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聚飞光电(300303) - 2017 Q4 - 年度财报
聚飞光电聚飞光电(SZ:300303)2018-04-20 16:00

收入和利润表现 - 营业收入20.55亿元,同比增长36.18%[17] - 公司2017年实现营业总收入205,513.97万元,同比增长36.18%[37] - 公司2017年实现营业总收入205,513.97万元,同比增长36.18%[93] - 归属于上市公司股东的净利润5984.78万元,同比下降61.44%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5585.03万元,同比下降62.21%[17] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为5,984.78万元,同比减少61.44%[93] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损6248.58万元[19] - 基本每股收益0.05元/股,同比下降61.54%[17] - 加权平均净资产收益率3.30%,同比下降5.52个百分点[17] - 背光LED项目本报告期实现效益6949.07万元[73] - 照明LED项目本报告期实现效益452.26万元[73] - 2017年基本每股收益按新股本计算为0.05元/股,较原股本0.09元/股下降44.4%[196] - 2016年基本每股收益按新股本计算为0.13元/股,较原股本0.23元/股下降43.5%[196] 成本和费用 - 直接材料成本同比增长36.91%至11.37亿元[52] - 研发投入同比增长60.12%至8762.83万元[56][61] - 销售费用同比增长31.65%至5983.24万元[55] 业务线表现 - 背光LED产品收入同比增长30%以上[25] - 照明LED产品销售收入同比增长60%以上[26] - 背光LED产品销售收入143,586.88万元,同比增长31.94%,占营业收入69.87%,产品综合良率达99.00%[37] - 照明LED业务收入32,086.44万元,同比增长64.95%,占营业收入15.61%,产品综合良率达98.2%[38] - LED行业收入1,857,335,933.79元,同比增长40.37%,占营业收入90.37%[44] - 直销LED产品收入1,789,508,611.44元,同比增长42.01%,占营业收入87.07%[43] - 背光LED产品毛利率26.28%,同比下降1.66个百分点[48] - 照明LED产品毛利率9.27%,同比下降1.16个百分点[48] - LED销售量同比增长33.48%至13.79亿件[49] - LED生产量同比增长46.83%至15.21亿件[49] - LED库存量同比增长116.38%至14.12亿件[49] - 光学膜销售量同比增长55.62%至329.78万平方米[49] - 背光LED产能利用率达85.26%[50] 地区表现 - 境外地区收入353,340,154.33元,同比增长74.20%,占营业收入17.19%[46] - 华东地区收入397,527,532.74元,同比增长77.60%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4561.19万元,同比下降67.23%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净流出1.08亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.23%至45,611,941.44元[62] - 投资活动现金流出同比下降30.63%至1,820,312,968.18元[62][64] - 筹资活动现金流出同比激增270.49%至130,517,323.72元[62][64] 资产和负债变动 - 应收账款较期初增加34.58%[28] - 应收账款同比增长34.6%至808,216,803.68元,占总资产比例上升3.66个百分点[65] - 在建工程较期初大幅增加2349.01%[28] - 在建工程同比大幅增长2,348%至155,053,550.74元,主要因新建厂房投入增加[65] - 固定资产较期初增加11.81%[28] - 无形资产较期初增加72.73%[28] - 商誉较期初减少60.32%[28] - 递延所得税资产较期初增加130.06%[28] - 其他流动资产同比下降33.3%至470,238,599.43元,因银行理财产品到期赎回[65] - 应付票据同比增长72.3%至544,991,361.03元,反映采用票据结算方式增加[66] - 应付账款同比增长40.6%至657,136,223.53元,因业务规模扩大[66] - 货币资金同比增长9.4%至336,544,390.84元,占总资产比例下降0.46个百分点[65] - 资产总额33.18亿元,同比增长14.36%[17] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计2017年为3,997,550.76元,较2016年7,404,297.84元下降46%[23] - 计入当期损益的政府补助2017年为14,065,944.83元,较2016年8,749,043.60元增长61%[23] 募集资金使用 - 募集资金累计使用424,925,137.67元,占募集资金净额72.42%[70] - 尚未使用的募投资金为1.6185亿元人民币,其中1.3亿元用于购买保本型银行理财产品[71] - 背光LED扩产项目投资进度83.98%,累计投入2.688亿元,本报告期投入1.629亿元[73] - 照明LED扩产项目投资进度47.83%,累计投入9622.49万元,本报告期投入5943.86万元[73] - LED技术研发中心投资进度91.38%,累计投入5986.2万元,本报告期投入4294.29万元[73] 子公司表现 - 子公司聚茂实业净利润亏损188.71万元[78] - 子公司惠州聚飞光电净利润亏损509.67万元[78] - 公司控股子公司深圳市聚飞光学材料有限公司注册资本为人民币2,600万元[79] - 公司全资子公司惠州市聚飞光电有限公司注册资本为人民币1亿元[79] - 公司全资子公司芜湖聚飞光电科技有限公司注册资本为人民币5,000万元[79] - 公司全资子公司聚飞(香港)发展有限公司注册资本为港币7,300万元[80] - 公司通过香港子公司收购LiveCom Limited的51%股权[81] 委托理财 - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为4.93亿元,未到期余额1.3亿元[162] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为6.482亿元,未到期余额3.236亿元[162] - 公司委托理财总额为11.412亿元,未到期余额4.536亿元[162] - 理财产品投资收益总额为2304.71万元人民币,本报告期内形成957.89万元[71] - 募集资金账户利息收入净额74.11万元人民币,本报告期内形成42.41万元[71] - 公司委托理财无逾期未收回金额[162] - 公司使用自有资金进行低风险银行理财投资,单笔金额从1000万元至12000万元不等,例如工商银行深圳宝安支行一笔12000万元投资[163] - 公司使用募集资金进行保本银行理财投资,单笔金额为8000万元,例如厦门国际银行珠海分行两笔各8000万元投资[164] - 报告期内实际收回的理财投资收益总额超过700万元,包括工商银行一笔107.13万元收益[164]及平安银行一笔34.41万元收益[164] - 所有已到期理财资金均全部收回,未发生减值损失,计提减值准备金额为0[163][164] - 理财投资年化收益率区间为3.21%至4.80%,其中工商银行一笔投资获得4.80%收益率[163] - 未到期理财资金涉及两笔工商银行投资,金额分别为1000万元和3000万元,预计收益分别为24.11万元和44.38万元[164] - 理财期限从3个月至6个月不等,最短为工商银行2016年10月21日至2017年1月23日的94天期限[163] - 最高单笔收益来自工商银行5000万元投资,获得107.13万元收益[164] - 合作银行包括工商银行、平安银行和厦门国际银行,其中工商银行交易笔数最多[163][164] - 所有理财投资均经过法定程序且未来仍有继续委托理财的计划[163][164] - 公司使用募集资金进行保本型银行投资,单笔金额从300万元到6000万元不等,例如一笔6000万元投资年化收益率2.87%[165] - 公司从厦门国际银行珠海分行获得多笔投资回报,包括一笔5000万元投资获得52.5万元收益(年化4.26%)[165] - 农业银行深圳平湖支行的6000万元募集资金投资获得84.8万元收益(年化2.87%)[165] - 存在两笔未到期投资:一笔1000万元募集资金投资(年化2.50%)和一笔2500万元自有资金投资(年化2.78%)[165] - 公司进行300万元募集资金投资但显示年化收益率为0%[165] - 多笔投资期限在1-6个月之间,如2017年4月20日至5月31日的3000万元投资(年化4.26%)[165] - 所有已到期投资均实现全部本金收回,未出现投资损失[165] - 2017年通过银行投资获得的确认收益总额超过230万元(基于披露的已到期收益数据)[165] - 投资收益率范围较广,从0%到4.26%,主要取决于投资期限和金额[165] - 公司同时使用募集资金和自有资金进行银行理财投资,自有资金投资2000万元(年化2.78%)[165] - 公司使用募集资金进行保本理财投资,其中民生银行深圳宝安支行一笔3,500万元投资,年化收益率3.55%,实现收益30.63万元[166] - 公司使用自有资金进行低风险理财投资,其中民生银行深圳宝安支行一笔4,000万元投资,年化收益率4.47%,预期收益74.52万元[166] - 公司使用募集资金在民生银行深圳宝安支行进行多笔保本理财投资,单笔金额2,000万元,年化收益率最高达4.85%,实现收益24.18万元[166] - 公司在中信银行后海支行使用募集资金进行保本理财投资,单笔金额最高10,000万元,年化收益率3.65%,实现收益91万元[166] - 公司使用自有资金在民生银行深圳宝安支行进行多笔低风险理财投资,单笔金额2,000-4,000万元,年化收益率范围3.39%-4.48%[166] - 公司理财投资总规模显著,单笔投资金额从200万元到10,000万元不等,显示公司现金流管理策略[166] - 公司理财投资期限多为3个月左右,符合短期现金管理特征,所有到期投资均全部收回[166] - 公司使用农业银行深圳平湖支行进行200万元募集资金保本理财,年化收益率3.30%[166] - 公司在中信银行后海支行进行多笔募集资金理财,单笔金额1,000-2,200万元,年化收益率4.00%[166] - 公司理财投资收益率差异明显,募集资金投资收益率范围3.30%-4.85%,自有资金投资收益率范围3.39%-4.48%[166] - 中信银行后海支行保本型募集资金投资6000万元人民币,年化收益率3.86%,实现收益66.03万元[167] - 平安银行深圳分行保本型募集资金投资8000万元人民币,年化收益率3.06%,实现收益120.67万元[167] - 平安银行深圳分行保本型募集资金投资4000万元人民币,年化收益率4.30%,实现收益42.88万元[167] - 招商银行深圳高新园支行低风险自有资金投资8000万元人民币,年化收益率3.90%,实现收益44.8万元[167] - 招商银行深圳高新园支行低风险自有资金投资3057.98万元人民币,年化收益率3.36%,实现收益152.51万元[167] - 招商银行深圳高新园支行低风险自有资金投资4000万元人民币,年化收益率0.10%,实现收益3.95万元[167] - 中国银行惠州长寿路支行低风险自有资金投资2100万元人民币,年化收益率3.30%,实现收益17.66万元[167] - 公司募集资金投资中信银行后海支行5000万元人民币产品,收益率为0.00%[167] - 公司使用自有资金进行低风险投资总金额超过3.8亿元人民币[167] - 公司理财产品投资均实现本金全额收回或处于未到期状态[167] - 公司使用自有资金进行银行低风险投资共计229,620.87万元[169] - 中国银行惠州长寿路支行投资1,700万元自有资金获得3.90%收益率[168] - 中国银行惠州长寿路支行投资3,500万元自有资金获得3.60%收益率[168] - 平安银行深圳分行投资4,000万元募集资金获得0.26%收益率[168] - 厦门国际银行珠海分行投资3,000万元募集资金获得2.94%收益率[168] - 中信银行芜湖经济开发区支行投资1,000万元自有资金获得4.30%收益率[168] - 中信银行芜湖经济开发区支行投资3,000万元自有资金获得4.00%收益率[169] - 农业银行深圳平湖支行投资500万元自有资金获得3.58%收益率[169] - 委托理财未出现减值情形且全部收回本金[168][169] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元(含税)[5] - 公司计划2015-2017三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[105] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[105] - 公司未来十二个月重大投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%且超过5,000万元[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[106][116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[106][116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[106][116] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[114][116] - 公司每年度以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的10%[116] - 重大投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过5000万元[115] - 公司年末资产负债率超过70%时可不进行现金分红[115] - 股东大会审议调整利润分配政策议案需经持有表决权2/3以上股东通过[108] - 利润分配预案需经全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[121] - 公司留存的未分配利润主要用于投资或日常运营以满足生产经营或优化财务结构需要[111][122] - 2017年度现金分红总额为7500.44万元,占可分配利润的13.11%[128] - 2017年每10股派息0.60元(含税),现金分红占利润分配总额比例100%[128] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的125.33%[132] - 2016年现金分红6939.86万元,占当年净利润的44.71%[132] - 2015年现金分红3440.27万元,占当年净利润的33.61%[132] - 公司总股本为12.50亿股,分红预案股本基数12.50亿股[128] - 可分配利润为5.72亿元,剩余未分配利润4.97亿元结转以后年度[128] - 2016年实施资本公积金转增股本,每10股转增8股,总股本增加至12.49亿股[130] - 2014年实施每10股送红股3股并转增9股,总股本由2.83亿股增至6.22亿股[128] - 2016年度利润分派方案实施完毕,每10股派发现金股利1.00元(含税)[191] - 现金分红总额69,398,641.50元,每10股派发1.00元[193] 股权激励和股本变动 - 公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由229人调整为223人[144] - 限制性股票首次授予价格为每股4.97元[144] - 首次授予限制性股票总数由739万股调整为727.8万股[144] - 首次授予限制性股票数量为593.3万股[144] - 预留限制性股票数量为134.5万股[144] - 首次授予收到激励对象出资款人民币2948.701万元[144] - 2017年向140名激励对象授予预留限制性股票242万股[145] - 2017年回购价格由每股4.97元调整为2.761111元[147] - 2017年回购注销限制性股票数量由84545股调整为152.181万股[147] - 公司2017年总股本由693,986,415股增至1,250,073,737股,主要因资本公积转增(每10股转增8股)及限制性股票授予与回购[191] - 完成限制性股票预留部分授予140名激励对象242.00万股[191] - 回购注销47名激励对象已获