财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入3.36亿元人民币，同比增长8.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4290.95万元人民币，同比增长6.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2867.36万元人民币，同比下降57.78%[20] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降20.59%[20] - 加权平均净资产收益率8.11%，同比上升2.18个百分点[20] - 公司2015年实现营业收入3.36亿元，同比增长8.62%[36] - 营业利润为4387.22万元，同比下降7.19%[36] - 净利润为4290.95万元，同比增长6.44%[36] - 财务费用下降51.26%至310.10万元，因归还银行贷款[52] - 经营活动现金流量净额为-2867.36万元，同比下降57.78%[55] - 投资活动现金流量净额为-6766.91万元，同比下降47.24%[55] 各条业务线表现 - 地铁、隧道类产品合计收入占营业收入的比例高于60%[4] - 地铁类产品销售收入2.26亿元人民币，占总营业收入67.36%[28] - 隧道类产品销售收入4231.36万元人民币，占总营业收入12.61%[28] - 核电领域销售收入664.62万元人民币，呈现上涨趋势[28] - 地铁类产品收入2.26亿元，占总收入67.36%，同比增长62.65%[40] - 隧道类产品收入4231.36万元，同比下降34.00%[40] - 民用与工业类产品收入5441.48万元，同比下降41.20%[40] - 核电类产品收入664.62万元，同比下降38.35%[40] - 船用类产品收入554.82万元，同比大幅增长239.23%[40] - 隧道类产品收入4231.36万元，同比下降34.00%[43] - 民用与工业类产品收入5441.48万元，同比下降41.20%[43] 各地区表现 - 华南地区收入1.07亿元，同比增长170.89%[40] - 东北地区收入1029.33万元，同比增长761.16%[40] - 华南地区收入1.07亿元，同比增长170.89%[43] - 华北地区收入4359.18万元，同比增长68.32%[43] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比79.96%，金额1.64亿元[48] - 研发投入1258.50万元，占营业收入比例3.75%[54] 管理层讨论和指引 - 公司2016年将加大核电领域订单争取力度[70] - 公司推行14项绩效考核指标对各车间产值人均产值按月考核[71] - 地铁隧道智能通风系统因10月投产前期产量较小未达预期收益[64] - 核电通风系统因10月投产后市场需求量小未达预期收益[64] 募集资金使用情况 - 公司2014年公开发行募集资金总额256,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为218,659,733.00元[61] - 截至2015年末，募集资金已累计使用173,533,400元，尚未使用募集资金45,036,300元[60] - 地铁、隧道智能通风系统项目投资进度71.48%，报告期实现效益5,305,200元[62] - 三代核电通风空调系统项目投资进度84.45%，报告期实现效益55,600元[62] - 补充流动资金项目已全部投入，金额为24,579,700元[62] - 地铁隧道智能通风系统投资项目自筹资金预先投入3930.61万元占总投资额11530万元的34.09%[64] - 三代核电通风空调系统产业化项目自筹资金预先投入3401.52万元占总投资额7878万元的43.18%[64] - 公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金期限不超过6个月[64] - 公司后续使用闲置募集资金3000万元补充流动资金至2015年12月31日[64] - 募集资金投资项目合计投资额17353.37万元[64] 利润分配和分红政策 - 公司以160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[8] - 公司2015年现金分红总额为800万元人民币，占利润分配总额的100%[80] - 公司2015年实现净利润4290.95万元，提取法定盈余公积429.09万元[82] - 截至2015年末累计可供股东分配利润为1.67亿元[82] - 公司以总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[80][82] - 2014年度现金分红800万元，并以资本公积每10股转增10股使总股本增至1.6亿股[83] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[77][78][79] - 公司发展阶段属成长期，现金分红比例最低应达20%[78][80] - 2015年度可供股东分配利润为3861.85万元[82] - 公司2014-2016年规划每年现金分红不低于可分配利润的20%[77][79] - 公司总股本因2014年度转增方案由8000万股增至1.6亿股[83] - 2015年现金分红金额为800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.64%[85] - 2014年现金分红金额为800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.85%[85] - 2013年未进行现金分红，分红比例为0%[85] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中比例最低达到80%[98] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中比例最低达到40%[98] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中比例最低达到20%[98] - 累计未分配利润超过股本总数120%时可考虑发放股票股利[99] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时需进行专项说明[101] - 股东大会审议利润分配相关政策需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数同意并提交股东大会审议[103] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[103] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况[103] 股东结构和股份变动 - 控股股东周纯、周建灿股份限售承诺期限至2017年12月31日[85] - 股东马夏康股份限售承诺期限至2017年12月31日[86] - 陈根荣等股东股份限售承诺已于2015年12月31日履行完毕[87] - 周建灿、周纯承诺锁定期满后首年减持不超过持股数量的10%[88] - 周建灿、周纯承诺锁定期满后次年减持不超过持股数量的10%[88] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超过其持股的25%[89] - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让股份[85] - 王淼根承诺锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的20%[91] - 王淼根承诺锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的20%[91] - 陈根荣承诺锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的20%[94] - 陈根荣承诺锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的20%[94] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份的25%[92][95] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[90][93][96] - 减持价格不低于首次公开发行价格[91][94] - 若招股说明书有虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[90][93][96] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[92][95] - 上市后6个月内申报离职则自离职日起18个月内不转让股份[92][95] - 公司实施2014年度利润分配方案以总股本80,000,000股为基数每10股派发现金股利1元共派发现金红利8,000,000元[139][142] - 公司以资本公积每10股转增10股共计转增80,000,000股转增后总股本增至160,000,000股[139][142] - 资本公积金因转增股本减少80,000,000元[139][142] - 有限售条件股份数量从60,000,000股增至120,000,000股持股比例保持75%[139] - 无限售条件股份数量从20,000,000股增至40,000,000股持股比例保持25%[139] - 境内自然人持股数量从52,200,000股增至104,400,000股持股比例保持65.25%[139] - 控股股东周建灿持股数量从17,214,000股增至34,428,000股持股比例21.52%[145] - 股东王淼根持股数量从13,716,000股增至27,432,000股持股比例17.15%[145] - 股东陈根荣持股数量从10,128,000股增至20,256,000股持股比例12.66%[145] - 股东周纯持股数量从8,610,000股增至17,220,000股持股比例10.76%[145] - 控股股东周建灿累计质押公司股份34,000,000股，占其持有股份总数的98.76%，占公司总股本的21.25%[149] - 股东周纯持有公司股份17,220,000股，占总股本的10.76%，其中质押数量为17,200,000股，占其持股总数的99.88%[149] - 股东王淼根持有公司股份27,432,000股，占总股本的17.15%，其中质押数量为3,500,000股，占其持股总数的12.76%[149] - 股东陈根荣持有公司股份20,256,000股，占总股本的12.66%，其中质押数量为3,500,000股，占其持股总数的17.28%[149] - 股东马夏康持有公司股份5,064,000股，占总股本的3.17%，其中质押数量为3,500,000股，占其持股总数的69.12%[149] - 2015年5月21日周建灿质押16,000,000股（转增前），周纯质押7,700,000股（转增前），质押期限1093天[146] - 2015年9月14日周纯解除质押15,400,000股，9月16日新增质押12,500,000股[147] - 2015年11月2日周建灿新增质押2,000,000股，周纯新增质押4,700,000股给中国进出口银行[147] - 2015年7月23日王淼根、陈根荣、马夏康各质押3,500,000股，质押期限3年[148] - 公司控股股东及实际控制人为周建灿、周纯父子，报告期内未发生变更[150][151] - 董事长周建灿期末持股34,428,000股，较期初17,214,000股增长100%[156] - 董事兼总经理王淼根期末持股27,432,000股，较期初13,716,000股增长100%[156] - 董事兼副总经理陈根荣期末持股20,256,000股，较期初10,128,000股增长100%[156] - 公司董事、监事及高管合计期末持股82,116,000股，较期初41,058,000股增长100%[157] 公司治理和内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 报告期为2015年1月1日至2015年12月31日[13] - 公司董事会秘书管美丽[17] - 独立董事许连义年龄81岁，为本届董事会最年长成员[160] - 独立董事谭建荣于2015年12月30日任期终止[156] - 董事会秘书钦义发于2016年1月12日离任[157] - 总经理王淼根兼任上虞市人大代表[159] - 财务总监何鹏程年龄41岁，为披露年龄的高管中最年轻成员[156] - 技术总监罗建平年龄53岁，与董事长周建灿同龄[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为185.43万元[171] - 公司员工总数387人，其中生产人员253人占比65.4%[172][175] - 销售人员44人占比11.4%[172][175] - 技术人员40人占比10.3%[175] - 行政人员43人占比11.1%[175] - 财务人员7人占比1.8%[175] - 本科及以上学历员工40人占比10.3%[175] - 大专学历员工64人占比16.5%[175] - 高中/职高/中专学历员工112人占比28.9%[175] - 初中以下学历员工171人占比44.2%[175] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.80%[186] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.04%[186] - 独立董事许连义本报告期应参加董事会次数9次[187] - 独立董事谭建荣本报告期应参加董事会次数9次[187] - 独立董事王光明本报告期应参加董事会次数9次[187] - 独立董事列席股东大会次数2次[187] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[181] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[183] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[185] - 监事会对报告期内监督事项无异议[191] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[193] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[193] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[194] - 非财务报告不存在重大缺陷[194] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[196] - 审计报告签署日期为2016年04月21日[196] 其他重要事项 - 公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金[7] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区[16] - 公司股票代码为300411[16] - 公司法定代表人王淼根[16] - 公司电子信箱zqb@jindun.cc[16] - 第四季度营业收入9598.27万元人民币，为全年最高单季收入[22] - 计入当期损益的政府补助785.99万元人民币，较2014年大幅增加[26] - 前五名客户销售额占比47.44%，总额1.59亿元[49] - 货币资金从2014年末的255,416,578.55元（占总资产30.15%）下降至2015年末的73,995,720.45元（占总资产8.81%），降幅达21.34个百分点[57] - 应收账款从2014年末的372,522,988.68元（占总资产43.98%）增长至2015年末的479,180,374.60元（占总资产57.07%），增幅达13.09个百分点[57] - 固定资产从2014年末的90,588,312.48元（占总资产10.69%）大幅增长至2015年末的180,855,562.90元（占总资产21.54%），增幅达10.85个百分点[57] - 在建工程从2014年末的60,785,623.97元（占总资产7.18%）下降至2015年末的22,037,676.08元（占总资产2.62%），降幅4.56个百分点[58] - 长期借款从2014年末的52,000,000.00元（占总资产6.14%）降至2015年末的0元，降幅6.14个百分点[58] - 高端通风系统产品领域企业平均毛利率在20-30%较高企业可达30-40%[68] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计服务报酬50万元[116] - 天健会计师事务所已为公司提供连续7年的审计服务[116] - 公司上市后6个月内股票未出现连续20个交易日收盘价低于发行价的情况[111] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿因违约造成的直接和间接损失[110][111] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[113] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[118] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[131][132] - 公司报告期无重大担保情况[130] - 公司控股股东及实际控制人周纯、周建灿承诺不从事与公司构成竞争的业务[104] - 控股股东及实际控制人承诺将获得的竞争性商业机会让与公司[104] - 控股股东及实际控制人承诺不向竞争对手提供技术信息等商业秘密[104] - 上海诚鼎二期股权投资基金作为持股