财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为4.245亿元，同比增长2.88%[19] - 公司2016年实现营业收入42452.29万元，同比上升2.88%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为5986.22万元，同比下降17.09%[19] - 利润总额为6740.69万元，同比下降18.45%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为5986.22万元，同比下降17.09%[40] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降3.25个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入金额为4151.5万元人民币，占营业收入比例为9.78%[55][56] - 研发支出资本化金额为1587.34万元人民币，占研发投入比例38.24%[56] - 营业外收入为2744.04万元人民币，占利润总额比例40.71%[63] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-848.4万元，同比下降215.77%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-848.4万元人民币，同比下降215.77%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-8104.98万元人民币，同比增加22.42%[59] 各条业务线表现 - 航空制造及服务业务收入41703.03万元，占总收入98.24%，同比增长3.16%[43] - 航空维修及服务业务收入25260.76万元，占总收入59.50%，同比增长11.54%[43] - 航空制造及服务业务毛利率42.25%，同比下降6.25个百分点[45] - 飞机部附件维修年修复超11000件机载产品[27] 各地区表现 - 境外收入8223.43万元，同比增长106.75%，占总收入19.37%[43] - 华北地区收入13946.99万元，同比增长20.03%，占总收入32.85%[43] - 华东地区收入8528.64万元，同比下降21.27%，占总收入20.09%[43] - 华南地区收入6084.39万元，同比下降21.04%，占总收入14.33%[43] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，因旧飞机大量退出及新飞机未出商保导致市场容量减少[5] - 公司存在应收账款波动风险，业务规模扩大及航空业务结算特点可能导致应收账款进一步增加[5] - 公司存在新技术实现风险，机载设备和检测设备研制使用大量前沿技术且未经行业验证[5] - 公司存在管理风险，资产和经营规模扩大对管理能力、人力资源等提出更高要求[6] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司是国内同时拥有CAAC、FAA、EASA适航体系认证的航空维修企业[33] - 公司是波音公司在华授权维修服务商[33] - 检测设备体积减少1/3以上并提高系统可靠性[34] - 80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年[35] - 民航运输飞机机队数量达2933架，全年引进飞机369架[28] - 航空全行业运输总周转量960.9亿吨公里，同比增长14.4%[28] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 2015年公开发行募集资金总额3.35亿元，累计使用2.59亿元，使用进度77.4%[68][69] - 尚未使用募集资金7982万元，其中1800万元用于购买理财产品[68] - 募集资金变更用途5097万元，占募集总额15.2%[68] - 机械维修项目投资进度78.48%，累计投入4494万元[71] - 机载电子设备维修项目投资进度71.41%，累计投入8079万元[71] - 研发中心项目投资进度73.69%，累计投入3969万元[71] - 综合数据采集系统投资进度66.76%，累计投入3403万元[71] - 营运资金项目已全额投入6000万元，进度100%[71] - 原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目实际投入金额3402.62万元，投资进度66.76%[74] - 公司变更募集资金用途至综合数据采集与信息处理系统项目，拟投入5145.67万元[74] - 综合数据采集与信息处理系统项目旨在通过智能化方案解决直升机飞行安全课题[74] - 变更后项目可应用于A320、B737NG及A380等机型维修服务[74] - 直升机每10万飞行小时失事事件率比固定翼飞机高26%[74] - 报告期投资额1038万元，较上年同期3050万元下降65.97%[67] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司航新电子报告期总资产4.81亿元，营业收入1.38亿元，净利润2321.95万元[78][79] - 子公司上海航新报告期总资产1.91亿元，营业收入5912.51万元，净利润958.34万元[79] - 航新电子注册资本5000万元，主要从事民用航空机载电子设备维修业务[79] - 上海航新航宇机械技术有限公司注册资本5000万元人民币[80] - 上海航新航宇机械技术有限公司期末资产总额19097.69万元人民币[80] - 上海航新航宇机械技术有限公司报告期收入5912.51万元人民币[80] - 上海航新航宇机械技术有限公司报告期净利润958.34万元人民币[80] 管理层讨论和指引：公司治理与股东 - 控股股东及实际控制人承诺限售期为上市后36个月[96] - 控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞承诺限售期内不减持公司股票[101] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[101] - 控股股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[101] - 深圳市达晨创业投资有限公司承诺限售期内不减持公司股票[103] - 深圳市达晨创业投资有限公司将在限售期满2年内减持股份[103] - 68名股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[103] - 68名股东承诺上市后72个月内每年转让股份不超过持股总数20%[103] - 49名股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[103] - 控股股东孙丽香承诺自上市交易日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份[105] - 张广军等4名股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的20%[105] - 张广军等股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[105] - 李渭宁等3名股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的20%[107] - 公司与嘉兴硅谷天堂等签订回购承诺协议保障优先级合伙人预期收益[107] - 股东大会审议变更募集资金议案通过率100%，其中中小股东同意票占比100%[75] - 募集资金变更决策经董事会、监事会及保荐机构一致同意通过[75] 管理层讨论和指引：利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以133,070,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 2016年公司可分配利润为401636043.65元人民币[90] - 2016年现金分红总额39921000元占利润分配总额比例100%[90] - 2016年公司总股本133070000股为基数每10股派发现金股利3元含税合计派发现金股利39921000元[90] - 2016年度现金分红预案总额为39,921,000元，每10股派发现金红利3.00元[93] - 2016年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为66.69%[95] - 2015年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为4.61%[95] - 2014年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为49.63%[95] - 2015年现金分红总额3326750元含税以总股本133070000股为基数每10股派发现金红利0.25元含税[89] - 2014年度现金分红金额39921000元含税以总股本133070000股为基数每10股派发现金股利3元含税[92] - 2015年度现金分红总额为3,326,750元，每10股派发现金红利0.25元[93] 管理层讨论和指引：关联交易与对外关系 - 公司向联营公司山东翔宇采购原材料关联交易金额21.8万元，占同类交易比例0.11%[117] - 公司向联营公司山东翔宇销售机载设备维修等关联交易金额87.83万元，占同类交易比例0.21%[117] - 公司应收联营公司山东翔宇关联债权期末余额21.28万元，期初余额39.8万元，本期新增102.77万元[121] - 公司应付联营公司山东翔宇关联债务期末余额22.49万元，期初余额0.9万元，本期新增21.8万元[121] - 公司对外出租厂房账面价值838.92万元，报告期租赁收入448.26万元[125] - 公司经营性租入资产报告期租赁费用245.53万元[125] 管理层讨论和指引：委托理财与投资 - 公司委托理财总金额为22.8亿元，全部收回本金22.8亿元，计提减值准备为0[132] - 委托理财实际收益总额为110.9万元，报告期实际损益金额为97.4万元[132] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，涉及兴业银行5笔和中国民生银行4笔[132] - 单笔最大委托理财金额为4.5亿元（兴业银行保本浮动收益型产品）[132] - 理财产品年化收益率最高达13.5万元（兴业银行"兴业金雪球-优先2号"人民币理财计划）[132] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0[133] - 公司未来将继续执行委托理财计划，使用闲置募集资金进行低风险投资[133] - 公司参与设立并购基金总规模5.05亿元，认购1亿元劣后级基金份额[139] - 并购基金投资北京巨华伟业金额最高可达2.2亿元（3000万元购股+1.9亿元增资）[139] - 并购基金持有巨华伟业股权比例最高可达60.98%[139] - 并购基金2015年12月以现金9000万元人民币增资巨华伟业获得34.86%股权，其中航新科技出资3050万元[140] - 并购基金2016年1月以现金3000万元人民币收购巨华伟业11.619%股权，其中航新科技出资1000万元[140] - 公司2016年12月退出并购基金，退出金额4139万元人民币，对应认缴出资额1.7亿元占比33.66%[141] - 并购基金累计出资1.2亿元持有巨华伟业46.48%股权，2016年12月以1.33亿元转让全部股权[142] 其他重要内容：资产与负债变动 - 资产总额达11.1亿元，同比增长10.57%[19] - 长期股权投资较期初账面价值下降69.87%[31] - 应收票据较期初账面价值增加101.15%[31] - 应收账款较期初账面价值增加42.37%[31] - 预付款项较期初账面价值增加47.63%[31] - 可供出售金融资产较期初账面价值增加4139万元[31] - 开发支出较期初账面价值增加1197.41%[31] - 应收账款金额为2.4亿元人民币，占总资产比例同比增加4.82%至21.59%[65] - 货币资金金额为1.69亿元人民币，占总资产比例同比下降4.39%至15.23%[65] - 短期借款金额为4200万元人民币，占总资产比例同比增加3.28%至3.78%[65] - 受限资产总计3673万元，其中货币资金433万元为保证金，固定资产3240万元为抵押借款[66] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.32亿元人民币，占年度销售总额的54.54%[51] - 前五名供应商合计采购金额为5571.08万元人民币，占年度采购总额比例27.96%[51] 其他重要内容：股东与股权结构 - 有限售条件股份减少3508.9182万股，占比从75%降至48.63%[145] - 无限售条件股份增加3508.9182万股，占比从25%升至51.37%[145] - 境内法人持股减少998万股，占比从7.48%降为0%[145] - 境内自然人持股减少2510.9182万股，占比从67.52%降至48.63%[145] - 116名首发限售股股东本期解除限售3400.685万股[149] - 高管锁定股本期增加302.9478万股，主要因高管持股限售规则调整[149] - 报告期末普通股股东总数为15,419户[151] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[151] - 控股股东卜范胜持股比例为22.07%，持股数量为29,362,158股[151] - 股东黄欣持股比例为7.28%，持股数量为9,682,596股[151] - 股东柳少娟持股比例为6.97%，持股数量为9,278,406股[151] - 股东李凤瑞持股比例为5.20%，持股数量为6,925,122股[151] - 深圳市达晨创业投资有限公司持股比例为4.26%，持股数量为5,662,910股[151] - 中融人寿保险股份有限公司分红产品持股比例为1.58%，持股数量为2,107,569股[151] - 中融人寿保险股份有限公司万能产品持股比例为1.19%，持股数量为1,587,524股[151] - 公司控股股东为卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞四位自然人[153] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数60,699,199股，较期初减少567,023股[158][159] - 董事长卜范胜持股数量最高，期末持有29,362,158股，占披露总持股数的48.4%[158] - 总工程师吴贵斌减持376,518股，减持比例达20.0%[159] - 监事李渭宁减持67,149股，减持比例达9.6%[159] - 监事刘爱群减持21,856股，减持比例达6.1%[159] - 监事会主席王野减持55,000股，减持比例达15.7%[159] - 原总质量师秦玉宝减持21,500股，减持比例达19.9%[159] - 原副总经理兼财务总监张广军通过其他变动减少25,000股，变动比例达23.2%[159] - 独立董事及部分高管（黄瑞旺、谢军等）期初期末持股数为零[158][159] - 财务总监龙朝晖持股35,928股且报告期内无变动[159] 其他重要内容：人员与薪酬 - 公司员工总数578人，其中母公司293人，主要子公司285人[172] - 技术人员占比最高达57.4%（332人），生产人员占16.1%（93人），行政人员占17.5%（101人）[172] - 本科及以上学历员工占比72.8%（研究生52人，本科370人）[172] - 2016年员工培训覆盖率达100%，累计培训680人次，总课时2900小时[175] - 公司需承担费用的离退休职工人数为7人[172] - 销售人员占比5.2%（30人），财务人员占比3.8%（22人）[172] - 大专及以下学历员工占比27%（156人）[172] - 薪酬体系坚持竞争性原则，定位行业/地区领先水平[174] - 绩效奖金分配依据公司效益、部门绩效及个人绩效[174] - 董事长卜范胜从公司获得税前报酬总额109.71万元[170] - 董事卜祥尧从公司获得税前报酬总额64.66万元[170] - 董事黄欣从公司获得税前报酬总额78.05万元[170] - 董事柳少娟从公司获得税前报酬总额80.31万元[170] - 董事李凤瑞从公司获得税前报酬总额69.63万元[170] - 独立董事黄瑞旺从公司获得税前报酬总额8万元[170] - 独立董事谢军从公司获得税前报酬总额7.46万元[170] - 独立董事施鼎豪从公司获得税前报酬总额7.46万元[170] - 副总经理胡琨从公司获得税前报酬总额34.18万元[170] - 公司董事监事和高级管理人员报酬合计774.28万元[171] - 高级管理人员薪酬与业绩挂钩，2016年度方案严格执行公司制度[190] 其他重要内容：公司治理与内部控制 - 公司建立独立完整的财务体系，与控股股东完全分开[182] - 独立董事出席董事会情况良好，无缺席或委托出席记录，张立民、王爱虎、黄以华各出席1次，黄瑞旺出席7次，施鼎豪出席6次[184] - 审计委员会2016年召开2次会议，审议财务报告、内控及募集资金使用等事项[187] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核董事及高管薪酬方案[187] - 提名委员会召开3次会议审查新任董事及高管任职资格[187] - 战略委员会召开1次会议研究公司战略规划与执行情况[188] - 内部控制评价覆盖范围达100%资产总额及100%营业收入[191] - 财务报告重大缺陷