收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入4.12亿元，同比增长5.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3601.54万元，同比下降11.05%[19] - 公司实现营业收入411,902,920.08元，同比增长5.19%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为36,015,400元，同比下降11.05%[40] - 主营业务收入4.04亿元，同比增长6.45%[28] - 公司营业收入403,730,299.33元，同比增长6.45%，营业成本302,061,192.68元，同比增长7.20%，毛利率25.18%，同比下降0.53%[52] - 第四季度营收1.21亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度净利润1530.59万元，占全年净利润42.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本309,536,200元，同比增长5.55%[41] - 三项期间费用合计58,072,900元，同比增长13.21%[41] - 利息支出6,906,700元，同比增长40.96%[41] - 直接材料成本占营业成本69.38%，金额184,754,942.38元，同比下降6.48%[55] - 管理费用34,773,804.44元，同比增长31.63%，主要因清远基地投产及宣传费用增加[60] - 财务费用2,796,955.93元，同比下降43.98%，主要因人民币贬值产生汇兑收益[60] 各条业务线表现 - 滑轨产品收入303,697,013.55元，同比增长15.24%[48] - 建筑、安全用金属制品制造收入403,730,299.33元，同比增长6.45%[48] - 其他业务收入8,172,620.75元，同比下降33.60%[48] - 滑轨产品营业收入303,697,013.55元，同比增长15.24%，毛利率28.42%，同比上升0.11%[52] - 铰链产品营业收入78,128,210.49元，同比下降18.74%，毛利率17.11%，同比下降2.69%[52] - 滑轨销售量同比增长31.80%至56,118,446付，生产量同比增长34.80%至58,961,411付[54] 各地区表现 - 公司产品除内销外还销往北美、巴西、欧洲、日本及一带一路国家和地区[5] - 国外销售收入183,976,555.81元，同比增长18.49%，占营业收入44.67%[50][52] 管理层讨论和指引 - 公司致力于推动传统产业现代化和民族品牌国际化[87] - 公司计划升级改造技术中心并扩大研发团队规模[89][90] - 公司计划每年申请实用新型专利十项，外观设计专利五项[90] - 精密金属连接件生产基地建设项目旨在扩大滑轨铰链产能[92] - 公司计划拓展家具家电卫浴工业设备等领域产品线[94] - 公司计划实施大客户战略并完善销售网络建设[97][98] - 公司已进入金融自助设备行业和汽车行业，推进高端进口替代战略[100] - 公司计划在海外设立研发机构并加强国际人才交流[101] - 2016年销售收入目标5.5亿至6.0亿元人民币[106] - 2016年利润总额目标5000万至6000万元人民币[106] 研发投入 - 研发费用投入11,921,700元，占营业收入2.89%[43] - 研发投入11,921,700元，占营业收入2.89%，研发人员占比13.85%[62] - 研发投入金额2015年为1192.17万元，占营业收入比例为2.89%[63] - 研发投入资本化金额2015年为640.15万元，占研发投入比例为53.70%[65] - 研发人员数量2015年为83人，占比9.74%，同比下降2.28个百分点[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4154.29万元，同比下降26.04%[19] - 经营活动现金流量净额41,542,900元，同比减少14,626,900元[41] - 经营活动现金流量净额2015年为4154.29万元，同比下降26.04%[66] - 投资活动现金流量净额2015年为-1.11亿元，同比恶化93.85%[66] - 筹资活动现金流量净额2015年为1.19亿元，同比激增5665.07%[66] 资产和借款变化 - 资产总额6.76亿元，同比增长31.02%[19] - 归属于上市公司股东的净资产4.73亿元，同比增长82.99%[19] - 货币资金较年初增长82.90%，主要因上市募集资金未完全使用[29] - 在建工程较年初增长398.10%，主要因清远基地厂房建设投入[29] - 货币资金2015年末为1.08亿元，占总资产比例15.98%，同比增加4.53个百分点[69] - 短期借款2015年末为5000万元，占总资产比例7.40%，同比下降12.28个百分点[69] - 在建工程2015年末为3794.82万元，占总资产比例5.61%，同比增加4.13个百分点[69] 募集资金使用 - 精密金属连接件生产基地建设项目报告期投入3597.47万元，累计投入10882.55万元，投资进度62.52%[72][77] - 技术中心扩建项目报告期投入805.17万元，累计投入1185.17万元，投资进度81.67%[72][77] - 公司2015年募集资金总额17648.24万元，报告期使用4402.63万元，累计使用12067.72万元[75][76] - 精密金属连接件生产基地建设项目报告期实现收益30.03万元，达到预期效益[72][77] - 尚未使用募集资金5580.52万元，存放于银行专户[75] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金8097.28万元[80] - 使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金[80] - 募集资金净额17648.24万元于2015年6月5日全部到位[76] - 报告期内重大非股权投资总额4402.63万元，累计投资12067.72万元[72] 子公司表现 - 清远子公司报告期营业收入7156.79万元，净亏损267.77万元[83] - 清远星徽净利润亏损267.77万元，比上年减亏62.83万元[85] 利润分配预案 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 公司利润分配预案为以资本公积金每10股转增15股[8] - 拟每10股派发现金红利1元（含税）现金分红总额842.15万元[113][114] - 拟每10股转增15股资本公积金转增股本总额12632.25万股[114] - 可分配利润为14784.26万元人民币[113] - 现金分红占利润分配总额比例100%[113] - 2015年现金分红金额为841.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.36%[118] - 2014年现金分红2000万元人民币（税前）[115] - 2013年现金分红1240万元人民币（税前）[115] - 2014年现金分红金额为2000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.40%[118] - 2013年现金分红金额为1240万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.95%[118] 风险因素 - 公司面临经济复苏缓慢导致产品毛利率可能下降的风险[5] - 公司面临劳动力成本上升和自动化设备使用成本增长的风险[6] - 公司面临原材料价格波动影响经营业绩的风险[6] - 钢材占产品生产成本50%以上[6] - 钢材价格波动达到5%时产品价格相应调整[6] - 钢材占生产成本50%以上且价格波动超5%将触发产品调价机制[108] - 期末应收账款余额达11706.92万元人民币[109] - 公司期末应收账款余额为11706.92万元[7] 行业背景 - 五金制品行业规模以上企业达到4万家，其中建筑安全用金属制品制造企业约占10%[86] - 公司产品主要应用于家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等行业[5] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比28.67%，其中最大客户HARDWARE RESOURCES INC销售额41,292,990.91元，占比10.02%[58] 股权和股本变动 - 公司总股本由62,000,000股增加至84,215,000股，增幅35.83%[151] - 首次公开发行20,670,000股普通股，发行价格10.20元/股，募集资金净额176,482,449.51元[151] - 实施限制性股票激励计划新增1,545,000股，募集资金25,878,750元[153] - 有限售条件股份占比由100%降至75.46%，无限售条件股份占比24.54%[151] - 基本每股收益按新股本计算为0.50元/股，较原股本计算值0.58元/股下降13.79%[155] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为5.62元/股，较原股本7.64元/股下降26.44%[155] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2067万股，发行价格为10.20元[159][160][161] - 公司实施股权激励计划，新增注册资本(股本)154.5万股，激励对象42名，货币出资总额2587.875万元[160][161] - 公司总股本变更为8421.5万股[160][161] 股东和股权结构 - 广东星野投资有限责任公司持有公司50.22%股份，共计4229万股，其中800万股处于质押状态[158][163] - 股东陈梓炎持有公司9.26%股份，共计780万股[158][163] - 股东陈惠吟持有公司7.60%股份，共计640万股，报告期内增加10万股[158][163] - 股权激励计划授予股份总数154.5万股，来源包括陈惠吟(10万股)、杨仁洲(20万股)、蔡文华(15万股)等股东[158] - 公司限售股总数6354.5万股，包含首发限售股及股权激励限售股[158] - 报告期末普通股股东总数9406户，年度报告披露前上一月末为9746户[163] - 天津纳兰德股权投资基金合伙企业持有公司4.99%股份，对应4,200,000股[164] - 自然人股东李晓明持股1.07%，对应900,000股[164] - 董事陈惠吟期末持股6,400,000股，较期初增持100,000股[174] - 销售总监杨仁洲持股0.36%，对应300,000股，较期初增持200,000股[164][174] - 采购总监蔡文华持股0.30%，对应250,000股，较期初增持150,000股[164][174] - 宝盈基金－光大银行资管计划持有233,400股无限售普通股，占比0.28%[164] - 深圳麟烽邦德嘉2号基金持有209,600股无限售普通股，占比0.25%[164] - 中海信托浦江之星信托计划持有194,200股无限售普通股，占比0.23%[164] - 控股股东广东星野投资有限责任公司由蔡耿锡控制，主营制造业投资[167] - 实际控制人为蔡耿锡与谢晓华，分别担任董事长和董事职务[168][170] 承诺事项 - 控股股东星野投资及实际控制人蔡耿锡和谢晓华夫妇承诺避免同业竞争，承诺期限至9999年12月31日[119] - 控股股东星野投资承诺在公司股价低于每股净资产时进行增持，增持资金不低于累计现金分红的20%[119] - 公司董事及高级管理人员承诺在公司股价低于每股净资产时进行增持，增持资金不低于上一年度税后薪酬的20%[119] - 公司承诺若股价连续二十个交易日低于最近一期末经审计每股净资产，将使用不低于上一年度归属于母公司股东净利润20%的资金回购股份[120] - 公司控股股东及相关董事高管若未履行稳定股价承诺，需在指定媒体公开说明原因并道歉[120] - 招股说明书存在虚假记载导致重大影响时，公司需在证监会认定后30天内启动全部新股回购程序[120] - 控股股东星野投资及实际控制人蔡耿锡谢晓华需促成新股回购并购回原限售股份，回购价格按发行价加银行同期利息计算[120] - 因招股说明书虚假陈述导致投资者损失，相关董事监事及高管需依法赔偿，否则20个交易日内未赔偿将停领薪酬[121] - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，否则收益归公司所有[121] - 公司上市后六个月内若股价连续二十日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[121] - 董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[121] - 公司董事高管若在上市后6个月内离职，离职后18个月内不得转让股份；第7至12个月离职则12个月内不得转让[121] - 所有承诺截至报告期末履行正常，未出现违反承诺情况[120][121] - 公司股东及关联方股份锁定期承诺自2015年6月1日起至2016年6月9日止正常履行未出现违反[122] - 公司股权激励计划承诺不提供财务支持及担保自2015年8月24日起至2018年8月23日止正常履行未违反[122] - 所有承诺事项截至报告期末均正常履行，未出现违反承诺的情况[119] 公司治理和高管薪酬 - 市场总监谢锐彬于2015年6月19日因个人原因离任[175] - 董事长蔡耿锡2015年税前报酬总额为35.65万元[184] - 董事陈惠吟2015年税前报酬总额49.1万元为高管中最高[184] - 董事蔡文华2015年税前报酬总额23.38万元[184] - 销售总监杨仁洲2015年税前报酬总额35.59万元[186] - 离任市场总监谢锐彬2015年税前报酬总额3.18万元[186] - 三位独立董事2015年税前报酬均为5万元[184] - 公司董事监事高管2015年报酬总额214.42万元[186] - 监事会主席马俐2015年税前报酬总额10.75万元[184] - 监事张杨2015年税前报酬总额19.88万元[186] - 董事陈惠吟持有640万股限制性股票，授予价格16.75元/股[187] - 报告期末股票市价51.64元/股，较限制性股票授予价格溢价208%[187] 员工结构 - 公司员工总数852人，其中生产人员582人占比68.3%[188] - 销售人员66人占比7.7%，技术人员118人占比13.8%[188] - 员工教育程度中专及以下学历613人占比71.9%[190] - 本科及以上学历员工55人占比6.5%[190] - 母公司员工648人，主要子公司员工204人[188] - 劳务外包总工时67.7万小时，支付报酬总额982.62万元[193] - 公司为全体员工缴纳医疗保险及住房公积金[191] - 报告期内实施员工持股计划，授予限制性股票45万股[187] 其他重要事项 - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期内无重大会计政策变更或合并报表范围变化[125] - 公司聘任瑞华会计师事务所审计费用为60万元人民币审计服务连续年限为1年[126] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁及处罚整改情况[127][128] - 公司2015年股权激励计划分三期解锁比例为30%30%40%解锁期36个月[129] - 公司报告期内无任何重大关联交易包括日常经营资产收购及债权债务往来[130][131][132][133][134] - 公司对子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保额度1000万元人民币担保期1年[139] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为0元人民币[139] - 报告期内审批担保额度合计为1,000万元，实际发生额为0元[141] - 报告期末已审批担保额度合计为1,000万元，实际担保余额为0元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[141] - 公司报告期无违规对外担保、委托理财及委托贷款情况[142][143][144] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[118]