财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入343,844,069.06元，同比增长2.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润42,654,992.26元，同比下降0.59%[24] - 利润总额4,960.66万元，较上年同期降低0.64%[44] - 归属于上市公司股东的净利润4265.50万元，较上年同期降低0.59%[44] - 经营活动产生的现金流量净额17,049,778.31元，同比大幅增长159.46%[24] - 第四季度经营活动现金流量净额36,600,256.94元，显著改善[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比大幅增长159.46%，达到17,049,778.31元[65] - 投资活动现金流入小计同比激增541.14%至1,013,000.00元[65] - 投资活动现金流出小计同比大幅减少86.94%至8,860,416.69元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善73.38%，净流出收窄至23,501,408.84元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比改善92.26%，净减少额收窄至14,293,469.46元[65] - 财务费用4,117,693.85元同比增长32.78%主要因银行贷款增加[61] - 研发投入14,939,088.74元同比增长18.71%占营业收入4.34%[63] - 销售量27,271台/套同比增长54.84%生产量27,247台/套同比增长54.30%[54] - 直接材料成本151,838,484.86元同比下降7.22%占营业成本74.84%[58] - 制造费用21,280,572.65元同比增长36.93%占营业成本10.49%[58] - 固定资产比上年同期增加8.29%[39] - 在建工程比上年同期减少96.19%[39] - 货币资金占总资产比例下降1.59个百分点至7.22%，金额为63,642,350.71元[68] - 应收账款占总资产比例上升1.29个百分点至58.36%，金额为514,670,576.42元[68] - 存货占总资产比例上升1.42个百分点至4.40%，金额为38,822,955.54元[68] - 在建工程占总资产比例下降2.52个百分点至0.10%，金额为839,802.77元[68] - 有限售条件股份减少20,664,000股至99,336,000股占比降至62.09%[138] - 无限售条件股份增加20,664,000股至60,664,000股占比升至37.92%[138] 各条业务线表现 - 地铁类产品销售收入198,884,543.17元，占总营业收入57.84%[34] - 隧道类产品销售收入59,234,871.70元，占总营业收入17.23%[34] - 民用与工业类销售收入73,749,942.31元，占总营业收入21.45%[34] - 核电领域销售收入9,042,753.04元，占总营业收入2.63%[34] - 地铁类产品收入198,884,543.17元，占营业收入57.84%，同比下降12.02%[50] - 隧道类产品收入59,234,871.70元，占营业收入17.23%，同比增长39.99%[50] - 民用与工业类产品收入73,749,942.31元，占营业收入21.45%，同比增长35.53%[50] - 地铁类产品营业收入198,884,543.17元同比下降12.02%毛利率39.07%同比上升1.73%[53] - 隧道类产品营业收入59,234,871.70元同比增长39.99%毛利率43.75%同比上升0.70%[53] - 民用与工业类产品营业收入73,749,942.31元同比增长35.53%毛利率38.92%同比上升2.10%[53] - 地铁和隧道类产品合计收入占营业收入比例高于70%[7] - 公司产品主要应用于地铁、隧道、核电等政府主导型投资建设领域[7] 各地区表现 - 华东地区收入142,020,362.47元，占营业收入41.30%，同比增长25.54%[50] - 西南地区收入50,607,129.28元，占营业收入14.72%，同比增长1,046.34%[50] - 西南地区营业收入50,607,129.28元同比增长1,046.34%毛利率38.30%同比下降5.44%[53] 管理层讨论和指引 - 公司存在因国家放缓基建投资导致的成长性风险[7] - 应收账款周转速度较慢且余额较大存在坏账风险[11] - 产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金[11] - 质保金于项目工程整体安装调试合格后1-2年内收回[11] - 公司通过签署保密协议等措施防范核心技术流失风险[9][10] - 筹划收购浙江红相科技及江阴市中强科技资产以拓展高端设备及军工产业链[13] - 公司拟非公开发行股份及支付现金收购中强科技100%股权作价10.5亿元[132] - 中强科技收购交易中发行股份支付8.00625亿元占比76.25%现金支付2.49375亿元占比23.75%[132] - 公司拟非公开发行股份及支付现金收购红相科技100%股权作价11.6亿元[133] - 红相科技收购交易中发行股份支付10.0775亿元占比86.88%现金支付1.5225亿元占比13.12%[133] - 拟募集配套资金不超过10.16625亿元用于支付现金对价及项目投资[132][133] - 发行股份购买资产价格为24.45元/股发行数量73,961,165股[133] - 报告期内募集资金使用4,556.11万元，累计已使用21,909.45万元[72] - 地铁隧道智能通风系统投资项目实际投入自筹资金3930.61万元，占总投资额11530万元的34.09%[75] - 三代核电通风空调系统产业化项目实际投入自筹资金3401.52万元，占总投资额7878万元的43.18%[75] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次分别为6000万元和3000万元[75] - 地铁隧道智能通风系统投资项目结余募集资金3009.90万元（含利息净额13.02万元）[75] - 三代核电通风空调系统产业化项目结余募集资金542.80万元（含利息净额17.97万元）[75] - 两个募投项目合计使用募集资金15886.29万元[75] - 两个项目合计结余募集资金3552.70万元（含利息）永久补充流动资金[76] - 高端通风系统产品领域企业平均毛利率在20-30%[81] - 高端通风系统产品毛利率较高企业可达30-40%或更高[81] - 公司推行14项绩效考核指标对各车间产值人均产值生产效率进行月度考核[83] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制[190] 利润分配与股东回报 - 以160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[13] - 公司2016年利润分配方案为以总股本160,000,000股为基数每10股派发现金股利0.5元含税共派发现金红利8,000,000元[97] - 公司2016年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[97] - 公司2016年可分配利润为197,859,749.49元[97] - 公司承诺如无重大投资计划或重大现金支出发生且实现净利润为正时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[90][91][93] - 公司2014年度曾以总股本80,000,000股为基数每10股派发现金股利1元含税并每10股转增10股[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[91] - 公司股东回报规划坚持现金分红优先原则并至少每三年重新审阅一次[91][93] - 公司2014-2016年期间承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[94] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且分红标准和比例明确清晰[95] - 公司总股本经过2014年度资本公积转增后由80,000,000股增加至160,000,000股[97] - 2015年度现金分红总额为800万元人民币，每10股派发现金股利0.5元人民币[98] - 2016年度现金分红总额为800万元人民币，每10股派发现金股利0.5元人民币[98] - 2016年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比例为18.76%[100] - 2015年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比例为18.64%[100] - 2014年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比例为19.85%[100] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为4265.5万元人民币[100] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为4290.95万元人民币[100] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为4031.2万元人民币[100] - 公司总股本为1.6亿股[98] - 近三年现金分红金额均为800万元人民币[100] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配[103] - 现金分红条件为可分配利润为正值时需采取现金方式分配股利[103] - 现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[103] - 公司具备现金分红条件时应当采用现金分红进行利润分配[103] - 现金分红在利润分配中最低占比根据公司阶段和资金支出安排分为80%、40%或20%[104] - 累计未分配利润超过股本总数120%时可考虑发放股票股利[104] - 最近三年现金分红累计低于年均可分配利润30%时需披露原因[104] - 利润分配政策调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 独立董事和外部监事需1/2以上同意方可提交利润分配政策调整议案[105] - 股东大会审议利润分配政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司需在年报中详细披露利润分配政策制定及执行情况[105] 资产减值与政府补助 - 计提2016年度各项资产减值准备共计26,755,135.80元[11] - 计入当期损益的政府补助5,334,704.81元[30] 股权结构与股东承诺 - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的20%[102] - 锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的20%[102] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份的25%[102] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[102] - 上海诚鼎二期股权投资减持价格承诺不低于最近一期经审计每股净资产[103] - 马夏康承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[105] - 控股股东承诺将竞争性商业机会让与公司[105] - 控股股东承诺不向竞争对手提供商业秘密[105] - 5%以上股东承诺避免同业竞争[106] - 公司董事承诺对招股说明书虚假陈述承担回购及赔偿责任[107] - 境内法人持股全部解除限售15,600,000股[138] - 陈根荣解除限售5,064,000股期末仍持有限售股15,192,000股[141] - 周建灿持股比例为21.52%，持股数量为34,428,000股[144] - 王淼根持股比例为17.15%，持股数量为27,432,000股[144] - 陈根荣持股比例为12.66%，持股数量为20,256,000股[144] - 周纯持股比例为10.76%，持股数量为17,220,000股[144] - 马夏康持股比例为3.17%，持股数量为5,064,000股[144] - 郑清清持股比例为0.83%，持股数量为1,330,000股[144] - 交通银行－华安宝利配置证券投资基金持股比例为0.75%，持股数量为1,195,650股[144] - 霍刘杰持股比例为0.74%，持股数量为1,180,030股[144] - 赵伟尧持股比例为0.49%，持股数量为777,799股[144] - 云南国际信托有限公司－源盛恒瑞18号集合资金信托计划持股比例为0.33%，持股数量为520,000股[144] - 董事长周建灿持股34,428,000股，期内无变动[153] - 总经理王淼根持股27,432,000股，期内无变动[153] - 副总经理陈根荣持股20,256,000股，期内无变动[153] - 董事监事高级管理人员合计持股82,116,000股，期内无增减持[154] 公司治理与人员变动 - 副总经理郭嘉凯于2016年12月31日因个人原因离任[155] - 董事会秘书钦义发于2016年1月12日因个人原因离任[155] - 独立董事谭建荣于2016年5月13日因个人原因离任[155] - 管美丽于2016年1月15日被聘任为董事会秘书及副总经理[155] - 徐伟民于2016年5月13日被聘任为独立董事[155] - 周斌于2016年9月14日被聘任为副总经理[155] - 董事长周建灿从公司获得税前报酬总额为0万元[170] - 董事兼总经理王淼根从公司获得税前报酬总额为40万元[170] - 董事兼副总经理陈根荣从公司获得税前报酬总额为40万元[170] - 独立董事许连义从公司获得税前报酬总额为6万元[170] - 独立董事王光明从公司获得税前报酬总额为6万元[170] - 独立董事徐伟民从公司获得税前报酬总额为6万元[170] - 监事会主席张碧桃从公司获得税前报酬总额为9.61万元[170] - 监事徐月鑫从公司获得税前报酬总额为16.51万元[170] - 监事徐意根从公司获得税前报酬总额为16.57万元[170] - 财务总监何鹏程从公司获得税前报酬总额为16.5万元[170] - 公司员工总数390人，其中母公司员工390人，主要子公司员工0人[172] - 生产人员数量为235人，占员工总数60.3%[172] - 销售人员数量为47人，占员工总数12.1%[172] - 技术人员数量为50人，占员工总数12.8%[172] - 行政人员数量为51人，占员工总数13.1%[172] - 本科及以上学历员工46人，占员工总数11.8%[172] - 大专学历员工78人，占员工总数20.0%[172] - 高中/职高/中专学历员工107人，占员工总数27.4%[173] - 初中以下学历员工159人，占员工总数40.8%[173] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例0.08%[184] - 独立董事提出的所有建议均被公司采纳[187] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[189] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[191] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[191][192] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[192] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[193] - 审计报告出具标准无保留意见[198] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[193] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬50万元[111] - 公司聘请天健会计师事务所已连续服务8年[111] 知识产权与客户集中度 - 公司已获取75个有效专利，其中发明专利9个[38] - 前五名客户销售额107,749,493.46元占年度销售总额31.34%[60] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[108] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[112] - 公司报告期未发生重大关联交易[117][118][119][120][121] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[116] - 公司合并报表范围未发生变化[110] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好无债务违约[115] - 公司未公开发行并在证券交易所上市的公司债券[195]