收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.92亿元,同比增长29.33%[24] - 公司2018年上半年实现营业收入19186.34万元,较上年同期增长29.33%[60] - 公司营业收入191,863,397.60元,同比增长29.33%[73] - 营业总收入同比增长29.3%至1.92亿元[181] - 归属于上市公司股东的净利润为467.05万元,同比下降46.45%[24] - 公司上半年归属于上市公司净利润为467.05万元,较上年同期下降46.45%[60] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降46.4%至467.05万元[182] - 扣除非经常性损益后的净利润为357.55万元,同比下降57.24%[24] - 净利润同比增长5.2%至1243.41万元[182] - 基本每股收益为0.029元/股,同比下降46.79%[24] - 基本每股收益下降46.8%至0.029元[183] - 加权平均净资产收益率为1.08%,同比下降1.07个百分点[24] - 综合收益总额为7717774.77元,同比增长59.0%[186] - 基本每股收益为0.0480元,同比增长60.0%[186] 成本和费用(同比环比) - 营业成本118,564,754.27元,同比增长30.57%[73] - 管理费用36,349,138.47元,同比增长55.55%[73] - 研发投入22,288,705.00元,同比增长72.64%[73] - 资产减值损失4,147,959.09元,同比增长61.89%[74] - 管理费用同比增长55.6%至3634.91万元[181] - 所得税费用同比下降98.9%至3.23万元[182] - 购买商品接受劳务支付现金为165935442.34元,同比增长7.7%[189] 各条业务线表现 - 身份认证业务实现营业收入6776.90万元,与上年同期持平[61][62] - 行业深耕四项业务营业收入合计9338.69万元,较上年同期增长19.04%[61] - 移动展业业务收入766.89万元,同比下降42.96%[61] - 便捷支付业务收入830.91万元,同比增长142.30%[61] - 计算机视觉业务收入3153.77万元,同比增长60.93%[61] - 银医自助业务收入4587.12万元,同比增长9.27%[61] - 三项人工智能业务实现营业收入1010.03万元,占营业收入5.26%[61] - 因诺微合并后实现营业收入1821.56万元,净利润1208.49万元[61] - 计算机视觉业务销售收入3153.77万元,同比增长60.93%[65] - 银医自助与诊间支付业务营业收入4587.12万元,同比增长9.27%[66] - 三项人工智能业务营业收入1010.03万元,占报告期营业收入5.26%[66] - 公司软件与信息技术服务业营业收入为1.91亿元,同比增长29.62%,营业成本为1.18亿元,同比增长30.56%,毛利率为38.06%,同比下降0.45个百分点[76] - 身份认证业务营业收入为6776.9万元,同比增长0.10%,营业成本为5663.2万元,同比增长13.70%,毛利率为16.43%,同比下降10.00个百分点[75][76] - 计算机视觉业务营业收入为3153.77万元,同比增长60.93%,营业成本为1921.64万元,同比增长99.50%,毛利率为39.07%,同比下降11.78个百分点[75][76][79] - 银医自助业务营业收入为4587.12万元,同比增长9.27%,营业成本为2472.06万元,同比增长20.38%,毛利率为46.11%,同比下降4.98个百分点[75][76] - 因诺微业务营业收入为1821.56万元,营业成本为214.86万元,毛利率为88.20%[75][76][79] - 便捷支付业务实现营业收入830.91万元,较上年同期增长142.30%[79] - 公司主营业务划分为三个梯次9项类别[31] - 移动展业产品包括安全加固平板电脑等设备[34] - 便捷支付系统兼容二维码扫码支付及NFC功能[35] - 计算机视觉产品基于人脸与车牌车型识别技术[37] - 银医自助方案在浙江山东江苏等省区已覆盖约2/3的三甲/二甲医院[38] 各地区表现 - 华东地区营业收入为1.21亿元,同比增长44.25%,营业成本为7378.53万元,同比增长71.85%,毛利率为38.90%,同比下降9.81个百分点[76][80] - 华北地区营业收入为3281.66万元,同比增长111.68%,营业成本为1695.13万元,同比增长42.68%,毛利率为48.35%,同比上升24.98个百分点[76][80] 管理层讨论和指引 - 公司存在战略升级过渡期业绩下滑风险,需平衡三个梯次业务资源分配[108] - 公司面临商誉减值风险,因收购并购形成非同一控制下企业合并[108] - 公司分支机构增加可能导致管理风险,需加强投后管理及资源整合[107] - 公司业务范围扩展至行业深耕与智能认知,存在产品质量与服务风险[107] - 公司存在高端人才支撑不足风险,需加强人才招聘与激励措施[106] 投资和收购活动 - 公司完成对因诺微66.20%股权的收购[23] - 公司以5748万元收购因诺微66.2%股权实现业务延伸[44][48] - 公司收购因诺微科技支付现金对价5748.00万元,合并报表日后因诺微实现净利润1208.49万元[79][82][88] - 公司报告期投资额为6406.23万元,较上年同期的1102.51万元增长481.06%[85] - 长期股权投资大幅增长480.4%至2.33亿元[177] - 可供出售金融资产增加因投资曙光易通和校联信息[48] - 长期股权投资增加因投资丽阳神州[48] - 公司收购福建朗方信息技术有限公司66%股权[97] - 共同投资企业北京曙光易通技术有限公司注册资本3800万元总资产9908.39万元净资产9843.51万元净利润-488.97万元[126] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币17,265.46万元[91] - 报告期投入募集资金总额2,331.35万元[90] - 累计投入募集资金总额17,148.38万元[90] - 累计变更用途募集资金总额1,980万元,占比11.47%[90] - 智能身份认证终端项目投资进度101.42%,累计投入10,446.15万元[92] - 营销服务体系升级项目调整后投资总额2,985.46万元,投资进度104.45%[92] - 补充流动资金项目投资进度100%,累计投入2,000万元[92] - 智能身份认证终端项目累计实现效益4,059.19万元[92] - 募集资金专户余额13,436,080.23元永久补充流动资金[94] - 实际募集资金净额为17,265.46万元,扣除发行费用4,774.54万元[91] - 营销服务体系升级建设项目募集资金拟投入总额为1980万元[97] - 该项目实际累计投入金额为1584万元,投资进度达80%[97] - 项目变更后实现的效益为6.53万元[97] 子公司和关联方表现 - 神思旭辉医疗信息技术有限公司注册资本为5000万元[104] - 神思旭辉总资产达1.5847亿元[104] - 神思旭辉净资产为5610.72万元[104] - 神思旭辉营业收入为5496.56万元[104] - 神思旭辉净利润为658.63万元[104] - 神思电子子公司神思依图(北京)科技实现营业收入834.46万元,净利润147.56万元[105] - 神思朗方(福建)信息技术营业收入910.59万元,净利润9.89万元[105] - 因诺微科技(天津)有限公司实现营业收入2691.42万元,净利润1208.49万元[105] - 因诺微科技非同一控制下控股合并实现收入1821.56万元,归属上市公司净利润740.27万元[105] - 关联方百应科技销售智能认知产品交易金额为88.78万元,占同类交易金额比例0.60%[123] - 关联方山东知能易通科技销售身份识别产品交易金额为205.9万元,占同类交易金额比例1.39%[123] - 关联方浙江校联信息科技销售计算机视觉产品交易金额为31万元,占同类交易金额比例0.21%[123] - 北京曙光易通技术有限公司发生大额销货退回金额为227万元[124] - 关联交易中北京曙光易通技术有限公司销售产品金额为1300万元[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7076.09万元,同比改善17.15%[24] - 投资活动现金流量净额-64,042,375.55元,同比下降962.92%[73] - 筹资活动现金流量净额68,300,899.26元,同比增长562.77%[73] - 经营活动现金流入小计为179425844.79元,同比增长26.9%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-70760881.29元,同比改善17.1%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-64042375.55元,同比恶化962.8%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为68300899.26元,同比增长562.8%[190] - 期末现金及现金等价物余额为54304910.26元,同比下降31.3%[191] - 销售商品提供劳务收到现金为147734993.77元,同比增长7.9%[188] - 取得借款收到现金为95089034.70元,同比增长375.4%[190] - 货币资金减少5748万元用于支付因诺微收购对价[48] - 货币资金从期初1.35亿元减少至期末5777万元,下降57.4%[171] 资产和负债变化 - 总资产为8.02亿元,较上年度末增长41.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为5.43亿元,较上年度末增长32.65%[24] - 应收账款增加因部分银医自助项目未到货款回收期及合并因诺微[48] - 预付款项增加因安全模块采购及计算机视觉业务预付[48] - 无形资产增加因非同一控制下企业合并软件评估增值[48] - 商誉增加因合并成本大于应享股权份额[48] - 递延所得税资产增加因资产减值准备及可抵扣亏损[48] - 应收账款从期初1.44亿元增至期末2.21亿元,增长54.0%[171] - 存货从期初1.11亿元增至期末1.39亿元,增长26.1%[171] - 商誉从期初1961万元大幅增至期末1.77亿元,增长803.8%[172] - 短期借款从期初4830万元增至期末1.23亿元,增长155.5%[172] - 应付票据从期初2826万元减少至期末671万元,下降76.3%[172] - 资本公积从期初8144万元增至期末2.10亿元,增长158.4%[174] - 资产总额从期初5.67亿元增至期末8.02亿元,增长41.5%[172] - 负债总额从期初1.28亿元增至期末2.12亿元,增长65.7%[173] - 少数股东权益从期初2922万元增至期末4704万元,增长61.0%[174] - 资产总额同比增长40.0%至6.60亿元[177] - 资本公积增长158.4%至2.10亿元[178] - 归属于母公司所有者权益期初余额为438,843,242.69元[197] - 股本期初余额为160,000,000.00元[197] - 资本公积金期初余额为81,439,792.66元[197] - 未分配利润期初余额为145,957,094.36元[197] - 本期股东投入普通股增加股本4,932,692.00元[197] - 资本公积金本期增加128,923,157.06元[197] - 盈余公积金本期增加771,777.48元[198] - 未分配利润本期减少901,274.88元[198] - 综合收益总额为12,434,075.34元[197] - 所有者权益期末余额为590,388,797.78元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为12,597.41元[27] - 政府补助金额为1,341,537.60元[27] - 其他营业外收支净额为-32,046.83元[27] - 所得税影响额为193,740.41元[27] - 少数股东权益影响额为33,358.98元[27] - 非经常性损益合计为1,094,988.79元[27] - 投资收益为72.14万元[181] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司实际担保发生额合计2000万元[133] - 报告期末对子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司实际担保余额合计4830万元[134] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5000万元[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计10000万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.89%[134] - 北京同晟达信承诺锁定期满后12个月内减持所持公司股份比例不超过60%,24个月内减持比例不超过90%[114] - 济南优耐特承诺锁定期满后12个月内减持所持公司股份比例不超过40%,24个月内减持比例不超过80%[114] - 山东神思承诺在股价低于每股净资产时启动增持计划,增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[115] - 山东神思每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度从公司所获现金分红税后金额的10%[115] - 公司回购股份的资金金额不高于回购事项发生时上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[115] - 公司承诺在满足股价稳定条件时3个交易日内提出增持或回购方案[115] - 公司实施利润分配或资本公积转增股本方案需在股东大会审议通过后2个月内完成[115] - 北京同晟达信和济南优耐特减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成减持[114] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日加权平均价低于最近一期披露的每股净资产[115] - 公司回购股份的方式包括集中竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式[115] - 公司年度内用于回购股份的资金总额不高于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[116] - 新聘任非独立董事及高级管理人员用于购买公司股份的资金金额不高于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的10%[116] 股本和股东结构 - 公司注册资本由1.6亿元变更为1.65亿元[23] - 股份总数从160,000,000股增至164,932,692股[147] - 有限售条件股份从72,000,000股减至4,932,692股[147] - 无限售条件股份从88,000,000股增至160,000,000股[147] - 发行股份购买资产价格为27.19元/股[148] - 向齐心发行1,877,702股股份[148] - 向王永新发行1,490,240股股份[148] - 向江海发行625,900股股份[148] - 向缪蔚发行625,900股股份[148] - 2018年5月17日发行人民币普通股A股4,932,692股,发行价格为27.19元[151] - 报告期末普通股股东总数为25,368户[153] - 第一大股东山东神思科技投资有限公司持股比例为43.65%,持股数量为72,000,000股[153] - 第二大股东济南优耐特投资有限公司持股比例为2.39%,持股数量为3,941,000股[153] - 第三大股东北京同晟达信创业投资中心持股比例为1.60%,持股数量为2,642,000股,报告期内减持1,282,800股[153] - 股东齐心持股比例为1.14%,持股数量为1,877,702股,报告期内新增1,877,702股[153] - 股东王永新持股比例为0.90%,持股数量为1,490,240股,报告期内新增1,490,240股[153] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.71%,持股数量为1,165,400股[153] - 股东赵建平持股比例为0.61%,持股数量为1,000,000股,报告期内新增1,000,000股[153] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[155][156] - 2017年度股东大会投资者参与比例为50.17%[111] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[120] - 报告期内公司无媒体质疑事项[120] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[121] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划实施情况[122] - 报告期公司不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[99][100][101] - 精准扶贫投入金额为2万元[141] - 精准扶贫项目数量为1个[141]
神思电子(300479) - 2018 Q2 - 季度财报