财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为4.119亿元，同比增长5.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3601.54万元，同比下降11.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4154.29万元，同比下降26.04%[19] - 资产总额达到6.759亿元，同比增长31.02%[19] - 公司2015年营业收入411,902,920.08元，同比增长5.19%[39][47] - 归属于母公司所有者的净利润36,015,400元，同比下降11.05%[39] - 营业成本309,536,200元，同比增长5.55%[40] - 三项期间费用合计58,072,900元，同比增长13.21%[40] - 经营活动现金流量净额41,542,900元，同比减少14,626,900元[40] - 公司营业收入403,730,299.33元，同比增长6.45%，营业成本302,061,192.68元，同比增长7.20%，毛利率25.18%，同比下降0.53个百分点[51] - 经营活动现金流量净额2015年为41,542,854.23元，同比下降26.04%[66] - 投资活动现金流量净额2015年为-110,846,755.06元，同比恶化93.85%[66] - 筹资活动现金流量净额2015年为118,674,540.25元，同比激增5,665.07%[66] 成本和费用 - 营业成本309,536,200元，同比增长5.55%[40] - 三项期间费用合计58,072,900元，同比增长13.21%[40] - 财务费用中利息支出6,906,700元，同比增长40.96%[40] - 管理费用34,773,804.44元，同比增长31.63%，主要由于清远基地投产及宣传费用增加[60] - 财务费用2,796,955.93元，同比下降43.98%，主要因人民币贬值产生汇兑收益[60] 各条业务线表现 - 滑轨产品收入303,697,013.55元，同比增长15.24%，占营业收入73.73%[47] - 建筑安全用金属制品制造收入403,730,299.33元，同比增长6.45%，占营业收入98.02%[47] - 滑轨产品营业收入303,697,013.55元，同比增长15.24%，毛利率28.42%，同比上升0.11个百分点[51] - 铰链产品营业收入78,128,210.49元，同比下降18.74%，毛利率17.11%，同比下降2.69个百分点[51] - 滑轨销售量56,118,446付，同比增长31.80%，生产量58,961,411付，同比增长34.80%，库存量7,547,280付，同比增长37.00%[53][55] 各地区表现 - 产品销往北美、巴西、欧洲、日本及一带一路国家和地区[5] - 国外销售收入183,976,555.81元，同比增长18.49%，占营业收入44.67%[49][51] 管理层讨论和指引 - 公司致力于成为全球领先的精密金属连接件制造商[87] - 公司将升级改造技术中心作为募集资金重要投资项目[89] - 生产基地建设项目将扩大滑轨、铰链生产能力并提升制造水平[92][93] - 公司计划二年内初步形成较为规范的代理商层级销售网络[98] - 公司已进入金融自助设备行业和汽车行业，推进高端进口替代战略[100] - 公司计划在海外设立研发机构以引进国际化人才[101] - 公司通过实施大客户战略，将客户分为公司级、区域级和一般客户[97] - 2016年公司销售收入目标5.5亿至6.0亿元人民币[106] - 2016年公司利润总额目标5000万至6000万元人民币[106] - 公司计划每年申请实用新型专利十项，外观设计专利五项[90] 研发投入与创新 - 报告期内获得专利29项，其中发明专利1项[32] - 研发费用投入11,921,700元，占营业收入比重2.89%[42] - 研发投入11,921,700元，占营业收入2.89%，研发技术人员118人，占总人数13.85%[62] - 研发投入金额2015年为11,921,748.47元，占营业收入比例2.89%[63] - 研发人员数量2015年为83人，占员工总数比例9.74%[63] - 资本化研发支出占研发投入比例2015年为53.70%[65] - 资本化研发支出金额2015年为6,401,537.27元[65] 募集资金使用情况 - 公司2015年首次公开发行实际募集资金净额为人民币1.7648亿元[75] - 报告期内募集资金总投入额为4402.63万元[75][76] - 精密金属连接件生产基地建设项目报告期投入3597.47万元[72][76] - 技术中心扩建项目报告期投入805.17万元[72][76] - 精密金属连接件生产基地建设项目累计投入1.0883亿元，投资进度62.52%[72][77] - 技术中心扩建项目累计投入1185.17万元，投资进度81.67%[72][77] - 募集资金投资项目累计实现收益30.03万元[77] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金8097.28万元[80] - 使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金[80] - 截至报告期末尚未使用募集资金5580.52万元[75] - 精密金属连接件生产基地建设项目完成投资118,177,100元[43] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 以资本公积金向全体股东每10股转增15股[8] - 2015年度现金分红总额为842.15万元人民币[113] - 2015年度资本公积金转增股本总额为12632.25万股[114] - 公司可分配利润为14784.26万元人民币[113] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[113] - 2014年利润分红金额为2000万元人民币[115] - 2015年度现金分红金额为8,412,500元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.36%[118] - 2014年度现金分红金额为20,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.40%[118] - 2013年度现金分红金额为12,400,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.95%[118] 风险因素 - 钢材占产品生产成本50%以上[6] - 钢材价格波动达到5%时产品价格相应调整[6] - 面临劳动力成本上升及自动化设备使用成本增长风险[6] - 经济复苏缓慢导致市场竞争加大及毛利率可能下降[5] - 高端产品仍被欧美制造商垄断[5] - 钢材占公司产品生产成本50%以上[108] - 钢材价格波动达到5%时触发产品价格联动调整机制[108] 应收账款与客户供应商集中度 - 期末应收账款余额为11,706.92万元[7] - 公司期末应收账款余额为11706.92万元人民币[109] - 前五名客户销售总额118,073,909.52元，占年度销售总额28.67%，其中最大客户HARDWARE RESOURCES INC销售额41,292,990.91元，占比10.02%[56][57] - 前五名供应商采购总额91,469,901.56元，占年度采购总额36.50%，最大供应商广东顺德新宝金属有限公司采购额27,432,598.16元，占比10.95%[57][58] 子公司表现 - 清远星徽净利润亏损267.77万元，比上年减亏62.83万元[85] 行业背景与公司定位 - 公司产品主要应用于家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等行业[5] - 五金制品行业规模以上企业达4万家，其中约10%纳入国家“建筑、安全用金属制品制造”统计口径[86] 承诺与担保事项 - 控股股东星野投资及实际控制人蔡耿锡、谢晓华夫妇承诺避免同业竞争，承诺期限至9999年12月31日[118][120] - 控股股东星野投资承诺若股价低于每股净资产将实施增持，增持资金不低于累计现金分红的20%[120] - 公司董事及高级管理人员承诺若股价低于每股净资产将实施增持，增持资金不低于上一年税后薪酬的20%[120] - 稳定股价承诺履行期限为2015年6月1日至2018年6月9日[120] - 承诺事项履行情况正常，未出现违反承诺的情形[118][120] - 股价稳定措施触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产[122] - 公司年度回购资金不低于上一年度归属于母公司股东净利润的20%[122] - 股份回购决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[122] - 招股说明书存在虚假记载等重大违法情形时需在30天内启动新股回购程序[122] - 控股股东及实际控制人承诺促成新股回购并购回原限售股份[122] - 因虚假陈述导致投资者损失需依法赔偿损失[122] - 控股股东锁定期为上市后36个月且减持价格不低于发行价[124] - 董事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[124] - 转让价格低于发行价时收益归公司所有[124] - 公司为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供1,000万元担保额度，担保类型为连带责任保证[141] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.00%[143] - 公司报告期内审批担保额度合计1,000万元，实际发生担保额为0[143] - 公司报告期末已审批担保额度合计1,000万元，实际担保余额为0[141][143] - 公司不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[143] 股权激励与股东结构 - 公司实施限制性股票激励计划，解锁条件满足后分三期按30%:30%:40%比例解锁[131] - 公司实施限制性股票激励计划向42名激励对象发行1,545,000股，募集资金25,878,750元[155] - 限制性股票激励计划中1,545,000元计入股本，24,333,750元计入资本公积[155] - 实施股权激励后公司总股本变更为84,215,000元[155] - 因股本增加导致2015年度基本每股收益从0.58元降至0.50元，稀释每股收益从0.58元降至0.49元[157] - 归属于公司普通股股东的每股净资产从7.64元降至5.62元[157] - 期末限售股份总数63,545,000股，其中广东星野投资持有42,290,000股为首发限售股[160] - 陈惠吟持有限售股6,400,000股，其中100,000股为股权激励增加[160] - 杨仁洲持有限售股300,000股，其中200,000股为股权激励增加[160] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2067万股，发行价为10.20元[161][162][163] - 公司限制性股票激励计划授予日为2015年8月24日，发行价格为16.75元，发行数量为154.5万股[161] - 股权激励计划收到42名激励对象出资总额2587.875万元，其中新增注册资本154.5万元，资本公积2433.375万元[162][163] - 公司变更后总股本为8421.5万股[162][163] - 第一大股东广东星野投资持股4229万股，占比50.22%，其中质押800万股[165] - 股东陈梓炎持股780万股，占比9.26%[165] - 股东陈惠吟持股640万股，占比7.60%，报告期内增持10万股[165] - 天津纳兰德股权投资基金持股420万股，占比4.99%[165] - 报告期末普通股股东总数9406户，年度报告披露前上一月末为9746户[165] - 前10名无限售条件股东中，宝盈基金资管计划持股23.34万股，占比0.28%[165][167] - 控股股东广东星野投资有限责任公司成立于1994年3月18日，组织机构代码61765650-1[170] - 实际控制人蔡耿锡持股并担任董事长兼总经理，无境外居留权[171] - 实际控制人谢晓华持股并拥有香港永久居留权[171] - 董事陈惠吟持股从630万股增至640万股，增持10万股[177] - 销售总监杨仁洲持股从10万股增至30万股，增持20万股[177] - 采购总监蔡文华持股从10万股增至25万股，增持15万股[177] - 国内销售部经理张杨持股保持5万股不变[177] - 董事监事高级管理人员合计持股从665万股增至710万股，增持45万股[177] - 市场总监谢锐彬因个人原因于2015年6月19日离任，持股保持10万股[178] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[170][171] 公司治理与人员结构 - 公司聘任瑞华会计师事务所提供审计服务，年度审计费用为60万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为214.42万元[186] - 公司董事长蔡耿锡税前报酬为35.65万元[186] - 公司董事陈惠吟税前报酬为49.1万元[186] - 公司销售总监杨仁洲税前报酬为35.59万元[186] - 公司员工总数852人，其中生产人员582人占比68.3%[190] - 公司销售人员66人占比7.7%[190] - 公司技术人员118人占比13.8%[190] - 公司员工教育程度中专、高中及其以下613人占比71.9%[192] - 公司劳务外包工时总数为677,000小时[195] - 公司劳务外包支付报酬总额为9,826,191.26元[195] - 公司报告期内召开1次年度股东大会[198] - 公司报告期内召开3次临时股东大会[198] - 公司报告期内召开10次董事会会议[199] - 公司报告期内召开7次监事会会议[200] 其他重要事项 - 公司不存在委托理财及委托贷款业务[145][146] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[129][130] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[132][135] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[118] - 货币资金增加主要因上市募集资金未完全使用[29] - 非经常性损益项目中政府补助为103.92万元[25] - 第四季度营业收入最高，达1.215亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1530.59万元[21] - 货币资金2015年末为108,011,748.46元，占总资产比例15.98%[69] - 在建工程2015年末为37,948,162.98元，较上年增长4.13个百分点[69] - 短期借款2015年末为50,000,000元，占总资产比例下降至7.40%[69]