)[64] - 上海益森园艺用品有限公司总资产为1.93亿元，净资产为7090.32万元，营业收入为2.79亿元，净利润为1824.81万元[92] - 海南沃施园艺艺术发展有限公司净资产为负611.35万元，营业收入为201.14万元，净亏损166.24万元[92] - 廊坊沃枫绿化工程有限公司注册资本200万元，沃施绿化持股51%，2016年未开展实质性经营活动[92] - 西藏沃施生态发展有限公司注册资本4000万元，2016年未开展实质性经营[92] - 公司新增合营孙公司廊坊沃枫绿化工程有限公司，注册资本200万元，持股51%[138] - 公司新设全资子公司西藏沃施生态发展有限公司，注册资本4000万元[138] - 公司与关联方浙江扬百利生物科技有限公司发生房屋租赁关联交易27万元[144] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比43.5%，总额1.395亿元，其中最大客户销售额5651万元占比17.6%[65][66] - 前五名供应商采购额占比21.6%，总额5181万元，最大供应商采购额1478万元占比6.2%[66] 研发和技术能力 - 截至2016年12月31日公司已获专利150项[6] - 公司拥有150项专利[41] - 截至2016年末公司拥有150项专利[100] - 公司拥有200多个全球合作伙伴[8] - 公司拥有数千个品种规格的园艺用品产品线[98] 税务和优惠政策 - 公司出口产品平均退税率2014年11.44%、2015年11.83%、2016年9.64%[9] - 出口退税率适用范围在5%-17%之间[9] - 公司通过高新技术企业认定享受15%优惠企业所得税税率[15] 利润分配和分红政策 - 利润分配方案为以6150万股为基数每10股派发现金红利0.80元[17] - 2016年现金分红总额为492万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.32%[109] - 2015年现金分红总额为738万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.82%[109] - 2014年现金分红总额为1380万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.55%[109] - 2016年利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税），总股本基数6150万股[107] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元（含税），总股本基数6150万股[108] - 2014年利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元（含税），总股本基数4600万股[107] - 公司2016年可分配利润为6291万元[107] - 公司实施积极的利润分配政策并保持连续性和稳定性[124] - 公司已制定上市后适用的《公司章程（草案）》和《关于上市后未来三年分红回报规划的议案》[125] - 公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划[128] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达1.18亿元为全年最高季度[31] - 第一季度净利润1089.17万元为全年表现最佳季度[31] 非经常性损益 - 政府补助收入261.70万元计入非经常性损益[35] - 营业外收入占利润总额31.99%，主要为政府补助686.15万元[75] - 资产减值损失占利润总额9.97%，金额213.90万元[75] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1651.2万股，占比从74.80%降至47.95%[163] - 无限售条件股份增加1651.2万股，占比从25.20%升至52.05%[163] - 境内法人持股减少1233.05万股，占比从20.05%降至0.00%[163] - 境内自然人持股减少418.15万股，占比从54.75%降至47.95%[163] - 上海诚鼎二期股权投资基金解除限售450万股[166] - 皖江（芜湖）物流产业投资基金解除限售243.05万股[166] - 万事利集团有限公司解除限售220万股[166] - 上海福涵投资管理合伙企业解除限售220万股[166] - 其他限售股股东解除限售518.15万股[166] - 报告期末普通股股东总数9296人，较上月减少110人[168] - 公司控股股东及实际控制人为吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美五位自然人一致行动人[169][170][172] - 董事长兼总经理吴海林持有公司股份7,722,000股[177] - 董事兼副总经理吴君亮持有公司股份7,020,000股[177] - 董事会秘书兼财务总监赵云持有公司股份1,606,000[177] - 前10名无限售股东中张毅持股数量最高达2,950,246股[169] - 股东周岭松通过信用账户持有139,507股，通过普通账户持有347,280股，合计486,787股[169] - 董事监事高级管理人员期末合计持股16,699,000股[178] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[173] - 报告期内公司不存在优先股[175] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[171][172] 公司治理和人员 - 监事会主席王婕于2016年2月22日因病去世导致职位离任[179] - 监事邬莉敏于2016年4月22日因个人原因辞去监事职务[179] - 2016年4月25日陆晓群被选举为第三届监事会主席[179] - 2016年4月25日承建文被选举为第三届监事会监事[179] - 职工监事冯剑于2016年10月29日因个人原因辞去职务[179] - 郭桂飞于2016年10月31日经职工代表大会选举为职工监事[179] - 公司高级管理人员共3名：总经理吴海林、副总经理吴君亮、董事会秘书兼财务总监赵云[185] - 独立董事全泽同时担任4家上市公司独立董事职务[181][185] - 独立董事佟成生同时担任5家机构董事或独立董事职务[182][186] - 独立董事钟刚担任江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事至2017年12月29日[186] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为193.6万元[189] - 董事长兼总经理吴海林税前报酬为50万元[188] - 董事兼副总经理吴君亮税前报酬为45万元[188] - 董事兼董事会秘书及财务总监赵云税前报酬为40万元[188] - 在职员工总数383人，其中母公司45人，主要子公司335人[190] - 生产人员186人，占比48.6%[190] - 销售人员59人，占比15.4%[190] - 技术人员60人，占比15.7%[190] - 本科及以上学历员工62人，占比16.2%[191] - 大专以下学历员工228人，占比59.5%[191] 承诺和保障措施 - 控股股东及实际控制人承诺限售期至2018年6月30日[110] - 公司股东朱锋、杨哲林等承诺若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 控股股东吴海江等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的130%且减持比例不超过所持股份的20%[112] - 其他5%以上股东诚鼎投资承诺锁定期满后两年内减持全部股票减持价格按二级市场价格确定[113] - 其他5%以上股东皖江物投承诺锁定期满后两年内减持全部股票且持股超5%时减持需提前三个交易日公告[113] - 公司承诺上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动股价稳定措施[114] - 股价稳定措施包括发行人回购股票及控股股东、董事和高级管理人员增持等措施[114] - 公司及控股股东等承诺回购或增持不超过总股本5%的股票以稳定股价[115] - 若公司未履行回购义务控股股东等将增持全部应回购股票[116] - 未履行增持承诺的控股股东及董事等需公开道歉并捐赠当年现金分红[117] - 未履行承诺的董事及高管需捐赠当年薪酬的50%给公司[117] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[117][118] - 公司及控股股东等承诺对投资者因虚假记载造成的损失依法赔偿[118][119] - 保荐机构承诺对因未勤勉尽责造成的投资者直接经济损失进行赔偿[119][120] - 发行人律师及会计师等中介机构承诺对虚假文件造成的损失承担连带赔偿责任[120][121] - 控股股东及实际控制人已签署避免同业竞争的不可撤销承诺[131][132] - 关联交易将遵循市场公允价格并履行信息披露程序[132][133] - 控股股东五人签署一致行动协议确保决策统一[133] - 实际控制人承诺补偿子公司因租赁房产所有权问题导致的损失[134] 其他重要事项 - 公司原材料主要由塑料、钢材、铝合金等构成[10][11] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[135] - 报告期会计政策或会计估计发生变更[136] - 公司税金及附加科目因会计政策变更调增1,649,846.04元，同时管理费用调减同等金额[137] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬48.5万元[139] - 关联租赁交易占同类交易金额的比例为18.37%[144] - 关联租赁定价为0.35元/平方/天，低于市场参考价0.40元/平方/天[144] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作[158] - 公司及其子公司不属于环保部门重点排污单位[159] - 公司未发布社会责任报告[159] - 公司报告期内未出售重大资产及重大股权[90][91] - 募集资金到位后公司股本和净资产规模将有较大幅度增加[121]