财务表现与关键指标变化 - 公司2016年营业收入为2.525亿元，较2015年的6.674亿元同比下降62.17%[26] - 公司2016年实现营业总收入252,508,400元，同比下降62.17%[53] - 公司2016年总营业收入为2.525亿元，同比下降62.17%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为-9961.5万元，较2015年的417万元大幅下降2488.75%[26] - 公司2016年利润总额为-102,950,100元，同比下降1,754.38%[53] - 公司2016年净利润为-99,615,100元，同比下降2,488.75%[53] - 2016年公司归属于上市公司股东的净利润为-99,615,084.32元，出现大幅亏损[147][151] - 全年扣除非经常性损益的净利润为-1.201亿元，较2015年-648万元下降1752.09%[26] - 基本每股收益为-0.49元/股，较2015年0.02元/股下降2550%[26] - 加权平均净资产收益率为-15.42%，较2015年0.60%下降16.02个百分点[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-6645.4万元，较2015年的5564.8万元下降219.42%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,453,821.24元，同比大幅下降219.42%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降219.42%至-6645.38万元，主要因营业收入减少导致现金流入减少[96][98] - 现金及现金等价物净增加额为-7588.14万元，同比下降44.16%[96] - 净利润为-9961.51万元，与经营现金流差异3316.13万元，主因资产减值准备2285.93万元及存货增加15659.58万元等因素影响[99][100] - 第四季度营业收入为8835万元，为全年最高单季收入[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1317万元，为全年最小单季亏损[28] 成本与费用变化 - 销售费用同比下降23.07%至19,382,010.98元，主要因产品发货量减少[90] - 管理费用同比下降7.51%至80,006,982.21元，主要因研发费用下降[90] - 资产减值损失同比大幅增加93.48%至22,595,402.90元，主要因存货减值及应收账款账龄结构变化[90] - 压力容器材料成本1.414亿元，同比下降52.53%，占成本72.77%[83] 业务线表现 - 石油化工行业收入3550.92万元，同比下降89.31%，毛利率仅0.49%[76][79] - 军品业务收入4125.44万元，同比增长40.64%，毛利率19.62%[76][79] - 压力容器产品收入2.073亿元，同比下降57.57%，占营业收入82.08%[77] - 压力容器销售量3959.44吨，同比下降57.86%[80] - 公司在军品市场取得突破，完成钛合金导流罩、烟囱桅杆等军品设备的首次制作[37] - 公司产品应用于PTA、PDH、醋酸、丙烯酸等化工能源领域，并出口至美、德、加等发达国家[36][40] - 公司采用"原材料成本+加工费"定价模式，盈利主要来自加工费[38] 地区市场表现 - 国内销售收入2.322亿元，同比下降61.01%，占营业收入91.94%[77] - 公司2016年国内合同签订166项，合同总额432,670,000元[56] - 公司2016年国外合同签订21项，合同总额110,500,000元[56] 资产与负债状况 - 资产总额为13.282亿元，较2015年15.207亿元下降12.66%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为5.952亿元，较2015年6.968亿元下降14.59%[26] - 货币资金占总资产比例下降7.12个百分点至5.55%，主因采购原材料及支付募投项目款项[103] - 应收账款占比下降7.13个百分点至19.17%，反映销售下降及回款增加[103] - 存货占比上升5.95个百分点至24%，系在产品增加所致[103] - 固定资产占比上升8.31个百分点至28.07%，主要由于在建工程转固[103] 研发与技术创新 - 研发投入金额13,207,492.22元，占营业收入比例5.23%，较上年上升[93] - 研发人员数量129人，占比17.41%，较上年165人减少[93] - 公司完成专利申请8件，其中发明专利2件，实用新型专利6件[59] - 获得受理专利7件，其中发明专利2件，实用新型专利5件[59] - 授权专利3件，其中发明专利2件，实用新型专利1件[59] - 截至报告期末公司拥有有效专利31项，其中发明专利14项[59] - 企业科技研发项目立项25项，发表论文10篇[59] - 公司拥有专利31项，其中发明专利14项[44] 关联交易 - 公司向关联人采购原材料实际发生金额8,935.9万元，占同类业务比例32.99%[64] - 向宝钛集团采购复合板实际金额2,462.71万元，超出预计金额23.14%[64] - 向宝钛股份采购钛、镍、锆等板材实际金额6,473.19万元，低于预计金额13.69%[64] - 向关联方陕西有色天宏瑞科硅材料出售设备关联交易金额2,326.15万元[65] - 子公司宝色特种设备向国核宝钛锆业采购原材料关联交易金额131.04万元[66] - 与宝钛集团采购原材料关联交易实际发生金额为2462.71万元，占同类交易比例9.09%[169] - 与宝鸡钛业采购原材料关联交易实际发生金额为6473.19万元，占同类交易比例23.9%[169] - 与国核宝钛锆业采购原材料关联交易金额为131.04万元，占同类交易比例0.48%[169] - 向宝鸡钛业出售零部件关联交易金额为1.24万元，占同类交易比例0.0051%[169] - 向陕西有色天宏瑞科出售设备关联交易金额为2326.15万元，占同类交易比例9.62%[169] - 2016年度实际发生日常关联交易总额为8935.90万元，未超出9500万元预计总额[170] - 与宝钛集团实际关联采购金额超出预计金额462.71万元[170] 重大交易与资产处置 - 公司转让全资子公司宝色特种设备100%股权，交易对价为7279.26万元[41] - 公司出售宝色特种设备有限公司100%股权交易价格为7279.26万元[118] - 该股权出售产生净亏损2389.30万元[118] - 股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为-23.99%[118] - 公司转让宝色特种设备有限公司100%股权给控股股东宝钛集团有限公司[165] - 公司向控股股东宝钛集团转让宝色特种设备100%股权，转让价格7279.26万元（账面价值6138.84万元，评估价值7279.26万元）[171] - 股权转让交易实现收益1140.42万元[171] - 宝钛集团期末应付股权转让余款3549.66万元（期初0万元，新增7279.26万元，已收回3729.60万元）[174] - 关联方宝色特种设备公司往来款项期末余额708.22万元（期初1581.49万元，新增26100万元，收回26973.27万元）[174] - 应收宝色特种设备公司股利217.74万元（期初217.74万元，本期无变动）[174] - 宝色特种设备有限公司不再纳入公司合并报表范围[166] - 股权转让使宝色特种设备公司不再纳入合并报表范围（仅合并利润表及现金流量表）[171] - 非流动资产处置损益2016年为1434.9万元，2015年为1.81万元，主要由于转让子公司[31] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2016年为704.16万元，2015年为862.83万元，2014年为1251.32万元[31] - 债务重组损益2016年为-13.3万元[31] - 其他营业外收支2016年为-78.18万元，2015年为215.98万元，2014年为19.37万元[31] - 非经常性损益合计2016年为2047.58万元，2015年为1065.42万元，2014年为1172.11万元[32] 现金流状况 - 投资活动现金流入同比减少100%至0元，投资活动现金流出同比下降84.12%至22,340,311.32元[95] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善84.08%至-2234.03万元，主因募投项目后期投入减少[96][97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比转正增长124.38%至1238.72万元，由上年度净流出转为净流入[96][97] 募投项目进展 - 截至报告期末尚未使用募集资金3321.93万元，存放于专户用于募投项目后续支出[107][108] - 特材管道、管件产业化项目已变更，原承诺投资总额为20,000万元[110] - 一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区项目调整后投资总额为19,968.47万元[110][113] - 本报告期一期钛、镍、锆项目投入金额为1,361.75万元[110][113] - 截至期末一期钛、镍、锆项目累计投入金额为17,078.69万元[110][113] - 一期钛、镍、锆项目投资进度为85.53%[110][113] - 一期钛、镍、锆项目预计达到预定可使用状态日期为2017年04月[110][113] - 项目因南京青奥会停工、国家公祭日停工及雨雪天气影响导致工程进度拖延[110][116] - 公司于2015年1月通过董事会和股东大会决议变更募投项目[111][115] - 变更后项目为满足超限特材非标设备订单生产条件[114] - 尚未使用的募集资金存放于专户用于后续项目支出[111] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额8019.61万元，占年度销售总额33.17%[86] - 前五名客户销售额总计80,196,141.43元，占年度销售总额比例33.17%[88] - 前五名供应商采购额总计131,897,078.03元，占年度采购总额比例48.69%[88] - 第一名供应商采购额64,731,910.42元，占年度采购总额比例23.90%[89] - 公司与公司C签订价值超过40,000,000元的多晶硅冷氢化系统流化床反应器订单[56] - 公司与德国工程公司B签订价值约30,000,000元的电站凝汽器设备订单[56] 生产能力与设备 - 公司配备最大起吊能力达500吨的起重设备50多台[45] - 公司拥有近400台焊接设备，包括进口全自动等离子焊机等特种设备[46] - 公司热处理炉膛最大尺寸达长65米、宽14.5米、高15.5米[46] 诉讼与仲裁 - 公司与雅鹿集团及江苏雅鹿石化合同纠纷仲裁涉案金额4520万元[167] - 雅鹿石化仲裁案涉及合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费等款项未支付[168] - 公司于2015年11月3日向南通市中级人民法院申请对雅鹿石化强制执行[168] - 公司于2016年2月23日申请追加雅鹿集团和汉鼎公司为被执行人[168] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为4700万元，占公司净资产比例为7.90%[186] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.24亿元[186] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为5200万元[186] - 公司为关联方提供担保余额为0元[187] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为0元[187] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[187] - 控股股东宝钛集团为公司提供不超过5亿元人民币银行授信额度连带责任担保（免担保费用）[178] - 银行授信担保关联交易截至2016年末尚未具体实施[179] 管理层讨论与业务指引 - 公司计划通过开拓海洋工程、环保、军品等新兴市场应对宏观经济风险[7] - 公司采用内合外联机制整合资源并改变产品结构单一现状以改善经营业绩[10] - 公司计划通过调整结构加快技术创新扩大优质市场份额实现经营状况较大改善[128] - 公司重点立足三大市场（国内/国际/军工）拓展特材非标装备市场份额[130][131] - 公司将持续研发创新推进技术升级实现产品结构调整和升级改造[132] - 公司将强化生产管控建立产品进度预警机制保证产品质量和交货期[133][134] - 公司计划深入推进两化融合形成智能化生产和服务方式解决生产成本高交货期长问题[135] - 公司将持续加大技术人员和管理人员培训力度完善绩效考核体系[136] - 公司将充分利用上市公司平台优势实现外延式发展[137] - 公司2017年将围绕国家一带一路战略和中国制造2025争取实现扭亏[138] 风险因素 - 公司面临宏观经济增速放缓导致化工市场严重萎缩和新增投资项目大幅减少的风险[7] - 公司存在经营亏损得不到改善的风险，主要受市场萎缩、竞争加剧及募投项目折旧费用增加影响[8] - 公司应收账款回收期限较长，存在因客户现金流不足等问题导致坏账损失的风险[11] - 公司属于技术密集型行业，存在核心技术人员流失的风险[12] - 公司募投项目存在因市场需求低于预期而导致效益不达标的投资风险[13] - 公司2016年出现有史以来第一次亏损且亏损金额较大[127] 风险应对措施 - 公司营销部门成立清欠小组采用多种方式催收应收账款降低坏账损失[11] - 公司通过完善薪酬体制和联合培养机制防止核心技术人员流失[12] 利润分配与分红政策 - 公司2016年利润分配预案为以202,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.00元（含税）[14] - 公司以截至2015年12月31日总股本202,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币合计派发现金股利2,020,000元[143] - 2016年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股本[147][151] - 分配预案的股本基数为202,000,000股[147] - 2016年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[147] - 2015年现金分红金额为2,020,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为48.44%[153] - 2014年现金分红金额为8,484,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.36%[153] - 公司2016年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法相关规定一致[146] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[145] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少755万股至1.359亿股，占比降至67.28%[199] - 无限售条件股份增加755万股至6610万股，占比增至32.72%[199] - 国有法人持股数量1.208亿股保持不变，占比59.80%[199] - 其他内资持股减少755万股至1510万股，占比降至7.48%[199] - 解除限售股份数量为755万股占公司股本总数3.74%[200] - 可上市流通时间为2016年10月12日[200] 承诺事项 - 山西华鑫海贸易有限公司承诺锁定期满后两年内不减持所持宝色股份股票[154] - 山西华鑫海贸易有限公司承诺每年减持比例不超过所持公司股份的25%[154] - 陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺避免同业竞争长期有效[154] - 宝钛集团有限公司承诺避免同业竞争长期有效[155] - 山西华鑫海贸易有限公司首发上市限售锁定承诺履行期限为2014年10月10日至2015年10月9日[154] - 山西华鑫海贸易有限公司股份限售承诺履行期限为2015年10月10日至2017年10月9日[154] - 违反减持承诺的收益将归宝色股份所有[154] - 陕西有色金属控股集团有限责任公司避免同业竞争承诺自2014年9月17日起生效[154] - 宝钛集团有限公司避免同业竞争承诺自2014年9月17日起生效[155] - 山西华鑫海贸易有限公司减持价格不低于首次公开发行价格[154] - 控股股东宝钛集团承诺在触发稳定股价义务后5个交易日内提交增持方案，增持股份数量为公司股份总数的1%至2%[156][157] - 控股股东增持价格上限为公司最近一期每股净资产值的120%[157] - 控股股东每12个月内实施稳定股价措施不超过1次[157] - 公司董事及高级管理人员需增持金额不低于上一年度税后报酬总额的30%[157] - 控股股东承诺减少关联交易，