财务数据关键指标变化（同比） - 2016年营业收入为600,344,650.83元，同比增长68.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为72,836,504.74元，同比增长85.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,165,839.30元，同比增长95.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为51,444,341.83元，同比增长248.97%[21] - 2016年末资产总额为1,548,699,807.50元，同比增长97.86%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,149,693,729.86元，同比增长169.02%[21] - 公司2016年营业收入为60,034.47万元，同比增长68.12%[38] - 营业利润7,163.50万元，同比增长86.70%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为7,283.65万元，同比增长85.14%[38] - 2016年营业收入总额为6.003亿元，同比增长68.12%[45] - 研发投入金额36,760,697.29元，同比上升74.57%，占营业收入比例6.12%[62][63] - 销售费用39,615,134.07元，同比增长72.30%[61] - 管理费用120,778,792.12元，同比增长90.29%[61] - 经营活动产生的现金流量净额51,444,341.83元，同比增长248.97%[64] - 投资活动产生的现金流量净额-332,145,583.32元，同比减少126.15%[64] - 报告期投资额530,000,000.00元，同比大幅增长276.96%[76] 成本和费用（同比） - 新能源电子材料营业成本为1415.64万元，同比增长158.27%[54] - 销售费用39,615,134.07元，同比增长72.30%[61] - 管理费用120,778,792.12元，同比增长90.29%[61] - 研发投入金额36,760,697.29元，同比上升74.57%，占营业收入比例6.12%[62][63] 各条业务线表现 - PCB精密加工检测设备及辅助材料制造业收入为4.163亿元，占总收入69.34%，同比增长20.99%[45] - 液晶模组业务收入为1.633亿元，占总收入27.19%，为新增业务[45][56] - 新能源电子材料收入为2072.91万元，同比增长59.37%[45] - PCB精密加工检测设备毛利率为37.96%，同比下降3.44个百分点[48] - 液晶模组业务毛利率为49.87%[48] - 大陆以外地区毛利率为65.06%，同比增长24.39个百分点[48] - 研发投入占营业收入约6%[41] - 公司申请专利430余件，授权专利280余件[41] 各地区表现 - 大陆以外地区收入为7119.23万元，同比增长2841.69%[46] - 大陆以外地区毛利率为65.06%，同比增长24.39个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 公司推行"四轮驱动"战略，聚焦智能装备和中高端电子材料业务[88] - 公司计划实施OA系统、SAP系统等全面信息化建设[89] - 公司中央研究院主导智能化工厂系统技术开发[89] - 公司产品战略向PCB、锂电、LCM行业主要材料转型[89] - 公司对并购企业集银科技、鹏煜威、炫硕光电实施技术共享与整合[91] - 公司计划对核心骨干实施股权激励方案[92] - 公司建立募集资金专户存储三方监管协议确保资金用途合规[116] - 公司明确未来三年分红回报规划强化投资者保障机制[116] - 公司通过盈利预测补偿协议保障并购资产业绩实现[118] - 公司承诺2017年集银科技扣非净利润目标不低于6084万元[118] 资产和负债变化 - 固定资产较上年同期增加81.54%[34] - 无形资产较上年同期增加186.23%[34] - 商誉较上年同期增加1925.73%[34] - 存货较上年同期增加167.85%[34] - 应收账款较上年同期增加40.90%[34] - 货币资金132,978,874.79元，占总资产比例同比下降8.68%[68] - 应收账款340,294,985.90元，占总资产比例同比下降8.88%[68] - 无形资产增加至34,162,632.98元，占总资产2.21%，同比增长0.69%，主要因合并范围变动[70] - 商誉大幅增至463,857,704.7元，占总资产29.95%，同比增长27.02%，主要因新并购子公司[70] - 应付账款增至164,581,367.21元，占总资产10.63%，同比增长1.95%，主要因合并范围变动[70] - 其他应付款为72,429,733.82元，占总资产4.68%，同比下降19.54%，因股权激励第一批解锁[70] - 资本公积增至756,264,816.0元，占总资产48.83%，同比增长27.19%，主要因定向增发形成股本溢价[70] - 未分配利润为261,436,495.0元，占总资产16.88%，同比下降8.34%，因报告期经营成果增加[70] 并购和投资活动 - 公司通过并购集银科技形成商誉存在减值风险[7] - 2016年公司采取收购及新增子公司措施实现规模扩张[7] - 并购子公司存在资源整合及企业文化差异风险[5][6] - 收购深圳市集银科技投资530,000,000.00元，持股100%，预计收益46,800,000.00元[75] - 2016年非公开发行募集资金净额306,689,973.00元，已使用304,970,000.00元[78] - 公司以5.3亿元对价收购集银科技100%股权，其中现金支付2.65亿元，发行权益性证券支付2.65亿元[123] - 集银科技购买日至期末实现收入163,312,397.14元，净利润47,231,260.15元[123] - 合并集银科技产生商誉440,959,430.67元，合并成本合计552,017,600.00元[125] - 或有对价金额确认为22,017,600.00元，基于集银科技业绩承诺完成情况计提[127] - 集银科技2016年完成业绩承诺，承诺2016年扣非净利润不低于4,680万元[127] - 购买日集银科技可辨认净资产公允价值为111,058,169.33元[128] - 集银科技购买日无形资产公允价值17,309,328.50元，较账面价值140,328.50元大幅增值[128] - 预收款项为10,183,845.56元[129] - 递延所得税负债为2,993,957.50元[129] - 递延收益为4,135,018.33元[129] - 其他负债项为6,901,822.02元[129] - 净资产为111,058,169.33元[129] - 合并取得的净资产为94,092,410.16元[129] - 南昌正业科技有限公司注册资本为3,500万元[129] - 南昌正业科技有限公司期末实际出资额为1,000万元[129] - 子公司深圳市集银科技2016年营业收入2.03亿元，净利润5,395.6万元[86][87] - 参股公司深圳市鹏煜威科技2016年营业收入1.08亿元，净利润3,442.01万元[86][87] - 深圳市集银科技纳入合并范围的净利润为4,723.13万元[86] - 集银科技2016年扣非净利润达到5431.53万元，超出业绩承诺4680万元约16.1%[118] - 集银科技2015年扣非净利润为3965.78万元，超额完成3600万元承诺约10.2%[118] - 集银科技2016年实际业绩较预测值4680万元超额751.53万元[118] 募集资金使用情况 - PCB精密加工检测设备研发及产业化项目投资进度达85.03%，累计投入6,929.71万元[80] - 电子板辅料生产项目投资进度达81.43%，累计投入3,355.03万元[80] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度100%，累计投入1,001.56万元[81] - 非公开发行投资项目进度达99.44%，累计投入30,497万元[81] - 募集资金承诺投资总额为43,939万元，累计投入41,783.3万元[81] - 尚未使用的募集资金余额为2,374.97万元[81] 应收账款管理 - 报告期末公司应收账款余额为340.29百万元（3.4029亿元）[6] - 公司针对应收账款实施信用保险及SAP系统管控措施[6] - 公司应收账款余额为340.29百万元[93] - 公司建立应收账款风险管控机制（信用评估/保险/系统自动拦截）[93] 利润分配和分红政策 - 公司以197,107,774股为基数每10股派发现金红利0.70元（含税）[8] - 利润分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[8] - 2016年度现金分红总额为13,797,544.18元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.94%[104] - 2015年度现金分红总额为6,062,710.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.41%[104] - 2014年度现金分红总额为3,600,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.36%[104] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），股本基数为197,107,774股[99][101][102] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.38元（含税），股本基数为159,545,000股[102] - 2015年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增15股，总股本从60,000,000股增至150,000,000股[102] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税），股本基数为60,000,000股[102] - 公司2016年度可分配利润为261,436,495.01元[99] - 现金分红占2016年度利润分配总额的比例为100%[99] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[99] - 年度现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[111] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[111] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[111] - 重大资金支出标准1：未来12个月累计支出达净资产50%且超3000万元[111] - 重大资金支出标准2：未来12个月累计支出达总资产30%[111] 股权和股东结构 - 公司股份总数从159,545,000股增加至181,120,830股，增长13.52%[156] - 有限售条件股份数量为128,660,644股，占总股本71.04%[156] - 无限售条件股份数量为52,460,186股，占总股本28.96%[156] - 发行股份购买资产以每股22.04元发行12,023,592股[157] - 募集配套资金以每股33.50元发行9,552,238股[157] - 限制性股票激励计划第一期解锁3,710,188股[158] - 基本每股收益按新股本计算为0.45元/股，按原股本计算为0.48元/股[158] - 归属于公司普通股股东的每股净资产按新股本计算为6.35元，按原股本计算为7.21元[158] - 境内法人持股112,004,599股，占总股本61.84%[156] - 境内自然人持股16,656,045股，占总股本9.20%[156] - 公司以每股22.04元发行12,023,592股购买资产[162][163][164] - 公司以每股33.50元发行9,552,238股募集配套资金[162][163][164] - 发行完成后公司股份总数增至181,120,830股[163][164] - 控股股东东莞市正业实业投资有限公司持股比例为50.31%[164][166] - 施忠清、李凤英及新余市融银投资合伙企业为一致行为人合计持股12,023,592股占比6.64%[164] - 公司有限售条件股份总数为128,660,644股[164] - 公司无限售条件股份总数为52,460,186股[164] - 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁3,818,000股[164] - 控股股东东莞市正业实业投资有限公司质押股份32,128,700股[166] - 报告期末普通股股东总数为11,244名[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司人民币普通股979,250股[168] - 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金持有人民币普通股946,751股[168] - 华润深国投信托-润之信16期集合资金信托计划持有人民币普通股898,597股[168] - 中国建设银行股份有限公司-浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金持有人民币普通股843,300股[168] - 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金持有人民币普通股762,381股[168] - 公司控股股东为东莞市正业实业投资有限公司，由徐地华控制[169] - 公司实际控制人为徐地华、徐国凤、徐地明三位自然人[170][171] - 董事梅领亮期末持股300,000股[175] - 董事会秘书秦艳平期末持股300,000股[175] - 财务总监温永忠期末持股118,750股[175] - 董事梅领亮持有限制性股票300,000股，报告期内解锁75,000股[187] - 董事会秘书秦艳平持有限制性股票300,000股，报告期内解锁75,000股[187] - 财务总监温永忠持有限制性股票118,750股，报告期内解锁29,688股[187] 公司治理和内部控制 - 公司严格规范总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职权范围[198] - 公司要求总经理在年度股东大会中作总经理报告并汇报当年工作内容[198] - 公司真实、及时、公平、完整地披露相关信息[199] - 公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[199] - 公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种沟通渠道[199] - 公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式扩大规模[199] - 公司治理状况与中国证监会发布的规范性文件不存在重大差异[200] - 公司董事监事高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[184] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为461.8万元[186] - 董事长兼总经理徐地华税前报酬为70.18万元[186] - 董事兼副总经理徐国凤税前报酬为57.94万元[186] - 董事兼副总经理徐地明税前报酬为63.05万元[186] - 公司在职员工总数1,318人，其中母公司610人，主要子公司708人[190] - 生产人员578人，占比43.9%[190] - 技术人员324人，占比24.6%[190] - 公司董事长兼总经理徐地华1997年创办公司并自2002年起担任执行董事及总经理[178] - 公司董事兼副总经理徐国凤1997年参与创办公司并负责营销工作[178] - 公司董事兼技术中心总监梅领亮主持中央研究院工作并承担10余项政府科技项目[179] - 公司董事陈世荣担任广东工业大学副教授及广东省印制电路板行业协会副秘书长[179][180] - 公司独立董事何坚明担任广东省印制电路板行业协会常务副秘书长[181] - 公司独立董事肖万担任华南理工大学财务管理系副教授及硕士生导师[181] - 公司财务总监温永忠2014年3月加入并于2015年5月起任职[182] - 控股股东正业实业投资由徐地华任执行董事且不领取报酬[183] - 徐地华兼任昆山正业电子执行董事及总经理[184] 风险因素 - 公司通过并购集银科技形成商誉存在减值风险[7] - 并购子公司存在资源整合及企业文化差异风险[5][6] - 公司面临技术创新及市场适应性风险[5] - 2016年新增子公司导致管理复杂度提升[93] - 公司通过并购集银科技形成商誉存在减值风险[93] 非经常性损益和会计处理 - 2016年计入当期损益的政府补助为7,715,402.18元[27] - 2016年非经常性损益合计为6,670,665.44元[27] - 投资收益16,865,834.94元，占利润总额比例21.19%[66] - 会计政策变更导致2016年利润表中税金及附加增加1,584,978.09元，管理费用相应减少1,584,978.09元[120] - 2015年股权激励计划会计差错更正导致库存股及其他应付款少确认116,868,980.00元[122]