财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2017年营业收入2.64亿元，同比增长13.15%[31] - 归属于上市公司股东的净利润2763.6万元，同比增长11.59%[31] - 扣除非经常性损益净利润2783.88万元，同比增长23.72%[31] - 公司实现营业总收入264004664.86元，同比增长13.15%[46] - 公司净利润27636031.40元，同比增长11.59%[46] - 公司实现营业总收入26400.47万元，同比增长13.15%[58] - 公司营业利润3338.48万元，同比增长28.79%[58] - 公司净利润2763.60万元，同比增长11.59%[58] - 公司2017年营业收入为2.64亿元，同比增长13.15%[66] - 输配电及控制设备制造业收入2.58亿元，占比97.67%，同比增长15.97%[66] - 智能产品收入1.57亿元，占比59.41%，同比增长3.02%[66] - 非智能产品收入8458.48万元，占比32.04%，同比增长40.06%[66] - 母线桥产品收入1301.66万元，占比4.93%，同比增长161.00%[66] - 华东区收入1.53亿元，占比57.91%，同比增长18.43%[67] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 管理费用同比增加35.08%至34,092,703.28元，主要因股份支付及中介费用增加[75] - 研发投入金额11,044,029.56元，占营业收入比例4.18%[76][77] - 原材料成本占主营业务成本比例90%以上[10] - 原材料成本占主营业务成本比例90%以上[101] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动现金流量净额2447.85万元，同比下降53.86%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降53.86%至24,478,452.51元[77] - 投资活动现金流量净额同比改善35.77%至-26,792,724.77元[77] - 资产总额7.26亿元，同比增长17.35%[31] - 归属于上市公司股东的净资产4.85亿元，同比增长5.98%[31] - 公司总资产72614.33万元，同比增长17.35%[58] - 归属于上市公司股东的所有者权益48505.85万元，同比增长5.98%[58] - 货币资金占总资产比例下降0.77%至25.87%[82] - 应收账款占总资产比例下降5.01%至35.05%[82] - 固定资产占总资产比例上升7.76%至19.97%[82] 各条业务线表现 - 输配电及控制设备制造业收入2.58亿元，占比97.67%，同比增长15.97%[66] - 智能产品收入1.57亿元，占比59.41%，同比增长3.02%[66] - 非智能产品收入8458.48万元，占比32.04%，同比增长40.06%[66] - 母线桥产品收入1301.66万元，占比4.93%，同比增长161.00%[66] - 输配电设备毛利率31.93%，同比增加0.63个百分点[68] - 智能产品毛利率34.83%，同比增加0.27个百分点[68] - 非智能产品毛利率27.36%，同比增加2.85个百分点[68] - 智能家居业务计划拓展至房地产企业及平安城市领域[15] - 公司新增LED照明产品业务扩展盈利渠道[99] - 智能家居行业处于市场导入阶段，聚焦智慧社区和智慧家居方向[99] - 昇辉电子主要经营高低压成套设备及LED照明业务[121] 各地区表现 - 华东区收入1.53亿元，占比57.91%，同比增长18.43%[67] - 公司产品销售覆盖全国27个省、自治区、直辖市[46] - 公司产品覆盖全国27个省、自治区、直辖市[55] 管理层讨论和指引：业务和战略 - 智能家居业务计划拓展至房地产企业及平安城市领域[15] - 公司计划通过技术创新实现产品智能化小型化和节能环保化[97][98] - 公司新增LED照明产品业务扩展盈利渠道[99] - 智能家居行业处于市场导入阶段，聚焦智慧社区和智慧家居方向[99] - 2018年公司将新增LED照明和智能家居业务[97] - 主要产品应用于石油化工电力轨道交通等领域[9] - 下游行业包括石油、化工、电力、轨道交通等领域[101] - 销售模式主要通过投标方式以成本加成定价[11] - 公司通过投标方式获得订单，采用"成本加成"定价原则[101] - 国家配电网建设改造投资计划2015-2020年不低于2万亿元[42] - 2020年高压配电网目标变电容量21亿千伏安，线路长度101万公里[42] - 2020年中压公用配变目标容量11.5亿千伏安，线路长度404万公里[42] 管理层讨论和指引：风险和挑战 - 应收账款回收周期较长且质保期限达1-3年[7] - 下游客户集中度较高存在收入波动风险[16] - 行业存在回款周期较长特点，受工程进度影响[100] - 产品质保金一般为合同金额10%左右[7] - 产品质保金一般为合同金额10%左右[100] - 质保期限一般为1年，有些项目达到3年以上[100] - 电气成套设备采购受施工进度影响，建设周期需2-3个月[104] - 公司产品一季度销售占比较低，四季度销售占比相对较高[104] - 昇辉电子成为公司全资子公司，资产规模和业务范围扩大，面临整合风险[106] - 智能家居业务处于市场导入阶段，面临市场认知度不足和技术研发风险[106] - 昇辉电子客户集中度高，主要服务房地产行业客户，获碧桂园2017-2020年战略合作伙伴认证[108] - 前五名客户销售额合计1.05亿元，占年度销售总额比例39.61%[72] - 前五名客户销售额合计104,574,335.15元，占年度销售总额39.61%[73] - 前五名供应商采购额合计47,221,905.46元，占年度采购总额25.46%[73] 管理层讨论和指引：资本运作和投资 - 以182,602,013股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增6股[19] - 2018年1月完成重大资产重组昇辉电子成为全资子公司[13] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购广东昇辉电子控股有限公司100%股权[60] - 公司以200,000万元收购昇辉电子100%股权，标的账面价值25,968.42万元，评估价值201,092.27万元[162] - 募集资金尚未使用总额1,618.19万元，占募集资金总额26.99%[86] - 智能电气成套设备建设项目投资进度达91.82% 本期投入1,351.52万元 累计投入7,156.14万元[90][93] - 研发中心建设项目投资进度为70.01% 本期投入1,196.82万元 累计投入2,292.31万元[90] - 主营业务相关营运资金项目已100%完成投资 累计投入2,821.66万元[90] - 智能电气成套设备建设项目实施地点发生变更 由莱阳市经济开发区工业园迁至龙门西路256号[91] - 公司曾使用7,000万元闲置募集资金补充流动资金 截至2017年底已全部归还[91] - 智能电气成套设备建设项目投资规模调减5,134.70万元 用于永久补充流动资金[93] - 公司产品销售收入较项目立项时增长8,056.28万元 增幅达36.05%[93] - 产品产能较立项时增长1,484台/套 增幅达55.87%[93] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年11月1日获证监会审核通过[166] 管理层讨论和指引：公司治理和承诺 - 李昭强和宋叶认购的鲁亿通股份限售期为自发行结束上市之日起36个月[118] - 李昭强对昇辉电子出资额为3500万元人民币[119] - 纪法清承诺长期有效避免与鲁亿通及其子公司的同业竞争[118] - 山东鲁亿通智能电气股份有限公司确认与交易各方不存在关联关系[118] - 李昭强承诺长期有效规范与鲁亿通的关联交易并确保公允性[119] - 李昭强承诺长期有效避免从事与鲁亿通主营业务相竞争的业务[119] - 崔静等13人共同承诺长期有效规范与鲁亿通的关联交易[119] - 所有披露的承诺目前均处于正在履行中状态[118][119] - 昇辉电子股权权属清晰无质押冻结或第三方权益受限情形[120] - 昇辉电子历次股权转让均真实合法有效且完成工商变更登记[120] - 公司承诺不存在交易文件虚假记载或重大遗漏情形[120] - 公司最近36个月未受行政处罚且无重大违法违规行为[120] - 公司董事及高管36个月内未受证监会行政处罚[120] - 昇辉电子2015年1月1日至今依法纳税无税务机关处罚[121] - 昇辉电子2015年1月1日至今无重大诉讼仲裁及行政处罚[121] - 昇辉电子生产经营符合环保要求且无环保处罚记录[121] - 公司会计基础工作规范财务报表符合企业会计准则[121] - 宋叶对昇辉电子出资1500万元人民币占其注册资本的30%[122] - 昇辉电子历次股权转让均已完成工商变更登记无争议或纠纷[122] - 宋叶所持昇辉电子股权无质押冻结等权利受限情形[122] - 李昭强与宋叶承诺不存在重大债务违法行为或证券市场失信行为[122] - 李昭强与宋叶确认与鲁亿通5%以上股东及中介机构无关联关系[123] - 交易双方除已披露协议外无其他潜在安排或协议[123] - 承诺期间不占用昇辉电子资金不影响其完整性[123] - 李昭强承诺交易完成后至少在昇辉电子任职60个月[123] - 任职期间及结束后两年内不从事竞争业务[123] - 违反承诺导致损失将承担相应赔偿责任[123] - 交易对方承诺不竞争不泄密否则将无偿返还通过交易取得的公司股份[124] - 李昭强与宋叶承诺不存在内幕信息泄露及内幕交易情形否则承担一切经济损失[124] - 李昭强与宋叶承诺交易完成后60个月内不谋求公司控制权且持股比例低于纪法清[124] - 李昭强与宋叶承诺不参与本次交易配套募集资金认购否则承担赔偿责任[124] - 李昭强声明与宋叶不存在一致行动关系且未签署一致行动协议[124] - 宋叶声明与李昭强不存在一致行动关系且未签署一致行动协议[125] - 交易完成后交易对方承诺当年不提改选或提名董事提案[125] - 交易完成后36个月内交易对方不提改选或提名董事提案[125] - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[126] - 纪法清及其一致行动人提名不少于6名董事候选人含4名非独立董事和2名独立董事[126] - 李昭强提名不超过3名董事候选人含2名非独立董事和1名独立董事[126] - 公司设总经理1名副总经理4名财务总监1名[126] - 纪法清承诺保持公司独立性不占用资金不违规担保[127] - 纪法清承诺不干预公司经营不损害公司利益[127] - 纪法清承诺职务消费约束不与公司资产无关的投资消费活动[127] - 纪法清承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益约束职务消费[127] - 董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[127] - 实际控制人纪法清及其一致行动人承诺交易完成后60个月内维持控制权并保持第一大股东地位[128][129] - 纪法清及其一致行动人承诺交易完成后60个月内不放弃董事会提名权和股东大会表决权[128][129] - 交易完成后36个月内董事会由9名董事组成含3名独立董事[128] - 纪法清方面提名不少于6名董事候选人含4名非独立董事和2名独立董事[128] - 交易对方李昭强提名不超过3名董事候选人含2名非独立董事和1名独立董事[128] - 高级管理人员团队保持延续性和稳定性含1名总经理4名副总经理1名财务总监[128][129] - 莱阳微红投资作为一致行动人作出与纪法清相同的60个月控制权维持承诺[128][129] - 违反承诺所得收益需在10个工作日内归还至公司指定账户[128] - 增持或减持行为需确保60个月内维持第一大股东地位[128][129] - 承诺有效期自签署日起至交易完成后60个月且不可撤销[128][129] - 纪法清持有微红投资58.75%的股权并承诺维持控制权[130] - 纪法清承诺交易完成后60个月内维持第一大股东表决权地位[130] - 微红投资除持有鲁亿通股权外无其他经营活动[130] - 广东昇辉电子承诺交易文件真实准确完整并承担法律责任[130] - 李昭强及宋叶承诺交易信息真实准确并承担连带法律责任[131] - 山东鲁亿通公司承诺交易信息披露文件真实准确完整[131] - 崔静等高管承诺对信息披露真实性承担个别和连带责任[131] - 涉嫌信息披露违规时相关方承诺暂停转让股份[131] - 所有承诺均处于正在履行中状态[130][131] - 多项承诺有效期设置为长期有效或60个月[130][131] - 公司持股5%以上主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与股权激励计划[132] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或任何形式财务资助[132] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有股份[132] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[132] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[132] - 离职后6个月内不得转让持有股份[132] - 上市后第7至12个月申报离职则自申报日起18个月内不转让股份[132] - 公司适时通过股权激励或员工持股计划建立利益共享机制[132] - 公司承诺通过互动易平台等形式加强投资者沟通[132] - 莱阳微红投资有限公司股份限售承诺已于2015年2月17日履行完毕[132] - 公司承诺每年现金分红不少于当年度可分配利润的10%[133] - 公司承诺现金分红在利润分配中最低占比为20%[133] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[134] - 公司单次股份回购资金不低于人民币1000万元[134] - 公司单次回购股份不超过总股本的1%[134] - 控股股东增持资金不低于其上一年度现金分红资金的20%[134] - 控股股东单次增持股份不超过其持股总数的1%[134] - 董事及高管增持资金不低于其上一年度薪酬总和的30%[134] - 董事及高管增持资金不超过其上一年度薪酬总和[134] - 纪法清每年减持不超过其直接和间接持股的25%[133] - 公司股价稳定措施触发后10日内董事会需做出回购或不回购决议[135] - 股份回购预案需在董事会决议后2个交易日内公告[135] - 股份回购需经股东大会三分之二及以上表决权同意[135] - 股份回购需在履行法定程序后3个月内实施完毕[135] - 控股股东及管理层增持需在触发日起10日内书面通知公司[135] - 增持计划需在公告后下一交易日启动且3个月内完成[135] - 招股说明书存在虚假记载需回购全部新股并加算同期存款利息[136] - 新股回购义务需在公告发布后3个月内完成[136] - 控股股东未履行增持义务将冻结相应现金分红[135] - 董事及高管未履行增持义务将冻结薪酬及现金分红[135] - 公司承诺通过加快募投项目进度等六项措施填补即期回报摊薄[137] 其他重要内容：研发和技术 - 公司拥有国家发明专利10项，实用新型专利75项[44] - 公司拥有国家发明专利10项和国家实用新型专利75项[51][54] - 公司技术中心被评为山东省级企业技术中心[51][54] - 公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入国家火炬计划[51][54] - 公司被列为国家火炬计划承担单位（KYN□-40.5智能电气成套设备）[44][45] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证[45] 其他重要内容：股东和股权结构 - 2017年度利润分配方案为每10股转增6股，现金分红总额0元[113] - 2017年现金分红金额0元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例0.00%[116] - 2016年现金分红金额538.487万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例21.74%[116] - 2015年现金分红金额880万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例20.00%[116] - 公司未分配利润将用于日常经营和业务拓展，减少对外借款[116] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润2763.6万元[116] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东净利润2476.46万元[116] - 公司股份总数从107,697,400股