财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年公司销售收入为66,335.68万元，较2016年的48,617.82万元增长36.4%[5] - 公司2017年营业收入为6.63亿元，同比增长36.44%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7397.34万元，同比增长27.24%[25] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,353.13万元，同比增长18.17%[54] - 公司2017年营业收入66,335.68万元，同比增长36.44%[54] - 归属于上市公司股东的净利润7,397.34万元，同比增长27.24%[54] - 公司2017年营业收入663,356,782.30元，同比增长36.44%[64] - 第四季度营业收入达1.91亿元，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2208.11万元，环比显著提升[27] - 加权平均净资产收益率为6.37%，同比下降1.66个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 产成品直接材料成本同比增长40.9%至3.674亿元，占营业成本比重76.06%[71] - 产成品直接人工成本同比下降32.6%至4161万元，占营业成本比重8.61%[71] - 制造费用同比增长124.5%至7404万元，占营业成本比重15.33%[71] - 销售费用同比增长18.37%至2474万元[75] - 管理费用同比增长63.07%至6339万元[75] - 财务费用同比激增330.03%至607万元，主要因利息支出和汇兑损益增加[75] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4756.15万元，同比增长42.28%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长42.28%，达47,561,501.84元[84] - 投资活动现金流量净额实现103.35%增长，为15,955,650.07元[84] - 筹资活动现金流量净额同比下降104.92%，为-25,106,788.16元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比下降49.60%，为36,883,389.82元[84] 业务线表现：产品产销 - 钢球产品收入657,502,805.60元，占营业收入比重99.12%，同比增长35.84%[64] - 钢球销售量29,970.36吨，同比增长24.33%[68] - 钢球生产量31,168.52吨，同比增长34.41%[68] - 钢球库存量4,836.93吨，同比增长70.23%[68] - 滚子销售量140.7吨，同比增长144.02%[68] - 滚子生产量227.44吨，同比增长87.59%[68] 业务线表现：客户与供应商 - 前五名客户销售额合计1.5亿元，占年度销售总额22.62%[73] - 前五名供应商采购额合计2.922亿元，占年度采购总额36.81%[73] - 第一名供应商采购额1.664亿元，占采购总额20.96%[73] - 第一名客户销售额3716万元，占销售总额5.60%[73] 业务线表现：研发与创新 - 研发投入金额2017年为20,600,913.82元，占营业收入比例为3.11%[81] - 研发人员数量2017年为67人，占员工总数比例为9.48%[81] - 公司已拥有专利权153项其中发明专利33项[40] - 公司拥有专利153项，其中发明专利33项[56] - 高淬透轴承钢球化学成分含C 0.76-0.88%、Cr 0.20-0.50%[79] 地区表现：销售分布 - 公司产品出口销售额21,143.91万元，同比增长20.56%[54] - 境内收入451,917,720.63元，同比增长45.41%，占营业收入68.13%[64] - 境外收入211,439,061.67元，同比增长20.56%，占营业收入31.87%[64] - 海外销售主要以美元和欧元定价结算[11] 地区表现：国际业务与市场 - 全球八大轴承制造商占据超过60%的市场份额[7] - 八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额[36] - 公司已与舍弗勒集团签订框架性供货协议[7] - 公司是国内唯一进入GKN和SKF全球采购体系的内资钢球企业[41] - 公司圆锥滚子（Ⅱ级）通过国家检测并开始向SKF批量供货[45] - 公司是斯凯孚集团全球采购体系内唯一内资钢球企业[51] 管理层讨论和指引：战略投资与并购 - 非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目[8] - JGBR美洲子公司规划年产8,000吨轴承钢钢球[8] - 智能化钢球制造技术改造项目被列入募投项目[8] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[12] - 公司完成对金燕钢球100%股权收购，强化微小球领域技术能力[34] - 公司完成对力星金燕钢球100%股权收购，提升微小型轴承钢球竞争力[59] - 公司完成对力星金燕钢球（宁波）有限公司100%股权收购，合并报表范围新增该子公司[138] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司于2017年3月9日完成工商变更登记成为全资子公司[193] - 公司收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权以完善产业布局[192] - 非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目及智能化钢球制造技术改造项目[110] - 公司使用募集资金5,000万元对美国控股公司JGBR American Investing Corp.进行增资[187] - 公司通过美国控股公司对美国资产公司增资1,800万元，对美国运营公司增资3,200万元[187] - 公司使用募集资金4,000万元对子公司如皋市力星滚子科技有限公司进行增资[190] - 公司使用自有资金200万元人民币在上海自贸区设立全资子公司上海雉皋贸易有限公司[191] - 公司成立上海雉皋贸易有限公司拓展市场[55] - 公司与宝钢特钢签订战略合作协议确保原材料供应[50] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额5.598亿元，本期已使用1.791亿元，累计使用2.473亿元[92] - 募集资金用途变更1.12亿元，占总额20.01%，用于收购奉化市金燕钢球有限公司股权[92][96] - 收购奉化市金燕钢球有限公司股权项目投入1.117亿元，实现效益1648.68万元[96] - 尚未使用募集资金余额3.125亿元，含2.4亿元银行理财及7247.16万元活期存款[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,769.29万元[98] - 截至2017年底尚未使用的募集资金为31,247.16万元（含银行理财产品24,000万元和活期存款7,247.16万元）[98] - 变更募集资金11,200万元用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目[101] - 收购奉化市金燕钢球有限公司项目实际投入金额11,170.8万元，投资进度达99.74%[101] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目投资额由27,686.70万元调减至15,864.40万元[101] - 该项目使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元[101] - 募集资金专项账户管理确保专款专用[131] - 募投项目包含高档精密轴承钢球扩产改造及新建滚动体技术研究中心[131] - 公司已投入部分资金开展募投项目建设[131] 管理层讨论和指引：利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.70元（含税）[13] - 2017年现金分红总额36,059,765.49元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.75%[120] - 2016年现金分红总额52,221,874.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的89.82%[120] - 2015年现金分红总额39,200,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的72.37%[120] - 2017年每10股派息2.70元（含税），分配股本基数133,554,687股[116] - 2016年每10股派息4.00元（含税），分配股本基数130,554,687股[118] - 2015年每10股派息3.50元（含税），分配股本基数112,000,000股[117] - 可分配利润为119,454,008.63元，现金分红占利润分配总额比例100%[116] - 公司实施2016年度现金分红5222.19万元人民币，每股派现0.4元[173] - 公司总股本基数为1.31亿股[173] - 利润分配优先采用现金分红形式[131] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[133] - 公司承诺在具备现金分红条件下优先采用现金分红进行利润分配[127] 管理层讨论和指引：风险与承诺 - 公司完成对力星金燕100%股权收购，存在业务整合风险[112] - 在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设生产基地，面临境外法律政策风险[112] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位输送利益[133] - 公司承诺高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[133] - 公司承诺未来将根据监管要求持续完善摊薄即期回报措施[133] - 实际控制人及控股股东承诺避免从事与公司构成竞争的业务[127] - 实际控制人及控股股东承诺规范关联交易并履行回避表决义务[127] - 公司承诺在满足条件后20个交易日内提出股份回购预案[127] - 所有承诺均被严格履行未有违背情况[127] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[137] - 公司及中介机构承诺对信息披露不实导致的投资者损失依法赔偿[133] - 公司股权激励对象承诺如信息披露不实将返还全部所得利益[135] 其他重要内容：资产与负债变动 - 报告期末应收账款余额为23,585.6万元，较期初增加5,149.36万元，增长27.93%[11] - 公司资产总额达15.17亿元，同比增长19.43%[25] - 公司股权资产增加2.3%因授予激励对象300万股限制性股票[43] - 固定资产增加62.37%主要因力星金燕纳入合并范围[43] - 无形资产增加50.96%主要因力星金燕纳入合并范围[43] - 在建工程增加468.73%主要因力星金燕纳入合并范围[43] - 其他应付款增加1251.60万元主要为待支付力星金燕收购款[43] - 美国JGBR投资公司资产规模为4814.24万元占公司净资产比重4.16%[44] - 货币资金增至1.535亿元，占总资产比例10.12%，同比增加0.94个百分点[89] - 应收账款增至2.359亿元，占总资产比例15.55%，同比增加1.04个百分点，主要因力星金燕纳入合并范围[89] - 存货增至1.478亿元，占总资产比例9.74%，同比增加1.89个百分点，因期末在手订单增加[89] - 固定资产增至4.565亿元，占总资产比例30.09%，同比增加7.96个百分点，主要因力星金燕纳入合并范围[89] - 在建工程增至4156万元，占总资产比例2.74%，同比增加2.16个百分点，主要因力星金燕纳入合并范围[89] - 短期借款增至7000万元，占总资产比例4.61%，同比增加3.04个百分点，因借银行短期贷款补充流动资金[89] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2017年营业收入153,302,627.49元，净利润16,486,831.76元[105] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司总资产266,505,552.12元，净资产125,605,036.87元[105] - 公司于2017年3月完成对力星金燕钢球（宁波）有限公司100%股权收购[105] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置收益达806.37万元[31] - 计入当期损益的政府补助为337.51万元，同比减少[31] - 投资收益达8,063,713.10元，占利润总额比例为9.43%[86] - 资产减值损失为3,207,583.21元，占利润总额比例为3.75%[86] - 其他收益（政府补偿）为3,375,088.60元，占利润总额比例为3.95%[86] 其他重要内容：股权激励 - 限制性股票授予总量为300万股，授予价格为每股13.24元[143] - 董事兼副总经理赵高明获授30万股限制性股票，占授予总量10%及总股本0.23%[143] - 财务总监陈芳获授27万股限制性股票，占授予总量9%及总股本0.21%[143] - 30名中层管理人员及核心技术人员共获授243万股，占授予总量81%及总股本1.86%[143] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2018年扣非净利润（扣除股份支付影响）不低于7500万元[145] - 第二个解除限售期要求2019年扣非净利润（扣除股份支付影响）不低于9000万元[145] - 第三个解除限售期要求2020年扣非净利润（扣除股份支付影响）不低于1.08亿元[145] - 限制性股票限售期分别为18个月、30个月和42个月，对应解除限售比例为40%、30%和30%[144] - 限制性股票激励计划授予32名激励对象出资总额3972万元人民币[152] - 限制性股票激励计划新增股本300万元人民币计入注册资本[152] - 限制性股票激励计划产生资本公积3672万元人民币[152] - 限制性股票授予登记完成共计300万股[153] - 股权激励总摊销费用1119.31万元人民币[156] - 2018年股权激励摊销费用576.67万元人民币[156] - 2019年股权激励摊销费用353.81万元人民币[156] - 2020年股权激励摊销费用125.46万元人民币[156] - 2017年限制性股票激励计划实际授予32人共300万股[197] - 授予限制性股票后公司总股本增加至133,554,687股[197] - 有限售条件股份比例从67.83%降至54.66%[199] - 无限售条件股份比例从32.17%增至45.34%[199] - 境内法人持股数量从57,037,545股减至43,361,000股[199] - 境内自然人持股数量从31,517,142股增至29,639,000股[199] - 股份变动通过2017年第三次临时股东大会审议批准[200] - 限制性股票授予登记工作于2017年12月19日完成[197] 其他重要内容：委托理财 - 委托理财发生额84000万元人民币[168] - 未到期委托理财余额24000万元人民币[168] - 委托理财总额为8.4亿元人民币，全部使用非公开发行闲置募集资金[169] - 委托理财实现实际损益总额为855.94万元人民币[169] - 未到期委托理财金额为2.4亿元人民币，预期收益382.29万元人民币[169] - 中国银行如皋支行保证收益型产品年化收益率2.6%至3.5%[169] - 农业银行如皋支行保本保证收益型产品年化收益率2.85%[169] - 工商银行如皋支行保本浮动收益型产品年化收益率2.55%至3.8%[169] 其他重要内容：公司治理与股东承诺 - 上海鸿立股权投资有限公司承诺2016年3月24日至2017年3月23日期间不再增持公司股票并严格履行[121] - 刘定妹承诺2016年3月28日至2017年3月27日期间不再增持公司股票并严格履行[121] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺2016年7月6日至2017年7月5日期间不再增持公司股票并严格履行[121] - 南通银球投资有限公司等股东承诺2015年2月17日至2018年2月17日期间锁定所持股份并严格履行[121] - 时艳芳等22名股东承诺2015年2月17日至2018年2月17日期间锁定所持股份并严格履行[121] - 褚本正承诺2011年12月12日起锁定受让获得的17.5万股股份并严格履行[121] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺自2011年12月23日起三十六个月内不转让或委托他人管理600万股股份[123] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让400万股受让股份[123] - 刘定妹承诺自2011年12月23日起三十六个月内不转让或委托他人管理450万股增资股份[123] - 刘定妹承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让450万股股份[