财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为4.73亿元，同比增长11.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6669.66万元，同比增长11.42%[22] - 利润总额7408.27万元，同比增长9.90%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-9761.59万元，同比下降1050.58%[22] - 加权平均净资产收益率为7.49%，同比增长0.41个百分点[22] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长12.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,050.58%至-97,615,890.42元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长89.26%至-8,708,602.31元[71] - 销售费用同比下降29.89%至18,173,920.54元[68] - 研发投入金额42,430,164.30元，占营业收入比例8.96%[69][71] - 其他收益22,766,160.37元，占利润总额比例30.73%[75] - 资产减值损失16,582,318.86元，占利润总额比例22.38%[75] - 计入当期损益的政府补助为1421.08万元[28] - 报告期投资额4590万元，相比上年同期1038万元增长342.2%[81] - 本期股权投资亏损37,530元[83][84] 成本和费用 - 原材料成本18828.10万元，占航空制造及服务营业成本比重69.47%[63] - 研发投入金额42,430,164.30元，占营业收入比例8.96%[69][71] - 销售费用同比下降29.89%至18,173,920.54元[68] 各条业务线表现 - 设备研制及保障业务收入22118.64万元，同比增长34.52%[59] - 航空维修及服务业务收入24525.18万元，同比下降2.91%[59] - 公司维修业务覆盖40多种民航及30多种军用和通航飞机，年修复超过20000件机载产品[31] - 公司自主研发的小型化飞行参数及语音记录系统具有体积小重量轻通用性强的特点[45] - 公司检测设备通过合成仪器技术使体积减少三分之一以上并提高系统可靠性[46] - 公司ATE产品在国内装备维修保障方面处于领先水平填补了我国飞机维修智能诊断技术空白[46] - 公司从事ATE研制已有近二十年历史是国内规模化从事ATE研制的专业公司[47] - 公司2017年多项机载设备测试设备及保障产品完成鉴定无人机船舶等领域取得突破进展[53] - 公司某型号小型化飞行参数及语音记录系统和综合数据采集器已研制成功并装机试用[54] - 公司多型号直升机振动监控与健康诊断系统已通过鉴定并装机试用[54] - 公司飞训系统已完成研制并启动PHM等预研项目[54] - 公司将承接某军多机型测试设备的研制任务[54] 各地区表现 - 华东地区收入13717.76万元，同比增长60.84%[59] - 华南地区收入10213.63万元，同比增长67.87%[59] 管理层讨论和指引 - 公司面临毛利率下降风险，主要受航空公司送修政策和模式调整影响，MRO需更多让利[6] - 公司应收账款可能进一步增加，存在不能按期收回的风险，影响经营活动现金流量[8] - 公司资产规模和经营规模扩大，对管理能力、人力资源等提出更高要求，存在管理风险[9] - 无人机市场发展方兴未艾，飞机大数据应用前景广阔[100] - 航空维修及服务市场将形成巨大增量，中小航空公司发展迅猛[101] - 公司2018年重点推进小型化飞行参数及语音记录系统技术鉴定[103] - 计划完成通用化航空自动测试平台技术鉴定[103] - 将完成无人机综合检测设备技术鉴定[103] - 基本完成直升机振动监控与健康诊断系统通用平台研制[103] - 推进PHM、CMS、舰船健康监控诊断系统预研[103] - 建立资金集中管控运营平台，加强财务风险管控[103][104] - 公司未分配利润将留存用于支持经营发展需要[114] 资产和负债变化 - 公司长期股权投资较期初大幅增长377.21%[41] - 公司无形资产较期初账面价值增长143.64%[41] - 公司货币资金较期初账面价值减少47.88%[41] - 公司应收票据较期初增长131.03%[41] - 公司应收账款较期初增长45.32%[41] - 公司预付款项较期初增长141.17%[41] - 公司可供出售金融资产较期初减少4139万元[41] - 公司其他流动资产较期初减少67.15%[41] - 公司递延所得税资产较期初增长35.08%[41] - 公司其他非流动资产较期初减少91.47%[41] - 资产总额为12.29亿元，同比增长10.63%[22] - 应收账款同比增长45.31%至348,467,431.07元，占总资产比例28.37%[77] - 存货同比增长22.45%至234,525,795.58元，占总资产比例19.09%[77] - 长期股权投资同比增长377.11%至60,643,391.80元，占总资产比例4.94%[77] 利润分配和股东回报 - 公司2017年利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 2015年度现金分红总额为3,326,750元，占归属于上市公司普通股股东净利润的4.61%[114] - 2016年度现金分红总额为39,921,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.69%[114] - 2017年度未进行现金分红，分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[114] - 2017年半年度实施资本公积转增股本，以总股本133,533,000股为基数每10股转增7.972261股[113] - 2017年半年度转增后总股本由133,533,000股增加至239,988,992股[113] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为66,696,636.25元[114] - 2016年度分红以133,070,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元[112] - 2015年度分红以133,070,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元[112] - 公司2017年度不派发现金红利、不送红股且不以公积金转增股本[109][110] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行募集资金总额33,523.1万元[86] - 报告期内使用募集资金1,968.98万元[86] - 累计使用募集资金27,914.05万元[86] - 累计变更用途募集资金5,096.57万元，占募集总额15.2%[86] - 尚未使用募集资金5,609.05万元已永久补充流动资金[86] - 募集资金投资项目已结项，结余资金5,609.05万元[86] - 完成所有募集资金专户注销手续[86] - 机械维修产业化技术改造项目累计投入资金4,576.11万元，投资进度为79.92%[90] - 航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目累计投入资金8,201.21万元，投资进度为72.49%[90] - 研发中心建设项目累计投入资金4,461.1万元，投资进度为82.82%[90] - 综合数据采集与信息处理系统项目累计投入资金4,675.63万元，投资进度为91.74%[93] - 与主营业务相关的营运资金项目累计投入资金6,000万元，投资进度为100%[90] - 公司累计投入募集资金总额为27,914.05万元，累计投入比例为83.27%[91] - 募集资金结余金额为5,609.05万元，占承诺投资总额比例为16.73%[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,058.67万元[91] - 公司将结余募集资金6,071.98万元（含利息收入净额462.93万元）永久补充流动资金[91] - 航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目变更为综合数据采集与信息处理系统项目[90] - 航新电子投资5145.67万元用于综合数据采集与信息处理系统项目[94] - 股东大会通过募集资金变更议案 同意票数占比100%[94] - 募集资金变更议案获董事会监事会全票通过[94] 公司治理和股权结构 - 公司80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年[49] - 上市后12至72个月内每年转让股份不超过持有总数的20%[117][119] - 上市72个月后担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%[117][119] - 上市6个月内离职则18个月内不得转让股份[117][119] - 上市7-12个月离职则12个月内不得转让股份[117][119] - 上市12个月后离职则6个月内不得转让股份[117][119] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[117] - 上市6个月后连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[117] - 控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让股份[119] - 相关股东承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务[119] - 所有承诺自2015年4月23日起持续履行中[117][119] - 控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等4人承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价[121][123] - 控股股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[123] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[123] - 股价稳定措施包括利润分配/资本公积转增股本/回购/控股股东及高管增持[123] - 控股股东及关联方承诺避免与公司业务竞争并减少关联交易[121] - 关联交易需按正常商业条件进行且不优于第三方交易条件[121] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿公司遭受的损失或开支[121] - 控股股东锁定期内不减持公司股票[121] - 减持方式包括二级市场竞价/大宗交易/协议转让等合法方式[121] - 稳定股价措施实施后需保证股权分布符合上市条件[123] - 公司回购股份资金金额为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的20%且不低于人民币1000万元[125] - 控股股东增持股份资金金额为公司上市后累计获得现金分红税后金额的20%且不低于人民币400万元[127] - 董事及高管买入股份金额不超过上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[127] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产[125][127] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度终了时经审计每股净资产[125] - 控股股东增持股份价格不高于上一会计年度终了时经审计每股净资产[127] - 董事及高管买入股份价格不高于上一会计年度终了时经审计每股净资产[127] - 未履行稳定股价承诺时控股股东所持公司股份不得转让[129] - 未履行承诺的董事及高管将被停止发放薪酬且所持股份不得转让[129] - 有限售条件股份变动后数量为117,007,183股，占比48.76%[163] - 无限售条件股份变动后数量为122,981,809股，占比51.24%[163] - 股份总数变动后为239,988,992股，较变动前增长80.3%[163][166] - 公积金转股增加106,455,992股[163] - 发行新股增加463,000股[163] - 限制性股票激励计划首次授予46.3万股[165] - 2017年半年度权益分派实施资本公积金转增股本，每10股转增7.972261股[166] - 股东吴贵斌解除限售390,393股[164] - 股东张广军解除限售82,784股[164] - 股东赵立新解除限售107,784股[165] - 公司总股本在2017年通过资本公积金转增股本从133,533,000股增加至239,988,992股，转增比例为每10股转增7.972261股[173] - 公司于2017年向43名激励对象授予限制性股票463,000股，授予价格为每股26.87元，募集资金总额12,440,810元[173] - 卜范胜作为第一大股东持有公司股份52,770,437股，占总股本比例21.99%，其中3,246,394股处于质押状态[175] - 黄欣持有公司股份17,401,814股，柳少娟持有16,675,394股，李凤瑞持有12,446,010股[170] - 公司股权激励计划涉及除龙朝晖、王剑外的41名激励对象，合计持有778,199股限制性股票[172] - 龙朝晖持有84,373股（含57,427股股权激励锁定），王剑持有19,185股股权激励锁定股份[171] - 吴贵斌持有2,713,276股（含1,581,000股离任高管锁定），李渭宁持有1,138,447股（含663,362股离任高管锁定）[170] - 胡琨持有508,495股，刘爱群持有454,820股高管锁定股份[170] - 王野持有398,037股高管锁定股份，陈茜茜持有254,247股高管锁定股份[171] - 报告期末普通股股东总数为15,193户，较年度报告披露前上一月末的19,001户有所减少[175] - 黄欣持股7.25%共7,719,218股[176] - 柳少娟持股6.95%共16,675,394股[176] - 李凤瑞持股5.19%共12,446,010股[176] - 孙丽香持股3.31%共7,942,200股[176] - 卜祥尧持股1.43%共3,422,249股[176] - 张全持股1.20%共2,881,469股[176] - 吴贵斌持股1.13%共2,713,276股[176] - 南方改革基金持股1.08%共2,600,078股[176] - 华夏盛世基金持股1.03%共2,481,182股[176] - 前四名股东卜范胜黄欣柳少娟李凤瑞签署一致行动协议共同控制公司[176] - 董事长卜范胜期末持股增至52,770,437股，较期初增加23,408,279股，增幅79.7%[184] - 董事黄欣期末持股增至17,401,814股，较期初增加7,719,218股，增幅79.7%[184] - 董事柳少娟期末持股增至16,675,394股，较期初增加7,396,988股，增幅79.7%[184] - 董事李凤瑞期末持股增至12,446,010股，较期初增加5,520,888股，增幅79.7%[184] - 董事、总经理胡琨期末持股增至677,993股，较期初增加300,749股，增幅79.7%[184] - 董秘陈茜茜期末持股增至338,996股，较期初增加150,374股，增幅79.7%[185] - 财务总监龙朝晖期末持股增至84,373股，较期初增加48,445股，增幅134.8%[185] - 离任董事卜祥尧期末持股3,422,249股，较期初增加1,518,065股，增幅79.7%[185] 子公司和投资 - 航新电子总资产4.04亿元 净利润2319.94万元[98] - 上海航新总资产1.59亿元 净利润1151.02万元[98] - 航新电子营业收入1.54亿元 营业利润2590.25万元[98] - 上海航新营业收入6181.38万元 营业利润1228.12万元[98] - 航新电子净资产3.55亿元[98] - 上海航新净资产1.36亿元[98] - 公司对宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心投资4590万元，持股比例15.67%[83] - 2017年5月新设立三家子公司：广州航新信息科技有限公司、广州航新测控科技有限公司、珠海航新航空投资有限公司[134] 关联交易 - 与关联方山东翔宇航空技术服务有限公司关联交易总额91.25万元，其中销售73.93万元（占同类交易金额0.16%），采购17.32万元（占同类交易金额0.08%）[140] 人员和高管信息 - 2017年董事卜祥尧、总工程师吴贵斌、职工监事李渭宁因工作或个人原因离任[187] - 2017年胡琨、王寿钦、吕海波、肖健被新任为董事或独立董事[187] - 公司董事李凤瑞1967年出生，工商管理硕士，无境外居留权[189] - 公司总经理胡琨1977年出生，北航电气技术专业毕业，2003年加入公司[189] - 公司副总经理王寿钦1981年出生，华南理工工业工程专业毕业，2006年加入公司[189] - 公司